押注数字能源，能否让华为有质量地活下去？_风闻
节点财经-节点财经官方账号-专注上市公司价值发掘，聚焦头部公司增长节点2022-04-26 20:38
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19世纪中后期，英国著名作家狄更斯在《双城记》一书中写到，“这是最坏的年代，这是最好的年代；这是失望之冬，这是希望之春；我们面前一无所有，我们面前应有尽有。”
百年后的今天，“大分化”又一次站上前所未有的风口——少数有着资源、体制和科技综合优势的国家和企业，乘风而起，引时代之先，多数则泯然众人，慢慢消失在历史的洪流中。
当下，俄乌战争进行的正酣，全球大宗商品价格一路飙升，缺煤少气的欧洲瞬间被逼到两难境地，也给世界各国敲响“警钟”。
但在另一边，冲突又促使大小经济体加快能源转型步伐。彭博能源数据和分析部门BloombergNEF的分析师 Ethan Zindler表示：“从长远来看，这对能源转型来说是个好兆头。”
我国早于2021年初便确定了双碳目标，即2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并以智能化、数字化构建底层逻辑，挥戈前进。
如此，一个融合智能技术、数字技术、电子电力技术的亿万级产业——数字能源应运而生，更被全球视为未来三四十年的确定性发展趋势。
大势已至，摧枯拉朽。总有一些商业嗅觉灵敏的企业会提早感知变革信号，且为之深挖地、广积粮，比如华为。
不过，根植于自身，在这个节点把老本大张旗鼓地翻出来，华为却也有众所周时的“苦衷”。
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数字能源，万亿赛道“开拔”
能源的数字化赋能，在国际上早有成功先例。
上世纪70年代末，美国能源消费行业严重“内卷化”，境内有超过26万座加油站，大批生产过剩的炼油厂，传统石油公司挣扎在激烈的市场竞争中，盈利能力每况愈下，但消费者却囿于其固有缺陷，无法享受到实惠的油价。
诞生于1986年的FleetCor，通过架设通用支付系统，向商用车车队发行加油通用支付卡，将车队与加油站彼此连接，在一定程度上扭转了上游产能过剩与下游渠道失衡的现状，并从中获得发展先机。
如今，双碳背景下的中国能源行业面临着与美国当年类似的困境。
一方面，受技术装备、运行管理、工艺路线等客观因素制约，我国能源行业能耗效率较低、交付成本过高，消费者长期承受高昂的价格，产业链公司却动辄“失血”。
根据2020年数据，中国单位GDP能耗大约是美国的2倍，日本的3倍，英国的4倍。
节点财经了解到，中国能源消费总量、二氧化碳排放量分别于2009年、2005年超过美国，稳居全球第一大能源消费国、第一大二氧化碳排放国。
但在严峻形势的背面，蕴含着的却是一个潜力巨大的节能减排市场。
遵人类社会演进的方向，这次的能源转型具有明显的时代特征，碳中和、低能耗、绿色环保和网络化、数字化、智能化，既代表着传统化石能源主脉络的消解，也昭示着一个以新能源为驱动的时代开启。
根据中国信通院发布的研究报告，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%，同比名义增长9.7%，是当前最具活跃度、最具创新性、最具辐射力的新经济形态之一；同期，我国能源消耗量已经占据了全世界的20%以上。
也就是说，两者交叉衍生出的数字能源将是一个万亿起步的市场，诸如风光发电、储能、充电、工业与建筑节能、站点与数据中心节能、配电网等，都是个中场景之一。
现如今，“光伏板上发电、光伏板下牧羊，让荒漠变绿洲”，不再是诗意的畅享，得益于数字能源助力，敕勒歌中“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的景象正在大西北干旱的地表上肆意蔓延……终有一天，荒漠变成绿洲。
崭新周期大幕轰然开启，谁会是未来最亮的北极星？且不论阳谋还是“阴谋”，华为重仓数字能源的决心表露无遗。
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重仓数字能源
华为“硬实力”几何？
御风逐浪的数字能源赛道，华为看似“新兵”，实则“老将”。
虽然其在该领域的名头远不如通信产业响亮，但摸爬滚打的时间已有二、三十年。
默默地打个“call”，据美国市场研究机构伍德麦肯兹发布的《2020全球光伏逆变器供应商市场排名》，华为、阳光电源和SMA占据出货量前三。
进一步地，华为从2015年起便牢牢把持头把交椅，地位之稳固甚至胜于基站市场。
其实，华为早在2013年便进入光伏逆变器行业。更早的1995年，华为还成立过专门生产电源设备的公司——华为电气。
