下一个中国：不是马云 - 彭博社

杰克·马在2019年5月16日在法国巴黎Viva Technology大会上接受火炉边采访时暂停。

哇！

在杭州警方澄清阿里巴巴总部所在地杰克·马的个人被有效拘留的消息并非同一人后，投资者松了口气。中国电商巨头的股价在香港暴跌高达9.4%，抹去约260亿美元的市值，之后央视报道称，因涉嫌危害国家安全对某位马姓人士采取了“强制措施”。警方表示，被指控的人名字由三个汉字组成。杰克·马的中文名是两个字的马云。《环球时报》后来报道称，涉事人员在一家IT公司担任硬件研发总监。

投资者先卖出股票再问问题的事实显示了中国股市的紧张性质，尽管北京一再承诺在一年的对几乎互联网领域的打压之后对科技公司采取更温和的立场。

最近，中国央行表示将对在线平台公司的金融活动实施“正常化”监管，重申了高层领导最近的评论。共产党中央政治局上个月晚些时候暗示当局可能放松对该行业的监管打压，引发科技股的短暂反弹。

尽管这些关于让平台运营商增长的通讯被视为对打击行动已经结束的默认承认，但这并不意味着公司可以逍遥法外，彭博社的Tim Culpan写道。习近平主席更广泛的重新分配财富目标，被概括为“共同繁荣”，这意味着互联网公司提供的每一个新产品或倡议都必须以北京的首要目标为考量。

也许Big Tech处于全清晰状态的一个重要迹象是马云重返聚光灯。除了在海南岛打高尔夫球外，中国第四富有的人在2020年底在上海批评监管机构后一直保持低调。阿里巴巴的市值从那一年的高点下跌了70%，而且它刚刚创下了有记录以来最慢的收入增长。由于北京的打击行动，阿里巴巴有望成为中国的亚马逊已经几乎成为泡影。被推翻。

封城生活

上海封城的最新情况并没有太多新变化，新的Covid-19病例持续大幅下降，但顽固的社区传播阻止了居民从五周的折磨中最终解脱。

上海周四报告了4,269例病例，其中社区有23例。当地政府表示只有在社区传播降至零时封城才会解除。目前尚不清楚何时会发生这种情况，而持续的病例数量表明奥密克戎可能能够规避严格的行动限制。

在北京，病例数量保持相对稳定，表明遏制疫情的极端措施目前正在发挥作用。在劳动节期间，首都的限制措施得到加强，居民需要进行重复检测，没有阴性结果将被禁止进入公共场所。该市还关闭了60多个地铁站。

白宫医疗顾问安东尼·福奇告诉德国一个脱口秀节目，中国的封锁措施长期来看不太可能成功，因为政府没有利用这段时间提高最高风险的老年人的接种率，而且正在接种的疫苗效果较差。

不出所料，中国的旅游和消费急剧下降，因为政府严格的零疫情限制措施和感染恐惧使人们呆在家里。

文化和旅游部表示，五天假期的旅游消费为647亿元人民币（98亿美元），比去年下降了43%。国内旅游人次从去年的2.3亿下降到1.6亿。

假期限制

中国劳动节期间的消费因病毒限制大幅下降

来源：中国文化和旅游部

尽管如此，至少有人在享受乐趣。

缺乏雄心

希望了解拜登政府对世界上最重要关系的战略更多细节的中国观察者们将不得不继续等待。

国务卿安东尼·布林肯的讲话——原本因内部磋商、新冠疫情和乌克兰冲突而推迟——在他新冠病毒检测呈阳性后再次推迟至周四。 布林肯发表讲话时，熟悉情况的人士表示，他的讲话内容将很少提供新的指导政策制定者、分析师和市场的信息。

外交首脑预计将重点强调需要通过国内投资来增强美国的国内实力，同时强调伙伴和盟友的重要性。拜登指责中国试图干预国会就一项广泛的竞争法案进行的谈判，该法案将增强国内半导体制造业。

正如民主党和共和党都认为的那样，这一计划缺乏雄心，反映出他们对一项他们称之为美国最大长期挑战的国家采取积极态度的挣扎——包括对亚太地区的引人注目的经济愿景以及两个大国可能合作的领域。

