金融壹账通申请在港上市，平安集团为股东_风闻

中国平安(02318.HK)旗下的壹账通金融科技(金融壹账通)回归港股市场，正式向港交所提交上市申请，并以双重第一上市，此次上市联席保荐人为高盛及汇丰。金融壹账通表示，介绍上市并不涉及任何新股份的发售或任何其他证券的公开发售，并且不会根据介绍上市筹集新所得款项。董事认为，公司在香港及纽交所拥有双重第一上市地位属合宜且有利，令公司能够把握机会同时在两个不同的股票市场集资。壹账通金融2019年9月在纽交所正式挂牌，去年营业收入41.3亿元，按年增长25%；毛利润14.4亿元，按年增长16%；股东净亏损由13.54亿元收窄至12.82亿元。

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金融壹账通是中国金融服务行业的领先商业科技服务供应商，并在全球范围内不断拓展业务版图。

公司的技术解决方案可满足寻求加快数字化转型并确保可持续性的金融机构的重大技术开支需求。通过整合广泛的金融业专业知识和市场领先的技术，金融壹账通不仅能够提供经验证解决方案，还使公司的客户能够在复杂的业务场景中应用技术，从而简化了公司客户的数字化进程。该过程使公司的客户能够提升效率、提高服务质量、减少成本并降低风险。

截至2021年9月30日，金融壹账通广泛、高质量和不断增长的客户群包括中国100%的大型及股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产险公司及47%的人身险公司，公司亦为109家境外金融机构和62个政府机构及监管机构提供服务。

根据灼识咨询的资料，按2020年的金融软件及服务收入计算，金融壹账通在已上市的中国TaaS供应商中排名第二。

当前的数字时代表明，金融服务行业迫切需要采用先进的技术，以跟上创新。新冠疫情以及由此而带来的工作安排的巨大变化扩大了对技术进行了大量投资的金融机构与未能如此的企业之间的业绩差距。

在中国，数字化转型的需求尤其明显，因为金融服务供应商一方面需要与寻求颠覆行业的互联网竞争对手竞争，另一方面，他们还需要应对中国正在进行的经济转型导致其业务产生的结构性转变。

然而，大多数金融机构缺乏进行数字化转型的内部人才和能力，因此，为值得信赖和信誉良好的合作伙伴提供的一体化端到端解决方案创造了巨大的市场。同样，监管部门和许多其他公司在与金融机构进行交易时也看到了数字化转型的好处，并有升级他们自身系统和基础设施的需求。

根据灼识咨询的资料，于2020年，中国金融机构的技术总支出合共为人民币2,768亿元，预期自2020年起将以23.6%的复合年增长率增长至2025年的人民币7,993亿元。于香港及东南亚，金融机构在2020年的技术总支出分别合共为8亿美元及10亿美元，自2020年至2025年，预期将分别以15.8%及12.3%的复合年增长率增长。

金融壹账通的整体技术解决方案包括数字化零售银行、数字化企业银行及数字化保险分部，并于各板块内提供涵盖销售管理、风险管理及运营支持服务的全面解决方案。公司还建成并运营一个自主研发的金融机构技术基础设施平台——加马平台。

凭借从IaaS到SaaS的1,000多个模块及4,200个API，公司的产品及服务既可以按整体提供全栈式端到端的解决方案，也可以按增量部署以快速响应客户的要求。

近年来，为拓宽金融壹账通在金融服务行业中的覆盖范围，公司一直在扩大公司生态的边界和境外客户群。

金融壹账通与政府机构和行业伙伴合作开发数字化开放生态，以促进中国金融服务行业的增长及数字化。截至2021年9月30日，公司已与62个政府机构及监管机构、41家IT服务供应商开展合作，且公司的生态使约200万家中小企业受益。

同时，公司的境外业务继续扩展。金融壹账通的香港业务特别是于公司在2020年正式推出虚拟银行后实现了稳定增长。把握新冠疫情以来越来越迫切的数字化需求，公司在东南亚的数字化银行解决方案对金融机构产生巨大吸引力。公司还与包括新加坡、马来西亚及印度尼西亚等20个国家及地区的一些金融机构和企业进行了合作。

金融壹账通最初于平安集团内部孵化，截至2021年9月30日，公司专利申请达5,229项。根据灼识咨询的资料，截至2021年9月30日，公司的金融科技相关专利申请在全球排名第三。截至2021年12月31日，公司有2050名研发人员（占雇员总人数的53.4%），这也展现了公司的创新文化。

金融壹账通的收费模式主要基于交易，在这种模式下，公司主要根据使用公司的解决方案产生的交易量或其他使用标准向公司的金融机构客户收费。

于2020年及截至2021年9月30日止九个月，公司基于交易产生的收入分别达到了74.3%及81.9%。公司将各种交易类型变现，如所处理贷款提出理赔及API调用。

据招股书显示，金融壹账通的收入由2019年的人民币（下同）23.28亿元增加42.3%至2020年的33.12亿元，并由截至2020年9月30日止九个月的22.37亿元增加27.5%至截至2021年9月30日止九个月的28.52亿元。公司于整个往绩记录期间产生经营亏损及亏损净额，原因是公司专注于培育客户群，搭建及发展产品技术基础设施和能力为未来增长奠定坚实基础，而非追求实时财务回报或盈利能力。

于往绩记录期间，金融壹账通以绝对金额及占收入百分比列示的经营亏损及亏损净额持续下行。公司经营亏损占收入的百分比由2019年的73.1%减少至2020年的44.4%，而公司经营亏损占收入的百分比由截至2020年9月30日止九个月的47.2%减少至截至2021年9月30日止九个月的35.9%。公司年内亏损占收入的百分比由2019年的72.5%减少至2020年的42.7%，而公司期内亏损占收入的百分比由截至2020年9月30日止九个月的45.9%减少至截至2021年9月30日止九个月的33.9%。

招股书显示，金融壹账通拥有稳健的现金结余以支持公司的营运及未来业务扩张。截至2021年9月30日，公司的现金及现金等价物为18.94亿元、受限制现金为12.77亿元及按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为13.61亿元。公司的现金结余总额足以应付经营活动所用现金流量净额，为公司的持续业务营运提供充足流动资金。

金融壹账通与平安集团存在多个层面的关系，且这一关系是公司的核心优势之一。

作为金融服务行业的领先创新者之一，自金融壹账通开始运营以来，平安集团一直是公司技术和应用程序开发的合作伙伴。公司还与平安集团维持一项协议，允许公司在AI和自然语言处理等领域使用其知识产权。

在业务方面，平安集团亦为公司的旗舰客户，此外，他们还为金融壹账通提供新开发解决方案的测试环境，使公司能够向第三方客户销售经验证解决方案。

平安集团也是公司的主要股东之一，继续以商业机会和战略协同的形式为公司提供支持。金融壹账通与平安集团的合作关系为公司的过往增长作出了贡献，而公司预期公司将继续从这一关系中受益。