英国提议设定租金上限，以保护社会住房租户免受生活成本危机的影响 - 彭博社

英格兰的社会住房租户可能会在明年四月起受到政府的保护，以防止在生活成本危机期间租金飙升。

根据《平衡、住房和社区部门》（DLUHC）的说法，居住在社会住房中的人的租金涨幅可能在下一个财政年度被限制在低至3%。

华尔街交易员忽略了经济数据的混合表现，在通货膨胀数据公布之前，股票和债券上涨，这将有助于定义美联储的下一步行动。

股市再次取得进展摄影师：Michael Nagle/Bloomberg标普500指数再次创下历史新高 — 尽管其最具影响力的科技股出现了损失。零售销售下滑有助于缓解投资者对过热消费需求的担忧 — 尤其是在本周早些时候强劲通胀数据引起的紧张情绪之后。债券收益率下降，联邦基金利率掉期完全定价了六月份的降息。

数月来，投资者一直在处理相互冲突的经济叙事。朝着降低通胀的进展塑造了美联储可以从多年高点降息以避免将美国推入衰退的观点。与此同时，经济表现超出预期，给了央行延迟的理由。

“数据很复杂 —— 是真正的二分法，”Bolvin Wealth Management Group总裁吉娜·博尔文说。“市场将会波动，因为它消化数据并审查每一个数据点。”

标普500指数上涨至约5,030点，主要由银行和能源公司的涨幅带动。特斯拉股价上涨超过6%。在晚间，应用材料公司发布了一个看涨的收入预测。十年期国债收益率下跌了两个基点，至4.24%。

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重点观点：加密货币的权力更迭（播客）

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本周早些时候出人意料的美国通胀数据并没有影响股市前景，根据花旗集团策略师的说法，任何抛售都是买入机会，在美联储转向之前，该团队维持了对标普500指数年底目标为5,100点的预测。

他们仍然看好科技股，并建议通过增加工业和金融股的超配来获得周期性敞口。

美国股市似乎不知疲倦地上涨，只要过剩流动性让交易员感到舒适购买，这种情况可能会持续下去，根据摩根士丹利财富管理的Lisa Shalett说。然而，她预计流动性将在今年晚些时候枯竭。

“只要系统中存在过剩流动性，投资者就会有能力进入市场，认为他们正在买到便宜货，并在出现某些弱点迹象时参与所有资产类别，” Shalett告诉彭博电视。

投资者在一家主要的美联储机构存放的资金首次跌破2021年以来的5000亿美元。

市场参与者一直在密切关注所谓的RRP资金流速度：华尔街的一些人警告说，这种资金流速表明过剩流动性已经从金融系统中被清除，即银行储备余额并不像决策者们认为的那样丰富。

零售销售和工厂生产都显示出动能的减弱，尽管并没有明显表明经济出现重大恶化。事实上，数据还显示，住宅建筑商的信心达到了六个月来的最高水平，失业救济申请也有所下降。

本周早些时候出人意料的消费者价格指数搅动了金融市场，交易员重新调整了他们对2024年美联储降息的押注。

接下来是周五的生产者价格指数 —— 通常情况下市场对此不会给予太多关注，但这次将受到高度审视。

“市场将密切关注明天的PPI数据，并将推动股票和债券市场的短期走势，”Blue Chip Daily Trend Report的首席技术策略师Larry Tentarelli表示。

显示通胀焦虑仍然强烈，包括对10年期收益率超过4.4%的国债期权策略需求强劲，这一水平上次在11月份出现。

“今天的零售销售疲软和居中的失业救济申请总数可能有助于在短期内缓解市场的紧张情绪，”摩根士丹利的E*Trade的Chris Larkin表示。“但仍可能存在一种‘高空反应’的因素，因为市场上涨得越高，当个别经济数据不符合降息叙事时，市场就越容易受到挫折。”

公司要闻：

• 苹果公司，竞相增加更多人工智能功能，即将完成一项关键的新软件工具，供应用开发者使用，这将加剧与微软公司的竞争。
• Alphabet Inc.在一份报告中称，ChatGPT的所有者OpenAI正在开发一款网络搜索产品，将与谷歌竞争，此举导致其股价下跌。
• 微软公司将使四款独家Xbox游戏可在任天堂和索尼集团的PlayStation上使用，以一种前所未有的方式与竞争对手分享自家游戏，公司希望在停滞的游戏市场中增加收入。
• Digital World Acquisition Corp.，这家一直在寻求将唐纳德·特朗普的媒体公司上市的空白支票公司，在美国证券交易委员会长期等待后获得了批准，股价飙升。
• 司法部计划审查由华特迪士尼公司、福克斯公司和华纳兄弟探索公司提出的新流媒体服务，担心可能会损害消费者、媒体竞争对手和体育联赛。
• 英伟达公司，作为人工智能支出热潮的核心芯片制造商，披露了对Arm Holdings Plc、SoundHound AI Inc.和生物技术公司Recursion Pharmaceuticals Inc.的投资。

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本周重要事件：

• 美国住房开工、生产者物价指数、密歇根大学消费者信心指数，周五
• 旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利讲话，周五
• 美联储监管副主席迈克尔·巴尔讲话，周五
• 欧洲央行执行委员伊莎贝尔·施纳贝尔讲话，周五

收听 • 28分钟16秒

Bloomberg监控：失业救济申请和零售销售（播客）

市场主要动向：

股市

• 标普500指数纽约时间下午4点上涨0.6%
• 纳斯达克100指数上涨0.2%
• 道琼斯工业平均指数上涨0.9%
• MSCI世界指数上涨0.8%

货币

• 彭博美元现货指数下跌0.4%
• 欧元兑美元上涨0.4%，达到1.0771美元
• 英镑兑美元上涨0.2%，达到1.2596美元
• 日元兑美元上涨0.4%，达到149.96日元

加密货币

• 比特币下跌0.1%，达到51,701.41美元
• 以太币上涨1.7%，达到2,826.92美元

债券

• 美国10年期国债收益率下降两个基点，至4.24%
• 德国10年期债券收益率上涨两个基点，至2.36%
• 英国10年期债券收益率上涨一个基点，至4.05%

大宗商品

• 西德克萨斯中质原油上涨2%，至每桶78.17美元
• 现货黄金上涨0.6%，至每盎司2,004.17美元

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