除了华为，一个能“吃苹果”的友商都没有_风闻
贝克街探案官-贝克街探案官官方账号-2022-02-21 08:42
贝克街探案官
作者
鲁镇西
国产高端机市场，正遭受苹果进一步蚕食
刚过完年，各类行业数据纷纷披露，其中较为引人注目的当属手机销量数据。
根据信通院披露，2021年，国内5G手机出货同比增逾60%，2021年1-12月，我国5G手机出货量达2.66亿部，同比增长63.5%，占同期手机出货量的75.9%，高于40.7%的全球平均水平。
随后，集邦咨询又结合多手机多摄像头流行趋势，认为2022年手机相机模组出货量，大约为49.2亿颗，年增2%。但是信通院2月17日披露的数据，却让这个推断画上一个大大的问号。
根据信通院数据，1月国内手机出货量3300万部，同比减少17.7%；5G手机出货量2632.2万部，同比下降3.5%。而且21年四季度至今，疫情多点散发，根据集邦咨询数据，2021年第四季，DRAM整体产值减近6%。
从行业数据来看，手机厂商似乎迎来了新机遇，但是配件厂却迎来一次洗牌。
除了华为，一个能吃苹果的都没有
如果说今年1月份，手机出货量总体下降是因为疫情影响，那么以同样受疫情影响的2021年四季度出货数据来看，top5中苹果产品销量甚至有所下降，三星手机销量增速明显提升，国产品牌中，小米出货量持平，OPPO、vivo等均有所下降。
自从华为2020年被限制5G芯片以来，就一路从2020年二季度全球出货量第一，掉到“其他”分类中，曾经持续炒作进军高端市场的国产品牌，无论是小米、OPPO还是其他厂商，都通过一年半的时间向世人表明，他们“牙还没长齐”，暂时吃不了苹果。
这种背景下，苹果新品销售远超预期，自2021年10月推出iPhone13以来，苹果手机出货量稳定增长，摩根大通（JP Morgan）分析师萨米克·查特吉（Samik Chatterjee）在一份报告中指出，1月份，iPhone在中国的出货量似乎高于以往平均水平。
苹果能一改颓势，除了华为退出5G竞争之外，苹果一改产品策略，逐步适应消费者需求，推出1TB存储的产品，以及大幅提升性价比，是其提升产品销量的主要原因。但是对比华为全产品“无线投屏”的丝滑体验，其引以为傲的多设备协同，正逐渐“不值一提”。这也是目前华为在失去5G技术后，维持用户粘性，以及活跃用户群的重要手段。
在5G手机这一先天优势加持下，苹果也并未纠结如何提升其多设备协同能力，而是简单粗暴的推出更多的个体产品，有消息称，今年一季度，苹果有望推出5G iPhone SE 系列，补充苹果中低价位5G手机的空白，进一步提升其品牌性价比。
如今，常年保持傲慢的苹果，已经完成从乔布斯时代“告诉用户需要什么”，向“提升性价比”转变，凭借其以往积累的品牌口碑，在价格相差不多的前提下，消费者难免更倾向于购买品牌力更高的产品。对比小米、OPPO、vivo等后起之秀，苹果的品牌力显然更强。
现如今，国内手机市场，迫切需要一个国产品牌接管华为留下的市场空白，或者等到华为回来的那一天。
华为受限，带走的到底是什么？
2020年至今，华为手机业务全方位受限后，从市场带走的不仅仅是一部“高端手机”，而是整个国内手机市场的信心。
在过去的5~6年中，无论是小米、OV还是一加、锤子等五花八门的手机品牌，无一不张嘴“高端市场”，闭嘴“高端芯片”等口号，但是在市场表现上，没有一个能撼动苹果、三星等市场份额。
当台积电给华为赶工“麒麟9000”芯片时，小米、OPPO、vivo等友商摩拳擦掌想要瓜分华为留下的市场空白，但最终让苹果、三星迅速收复此前被华为抢走的失地，市场格局甚至和华为入局之前相差无几。
虽然不能说小米、OPPO、vivo等友商，在高端机市场一事无成，但是其感动自己的产品策略和打法，除了此前常年保有的拥趸外，已经越来越难以从苹果、三星等大厂手里抢客户了。
**首先是拿手机最重要的芯片为例，小米、OPPO、vivo等友商常年以“首发高通XXX芯片”为宣传口号，但是每次首发，都大概率翻车。**如下图所示，有媒体爆料，小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi品牌总经理卢伟冰曾称，知道大家不满意这块破芯片，但是这目前能拿到的最好的芯片，所以高通要加油。
我实在是不理解，为什么在华为经历芯片封锁之后，小米依旧将“生产好芯片”的愿望寄托于海外大厂？同时在其个人社交媒体上，卢伟冰以散热为宣传重点，感谢团队在外观设计以及外设产品上的努力，并感谢广大用户对产品的“热爱”。
