碳达峰和碳中和对中国意味着什么 (3/3)_风闻

文/老C

中国在光伏产业链和风电产业链的优势，使中国很有可能成为碳中和浪潮中得益最大的国家。

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今天，欧盟、美国、中国对碳中和时间表都做出了承诺。根据美国National Public Utilities Council 的数据，目前世界上有137个国家用各种方式承诺了碳中和的目标。但是只有六个国家将其碳中和目标纳入法律。它们包括丹麦、法国、瑞典、匈牙利、新西兰和英国。另外五个国家已经提出了正在进行的立法，包括加拿大和韩国，以及欧盟层面在准备立法。

同时，有24个国家将其气候目标设定为官方政策。他们包括巴西、中国、德国和美国，这些国家是世界上最大的排放国。

137项承诺中的99项目前只是在讨论中，没有做出时间表承诺，这意味着它们至今没有正式的地位，但至少这个事情已经在国家的议题中。

如果全球碳中和目标真正可以实现，将创造一个巨大无比的市场。根据高盛预测，如果2050年实现碳中和目标，全球到2050年，相关领域的总投资将达到56万亿美元，其中在太阳能和风能发电领域的总投资将高达22万亿美元，

太阳能的风能领域的22万亿美元投资，平均分到30年，大概每年7000多亿美元。这是一个非常巨大的数字。目前，全球手机的年度销售额大概是5000亿美元，整个半导体行业的销售额也差不多是这个数字，而最大的工业汽车行业的销售额也不过不到2万亿美元。

三峡大坝的总投资是2000亿元人民币，大概300亿美元。按高盛的预测，从现在到到2050年，30年间，全球在太阳能和风能发电的总投资相当于733个三峡，相当于全球每年建设24个三峡工程。

根据高盛的预测整个碳中和领域投资高峰将出现在2030-2045年，高峰投资额度接近3万亿美元每年。这个市场规模超过了全球汽车市场的总规模。

全球已计划实现净零碳排放的国家（加入中国和美国后）在全球碳排放量中占比约61%。虽然中国目前是全球最大的碳排放国， 但过去20年中国已经成功将单位GDP碳排放量降低了约40%，减排幅度在全球重要经济 地区当中位居前列（仅低于英国），实现了中国在主要气候变化协议中设立的目标（包括 在《哥本哈根协议》中的承诺）

发电能源结构的转变对中国更加重要。

中国的碳排放行业构成与其他国家不同。2019年，中国80%以上的碳排放来自于两大排放行业：发电、工业和工业排废（在承诺 净零碳排放的另一个主要经济区欧盟，这一比例仅约为55%）。这凸显出能源对于中国的重要性，意味着中国的能源结构转变成为短期和中期内脱碳进程的最重要决定因素之一。

高盛预计到2060年的总体“绿色”基础设施投资机会为16万亿美元：其中9万亿美元将投向发电领域，不仅指新能源电力，还包括电网和电力储存的重大升级；1.2万 亿美元将投向新能源车交通运输基础设施；约1.2万亿美元将投向碳封存（碳捕集和自然 碳汇）；2.6万亿美元将投向交通运输系统、工业和供暖领域的氢能基础设施。

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碳中和这个巨大的潜在市场机会，最大的获益者是谁？

21年10月4日，美国贸易代表凯瑟琳-戴发表讲话，表述了拜登-哈里斯政府处理美中双边贸易关系的新方法，其中提到了太阳能发电产业：

“我们在光伏太阳能电池的生产中看到了中国不公平政策的影响。美国曾经是当时这个新兴产业的全球领导者。但随着中国建立起自己的产业，我们的公司被迫关闭了大门。 

今天，中国占全球产量的80%--而太阳能供应链的很大一部分甚至不存在于美国。”

这确实是一个让美国忧伤的故事。

太阳能电池有几个核心产业环节，**多晶硅（polysilicon ）、单晶硅片（monocrystalline wafers）、电池片（Cell)、和模组（Module）。**整个产业链基本上都在中国企业手里。