乌克兰战争也使事情变得更加复杂。美国希望俄罗斯的入侵会促使北京重新考虑其“无限制友谊”的政策，但事实并非如此，中国继续警惕美国在亚洲的联盟建设，包括对台湾的支持。这场冲突也加剧了美国人对中国的负面看法。根据最新的皮尤调查，82%的受访者对中国持有“不利看法”，比去年增加了六个百分点。调查受访者将与莫斯科的关系置于对北京担忧的首位，62%的人表示这是一个“严重关切”。

忧虑清单

皮尤调查了人们关心的中国问题，以及认为这些问题“非常严重”的百分比

来源：皮尤研究中心

%；2022年3月21日至27日进行的美国成年人调查

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美国的长臂

中国公司发现自己越来越陷入美中紧张关系的中间。

证券交易委员会已将包括京东、拼多多和哔哩哔哩在内的80多家公司列入了可能在2024年初被摘牌的美国上市中国实体的临时名单，原因是北京拒绝允许查看这些企业的财务审计报告。

批评者称，中国公司享受市场经济的交易特权，包括进入美国股票交易所，同时又得到政府支持并在不透明的体系中运营。但北京监管机构辩称，中国国家安全法禁止他们向美国同行提交审计文件。

证监会的行动最终可能只是一种警告。知情人士表示，中国当局正准备在今年年中之前允许美国监管机构完全查看纽约上市公司的审计报告。

另一家可能没有那么幸运的中国公司是杭州海康威视。尽管这家监控技术巨头的股票在深圳上市，但在周四，由于担心美国可能对该公司实施制裁，使得其股价暴跌了最大的10%。这些制裁不仅会禁止美国人与该公司做生意，还会使其全球客户成为美国行动的潜在目标。

这些制裁与中国针对其远西新疆地区的穆斯林少数民族所谓的侵犯人权有关。据知情人士透露，拜登政府正在考虑是否将该公司列入其特别指定国民和被封锁人员名单。

2018年10月，海康威视的人脸识别技术演示。除了可能给海康威视造成沉重的长期打击外，新的更严厉制裁还将使美国与中国的经济竞争走向新方向：这将是首次有一家中国科技公司被列入SDN名单。

但请不要涉及太阳能

近二十位美国参议员恳请乔·拜登总统迅速解决贸易调查，指控中国公司通过在东南亚组装太阳能电池和模块来规避十年前的关税。

商务部的调查正在引发太阳能行业的“巨大混乱”，并且“只要继续下去”，将严重损害美国企业和工人，22位参议员在致拜登的信中表示。

该调查冷冻了发展，一家反关税行业团体的调查显示，83%的太阳能公司报告称光伏面板已被取消或延迟。新关税可能意味着“美国公用事业客户的大幅涨价”，清洁能源部署的延迟以及项目停滞，参议员们表示。

泰国供应商由于拜登政府对东南亚太阳能设备展开的新调查，无限期停止发货，太阳能模块支架系统正在等待面板。总部位于加利福尼亚州的制造商Auxin Solar成功说服政府展开调查，主张美国必须执行其贸易法律以打击“普遍的背门倾销”并重建美国太阳能供应链。但该州州长表示，该调查妨碍了加利福尼亚州应对气候变化的工作，并威胁其维持能源可靠性的能力，因为一些发电厂正在退役。

侵蚀新闻自由

香港的新闻自由排名曾经令人羡慕。但现在不再。

当局对言论自由的打压导致这个亚洲金融中心在2022年无国界记者组织世界新闻自由指数中跌至第148位，比180个国家和地区中的排名下降了68位。二十年前，这座城市曾位列第18位。

这个前英国殖民地在新闻自由方面的下降反映了对言论自由的日益严厉打压，这是在北京实施的国家安全法的影响下，该法旨在平息反政府抗议活动。根据无国界记者组织的报告，报告发布时有13名记者被关押。

工人们在2021年6月24日香港苹果日报和其母公司壹传媒总部的“你不能杀死我们所有人”标志后面点亮手机。报告描述香港的媒体环境为“拥有数百种出版物和15多个电视台的充满活力的媒体环境”，但接着说道：“自1997年移交给中国以来，大多数媒体已落入政府或亲中国团体控制之下。”

中国排名第175。

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最后，还有一些引起我们注意的其他故事：

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英伟达公司在晚间交易中大涨，发布了另一个惊人的销售预测，为已经使其成为全球市值最高的芯片制造商的股票涨势增添了新的动力。

