中国互联网最难的时候到了_风闻

大家好，我是左页。

前几天，我写了评论爱奇艺裁员的事儿，文里提了一嘴时下互联网公司大缩水的事，后台许多亲友让我展开聊聊。那今天我们就来聊下这事。

政策

最近一年来，互联网企业确实遭遇了严峻的大寒冬。

先是各种裁员的传闻，后来证实其中有些是假的，但互联网中概股大缩水，却是肉眼可见的。缩了多少呢？腰斩、10万亿，这都是现在媒体用的常见关键词（中国上市的互联网公司总共147家，根据今年2月中国互联网络信息中心发布的统计，总市值也就16.8万亿）。

说是股灾也不为过吧，我截了图，大家看下“年初至今”这一栏就懂了。

现在中国互联网可谓内外交困、里外不是人，被中美“联合双打”。

先说美国，早在2019年特朗普时代，灯塔国就提出过一个叫《外国公司问责法案》的东西。这法案要求，赴美上市的外国公司，必须先证明自己不受外国政府拥有或掌控，同时接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的标准。

这个法案，2020年5月获得美国参议院批准通过，2021年12月2日获得众议院通过，看起来是面向所有非美上市企业，其实主要就是针对中国企业。因为，不接受PCAOB检查审计底稿的外国上市企业，超过90%都是中企。

所以该法案通过后，中国赴美上市企业基本都要提交“额外”文件自证“清白”。这些文件包括：

一是外国政府在该公司拥有的股份比例；

二是政府实体是否在该公司控股；

三是董事会成员里中国共产党官员的姓名；

四是发行人的公司章程是否包含中国共产党的任何章程，包括该章程的文本。

消息一出来，中概股恐慌性暴跌。

除了漂亮国施压外，中国这边的政策压力也不小。

首当其冲的压力来自《反垄断法》，2021年4月，市场监管总局公布阿里“二选一”反垄断调查结果，罚了阿里182.28亿，创下历史记录。

实施了13年的《反垄断法》首次修订，专门加入了关于数字经济的内容。

大家可能没注意到，国家反垄断局也是今年11月正式挂牌的，2022年的国考首次招收了18名反垄断公务员，市场监管总局增设的三个反垄断司中，有两个涉及数字经济领域。

2021年，因此被称为“中国反垄断元年”。

值得一提的，中国加强反垄断的同时，国外也在加码反垄断。总之，各大互联网公司，尤其平台型互联网公司的压力，非常大。

除了反垄断法外，另外一个政策性影响也让各大互联网公司压力山大，这就是国家要收紧“关键软件企业”的资格评价标准了。

“关键软件企业”是有税收优惠的。一般企业，企业所得税率为25%，但如果被选上“关键软件企业”，就可以享受10%的税收优惠。

以前，只要是个互联网公司，就可以享受这项优惠，但现在国家想把税收优惠政策，用到该用的地方，更加精准地对准有实质科技贡献的公司。

许多互联网公司，的确有真正在做科技的部分，但往往所占比例跟他享受的税收优惠是不匹配的，其实大部分精力都放在搞价格战、游戏、社区团购之类，跟科技沾不上边。

这就有必要区分出来，哪部分享受税收优惠，哪个部分不享受。

而且根据工信部十二五产业技术创新规划，计算机硬件及软硬一体的产业，未来才是国家重点支持的方向，重心会从软件方面逐渐转移。（这事我们一会还会细说）

受此影响，阿里巴巴第三季财报显示，整个集团缴纳的所得税为60.87亿元，去年同期仅为19.11亿。

阿里也说得很清楚了，主要就是由于：“若干子公司在去年同期收到其为2019自然年重点软件企业的资格认定通知，可以适用重点软件企业的10%税率，而今年这些子公司没有认定为2020自然年重点软件企业，故本季度无所得税费用调减”。

