私募公司阿波罗(APO)通过债务为Brightspeed交易提供股权资金-彭博社
Davide Scigliuzzo
乍一看,阿波罗全球管理公司收购一家郊区电话和互联网服务提供商的融资看起来像是一笔经典的杠杆收购:一部分股权,两部分债务。
但仔细看,你会注意到一些奇怪之处:大部分的股权支票也是债务。
高盛集团被一家好莱坞商业管理公司起诉,称其在追求一笔规模更大的70亿美元交易时,将其作为并购客户拖延。
KSFB管理有限责任公司在周四在纽约州法院提起的诉讼中称,高盛在2022年寻求出售自身时欺骗了它。KSFB表示,它向高盛提供了机密信息,帮助该银行安排了Focus Financial Partners于2023年2月被Clayton Dubilier & Rice LLC收购。
KSFB的主张源于一系列复杂的交易。由传奇好莱坞会计师米奇·西格尔领导的管理公司Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno在2018年将其运营资产出售给Focus。Nigro Karlin的负责人随后成立了KSFB,但继续根据合同向Focus提供管理服务。根据综艺,KSFB的负责人曾为包括碧昂丝、德雷克和亚当·莱文在内的名人管理业务事务。
Focus,一家专门从事财富和商业管理公司的投资集团,以及其联合创始人Leonard Chang也被列为被告,Goldman银行家Patrick Fels也是如此。
Goldman对KSFB的指控提出了异议。“正如我们在原告试图在加利福尼亚提起这起诉讼并失败时所说的那样,这些指控毫无根据,”Goldman发言人Sophia Anthony说道。“从我们参与的一开始,高盛就公正诚实地运作,以开展高效、竞争激烈的流程。”
Focus没有立即回应要求发表评论。KSFB的律师Alex Spiro拒绝置评。
洛杉矶诉讼
这是KSFB就此事提起的第二起诉讼。该公司去年在洛杉矶提起诉讼,但该案被驳回。高盛曾辩称纽约是提出索赔的适当地点。
根据诉讼,Focus于2022年3月委托高盛探讨出售自身。与此同时,KSFB声称其当时正在考虑出售自己的业务或成为独立公司。据称,Focus和高盛随后密谋让KSFB留在团队中,以最大化前者的收购价格。
据称,高盛告诉KSFB,他们将努力追求KSFB和Focus的NKSFB部门的联合出售。根据KSFB的说法,该银行向其保证其与Focus的工作不会存在利益冲突。
“这些陈述是虚假的,”KSFB表示。据称,未经KSFB知情,Focus于2022年8月收到了Clayton Dubilier的首次报价,然后在交易于2023年2月宣布之前花了数月时间进行价格谈判。
根据KSFB的说法,Focus的交易“破坏了市场”并且大幅降低了这家较小公司的价值。与此同时,Chang个人获得了超过1200万美元的黄金降落伞补偿,而Goldman可能从费用中获得了超过3000万美元,这起诉称
KSFB正在寻求Goldman和Focus的“欺诈”行为和违反州法律的未公开金额的赔偿,包括欺诈诱导和违反公平交易。