在彭博社上找到没有化石燃料持有的共同基金并不容易
Tim Quinson
摄影师:SeongJoon Cho/Bloomberg### 在今天的气候新闻中…
在美国,只有15只共同基金(来自Morningstar公司)获得了最高可持续性评级,并且没有暴露于化石燃料。
十五。
零暴露意味着这些基金在过去12个月内没有投资于热煤炭开采、热煤炭发电、石油和天然气生产、石油和天然气发电以及石油和天然气产品和服务,根据Morningstar的研究人员。
在众多所谓的可持续基金中,“令人惊讶的是有多少仍然持有化石燃料”,芝加哥研究公司的可持续性分析师Alyssa Stankiewicz说。
随着大多数清洁能源股票连续第二年下跌,对于环保投资者来说有一些选择。Morningstar分析师推荐四只基金:Brown Advisory Sustainable Growth,Calvert Equity,Parnassus Mid Cap Growth和Pax Global Opportunities。
四家基金中最大的是65亿美元的布朗咨询基金。截至12月31日,其五大持股为微软公司、谷歌母公司、联合健康集团、Intuit公司和Danaher公司,该基金的三年年度回报率为24.5%。(同期标普500指数上涨20.4%。)
认可基金中最小的是1.31亿美元的Pax全球机遇基金。其最大投资为微软、IQVIA控股公司、万事达卡公司、林德集团和印度HDFC银行,截至9月底。该基金的三年记录是年化收益率18%。
晨星上周发布了一份关注可持续基金的报告。可持续基金有不同类型:一些侧重于管理广泛的环境、社会和治理问题,这些问题可能影响公司及其所在行业。这些问题包括商业道德、对待工人、碳排放和污染。其他则将其方法缩小到更具体的主题,如公司的性别多样性或气候变化缓解策略。
在过去一年中,大量以气候为重点的基金已经推出。一些投资于寻求降低碳风险的公司,而另一些则将资产引导至开发气候变化创新解决方案的公司。有时,这两者兼而有之。
Stankiewicz进行了一项搜索,发现过去12个月平均持有少于1%化石燃料的81只基金。(其中包括上述四只基金。)Morningstar为每只基金分配一个碳风险评分,衡量它们在向低碳经济转型过程中面临的障碍,评分越低越好。
在15只没有化石燃料暴露的基金中,Brown Advisory的碳风险评分最低,为2.03;而价值1.68亿美元的Vert全球可持续房地产基金的评分最高,为8.19。
Vert的较高评分可能是因为建筑和施工项目通常是高排放行业。事实上,建筑行业占据了约38%的所有与能源相关的碳排放,根据联合国环境规划署的数据。
因此,投资者要小心,即使没有特定的化石燃料投资,基金仍可能持有大量“脏”资产。
简要介绍可持续金融
可持续基金流入和总资产
注:单位为万亿美元
来源:Morningstar公司
- 流入被宣传为可持续投资的资金在2021年创下纪录。
- 天然气公司在欧盟规则书纳入后开始关注绿色债务。
- 全球最大公司的净零计划与实现净零目标不符。
- 银行获得ESG评级提升尽管向化石燃料公司提供了数十亿美元的融资。
- 这只ESG对冲基金击败了97%的同行通过避开美国科技股抛售。
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