车市月观察 | 7月自主品牌：轿车市场发力，SUV群雄逐鹿

（文/潘昱辰  编辑/娄兵）自主品牌再次迎来高光时刻。随着头部品牌以及新能源产品的集中发力，自主品牌开始了“回头看”，在市场中的份额持续上升。

乘联会数据显示，今年7月，中国自主品牌累计销量达到64万辆，同比增长20.3%；今年1-7月，自主品牌累计销量达到441.4万辆，同比增长39.6%，比今年前6个月的增速降低了个3.9百分点。

自主轿车发力

自2018年至今，自主品牌汽车在国内的市场份额由40%逐年下滑，但2020年以来，头部自主品牌逐渐发力，多款拳头产品的上市推动自主品牌市场份额持续复苏。今年1-7月，自主品牌的市场份额复苏至38.6%。就今年7月而言，市场份额更是达到42.6%的新高。

具体来看，自主品牌的销量构成仍以SUV车型为主，今年前7个月，自主SUV累计销量达到250.3万辆，同比增长24.8%，在SUV市场的份额达到47.7%。仅7月而言，自主SUV销量达到34.6万辆，同比增长5.6%。

但更大的惊喜来自轿车市场。今年前7个月，自主轿车累计销量达到147.2万辆，同比增长86.8%，增速在所有细分高居第一。仅7月而言，自主轿车的销量达到23.5万辆，同比增长69.6%。

自主轿车的发力，主要得益于吉利帝豪、长安逸动等经典国产A级轿车的换代，以上车型的单月销量在1.3万辆以上，前7个月累计销量均在10万辆以上。

除此之外，近一两年亮相市场的新兴车型也在不断赢得消费者的认可：基于CMA架构的吉利星瑞和搭载DM-i技术的比亚迪秦PLUS单月销量均在1万辆以上；自主高端轿车的代表红旗H5单月也逼近1万辆，累计销量达到5.2万辆，同比增长73.3%。

不过也应看到，目前自主轿车占据的主要区域仍集中于小型和紧凑型市场。在中大型轿车市场，目前仅有比亚迪汉一款单月销量在8000辆以上；除汉以外，小鹏P7是唯一一款单月销量在6000辆以上的B+级轿车。

总得来看，自主品牌尤其是轿车的大幅增长，除传统合资品牌因芯片短缺产销能力备受影响之外，中国制造汽车的产品力提升以及用户日趋理性的消费理念也是重要因素之一。

长安汽车反超吉利

目前，吉利、长城、长安三强依然居于自主品牌的金字塔顶。然而三者的市场地位却始终处于动态变化之中。

作为过去数年自主品牌的领头羊，吉利汽车上半年表现一般。今年1-7月吉利汽车的零售销量为66.90万辆，较去年同期增长9.4%。其中仅7月销量为9.22万辆，同比下降8.4%。截至7月末，吉利汽车仅完成全年销量目标153万辆的48%，完成全年目标的压力陡增，而既有产品阵容相对老化是主要原因。目前，吉利旗下车型中仅领克品牌势头最为旺盛，前7个月累计销量达12.61万辆，同比增长80%。

此外，相较长安、长城、比亚迪等对手，吉利汽车在新能源汽车市场缺乏爆款产品。尽管吉利已于上半年推出高端电动品牌极氪，但新车产销的爬坡仍需数月时间方能体现；而下半年吉利还将推出新的混动技术，以应对比亚迪DM-i和长城柠檬DHT的竞争。

自去年以来，长安汽车的销量呈稳定增长趋势，今年1-7月累计销量达到69.99万辆，同比增长54.1%，主要原因则是爆款新品发力所致。2019年下半年上市的长安CS75 PLUS已成紧凑型SUV市场的一股重要力量。此外，长安汽车今年在新能源汽车市场也有一定建树，微型车奔奔EV今年前7个月累计销量达到3.79万辆，同比大涨765.2%。

