“国资云”要来了，阿里、腾讯、华为准备好了吗？
【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】
9月1日，在《中华人民共和国数据安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》正式施行之际，网上流传的一份来自天津国资委的“红头文件”，成为国内云计算领域的关注焦点。
这份要求加快推进国企上云的文件，严令天津各国企即日起不得再与第三方公有云平台（包括阿里、腾讯、华为以及三大运营商的云平台）新签、续签云资源租用合同，并在租约到期日起2个月内全部迁移至国资云。
平地风雷令资本市场闻风而动。
伴随着券商的吹票，铜牛信息、美利云、云赛智联、卫士通、易华录、美亚柏科、电科数字等A股“国资云概念”纷纷大涨。
国资云到底是什么？新变化对阿里、腾讯、华为等头部云服务商会有何影响？是否会出现重复建设？一系列问题受到广泛关注。
天津国资委文件截图
何为“国资云”？
关于这个问题，天津市国资委在这份名为《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（下称：《天津国资云方案》）的文件中有这样一段描述：
国资云公司将依托现有的算力资源及业务支撑能力﹐搭建构筑国资系统一级专有云平台，并根据所提供的服务类型形成满足等保三级安全条件的国资监管云、安全云、业务云、信创云等逻辑云，通过与满足相关安全要求的国有企业现有私有云平台进行对接，将国资国企现有算力资源进行整合重构，实现统一资源监督、分级安全防护、资源动态互补、应用分级提供的国企专有混合云整体架构。
天津市国资委文件截图
从《天津国资云方案》描述中可以看出，国资云是专有云，还要满足等保三级（最高五级）要求。
不过，《天津国资云方案》中提到的“国资云公司”又是什么？是国家层面的，还是地方层面的？
观察者网查询发现，文件中的“国资云公司”全称是天津国资云科技有限公司（下称：天津国资云公司），成立于今年3月，由天津市国资委间接控股。
官方介绍显示，天津国资云公司具备提供基础云服务的能力，满足数据传输、数据存储、高性能计算等方面的要求，可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）服务，未来进一步整合国资系统数据中心资源，与浪潮、用友、深信服、爱数等软硬件厂商合作，提供SaaS（软件即服务）和DaaS（数据即服务）服务。
图片来源：天津国资云科技有限公司
“国资云建设的初衷是保障国有企业信息安全、自主可控，确保安全上云。”一位不愿透露姓名的业内人士向观察者网表示，天津国资委发出方案之前，阿里云出现用户数据泄漏，可能是导火索，因此“数据自主可控”可能将是国资云建立的方向。
天津市国资委在《天津国资云方案》中也强调，国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理。国资云将建设完善国资国企一体化网络信息安全保障体系，采取专网专线模式建设国资系统内部运行的云网络架构，从根源上避免重要数据暴露于互联网所引发的风险隐患，强化网络信息安全重大风险感知能力和应急响应能力﹐提升国资国企网络信息安全和数据安全整体水平。
天津市国资委文件截图
观察者网进一步查询后发现，国资云平台并非只有天津在推动。
2019年9月，重庆已进行国资云平台（一期）项目人工智能支撑平台招标，2021年7月30日，重庆发布国资云平台（二期）业务平台建设项目招标公告；
2020年11月，四川省国资委将“四川国资云”授权给四川省能源投资集团下属企业建设和运营；2021年4月，“四川国资云”建成并正式启动；
2021年3月，浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起浙江国资云IDC机房的建设与维护运行；
除此之外，苏州、深圳等地也均已展开对国资云的探索。
官网介绍指出，四川国资云是省内国企专属行业云，其建设的目的是依托云平台促进国资企业数字化转型应用示范和数据共享，探索四川国资国企数字化转型，协同创新的最优路径。
四川国资云官网截图
深圳市国资委官网截图
从上述信息来看，国资云平台具有较强的地方性。简单来说，就是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，推动国企加快数字化转型的数据安全基础设施云平台。
安信证券指出，国资云的本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。
招商证券也表示，国资云公司更多是以地方国资直接控股的形式存在，目前国资云并不是一个统一的平台，而是以地方为主的云计算平台，因此在国资云承建过程中，地方性招投标应占据主导地位。
观察者网注意到，各地加快探索建设国资云平台主要有两个文件依据。
首先，2020年年底国务院国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，通知要求加快国有企业的数字转型包括基础设施，生产应用等；其次，是国务院国资委办公厅印发的《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》，基于国务院国资委要求，所有国有企业需要依托国资国企在线监管平台，国务院国资委已经搭建好总平台，目前国内大部分城市都已陆续接入。
国务院国资委官网截图
对阿里、腾讯、华为有何影响？
从时间点来看，国资云早已不是新概念。
为何天津国资委此次发布的方案引发轩然大波？
市场的关注点，主要还是和第三方公有云服务商有关。
天津市国资委在文件中要求：
各企业已经部署在第三方公有云平台（如：“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”等）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云。
文件还强调，即日起，各企业不得再与第三方公有云平台新签、续签云资源租用合同。
这种严格的措辞，此前在其他地方国资委的文件中并未见到。