虽然后来这家公司在2001年被卖给了美国的的艾默生，但从华为体系出来的众多技术骨干却散作满天星，以创业者的身份，一路成长为中国能源领域的中坚力量，比如市值千亿的汇川技术，创始人朱兴明曾经任职华为电气产品总监，欣锐科技创始人吴壬华、麦格米特创始人童永胜，都曾担任华为电气副总裁一职。
换而言之，华为从来就没有离开过能源行业。
2021年6月，华为数字能源技术公司正式亮相。相较众多跨赛道选手，华为所做的更像是一次组织升级，将过往的业务装进一个“篮子”里，表明对数字能源的重视状况加深，也为后面的战略规划和研发投入做好统筹，及时应对市场层级的复杂性。
而在节点财经看来，华为发力数字能源的底气仍然在于硬科技实力。
依托多年在信息通信领域积累的数字技术和电子电力技术，华为本身具备为合作伙伴提供包括从固网到无线的全场景智能站点、从边缘到云的智能数据中心等能源解决方案的能力，帮助运营商实现绿色高效、安全可靠和智能营维。
举个实例，一座100兆瓦的光伏电站，占地面积相当于100多个足球场，按照传统的做法，企业要花费两个月才能完成人工巡检电站里的组件检测，但在应用了数字能源技术的智能光伏电站，轻点鼠标，不超过20分钟就能搞定。
2022年，华为再度清晰化数字能源的发展路径。公司在2021年财报中单独列出了该板块，且为其擘画蓝图：致力于融合数字技术和电力电子技术，发展清洁能源与能源数字化，推动能源革命，共建绿色美好未来。
值得注意的是，在华为最新公布的业务架构中，数字能源与运营商BG、海思、华为云等并肩齐驱，晋升为一级业务，重要性自然不在话下。
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数字能源
能否成为华为的“诺亚方舟”？
诺亚方舟的故事源远流长。为了让心地善良的诺亚与他的家人，以及陆上的牲畜、鸟兽能够躲避一场因神惩罚恶人而造的洪灾，上帝指示诺亚建造了一艘长方形大船，最终得以幸存。
后来，人们常用诺亚方舟比喻危难时刻的救命稻草，或者生命获救、生命重生的意义。
今天的华为，很难。2021年营收下滑28.6%至6368亿元，消费者业务在多轮制裁后，已降至2019年的一半规模；华为海思2021年收入骤减76%至15亿美元，已跌出全球前25名半导体供应商。
有质量地活下来，一如去年、前年，是这家通信巨头的卑微诉求。
然而，“卖卖卖”终不是长久之道（2021年华为出售荣耀和朝聚变），多建造几艘“诺亚方舟”才是。
就像轮值董事长郭平在华为2022年新年致辞中所言：加大数字能源根技术投入，发展清洁能源与推动传统能源数字化双轮驱动……仅靠节衣缩食实现不了高质量生存，坚持战略投入，强大自身才有未来。
从各种举动看，数字能源于华为正是“诺亚方舟”般的存在，增收的关键突破点之一。
公开资料显示，华为数字能源板块目前约有6000名员工，研发员工占比60%，在中国、欧洲、亚太等地设立了12个研发中心，业务遍及170多个国家和地区。
财务上，华为数字能源业务大概保持着每年20%的增速，2020年收入达377亿元，2021年再度增长超30%，保守估算在500亿左右。
按照华为给出的业绩指引，智能光伏军团2022年收入200亿元，利润40亿元，2023年收入300亿元。数据中心能源军团2022年收入150亿元，利润30亿元；2023年收入225亿元，利润45亿元。
也就是说，今年仅仅数字能源中的智能光伏、数据中心能源就能为公司贡献约350亿元的收入，其他还有站点能源、车载电源、模块电源等。
近景很好，远景也很好。可正因为如此，这一赛道吸引了越来越多企业的关注。
据不完全统计，2022年，以中兴通讯、工业富联等为代表的科技型企业纷纷为数字能源设立独立部门，国家电网、南方电网、中国石化、国家能源集团、中国能建、国家电投等一众能源央企亦如过江之鲫，投身数字能源的大潮。
企查查数据显示，截至3月15日，“数字能源、光伏、新能源、能源管理系统”相关现存企业(注：企业名、品牌产品、经营范围)共116.36万家，其中2021年新增5.67万家，同比增长154.93%；名称中含有数字能源字眼的相关现存企业共159家，其中2021年新增93家，是2020年的8.45倍。
这意味着，比之过往，“先行者”华为面临的竞争压力不可同日而语，“诺亚方舟”之旅平添几分变数，若要说为公司大几千亿的营收扛鼎砥柱，还为时尚早。
但不管行业博弈如何，我们深信：数字能源产业已行进在康庄大道上，就像吴晓波在《激荡三十年》开篇中写到的：“当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时无比开阔”。
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