何处击：弯道超车的关键，从来不是手里有矿
文/公众号：铁拳何处击
主笔：潜水
编辑：何处击
来源：观察者网guancha.cn
周身上下都是拳，挨着何处何处击。
靠山吃山已翻篇，精耕细作正当时。
在网络上，家里有矿基本等同于有钱的代名词。似乎无论是金矿银矿，还是铜矿煤矿，只要有矿，就是躺着数钱。
那么如果有个磷矿又会如何呢？
可能和不少读者直觉判断相反，曾经挖磷矿非常地不赚钱。
但是，由于中国制造业尤其是新能源车产业的迅速崛起，自主研发技术逐渐弯道超车，磷矿也越来越值钱了。
那么这是不是就代表着有了磷矿，真的就能躺着数钱吗？不过今天何师父就来讲讲关于磷矿和他背后中国新能源产业的故事。
01：曾经大面积不景气的磷产业
今天的主角磷是第15号化学元素，符号P，想必大家中学化学都有学到过，对此并不会太陌生。
磷对人体的作用非常大，存在于人体所有细胞中，是维持骨骼和牙齿的必要物质，几乎参与所有生理上的化学反应。
磷不仅在身边，还是人类观测宇宙的重要媒介。因为它存在于恒星爆炸后的宇宙残余物里，是在深空发现的两大元素之一。
磷也是人类工业历史上的重要角色。
早在1669年，德国商人波兰特便发现了磷元素的存在。
1845年，奥地利科学家施勒特尔发现了红磷，也就是至今制造火柴的原料。
1890年，英国首次生产出热法磷酸，开启了现代磷化工的大门。
随着二战之后，世界对洗涤剂、饲料、化肥的巨大需求，磷化工开启了一波发展大潮。
视线转回我国，早在20世纪初，我国就已经有开采磷矿的记录。
新中国成立后，锦屏磷矿作为我国第一座大型磷矿，入选一五计划重点工程之一。
我国发展磷化工最初的目的非常简单，让人民群众吃饱饭，肥料自然不可或缺。
为满足农业对磷肥的需要，1958年，南京磷肥厂率先建成投产，宣告中国磷肥工业的诞生。
经过几十年的发展，我国肥料产业从无到有，从进口国变成出口国，做到了世界第一，目前已经稳居世界产量的4成。
只不过，化肥生意并不是一个好做的生意。
近十年来，除了2015年的全民股市狂潮，磷化工行业在资本市场几乎整整跌了10年，而在实业领域，由于事关农业，化肥价格并不会出现显著地涨幅。
但是自新冠疫情，尤其是今年以来，磷化工突然开始咸鱼翻身，成为大家眼中最亮的星，这又是为何呢？
02：新能源电池路线之争
经过多年的发展，磷化工产业的下游已经形成了一个金字塔：塔尖是电子级磷酸，随后是食品医药级，然后是工业级和肥料。
其中电子级的用量非常少，而肥料和工业消耗是非常大的。全球90%以上的磷酸都是用于肥料级的。
因此行业内基本所有的主流玩家，主业都是生产肥料所需的磷酸铵和磷酸钙。
不过新能源车的大爆发正在撼动这个产业结构。
我们先看看锂的故事，锂电池曾经只是用在纽扣电池，手机电池，撑死也就笔记本电池的小生意，突然在新能源大潮下涌入了一堆造车新势力，这群大玩家的需求一下子颠覆了行业格局。
当年特斯拉为了造MODEL S，因为找不到能为其提供电池的厂家，不得不将7000多节松下18650锂电池，串联起来供电。
特斯拉的问题，是行业的重大机遇。
您想啊，在全世界的新能源补贴大潮下，根本不缺需求。巨额融资后的新玩家，说话好听，出手又大方。
卖一块新能源电池给ta，抵得上辛辛苦苦造7000节普通电池，这块大肥肉，谁愿意错过？于是锂电行业唯一的问题出现了，原料和产能跟不跟得上。
家里有矿的天齐锂业，从纽扣电池大王晋升成锂矿霸主，业绩跟随着国内新能源行业的崛起，开始连年跳涨起飞。
杉杉股份则凭借在锂电池正负极材料和电解液的优势地位，成功从服饰企业一路转型成锂电池行业龙头。
这里有读者可能会觉得老何跑题，你不是讲磷矿吗？怎么总扯锂？
答案很简单，因为几乎所有新能源车都需要锂，而不是所有车都需要磷。
磷被当成新能源车香饽饽，是最近两年，中国新能源车崛起后的事儿。
除了丰田为代表的氢能源车，市面主流的新能源车基本都是锂电池车，但是实际的电池也有所区别，有钛酸锂电池，锰酸锂电池，磷酸铁锂电池，三元锂电池等。
可以发现只有磷酸铁锂电池需要用到磷，而其他电池并不需要，因此车厂选择的路线基本决定了一个电池技术路线的生死。
在前两年，无论是中国造车新势力的蔚来、理想、小鹏汽车，还是特斯拉，都选择三元锂电池的技术路线。
因为三元锂电池在能量密度，也就是俗称的续航能力上，有着显著地优势。对于有着里程焦虑的车主有着明显的吸引力。
不过三元锂电池也有一个显著的缺点，那就是贵。
为啥贵？因为用的材料都是稀有金属，比如钴和镍。尤其是钴，作为伴生矿，它的产能极其有限，因此价格在2018年甚至达到了60万元/吨。
对此颇为头疼的特斯拉，为了节约成本，一直对外宣传未来将开发并采用无钴三元电池。
闹了那么多沸沸扬扬的纠纷，要“无辜”，可想难度多大。
看到这里，读者们一定发现了，决定元素市场价格的是电池，决定电池技术路线的是新能源车企业。