受此影响，腾讯和阿里三季度的净利润都下降了，腾讯三季度净利润为317.51亿元，同比下降了2%，阿里为285.2亿元，同比暴跌39％。还有什么爱奇艺、京东、百度，净利润都在下滑。

互联网刚兴起的那些年，大家都在说泡沫，可是最近一些年，大家就几乎年年都在说“寒冬”了，但与以往不降温的“寒冬”不同，今年互联网的“寒冬”，是真的冷到极点了。

流量

除了政策层面的影响，还有一点对当下的互联网来说也是致命的，那就是当前互联网的流量快要见顶了。

互联网烧钱也好、价格战也罢，无非就是争流量，但流量并不是无限的，网民就那么多，再怎么争，总有争完的时候。

截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%。截止2021年1月，全球网民是46.6亿，普及率为59.5%。中国高出11个百分点。

网民规模还在扩大，但增速放缓，而且见顶也可以预见。

另外，人均上网时长，也几乎快要达到极限了。

2月中国互联网络信息中心发布的统计报告显示，截至2020年12月，近10亿网民平均每人每周上网26.2小时，是2016年以来的最低点。

按理说，疫情来了，网民上网时间应该更多才对，但好像并没有这样。其实网民增长有限、上网时间有限的情况下，疫情只是让更多玩家挤入了互联网争夺这有限的流量。

增量有限或放缓，那就只剩下存量大战了。

这种存量厮杀，最典型的表现，就数各大互联网都不约而同进入直播领域这事了。不管这玩意是不是和自己的业务匹配，也不管是不是过度，反正别人开了，自己就必须开，一场混战好不热闹。

因为，短视频+直播占了网民16.1%的使用时间，是最长的，比及时通信还要长，后者为13.7%。

互联网流量大战历来就是如此，抢流量重在一个抢字，至于如何变现那是下一步该想的事，流量有一家独大、赢家通吃的特点，来晚了，或者烧钱烧不过对手，就会边缘化，进而出局。

出局和落伍的恐惧感，促使所有互联网公司都跟嗜血的鲨鱼一样警觉，哪里有流量，哪里流量大，哪里就必然会出现扎堆争抢，资本就会流向那。

存量时代的大战会怎么打呢？

从前几年流量红利时代开始，主要路径，其实就没怎么变，反正就是下沉、下沉，不断的下沉，下沉到农村，下沉到社区。

下沉是个不错的路子，但也会出现问题。一是低俗低智的批评会比较多，不过这都没什么，反正被人骂也是流量。更大的问题，是这种不断下沉的流量生意，容易撞上政策红线。

比如，去年，国家市场监管总局紧急叫停了五家社区团购平台的价格战。

原因是什么呢？扰乱市场经济秩序、扭曲物价都是其次，最大的问题是这样平台化竞争，被批评抢了小商小贩的饭碗，造成“资本无序扩张”。舆论反感，政府也反感。

一般互联网公司打价格战的时候，普通用户是欢迎的，因为有补贴，有便宜占嘛。但最近几年，中国的网民好像变“聪明”了一样，已经基本熟悉了互联网公司的套路，低价，最后的结果往往是垄断，而一旦垄断，过去拿的补贴、贪的小便宜，终究是要还回去的。

所以大家去看公众早些年对出行领域的补贴，和现在舆论对社区团购领域补贴的态度，完全不一样。

早些年，大家打车拿补贴可开心了，现在补贴招拿，但要落他们一句好话，门都没有，可能临了还会挨他们一句嘲讽：“资本家城会玩。”

现在“双十一”、“双十二”什么的，消费者还是很喜欢的，毕竟买到便宜货谁不喜欢呢。但大家估计也能感觉出来，消费者虽然还是喜欢，但早就没以前那么兴奋了，忧虑增多了，网上甚至还出现“反消费”社群。

这个人造节日，无非就是把平时的消费都集中到一天而已，每年不断攀升的销售额，高兴的是那些电商大厂，跟咱大多数网友有啥密切关系吗？被互联网平台压榨，逼着降价商家，更是高兴不起来啊。