安信证券在研报中指出，天津国资委要求迁移的第三方公有云既包括了华为、阿里、腾讯等民营科技龙头，也包括了国有三大运营商。这已经表明迁移的目的，并非是由于公有云厂商是国资还是民企身份的区别，而是要由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转换。
天津市国资委文件截图
鉴于天津国资委这份文件对第三方云服务厂商有较强的排斥性，市场上有观点认为，阿里云、腾讯云、华为云等头部云服务厂商在政企服务领域的话语权或将进一步缩小，特别是在国内加强数据安全、隐私保障和加强反垄断的背景下。
市场调研机构IDC发布的数据显示，2020年全球公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到3124.2亿美元，同比增长24.1%，中国公有云服务整体市场规模达到193.8亿美元，同比增长49.7%，在全球各区域中增速最高。报告显示，2021年一季度，中国IaaS+PaaS市场规模达46.32亿美元，其中阿里云排名第一，份额为40%；腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%；中国电信、亚马逊紧随其后。
2021年第一季度中国公有云市场数据 图片来源：IDC
毫无疑问，如果国资云平台成为各地政府推行的样本，对于提供“整体解决方案”的头部云服务厂商来说，短期内将对这块业务形成一定压力。
不过，一位不愿具名的业内人士向观察者网表示，国资云平台如果在全国范围内推广，对第三方云服务厂商阿里、腾讯、华为等确实会造成一定影响，但长期来看影响不会太大。
主要原因包括，阿里云的服务对象主要是中小企业，国有企业份额不大；腾讯云的主要客户群体是游戏上下游的产业链；华为本身就是硬件厂商，有自己对应的自有客户。
与此同时，在国资云建设初期，阿里、腾讯和华为等几大头部云厂商还可以输出自己的产品，因为国企基本都是通过购买云服务厂商的软硬件产品进行二次加工运营。
例如，四川国资云由四川能投和四川电信联合建设运营，但他们主要是依托阿里云计算技术方案做基础设施平台的基座，四川能投和四川电信主要负责后期运营。
四川国资云官网截图
除此之外，天津国资云公司提到，未来将与浪潮、用友、深信服、爱数等软硬件厂商合作；而深圳市国资国企云一期项目的运营方是国资委直管企业——深圳市智慧城市科技发展集团有限公司，但承建方则是中国联通、华为和腾讯；重庆历次国资云平台项目中标结果也显示，科大讯飞和浪潮信息参与承建。
深圳市国资委I官网截图
重庆市国资云平台（二期）业务平台建设项目拟中标结果公示 全国公共资源交易平台截图
基于这种背景，上述业内人士认为，国资云平台的建设甚至对云服务产业链有一定益处。
首先，建设国资云平台需要几大厂商的硬件支持，包括服务器、储存器等；其次，国内云厂商可通过业内竞争向国资云平台提供运营维护服务；第三，国资云平台的运营商可能也将受益。现阶段国资云整体模式一致，基本让国资委下属的公司来主导运营，该类企业在当地处于主导地位，具体例子有天津的国资云科技、重庆的大数据智能科技。
天风证券在研报中指出，从技术中台来说，国资云的搭建需要国内云计算头部厂商的深度参与，但未来商业模式可能会改变，从系统集成转变为技术输出。
国泰君安则认为，国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从四川等省市国资云平台的建设方式来看，未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线，可能对未来国内云计算市场带来深远影响。
除此之外，业内人士表示，国资云的出现与几年前各省级的政务云相似，实现数据安全从政府到企业的切换，未来将逐步实现数据共享交换，基础设施统一建设，是与政务云相得益彰的一项工程。
不过，该人士指出，相比国资云，政务云的落地更简单。政务云落地主要用户是各省各市的委办厅局，落地信息化预算主要依赖财政预算；而国资委下属的国有企业整体预算控制力度较松，信息化程度参差不齐。在部分信息化预算较高、已经拥有自主私有云的国有企业中推广国资云平台阻力较大，对于信息化程度较低的国有企业会更好协调。因此国资云落地难度更大。
2020年，中国政务云服务运营厂商市场份额 图片来源：IDC
由于未来国资云平台将掌握大量的国企数据资源，市场上还有观点担心国资云的技术先进性不如公有云，安全性无法得到保障。
对此，业内人士向观察者网分析指出，从技术层面看，以四川为例，国资云的技术后台支持实际与阿里云保持一致，会有相同的安全性。
从其他方面看，国资云也更有安全性：第一，公有云在全世界都有节点，数据存储地不明晰，产生数据泄露后在追责、索赔方面会有困难，而地方国资云的服务器、数据存储地都是已知信息，可控性更强。第二，各单位对国资云运营公司的掌控力更强，一般由下属、合资控股企业来主导，更有保障。
《天津国资云方案》曝光后，市场上还有观点对国资云全面推广的可行性提出疑问：
首先，建设国资云平台需要重新购买软件和硬件，此前在第三方企业购买的公有云和私有云服务，都将放弃掉，可能会导致云计算基础设施的重复建设；
其次，国资云要真正落地，需要有能够媲美第三方云服务商的能力，比如稳定性、可用性、易用性等；
第三，由于国资云是一个总包商的角色，放在企业与第三方云计算服务公司中间，可能会导致云计算公司对国企上云需求的沟通效率降低，信息传递效率降低；
第四，国企本来是依靠自身需要去选择市场上存在的云服务产品，如今国资云负责采购云计算服务，指定某个企业作为技术提供商、软硬件提供商。这可能会加剧云计算公司之间的“内卷”，去采取非正常手段影响国资云的运营公司，抢夺订单。
从目前来看，各地国资云平台的建设具有较强的本地化特征，尚未在全国范围内推广，至今还有许多省份并未出台国资云平台的相关政策。
市场观察人士指出，唯一可以确定的是，随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施，数据安全将成为一大重点，这也与推动国资云的初衷相符，可以长期看好数据安全相关产业。