以下数据来自彭博社的研究报告：

多晶硅领域，总部在中国的公司拥有全球66%的产量，前10大厂商中的7个是中国公司。

从2017年开始，大约90%的新增多晶硅产能都在中国。

单晶硅片

前10大厂商中有9个是中国公司，唯一总部不在中国的 Canadian Solar的工厂也在中国。中国的产量占全球的90%以上。

单晶硅片几乎所有的新增产能都在中国。

电池片

总部在中国的公司的产量占全球总产量的78%。

同样，新增产能基本都在中国。因为美国对中国的关税，最近几年有一些越南和东南亚的新增产能。

模组

中国公司的产量占全球的72%。

新增产能同样占全球的80%以上。

但美国看到，光伏的巨大潜在市场，以及中国公司的市场份额时。不得不说，这是一个忧伤的故事。

美国非常坚决和顽强的，通过关税、贸易制裁和配额政策，不从中国进口光伏电池。

2020年，美国进口的太阳能模组主要来自于东南亚国家（泰国、越南、马来西亚），进口的太阳能电池片主要来自于韩国和东南亚。

但是，无论是美国自产的，还是美国从东南亚进口的光伏电池模组，由于中国企业在产业链的支配地位，大部分的价值，仍然被中国企业拿走。

美国自产电池模组中的，61%的价值来自于中国企业。美国进口的电池模组中70%的价值来自于中国企业。

当我们拆解iPhone时，我们悲伤的发现，虽然iPhone是在中国组装制造，但其中大部分价值来自于海外企业。当美国人拆解在美国本土生产的太阳能电池模组时，美国人也悲伤的发现，大部分的价值还是来自于中国的企业。

在风力发电方面，中国企业的地位没有光伏产品这么强，但中国企业在产业中的地位也举足轻重。2020年，世界前10位的风机厂商，中国有七家，欧美厂商排在第一、第三和第五。中国厂商占整体市场的50%以上。

光伏和风电行业将是未来碳中和趋势中受益最大的行业，而这两个行业按现在的趋势发展下去，中国毫无疑问将拿到其中最大一块，至少50%以上的蛋糕。

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回到我们一开始的议题，为什么中国要在2020年底，做出2030年碳达峰，2060年碳中和的承诺。

当然，人类的共同未来，防止全球变暖是主要原因。但通过中国对碳中和的承诺，给后面追赶者制造一些麻烦，也是一个原因。同时，中国自己的光伏和风机产业已经在全球取得了明显的竞争优势。现在做这个承诺，可以说是一步深谋远虑的大棋。

我们看看下面这张世界地图。

绿的是在碳中和领域已经立法或者准备立法，黄色是已经做出了官方政策的承诺。红色是目标还在讨论中的国家。灰色国家，是不在137个国家之列的。我们可以看到，灰色的国家包括印度、泰国、越南、印尼、菲律宾、马来西亚、俄罗斯等国家。

印度、印尼、越南、菲律宾，这四个国家是最有可能承接离开中国的劳动密集型产业的国家。他们拥有巨大的，年轻的人口规模（印度14亿，印尼2.7亿）远低于中国的人均GDP。如果发达国家的跨国企业转移劳动密集型供应链离开中国，这几个国家是首选。

这几个国家的人均二氧化碳排放量远远低于中国，还没有进入碳排放的高速增长期。（中国2001-2011年，人均排放量从2.64吨上升到6.82吨）。而中国从2011年开始，无论是排放总量还是人均排放量增长率均下降到较低水平。

从2009-2019年，中国的二氧化碳总排放量增加了30%，而印度增加了60%，越南增加了100%。

这也是这几个国家不愿意在碳排放领域做碳中和承诺的原因。中国做了碳中和承诺后，必然会给这几个国家压力。（特别是印度，全球第三大排放国）如果这几个国家做出类似中国的承诺，将意味着他们的经济发展，将受到极大的制约。同时，他们也没有中国这样发达的风机和光伏产业，可以从碳中和的过程中获益。

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我们再来看看全球潜在的光伏和风电资源。下图是全球太阳能资源分布地图。可以看到，最发达的是热带沙漠地区，和南美的安第斯山地区。中国的内蒙，新疆，青藏高原有比较强的日照资源。阴雨绵绵且高纬度的欧洲，太阳能资源就差很多了。

风能则正好相反。欧洲大西洋沿岸有比较丰富的陆地风能资源，海上风能资源也非常发达。中国内蒙、新疆、青海的风能资源丰富。

而且，中国的风能和光伏资源，集中在西部的荒漠，虽然输电成本很高，但可以不占用耕地。

相比之下，印度的风能资源匮乏，太阳能也并不富裕。

从目前的情况看，如果全球真的能在2060-70年实现碳中和，那么，最大的受益者会是哪个国家呢？

想通了这一点，也就明白了为什么我们今天也高调给出了碳达峰和碳中和的目标了。