阿托斯取消7.2亿欧元的股权出售;股价创历史新低 - 彭博报道
Fathiya Dahrul, Filipe Pacheco
全球数字尼亚加有限公司,电子商务集团Blibli的所有者,计划通过首次公开募股筹集高达8.17万亿印尼盾(5.3亿美元),有望成为印度尼西亚今年第二大的首次公开募股。
根据周一发布的招股说明书,该公司将发行多达177.7亿股新股,或15%的股份,每股价格在410印尼盾至460印尼盾之间,这将使该集团的估值达到35亿美元。
陷入困境的法国IT公司,Atos SE,放弃了出售7.2亿欧元(7.77亿美元)股权的计划,并表示正在寻求调解人员协助与贷款人谈判再融资。股价暴跌30%,创下历史新低。
Atos表示,股权发行的条件“不再适用”,BNP Paribas和JPMorgan承诺承销交易的协议也不再生效。
这意味着该公司面临着与债权人谈判重组的压力增加,以应对明年到期的大量债务。Atos到2025年5月前有12.5亿欧元的债券到期,另外还有24亿欧元的银行债务。
Atos由传统IT外包业务和网络安全以及大数据部门组成,经历了一系列挫折后,其市值从2020年底的82亿欧元下跌至上周五的4.38亿欧元。该公司在行业向云端转变的过程中反应较慢,一直在努力寻找方法赶上竞争对手并重振增长。在过去两年半里,公司已经换了五位首席执行官,管理人员就下一步的措施争执不休。
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巴黎时间下午3:03,在此之前曾触及2.74欧元,创下有史以来最低水平并且是自2022年6月以来最大的日内跌幅,股价暴跌24%至2.98欧元。
最初宣布的资本增加计划是在八月份,作为向捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基(Daniel Kretinsky)的EPEI出售Atos传统部门Tech Foundations的交易的一部分。Atos表示,与EPEI的谈判仍在进行中,与Airbus SE关于潜在出售其大数据和网络安全业务的谈判也在进行中。
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克雷廷斯基最初的提议包括对Atos的数据、网络安全和超级计算机部门Eviden进行资本增加。在恶化的情况和政治反弹之前,克雷廷斯基打算提供总额为9亿欧元中的约2亿欧元,但Atos被迫减少规模。Atos上个月表示,正在与EPEI商讨克雷廷斯基的公司是否可以从参与资本增加的承诺中解脱,公司周三表示。
Atos在全球约有105,000名员工,表示将继续向市场更新与银行的讨论、新的再融资计划、拟议的处置以及“可能导致现有股东持股比例稀释的资本结构变化”。公司还表示已要求法院指定的调解人,即“mandataire ad hoc”协助再融资谈判。
一组贷款人,包括巴黎银行和法国巴黎银行,已经聘请了安德拉合伙人作为财务顾问,吉布森·邓恩和克鲁切尔作为法律顾问,而一组债券持有人则与投资银行梅西耶和合伙人威尔基·法尔和加拉格尔律师事务所合作,就与公司的谈判向他们提供建议。