全国首个省级电竞产业十四五规划出台，有网友提出质疑…..._风闻

近年来，关于电子竞技的话题颇热，坊间褒贬不一。日前，云南省体育局印发《云南省“十四五”电子竞技产业发展规划》（以下简称《规划》），这是继去年文旅部《“十四五”文化产业发展规划》提出推动电子竞技与游戏业的融合发展之后，全国首个省级电竞产业十四五规划。消息一出，立即引发业界广泛关注。《规划》的亮点、重点是什么？对推动中国电竞产业发展起到怎样的作用？

作者| 小军哥（文化产业评论作者团、三川汇文旅体研究院研究员）

编审| 时光

编辑| 半岛

来源 | 文化产业评论

电子竞技（Electronic Sports）是指使用电子游戏来比赛的体育项目，其利用电子设备作为运动器械，在统一的竞赛规则下进行人与人之间智力与反应的对抗。2003年电子竞技被中国体育总局认定为第99个体育项目，2020年在亚奥理事会正式将电子竞技列入杭州亚运会竞赛项目。

不同于传统体育项目，电竞游戏拥有体育产业和娱乐产业的双重属性。近年来，随着资本和技术的相继涌入、游戏操作门槛的降低，我国电竞产业呈现爆发式增长，在“亦正亦邪”的争议中引领数字娱乐的新方向。

2021年6月，文旅部印发《“十四五”文化产业发展规划》提出推动电子竞技与游戏业的融合发展，鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。2月中旬，云南省体育局在全国省级主管部门中率先印发《云南省“十四五”电子竞技产业发展规划》（下称“云南规划”)，再次引发各界关注。

从认定为国家体育项目到亚运会正式比赛项目，从纳入高职教育专业目录到进入国家新兴新职业名录，从写入国家文化产业规划到首个省级专项规划出台，标志着电子竞技从事业和产业层面得到了充分认可，对推动中国电竞产业合规发展具有重要导向作用。

云南规划的意义大于内容

从某种角度上讲，云南规划在文字表述和产业体系设计上并非独树一帜的新意，甚至有专业人士网上吐槽：“这种流水文，把电竞换成互联网，大数据这些词都毫无违和。根本就不懂电竞是啥，只是卖创新蹭热度”“不知道说啥”……

△直播吧网友留言截图

针对不同发声，文化产业评论（ID：whcypl）分析后感到，问题的症结大概出在以下四个方面。

一是电竞产业规模偏小

据规划背景介绍，“十三五”时期是云南省电竞竞赛表演产业快速发展，电竞场馆运营、电竞媒体直播等产业平稳起步，产业发展初具规模。截至2020年云南省电竞产业总规模（总产出）为4816.38万元，增加值为2753.88万元，共有电竞俱乐部、电竞馆、电竞产品研发等电竞企业及其他法人单位81家。

与北上广、江浙和川渝等地区不可同日而语。以广东省为例。据《2021广东电竞产业发展报告》显示，2021年广东电竞产业收入达到1236.3亿元，全国占比73.6%。其中，电竞从业人数在全国占比31.6%，电竞从业人数全国第一。

二是规划目标过于高远

云南规划提出，到2025年，基本建立资源要素集聚、基础设施完善、营商环境良好的电竞产业体系，电竞产业总规模（总产出）较2020年翻一番，培育4座以上可承接高水平电竞赛事的专业综合电竞馆，打造8项以上国际国内高水平电竞品牌赛事，培育10家以上具有核心竞争力的电竞企业，努力将云南打造成为面向南亚东南亚的电竞中心。

**这个总体目标显然过于理想化。**就西南地区5省（区、市）而言，即便“十四五”期间云南省电竞产业实现跨越式发展，仍然很难实现逆袭。以四川省为例，截至2020年底，四川现有电子竞技注册公司4451家，同比增长53.8%；电子竞技产业规模达到218亿元，与2019年相比增长21.1%。