但相较吉利、长城等竞争对手，长安汽车在高端化车型的建树还有所欠缺，作为长安汽车新的象征，UNI系列车型的市场接受度尚不及传统的CS系列。

近几个月来，有关UNI系列品牌独立的风声在媒体间不胫而走，但并未得到官方证实。此外，长安汽车还将同华为、宁德时代等合作方共创全新高端电动品牌阿维塔，但实车亮相尚有待时日。

凭借多品牌发力，长城汽车今年1-7月累计零售汽车52.85万辆，同比增长56.6%，其中仅7月销售汽车6.68万辆，同比增长16.87%。

长城汽车在自主车企中拥有最多数量的子品牌。以哈弗H6为首的SUV品牌今年累计销售44.87万辆，仍维持市场领先地位；主营纯电动汽车的欧拉今年累计销售近6万辆，同比增长378%；高端品牌WEY累计销售5.55万辆，同比增长94.3%。

新势力涌起

在头部三强身后，二线品牌们正通过各自的优势保证自身不在激烈竞争中掉队。

奇瑞汽车今年1-7月累计销量近40万辆，同比增长近50%；其中在今年7月，奇瑞以4.89万辆的销量首度跻身国内车企前十五名。

与其他仅靠少数爆款称雄市场的同行相比，奇瑞旗下各产品的发展相当均衡。今年7月，瑞虎8以1.56万辆的月销量成为国产中型SUV销量冠军，捷途X70则以1.2万辆紧随其后；而诸如瑞虎3、瑞虎5、瑞虎7、艾瑞泽5等车型的单月销量均在7000辆以上。

凭借DM-i插电混动汽车的高热度，比亚迪逐渐缩小了与头部企业的差距。今年1-7月，比亚迪累计销售30.2万辆新车，仅7月销量为5.74万辆，同比增长88.8%。其中，先期交付的秦PLUS DM-i单月销量达到1.1万辆，在当月新能源车销量中仅次于五菱宏光MINI EV和特斯拉Model 3。此外，于去年下半年获得不错反响的比亚迪汉销量仍维持国产中高端轿车的冠军地位。

上汽乘用车1-7月零售汽车32.27万辆，同比增长38.1%。值得一提的是，作为上汽乘用车“嫡子”的荣威因既有产品严重老化，销量相较去年同期下滑近6%，反倒是从南汽并购得来的名爵成为了公司的顶梁柱，今年累计销量超过18万辆，同比增长56.4%。

此外，成立仅5-6年的造车新势力已逐步取代了日渐衰亡的传统三、四线品牌，成为了市场的重要组成部分。今年1-7月，蔚来、理想、小鹏三家头部新势力平均销量在4.2万辆左右，足以跻身自主车企前二十之列。

以新能源和智能化作为主要卖点的新势力虽然成立时间短、在售车型少，但在其消费群体中品牌认可度相对较高，仍有相当忠实的拥趸。

在头部新势力中，蔚来因交付时间最早、在售车型数量最多，截至今年7月仍是累计销量最高的新势力车企。然而同吉利一样，蔚来在细分市场中的领先优势正在被身后的对手逐步蚕食。

今年7月，蔚来单月销量出现环比下滑，被理想与小鹏超越屈居第三。而理想ONE作为新势力中鲜见的插混车型，一款销量就超过了蔚来三款；小鹏汽车除了在售的G3和P7外，新发布的紧凑型车P5也即将上市，此消彼长之间，蔚来想要继续领跑的难度不言而喻。

新势力的涌起，为中国自主品牌汽车市场增添了新的活力。不过与传统车企相比，新势力目前在产品品控以及应对危机时的能力尚不成熟。近一个月以来，蔚来先后发生两起疑似因电池或驾驶辅助系统导致的致死车祸。

如何在细节上满足消费者的期待，对于新势力们而言，比融资和资本市场更值得关注。

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