大疆，下一个华为？_风闻
贝克街探案官-贝克街探案官官方账号-2022-03-16 08:08
贝克街探案官
作者
鲁镇西
制裁层层加码，大疆的护城河在哪？
日前，网上流传美国UI设计协作工具软件，Figma已经封禁了我国大疆的公司账号。
虽然大疆没有官方证实该信息，但现在好像所有人都默认这件事已经发生了。我们姑且认为大疆失去了Figma软件的使用权，那么问题来了，被美国频繁制裁的大疆，会不会是下一个华为？
援引财联社报道，在UI设计软件领域，国外软件功能强大，而且正版免费，导致以模仿为主的国产软件空间较小。
但相比于直接封禁硬件出口，UI设计软件对于科技企业而言，并不会直接导致减产，但是UI设计软件或多或少会影响使用体验，如果替代产品无法完美匹配，对大疆而言，需要重新找软件出稿，间接降低产品迭代效率。
**好在UI设计软件毕竟不是基础软件，想要找个国产替代软件并不难。**梳理国内相关企业，万兴科技孵化的Pixso，迅速上线了Figma文件导入功能，从操作体验来看，Pixso对几十万图层的大文件，应对自如，且提供了完善的企业私有化部署服务，和企业账号接入，这对大疆而言，可谓是解决了燃眉之急。
除此之外，MasterGo、JsDesign等国产软件功能均与Figma类似。2021年10月23日，MasterGo获得GGV纪源资本、红杉资本共计10亿元C+轮融资；JsDesign自2020年9月上线以来，先后获得四轮千万美元级融资，投资机构包括高瓴创投、SIG海纳亚洲等。
只是，没了账号的大疆，设计文件如果不返还给大疆，或者设计文件被莫名其妙泄露了，大疆又该何以自处？当然这是最坏的结果，我们都希望大疆平稳度过过渡期。
01
大疆何以立足
现如今，成立于2006年的大疆无人机已经广为熟知，衍生出消费级、专业级、行业级以及系统模块等四大类产品。
其中消费级产品，分为“御 Mavic 系列”，“DJI FPV 系列”、“晓 Spark 系列”、“精灵 Phantom 系列”、“灵眸 Osmo 系列”以及飞行眼镜等数十款商品；专业产品则以DJI Ronin 4D为主；并推出数款以行业应用为主的产品，以及系统模块产品。
大疆旗下产品价格数千至数万不等，有效覆盖不同目标客户群。至于大疆的产品质量如何，或许你可以通过检索一下“美军购买大疆无人机”，对其有所了解。
通过大疆不难看出，对于硬件企业而言，最容易留住客户，打开市场的方式，不是 “一切以客户利益为重”这种卑劣的经营手段，而是凭产品说话，凭技术说话，当你的产品不可替代时，客户即便看你不顺眼，也只能忍着。
套用大疆无人机公关总监谢阗的一句话，“大疆无人机能拆开的每一个零件都是自己生产的，底层代码都是自己的，无论是专利还是研究方法，任何无人机公司都很难绕过大疆。”
当企业不想通过技术迭代，推出领先同业的竞争产品，妄图用软骨头黏住客户，这种企业一文不值。因为“科技无国界”就是一个天大的笑话，比如2020年，联想丢失全球PC头把交椅，被惠普超越。
根据公开资料显示，截至2021年6月，大疆申请了4600多项专利，公司凭借这些专利，位列全球国际专利申请排行榜第29位。凭借中国的工程师红利和制造业红利，大疆的产品，在性能相同的前提下，明显低于竞争对手。
据前瞻产业研究院2020年数据显示，大疆在国内无人机市场的市占率高达70%，全球市占率约为80%，牢牢占据无人机市场头把交椅。
02
美国无厘头式制裁
大疆和美国的恩怨，其实自2016年就开始了，远早于2018年全面展开的中美贸易摩擦。
2016年，大疆先是在无人机数据安全方面，与美存在冲突，2019年6月，美举行听证会，参会人员认为大疆无人机存在数据安全风险。
为消除质疑，大疆在美国推出了政府版无人机系统，该无人机系统无法联网，只能在设备上存储信息，这也意味着无人机数据无法通过网络传输到外部。2019年7月，美再度发布测试报告称，在防止数据泄露方面，大疆“政府版”无人机系统符合要求。
同一年，德国无人机市场研究机构，Drone Industry Insights于2019年10月发布调研数据称，大疆商业无人机，在美国市场的份额高达76.8%；排名第二的英特尔份额仅为3.7%。为进一步降低大疆市占率，美国绞尽脑汁限制大疆发展。
2020年，贸易摩擦加剧的背景下，美方于12月18日将大疆列入**“实体清单”**，该清单起源于1997年2月，旨在禁止美方企业向清单内的实体出口、再出口、转让受美方出口管理条例限制的产品和技术。
事儿还没完，2021年12月，美国政府再次对大疆发难。美方再次宣布，将大疆、旷视科技、依图科技、云从科技等八家中国公司列入非SDN综合体清单（Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List），限制美国投资者对上述公司投资。
