伊朗抗议活动:哈梅内伊谴责抗议活动,安全部队瞄准大学 - 彭博社
Golnar Motevalli, Patrick Sykes
阿亚图拉·阿里·哈梅内伊在德黑兰,10月3日。来源:伊朗最高领袖办公室/AP图片订阅**我们的中东新闻简报并关注我们 @middleeast 了解该地区的新闻。
据知情人士透露,沙特阿拉伯计划聘请包括花旗集团、高盛集团和汇丰控股在内的银行进行阿美公司的二级股份出售,这笔交易将筹集约200亿美元,届时将成为近年来规模最大的交易之一。
这位全球最大的石油出口国还在与其他银行进行磋商,以组建一支顾问团队,可能在未来几周内进行这一交易,知情人士称,由于信息属于私密,请求不透露身份。
知情人士表示,顾问团队的阵容可能仍会发生变化。关于出售的时间安排或政府将出售的股份数量尚未最终确定,该交易可能会推迟,他们说。
阿美公司、花旗银行、高盛和汇丰均拒绝置评。
一些华尔街银行还参与了阿美公司于2019年的 首次公开募股,当时按全球标准支付的费用微不足道。现在,它们将回归参与后续交易,这也可能帮助它们在王国获得其他业务,因为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正在推进一项旨在实现经济多元化的雄心勃勃计划。
任何新一轮沙特阿美公司股票发行的挑战将在于吸引新投资者。许多国际公司对沙特政府的估值预期和沙特阿美公司相对于同行业竞争对手的低收益率感到犹豫,在首次公开募股期间,这使得交易主要依赖于当地的零售投资者和富裕家族办公室。
尽管这家市值达到2万亿美元的公司推出了一种新机制来提高股息,试图吸引更多投资者并改善流动性,但它仍然落后于同行。根据彭博社编制的数据,沙特阿美公司的市盈率超过了壳牌公司、英国石油公司和埃克森美孚公司。
尽管如此,世界顶级资产管理公司中的许多公司已经投资于沙特阿美公司,部分原因是因为其在沙特股票指数中的权重。
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低费用
沙特阿美公司在全球最大的首次公开募股中筹集了约300亿美元,仅支付了1亿美元左右的费用。相比之下,包括高盛和摩根大通在内的银行从帮助Peloton Interactive Inc.在2019年筹集12亿美元中分得了约6000万美元。中国互联网巨头阿里巴巴集团控股有限公司在2014年首次公开募股中筹集了250亿美元,向包括绩效费在内的承销商支付了3亿美元左右。
参与沙特阿美公司最新发行的顾问可能将不得不应对该地区普遍存在的低费用。
阿美公司,沙特政府拥有90%的股份,上个月出人意料地放弃了增加石油产能的计划。这是一个戏剧性的180度转变,将引发关于该公司对石油需求的质疑,同时也将释放出数十亿美元的支出,可以用于其他地方。
作为皇太子,MBS在2021年1月表示,政府将寻求在阿美公司出售更多股份,所得款项将转入王国的主权财富基金。这些计划去年曾有所发酵,彭博社在五月份报道。
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