图片来源：微博截图
希望购买产品的用户，能保持他们的“热爱”，不会变成“热”、“唉”……
反观市占率低于小米的OPPO，虽然此次新机CPU不是其自研产品，但是NPU却是其自研的马里亚纳X。
公开资料显示，马里亚纳X采用6nm工艺，集成了OPPO自研的、业界领先的MariLumi影像处理单元，最高可以支持20bit的影像处理和UltraHDR超动态范围，画面光比最高可达1000000：1，是目前顶级平台四倍的性能。但是具体表现如何，有待于新品正式上市后由消费者检验。
无论如何，OPPO已经有接过华为接力棒的趋势，开始在自研芯片领域发力，并已经推出可商用的自研芯片。
而华为在美国限制其芯片进口后，其实并没有放弃手机业务。较为瞩目的就是其“断臂求生”般，将子品牌荣耀出售给渠道、供应商。其次是不断推出“华为智选”手机（鼎桥）产品，试图曲线抢市场。
按照华为的说法，华为智选手机，虽然是和第三方品牌合作，但是产品依旧采用华为的ID设计与质量监管标准。但对消费者而言，这种方式不被接受，有可能搬起石头砸自己的脚。所以鼎桥手机销售情况，并没有想象中那么火爆。
卡住华为脖子的，还有5G射频芯片
华为想要抢回手机市场，最优选就是解决芯片卡脖子问题。卡住华为脖子的芯片，其实不只是我们通常理解的CPU芯片，还有5G射频芯片。
如果说CPU是手机的大脑，那么5G射频芯片就是手机的耳朵。由于华为得不到CPU和5G芯片，导致其即便采用了高通骁龙888芯片，依旧只能用4G，可谓伤害性和侮辱性瞬间拉满。
为解决这一问题，华为不得不将视线聚焦到国内厂商，寻求具有完全自主知识产权的5G射频芯片。而5G Sub 6GHz主流频段采用技术难度较低的LTCC/IPD滤波器，且模组频段数量和复杂度相比4G大幅降低，因此5G模组难度相比4G有所下滑，给国内厂商带来弯道超车的机会。
在深圳互动易平台上，富满微不止一次透露其5G射频芯片（含滤波器）完全基于自主研发。
自主研发意味着富满微的5G射频芯片和滤波器，不使用任何美国技术，所以在向华为供货时，不受任何限制，但据富满微官方消息来看，目前还没有和华为合作。
但从行业发展角度来看，即便富满微不与华为合作，其5G射频芯片业务也将为公司提供新的营收增长极。
**根据联发科预测，2022 年全球 5G 智能手机渗透率或提升至 50%+。**随着 5G 渗透率达到顶峰，5G 增长或大幅放缓，海外无线通讯及射频芯片企业收入增速将收窄。此外，随着 Foundry 供应缓解、新兴玩家参与竞争（如紫光展锐、Oppo 等品牌的内部解决方案）以及国产替代持续推进，海外无线通讯及射频企业后续增长动能有待观察。
据公开信息，此前披露向特定对象发行股票发行情况报告书，拟定增募资9亿元，其中5亿元用于5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目。伴随其5G射频芯片量产，公司已经与小米、传音等公司接洽。
但如前所述， 5G采用的LTCC/IPD滤波器，技术难度较低，且模组频段数量和复杂度相比4G大幅降低，所以国内很多厂商目前已具备5G模组生产能力，5G射频芯片未来竞争或将加剧。
但这种竞争，对于尚处于空白期的国产市场而言，无疑会迅速推动相关生产企业迭代完成产品迭代，从而实现以更优产品抢占市场的运营目标，无论是对生产企业还是下游企业，都是一剂强心针，为整个行业注入活力。
而另一个卡住华为脖子的CPU芯片，目前中芯国际正在开发的“N+1”技术，可以实现对14nm芯片降低57%功耗，而且逻辑面积小63%，SOC面积减少55%，升级后的成品，上述参数与7nm芯片数据相差无几，几乎可以乱真。
而且华为此前也推出了芯片叠加技术，简言之就是将两颗工艺相对落后的芯片，叠加到一起产生一颗主芯片，虽然这个办法实属无奈，但也为华为“缺芯”提供一个应急的解决方案，未尝不可尝试。
如果想要真正一劳永逸般解决华为“缺芯”问题，唯有生产除前道光刻机，相关行业动态可以参考前文，《中国首台光刻机交付！2022，国产芯片还能更差吗？》。
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