欧盟的杜姆布罗夫斯基认为财政规则改革可能在2023年底前实现 - 彭博社

瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基

摄影师：Cheriss May/Bloomberg注册 新经济每日简报，关注我们 @economics 并订阅我们的 播客。

欧盟可能会在明年年底前提出新的财政规则，这是根据欧盟委员会副主席 瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基的说法。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克告诉美国共和党参议员，“俄罗斯总统弗拉基米尔·普京不可能在乌克兰战争中失败”，这是对一场受到马斯克自己的Starlink卫星服务影响的冲突的评论。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在他的X社交媒体平台X Spaces上的一个论坛上发表了这些评论。讨论包括反对一项参议院法案的人，该法案将为乌克兰提供进一步援助，以继续对抗两年前开始的全面俄罗斯入侵。

他与威斯康星州的Ron Johnson、俄亥俄州的JD Vance和犹他州的Mike Lee以及前共和党总统候选人Vivek Ramaswamy和Craft Ventures LLC联合创始人David Sacks一起参加了这次讨论。

马斯克的评论是在他同意约翰逊的说法，即普京不会在乌克兰失败时发表的。约翰逊表示，那些期待乌克兰胜利的人是“生活在幻想世界中”。

“我们必须消灭这个东西，”范斯说到这个价值950亿美元的法案，其中包括为乌克兰提供600亿美元援助以及为以色列、台湾和加沙提供人道主义援助的资金。

马斯克补充说，他希望美国人会就乌克兰法案联系他们选举产生的代表。“这种支出并不帮助乌克兰。延长战争并不帮助乌克兰。”

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马斯克此前曾表达过类似观点，对X表示怀疑乌克兰赢得战争的能力，并嘲笑乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基请求援助。这位科技大亨受到了乌克兰和民主党国会议员的批评。怀疑乌克兰赢得战争的能力并嘲笑乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基请求援助。这位科技大亨受到了乌克兰和民主党国会议员的批评。

马斯克表示，普京面临着坚持战斗的压力。“如果他退缩，他将被暗杀，”马斯克说。

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马斯克告诉参议员，有时候他被指责为普京的辩护人，但他说这种指控“荒谬”。他说他的公司“可能比任何事情都更多地削弱了俄罗斯。”

他引用了SpaceX为乌克兰提供Starlink互联网服务的情况，这对于乌克兰在俄罗斯入侵后的通讯至关重要，同时也削弱了俄罗斯的太空发射业务。

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他的观点与总统乔·拜登和参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔形成鲜明对比，后者认为援助乌克兰抵抗克里姆林宫符合美国的利益，并将有助于阻止其他专制主义者发动自己的战争。

参议院在周一晚间继续审议该法案，预计将通过，但众议院议长迈克·约翰逊坚持边境安全措施必须放在首位。

马斯克表示，他的兴趣在于阻止战争双方人员的死亡，他怀疑寻求推翻普京的智慧。

“对于那些希望俄罗斯实现政权更迭的人来说，他们应该考虑谁是可能推翻普京的人，那个人可能是和平主义者吗？很可能不是。”

马斯克表示，这样的人可能会比普京“更加强硬”。

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周二，华尔街得到了现实的检验，超出预期的通胀数据引发了股票和债券的下跌。

股票市场从历史最高点回落，因为消费者价格指数全面超过预期。国债出售，两年期收益率达到了联邦储备委员会去年12月“转向”之前的最高水平。利率互换交易商在7月之前降低了对央行降息的预期。股市的“恐慌指数” — VIX — 自去年10月以来上涨最多。美国投资级企业债市场的风险感知指标飙升 — 有三家发行商被搁置。

“今天的消费者价格指数报告让很多人措手不及，”独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利说。“许多投资者预计美联储将开始降息，并花费大量时间争论美联储开始行动太慢 — 没有意识到通胀可能是顽固的，不会一直朝着同一方向下降。”