公司在当前季度的收入将约为240亿美元，公司在周三的一份声明中表示。分析师平均预测为219亿美元。第四季度的业绩也远超华尔街的预期。

Nvidia首席执行官黄仁勋表示，生成式人工智能已经达到了“临界点”。摄影师：Lionel Ng/Bloomberg这一前景延续了Nvidia打破预期的连续表现，这要归功于对其人工智能加速器的无法满足的需求——这些备受推崇的芯片为人工智能模型处理数据。这项技术已经帮助推动了聊天机器人和其他生成式人工智能服务的大量发展，这些服务可以根据简单提示创建文本和图形。

“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点，”首席执行官黄仁勋在声明中表示。“全球范围内的公司、行业和国家的需求激增。”

此消息发布后，股价在盘后交易中飙升了多达11%。此前，股价在纽约收盘时为674.72美元，年内上涨了36%。

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重点观点：华尔街对人工智能的疯狂幻想面临现实（播客）

Nvidia今年的市值增加了4000多亿美元，使其估值达到1.7万亿美元，投资者押注该公司将继续成为人工智能计算繁荣的主要受益者。

这使得周三的报告成为华尔街和科技界都极为期待的事件。而从黄仁勋口中传来的乐观情绪以及数据重新激发了人们对支出将保持强劲的信心。

Advanced Micro Devices Inc.、Broadcom Inc.和Marvell Technology Inc.的股票——另外三家预计将受益于人工智能增长的芯片制造商——在晚间交易中也有所上涨。

“整个市场都在关注这份报告，预期已经提高，”Wolfe Research分析师Chris Caso在一份备忘录中表示。指导意见足够强劲，可以“展示持续的势头，同时也为下半年的持续上行留出空间。”

新周期

在分析师电话会议上，黄先生表示，对Nvidia最新产品的需求将在今年余下时间继续超过供应。尽管供应正在增长，但需求并没有显示出任何放缓的迹象，他说。

“生成式人工智能已经开启了一个全新的投资周期，”黄先生说。这将导致未来五年全球数据中心的安装基数翻倍，并且“代表了数千亿美元的年度市场机会，”他说。

Nvidia是由黄先生于1993年共同创立的，最初是为电脑游戏玩家提供图形卡的供应商。在过去两年里，该公司的技术被证明能够很好地处理繁重的人工智能工作负载。该公司的H100加速器在科技界已经成为传奇，客户们争相获取尽可能多的加速器。

像亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和Alphabet公司的谷歌等公司是Nvidia最大的客户，占据了其近40%的收入，因为它们急于投资于用于人工智能计算的硬件。

在截至1月28日的财政第四季度，英伟达的收入增至221亿美元，增长超过两倍。不包括某些项目在内的利润为每股5.16美元。分析师预测销售额约为204亿美元，每股收益为4.60美元。突显其最近增长势头的重要性：就在2021年，英伟达整年的收入还没有达到这个水平。

英伟达的数据中心部门，现在是其销售额最大的来源，收入达到184亿美元，比去年同期增长409%。游戏芯片提供了287亿美元的销售额。

英伟达现在正在努力将其人工智能技术推广到大数据中心以外的领域。61岁的黄仁勋已经周游全球，主张政府和企业需要拥有自己的人工智能系统，既可以保护数据，又可以获得竞争优势。

英伟达的数据中心部门取得了爆炸性增长

在人工智能相关基础设施上的支出推动了收入增长

来源：公司数据

英伟达本月早些时候宣布与思科系统公司达成协议，为其提供了一个新的分销渠道。根据该协议，作为全球最大的网络设备提供商，思科将帮助向公司销售完整的人工智能系统。

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但英伟达面临风险，包括日益激烈的竞争以及一些客户推动开发自己的人工智能芯片。

AMD最近开始销售名为MI300的加速器系列。预计今年该产品的收入将达到35亿美元，高于之前的20亿美元的预测。不过，英伟达并没有停滞不前。分析师预计该公司将很快推出更强大的加速器。

Nvidia 也不得不应对前往中国的芯片的新出口规定，中国是半导体最大的市场。该公司已经降低了其产品的功能，以便继续向该地区销售，而该地区过去占据了四分之一的收入。三个月前，首席财务官 Colette Kress 告诉分析师，如果不是中国的规定，公司的预测会更高。

就数据中心收入而言，中国在第四季度占据了中位数百分比。“我们预计在第一季度它会保持在类似的范围内，” Kress 在周三说。

该公司已经开始向符合限制的新芯片样品发送给中国客户，黄先生说。这将有助于业务再次增长。

“我们将尽力在那个市场竞争并在市场上取得成功，” 黄先生说。