那么决定企业如何选择的是谁？过去，只有一家特斯拉，现在，随着中国企业的发展，技术路线也开始有了新的变化。
03：中国需求改变市场技术路线
中国作为最大的新能源车市场之一，厂商们开始对世界的电池路线有了举足轻重的作用。
我们刚才提了造车新势力三巨头，蔚来、理想、小鹏汽车，他们为了满足用户对于新能源车的续航焦虑，都选择了三元锂电池方案。
不过中国电动车真正的大玩家并不是他们。
以今年6月的官方的数据为例，光比亚迪一家的销量就总计接近3万辆。
这个数字吊打了蔚来，理想，小鹏三巨头的总和。
另一个吊打他们的是国民神车五菱宏光新推出的宏光MINI。
并且这两家的销量，也超越了特斯拉的两个车型的总量。
而无论是比亚迪，还是宏光，甚至是广汽埃安，奇瑞eQ，他们都选择了磷酸铁锂电池方案，这是为什么呢？
之前咱们说三元锂电池最大的优点是续航长，最大的缺点是贵。
而磷酸铁锂电池最大的优点是便宜，最大的缺点是续航比不过三元。
但是随着2020年比亚迪推出刀片电池，实现了更轻，更小，续航更足，关键是依旧便宜，直接逆转了三元和磷酸铁锂路线的格局。
三元电池续航再提升，哪怕从1000公里提到2000公里，对于用户已经没啥意义，只要够用就行，而磷酸铁锂电池如果在唯一的缺点续航上有了提升，对于厂家和用户的吸引力将大幅提升。
面对这个市场转折点，非常看重中国市场的特斯拉也选择了：真香。
6月28号，特斯拉和宁德时代签订新的合作协议，约定未来四年宁德时代向特斯拉提供电池，紧接着，特斯拉宣布国产车进一步降价。
有理由相信，宁德向特斯拉提供的电池也是磷酸铁锂电池，如果老何的猜测正确，这就意味着中国的电池竞争格局发生了根本性的逆转。
随着磷酸铁锂电池愈发的主流，磷酸的需求即将重复之前锂矿的浪潮。
04：想要躺平数钱？难度越来越大
老何再回到一开始，那些家里有磷矿的企业们，突然发现，在风口上一站，家里的磷矿快成了金矿了！
本来，磷只是用来制作磷肥。在磷化工企业眼中，投入天量技术研发，如果就为了占据极小的电子级磷酸市场，实在是得不偿失。
可谁也没有想到，非主流的磷酸铁锂一夜之间市场规模翻了100倍。
看到这里，敏锐的读者们是不是准备跃跃欲试，炒作一波有磷矿或者传统化肥大厂的股票了呢？
老何这里要奉劝一句，投资并不能如此的盲目，理由我们细细说来。
在产业，低成本一直都是无往不胜的法宝。
比如特斯拉，先量产，然后大卖后获得议价权，再通过降低成本大打价格战，使得自己常年屹立销量榜上。
磷酸铁锂电池也是同理，谁能够先投产，完成宁德时代主导的进驻产业链调试，最后通过扩大规模降低成本，谁就拥有了未来。
但想从零开始建立一条最低成本的磷酸铁产品线，拥有磷矿只是一个开始。
当磷酸铁锂大风吹来的时候，诸多巨头才发现，他们掌握的化肥生产技巧和磷矿资源，在早已布局多年的精细工业化对手面前显得苍白无力。
从目前来讲，要完成这条产业链的建设，就必须最少做好以下这些技术积累：
磷矿开采完全自动化、废弃物磷石膏的无害化处理、取代热法的半水湿法磷酸制成工艺、收率提升、黄磷来源、铁源开采、硫酸的自制、物流距离的缩短。。。。。。
是不是听着就觉得没有那么轻松？这些技术上欠的债并不是自己家大业大就能信手拈来。
在攻无不克战无不胜的技术面前，资源的护城河价值显得越来越低。
你以为炒磷矿在第三层，实际这就是负一层。
没有技术，家里有矿，也只能要饭。
05：结语
我们一直说中国制造业要弯道超车，可是真正能实现的却不多。
为什么超车那么难？
最大的难度就是行业积淀，在传统汽车行业，我国和外资合资了多年，依然只能摸到行业技术的皮毛，在发动机等关键领域依然难以望其项背。
但是新能源汽车，大家在同一个起跑线，是中国最有望弯道超车的领域。
一家企业想在新能源行业有所建树，绝不应该疯狂买矿山待价而沽，或搞出皮包公司做骗补的生意。
做好一个行业，真正重要的是人才，只要有了技术储备，中国已经证明了，可以凭借自身庞大的市场，左右行业的发展方向。
强如特斯拉，面对中国市场的竞争，在电池技术路线上最终还是选择了中国的主流方案。
在这波磷化工的浪潮中，设备调试，人才招聘，中试线建立，产品线市场验证，技术扩散……如此等等的壁垒建立往往会花去磷化工公司4-5年的时间。
靠山吃山的逻辑是资源变现，而今天的市场已经证明了，更有价值的是优秀的磷化工技术团队。
因此老何希望，趁着这个难得的风口，中国相关企业们能够沉淀下来，一步一个脚印，掌握核心技术，占据行业高地。
对于那些真心实意在做好产品的公司，我们作为用户也应该大力支持他们的终端产品，企业背后中国人民的选择，正是让宁德时代和比亚迪崛起的真正秘诀。
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