市场一度认为大疆这次在劫难逃，结果，大疆却和没事儿人一样，正常运营，正常发货，并且针对美方加税，直接涨价保持毛利率不变。在华为被美国限制芯片出口之后，国内硬科技企业长期被美方压着打，而相同手段面对大疆，美方却搬起石头砸了自己的脚。
对比大疆和华为，同样是以研发立命的硬科技企业，同样面对美方多次制裁，连续打压，不同的是，大疆所需硬件制程远低于华为所需要的7nm甚至5nm，而成熟工艺制程芯片，国内产业链足以生产，支撑大疆正常运营。
这也间接表明，当国内供应链解决制造问题后，具有自主知识产权的优质产品，可以畅销全球，试图以“奴颜婢膝”的方式讨好客户的企业，在保持现有业务不受波及的情况下，应该抓紧时间自研自制，等国内制造业在近两年政策扶持下，突破各类“卡脖子”问题后，顺势推出具有自主知识产权的产品，重新走向世界，让世人知道什么是“中国智造”。
03
不止光刻机，薄膜沉积设备也在“卡脖子”
众所周知，目前国内卡脖子最严重的就是先进芯片制造业。
此前我们已经介绍过国内芯片光刻机、蚀刻机等产品研发进度，详见《中国首台光刻机交付！2022，国产芯片还能更差吗？》。除光刻机外，前道工艺还包括重复氧化/扩散、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等工艺步骤。
通过上述工艺与光刻、蚀刻的配合，晶圆上才能形成器件并连接成电路。根据SEMI数据，全球半导体设备市场中前道设备占比约为86%，市场规模达到914亿美元，预计2022年全球用于晶圆制造的前道设备市场规模将达到980亿美元。Gartner统计数据显示，2020年前道设备市场中薄膜沉积、刻蚀、光刻设备占比分别为21.45%、21.2%、20.8%。
**以市占率来看，薄膜沉积设备似乎比蚀刻、光刻设备更重要。**而在贸易摩擦背景下，半导体设备国产化诉求增强，长江存储、上海积塔、中芯国际、华虹、士兰微、合肥晶合等国内晶圆厂在新增产能建设过程中积极导入国产设备，极大拉动国内半导体设备需求。
**仅就薄膜沉积设备来说，芯片工艺进步及结构复杂化拉动高性能薄膜设备需求。**以 CVD 设备演进为例，过去主要为 APCVD、LPCVD设备，目前主流的PECVD设备在相对较低的反应温度下形成高致密度、高性能薄膜，不破坏已有薄膜和已形成的底层电路，实现更快的薄膜沉积速度，未来HDPCVD、FCVD、ALD应用有望增加。
按照中芯国际方面数据，一条1万片产能的180nm8寸晶圆产线，CVD和PVD设备用量平均约为9.9台和4.8台，而一条1万片90nm12寸晶圆产线，CVD和PVD设备用量分别可达42台和24台，伴随芯片产线升级，未来CVD、PVD设备销售将迎来放量增长，国内相关企业也会迎来业绩共振。
东方证券此前统计了国内部分主要晶圆制造产线的薄膜沉积设备招标情况，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 13 日， 6 家厂商共招标薄膜沉积设备 1060 台（仅 PVD 和 CVD 类设备），国内厂商中标 58 台，其中拓荆科技中标 40 台（主要为 PECVD 设备），国内市占率为 3.8%；北方华创中标 18 台（主要为 PVD 设备），国内市占率 1.7%。按设备数量计算，目前国内薄膜沉积设备国产化率估计仅 5.5%。
其实从上述数据也可知，国内相关企业，正在同心协力攻克薄膜沉积设备技术关和市场关，互相之间不存在直接竞争。
首先是中标最多的拓荆科技，以PECVD设备为主；其次是PVD优势显著的北方华创；最后是补足MOCVD设备短板的中微公司。上述三家公司携手，目前已经将国产薄膜沉积设备领域的空白填满。
具体来看，拓荆科技旗下产品已经广泛用于14nm 及以上制程集成电路制造产线，并持续加强 10nm 及以下先进制程产品的验证与测试，公司也是国内唯一产业化应用集成电路 PECVD 设备的厂商。
北方华创旗下的eVictor AX30 Al pad、exiTin H630 TiN 等 13 款PVD 设备生产，均具有自主知识产权，覆盖 90nm -14nm 多个制程制造，其中exiTin 系列 TiN 金属硬掩膜机台成为 28nm 工艺后段金属布线硬掩膜标准制程机台，并进入国际供应链体系，实现稳定量产。
中微公司旗下的Prismo UniMax® MOCVD设备已收到来自国内领先客户的订单，其可配置多达 4 个反应腔，并配置了 785mm 大直径石墨托盘，极大地提高了设备产能，同时有效降低 miniLED 外延片的生产成本。
在不久的将来，相信在各方企业互利协作下，中国芯片制造业一定会突破外国封锁，同时为国内硬科技企业提供出海支撑。届时，卑躬屈膝的组装厂们，恐怕要求着大疆、华为等企业谈代工合同。
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