消费者价格指数数据令投资者失望，此前价格压力出现下降趋势，这有助于建立今年降息预期。这些数据也证实了杰罗姆·鲍威尔和一大批美联储发言人所强调的观望态度。

标普500指数下跌了1.4%，跌破5000点，创下自2022年9月以来最糟糕的CPI日。像房地产开发商和银行这样的利率敏感股下跌，而特斯拉公司在大市值股中领跌。小盘股罗素2000指数下跌约4%。美国10年期国债收益率上涨14个基点至4.31%。所谓的实际收益率达到2%。美元走强，将黄金价格压低至2000美元以下。

“宣布通胀战胜还为时过早，”Apollo Global Management的Torsten Slok说。“也许‘最后一英里’确实更加困难。”

Independent Advisor Alliance的Zaccarelli指出，如果2月通胀下降，那么1月的消费者价格指数只是一次“路上的颠簸”。然而，如果我们看到通胀在当前水平停滞或继续上升的新趋势，那么股市还有更多下跌空间。

NatAlliance Securities的Andrew Brenner预计本周剩余时间会更加波动，“因为空头占上风，多头在挣扎。”

根据Glenmede的Jason Pride的观点，仍然存在的服务业通胀可能会让美联储在降息之前停下脚步。

涉及美联储政策会议的掉期合约——就在不久前，这些合约完全定价了5月份的降息，并在年底前预计将降息175个基点——受到了冲击。5月份降息的可能性从通胀数据发布前的约64%下降到约32%，今年预计降息不到90个基点。

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要点：推动股市上涨的七大因素（播客）

“尽管最近的美联储评论和就业报告已经有效关闭了三月降息的大门，但美联储现在已经锁住了大门，且丢失了钥匙，”珍妮斯·亨德森投资者的格雷格·威伦斯基说。

消费者价格指数意外增长的大部分集中在看起来像是“噪音跳跃”的业主等价租金（OER） — 一个住房价格指标，太平洋投资管理公司的蒂凡尼·威尔丁表示。尽管这可能会恢复，但细节与美联储存在“最后一英里问题”一致 — 直到今年年中或更晚才会降息，她补充道。

对于LPL金融的杰弗里·罗奇来说，尽管数据并不完全符合美联储想要看到的，投资者将不得不等到本月晚些时候才能更全面地了解消费者价格。

“正如美联储表示，即使经过几个月令人鼓舞的经济数据，他们也不会急于降息，他们不会仅仅因为一个高于预期的CPI数据就立即改变政策，” 摩根士丹利的E*Trade的克里斯·拉金说。“除非有证据证明相反，长期的通胀趋势仍然存在。”

通货紧缩过程不是一条直线 — 在一连串更有利的数据发布之后，单独的一个高数据并不能代表一个新趋势，ClearBridge投资的乔什·贾姆纳说。

一月份消费者价格指数的意外上涨可能在美联储的首选通胀指标中不会那么明显，对于央行官员来说，这可能不那么令人担忧，因为他们在权衡何时降息。根据最新的CPI数据，摩根士丹利经济学家表示，除食品和能源之外的个人消费支出价格指数 — 将于2月29日从经济分析局公布 — 上个月可能上涨了0.29%。

“CPI数据打破了一连串的“金发姑娘”增长和通胀数据，这些数据曾帮助标普500指数超过5000点，” 瑞银环球财富管理的Brian Rose说。“但这并不改变我们对2024年积极基本面的展望，即稳健增长、进一步通货紧缩，以及第二季度开始的美联储降息，这将支持风险资产。”

### CPI的更多评论：

• Regan Capital的Skyler Weinand：

“达到美联储神奇的2%通胀目标可能比预期更困难，导致利率在较长一段时间内保持较高。”

• Commonwealth Financial Network的Rob Swanke：

“这显然不是美联储希望看到的消息，以便开始降息。因此，我们可能还要再等待几个月。”

• Key Private Bank的Paul Toft：

“我们与美联储的谨慎评论保持一致，即何时开始降息更加谨慎，我们认为首次降息将在6月或7月会议上进行。”

• Premier Miton Investors的Neil Birrell：

“我们还没有开始担心通胀再次加速，但我们也还没有走出困境。”

• LPL Financial的Quincy Krosby：

“正如预期的那样，‘最后一英里’变得更加棘手和顽固，甚至阻碍了FOMC最鸽派的翼。”