三是内容没有新意和突破

如同前述网友所说，规划内容流水文明显。重要的是，在当前全国各地争相发展电竞的激烈竞争下，如果地方没有创新创意的弯道超车点，那么拿什么与经济发达的省市竞争呢？关于这方面的思考和实践，这几年我们文化产业评论（ID：whcypl）团队（三川汇文旅体研究院）在做北京市海淀区数字文化产业规划、扬州市江都区电子竞技规划、以及联合出版集团（现属紫荆文化集团）“北京亦庄经开区紫荆文化广场项目电子竞技产业规划”中，就明确提出电竞产业的两手抓发展战略：“以智能设备（机器人、无人车、无人机等）为代表的线下硬件设备竞技，是电子竞技的重要组成部分，是人工智能、信息技术、机器人、智能制造等高新技术在数字文化产业的重要应用场景，在促进文化科技融合、智能科技发展、减少游戏负面社会影响等方面具有重大意义。建议应把电子竞技由传统游戏电竞为主，转变到传统游戏电竞和智能硬件电竞齐抓并重的战略布局。”参见《为什么我们强烈建议智能硬件竞技，必须是电子竞技？》

四是重点任务支撑不够

云南规划从完善电竞产业基础设施、壮大市场主体、优化发展布局、推进重点产业、推动融合发展、促进电竞消费等六个方面，提出了“十四五”时期17项主要任务，包括完善电竞场馆建设、重点培育电竞龙头企业、打造一个电竞产业核心圈等。

**从规划要素的完整性来看，**云南规划并未形成项目化工作专栏，17项重点任务仍为方向性工作重点，与地方政府常见的“关于推动XX产业发展的意见”无异。尤其是在政策保障等方面缺乏“硬货”支撑，表述多为“鼓励”等中性化语气，措施力度略显不足。

据此，文化产业评论（ID：whcypl）认为，虽然云南省电竞产业起步发展阶段，与全国电竞产业发达省份还有较大差距，恰是这种差距催生了他们加快发展电竞产业的紧迫感。尽管云南规划总体考量尚显单薄，但是这种抢抓机遇的勇气和敢于人先的精神值得点赞，其意义远远大于内容的本身。

各地电竞产业的总体态势

据艾瑞咨询发布的《中国电竞行业研究报告》显示，截至2020年，我国电竞用户规模达到5亿人，市场整体规模达1474亿元，同比增长29.8%。2021年受疫情和未成年人网络游戏防沉迷政策的影响，我国电子竞技游戏市场销售收入增速下降至23.90%，市场规模约为1826亿元。预计2022年电竞市场整体规模将超过2100亿元。

△图表来源：微热点研究院

这组数据背后，除了资本助推中国电竞市场保持着高速的增长，游戏市场和电竞生态市场不断扩张之外，国内各个地区对促进电竞产业发展早已开始暗中较劲，并形成一定的产业规模和经济效益。

一是政策层面纷纷发力

除了教育部、人社部和文旅部等国家部委相关支持政策外，在地方政府层面专门针对电竞产业的政策屡见不鲜。据文化产业评论（ID：whcypl）统计，自2019年以来，**先后有北京、上海、广东、江苏、福建、浙江、四川、湖南等12个省份及部分城市出台了促进电竞产业发展的政策措施或行动方案（详见下表）。**此外，湖北省武汉市正在研究出台《武汉市动漫产业发展扶持若干规定》《武汉市促进电竞产业发展若干扶持政策》等专项政策。

从政策出台的数量看，省级（直辖市）层面主要有北京市、上海市、福建省、海南省和湖南省等5个地区，均以省级（直辖市）政府名义或省级相关部门联合发文；省会城市和副省级城市层面主要有广州市、深圳市、西安市、成都市和昆明市、银川市等6个城市；其余均为地级市或县级政府及高新区（开发区）等；涵盖了省、市、县三级行政区域。

二是中心城市竞争激烈

从上述政策出台地分布来看，我国电竞产业和市场的重心主要集中在超一线城市和新一线城市，以及文化、体育与科技融合度高的二三线城市及高新开发区。文化产业评论（ID：whcypl）对这些城市梳理发现，超一线和一线城市之间的竞争点均冠以“电竞之都”的目标。