• 辛特投资公司的布莱斯·多蒂：

“从美联储的角度来看，经济增长已经足够强劲，没有紧迫感需要降息。与此同时，债券投资者将能够享受比许多人预期更长一段时间的较高收益率。”

• 普兰特莫兰金融顾问公司的吉姆·贝尔德：

“虽然仍然有一条通往软着陆的可行路径，但一月的通胀报告提醒我们，要达到那个目标并不容易。”

• 纽约人寿投资公司的劳伦·古德温：

“尽管美联储降息的时间尚不确定，但大多数投资者都在押注降息是下一步。投资者可以考虑在国债反映未来几个月降息之前锁定更高的政策利率。”

• 高盛资产管理的亚历山德拉·威尔逊-埃利桑多：

“延迟的美联储意味着关注现金充裕的公司，这些公司受益于更高的实际工资和强劲的消费者，而不是那些债务以浮动利率形式存在的周期性公司。对于利率，我们保留了干粉，以便在市场重新定价央行延迟并且估值更具吸引力、风险/回报更好时获得更好的入市点。”

美国通缩趋势的暂停

美联储首选的通胀指标在CPI意外强劲后有望上升

来源：经济分析局，摩根士丹利，彭博社

注：根据摩根士丹利对一月核心PCE指数的预测估算

公司要闻：

• 杰夫·贝索斯又卖出了1200万股亚马逊公司股票，自上周三以来，他卖出的股票总额已超过40亿美元。
• Lyft公司发布的展望超出了投资者的预期，表明该公司多年来努力增加乘客数量并挑战规模更大的竞争对手优步科技公司的努力正在取得成效。
• 爱彼迎公司在2023年结束时表现比分析师预期的要强，并对今年初的前景持乐观态度，这得益于国际市场的增长，表明疫情后的旅行热潮尚未消退。
• 罗宾汉市场公司报告显示收入超过了预期，高管表示存款增长速度比去年快。
• 美国国际集团公司报告显示，公司投资收入增长强劲，连续第15个季度超出分析师的预期。
• 保德信金融公司表示，它认为是一组网络犯罪团伙入侵了其部分信息技术系统，并获取了与员工和承包商相关的一小部分用户账户。

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本周重要事件：

• 欧元区工业生产，国内生产总值，周三
• 英国央行行长安德鲁·贝利在上议院经济事务小组作证，周三
• 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比发表讲话，周三
• 美联储监管副主席迈克尔·巴尔发表讲话，周三
• 日本国内生产总值，工业生产，周四
• 美国帝国制造业指数，初请失业金，工业生产，零售销售，商业库存，周四
• 欧洲央行行长克里斯汀·拉加德发表讲话，周四
• 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克发表讲话，周四
• 美联储理事克里斯托弗·沃勒发表讲话，周四
• 欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩发表讲话，周四
• 美国住房开工，生产者物价指数，密歇根大学消费者信心指数，周五
• 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利发表讲话，周五
• 美联储监管副主席迈克尔·巴尔发表讲话，周五
• 欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔发表讲话，周五

观察：美国通胀超过预期，打击了美联储降息希望。

市场主要动向：

股市

• 标普500指数截至纽约时间下跌1.4%
• 纳斯达克100指数下跌1.6%
• 道琼斯工业平均指数下跌1.4%
• MSCI世界指数下跌1.2%

货币

• 彭博美元现货指数上涨0.6%
• 欧元兑美元下跌0.6%，至1.0707美元
• 英镑兑美元下跌0.3%，至1.2589美元
• 日元兑美元下跌1%，至每美元150.78日元

加密货币

• 比特币下跌0.9%，至49,400.8美元
• 以太币下跌0.1%，至2,629.74美元

债券

• 10年期美国国债收益率上涨14个基点，至4.31%
• 德国10年期收益率上涨3个基点，至2.39%
• 英国10年期收益率上涨9个基点，至4.15%

大宗商品

• 西德克萨斯中质原油上涨1.1%，至每桶77.78美元
• 现货黄金下跌1.4%，至每盎司1,992.54美元

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