在超一线城市中，上海作为国内电竞产业起步最早的城市，早在2017年就提出打造“全球电竞之都”的产业蓝图。2019年北京出台《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》提出，2025年建成“国际网络游戏之都”，游戏产业年产值达到1500亿元等总目标。与此同时，广州市也提出，到2021年基本建成“全国电竞产业中心”。

在一线城市和省会城市中，深圳市、西安市、成都市、昆明市、银川市等也均在电竞产业政策中确立建设“电竞之都”的发展目标。如，深圳市要打造“粤港澳大湾区里的全球电竞之都”；西安市要打造“丝绸之路国际电竞之都”；成都市、银川市分别提出建设“电竞文化之都”“电竞之都”。

据上海市电子竞技运动协会、毕马威企业咨询（中国）有限公司2021年12月联合发布《全球著名电竞城市产业发展指数指标体系设计与排行报告》显示，在2021年全球著名电竞城市综合排名中，洛杉矶、上海、首尔名列前三，杭州、成都分列前10，海口、武汉和西安进入前15。

△全球电竞之都评价城市得分与排名情况（图源：人民网上海频道）

值得注意的是，《福建省促进电竞产业发展行动方案（2021—2023年）》提出，力争到2023年，初步构建产业集群突出、龙头企业带动、顶级赛事引领、尖端人才汇集的电竞产业生态圈，形成“厦门电竞潮玩休闲之都”和“福州电竞文旅之都”两个城市电竞品牌，将福建建成为具有一定影响力的“海峡国际电竞港”。

这就意味着，“十四五”时期，区域和一线城市之间的争夺点将以品牌创建打造电竞产业集群、产业园，形成“一超多强”的新格局。

三是市场主体持续状大

近年来，在市场需求和政策红利推动下，我国电子竞技产业形成了成渝文化圈、长三角、京津冀、粤港澳电竞产业布局圈，初步构建起了电竞与体育、文创、科技、旅游、娱乐等多产业融合发展的创新发展格局，并逐渐迈向规模化、品质化发展轨道。

**从市场主体增量看。**企查查数据显示，截至2021年，我国电竞相关企业共新增注册21190家，同比增长159.01%。从注册量来看，从2011年仅有221家，到2020年达到最高为8181家，增加近40倍。从注册资本上看，约36%的相关企业注册资本在100万以下，约22%注册资本在1000万以上。

△图源：微热点研究院

按地域分布看（详见下表），广东省以4107家位列榜首，重庆市4045家位列第二，湖南省以1941家位列第三。在国内收入前10的移动竞技游戏中，有9款由广东游戏企业研发或运营，来自广东的游戏企业无疑是最强烈的。根据《2021广东电竞产业发展报告》显示，2021年广东电子竞技从业人数在全国占比达到了31.6%，电竞从业人数全国第一。

值得争议的是，虽然上海一直被公认为“电竞之都”，但企查查数据显示，截至2021年底上海拥有电竞相关企业不足400家。**同样，《2020四川省电子竞技产业报告》显示，2020年，四川现有电子竞技注册公司4451家，相比2019年，同比增长53.8%。**这也反映出当前在地方统计层面，对电子竞技相关企业调查统不够重视，精准度和透明度不高。

结语

综上分析可见，文化产业评论（ID：whcypl）认为，电竞产业发展并非一蹴而就。尽管电子竞技在事业和产业层面得到了政府和社会的不断认可，但毕竟是从电子游戏娱乐模式中脱胎出来的，尤其是对部分年轻化群体吸附力强，要真正摆脱大众偏见仍然是任重而道远。

为此，当前和今后一个时期，必须从制定行业标准、落实监管责任、培育市场主体、强化人才培养等重难点问题入手，通过构建合法、健康、有序的电竞产业生态体系，才能有效确保中国电竞产业迈向合规发展之路。