以图书这种商品为例。

大家如果观察这些年的书价就知道，各大互联网平台不断打价格战，疯狂打折，但公众最终得到了更便宜的书吗？其实并没有，出版社为了应对互联网的打折促销不得不提高书价。所以这些年，书价涨得其实非常快，大家如果有持续买书的习惯就会了解这点。

过去我们老说，中国的知识普及，一个非常大的动力就是书价低，但今天这种状况一去不复返了。

你可能要问，那出版社为什么要跟互联网合作呢？不跟他们合作不就行了。

其实这就是互联网通过烧钱实现垄断的厉害之处了，它们挤死了线下书店，基本垄断了图书销售渠道。事实上，你如果在出版社工作就知道了，出版社出版的书籍，是越来越离不开网络平台了，有时候甚至还要给互联网公司“返点”，以获得更好的位置和流量。

但是，大概是从去年开始，“双十一”就不集中在一天，打折持续时间往往十天半个月，消费者也不用抢了，快递也不用大塞车了。

而今年的“双十一”更是静悄悄得可怕，没有了晚会，电商公司都没再公布销售额数据了。我觉得这才正常，大家更不必担心网络销售会因此萎缩。

其实很多人可能不知道，“双十一”不是光棍节，也不是什么购物节，是正儿八经的中国空军建军节——十几年来，被购物狂欢给遮蔽了。

今年的空军节，空军发布了一个叫《什么才是双11》的视频，里面有一句话我觉得特牛逼：“你不知道双11是中国空军建军节没关系，人民的欢声笑语就是对我们最大的奖励。”

风向

除了政策、流量外，还有个事，也是当下互联网面临的一个挑战，甚至可以说最大的挑战。

不知道大家感觉到没有，最近一些年，有个词越来越火了，从自媒体到政府部门发言人，都喜欢用这个词——“硬科技”。也不是新词了，但最近几年越来越受欢迎，我在学术网站搜了搜了，发现讨论这词的论文是自2017年后突然增多的。

这词看起来望文生义就能懂，但其实比较复杂，大家可以自己去搜下，这儿就不重述了。现在说到这词，主要指的是光电芯片、人工智能、航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源、智能制造等。

互联网，本属于信息技术革命的一部分，换过去绝对是大家眼里的“硬科技”，但现在在人们的印象，它已经沦为商业模式创新、砸钱游戏的代名词了，所以现在许多人一说到“硬科技”，都先把互联网至少是现在中国多数互联网公司排除在外，甚至为了说明什么叫“硬科技”，每次都要把互联网拉出来踩一脚。

咱们不管中国的互联网是不是属于“硬科技”，但现在的舆论和整个大风向，就是对当前的互联网流量战争、模式创新都已经不感冒了。从政府到舆论，都是如此

大家从上面说的税收政策改变这点，也能看出来。对于中国的互联网公司而言，其实这个大风向的改变，可能比流量增量枯竭和上市、反垄断方面政策的影响都要更大。

细细想想，最近一系列关于某企业和企业家的争议，也多是源自这一风向。

现在说企业能赚钱，都不够了，真正能扛起“民族企业”这面大旗的，不仅仅是要贡献税收和就业，还必须有虔诚和恭敬的心、舍得花费大量真金白银致力于核心科技的创新和研发，能突破西方“卡脖子”技术的企业，那才是“真神”，否则，谁也别轻易去沾“民族”两个字，水能载舟亦能覆舟。

除了税收优惠外，现在国家起头的投资，包括股市融资，都倾向于支持“硬科技”。

资本流向房地产，流向互联网砸钱模式创新和过度市场营销的，都不特别鼓励了，只有流向“硬科技”领域，才会被认为是最有“正义性”的。

乱砸钱的投资，尤其致力于搞垄断的投资，弄不好还会被撞上“资本无序扩张”这面墙。

这风向，到底是怎么起来的很难说清楚了，可能是从国家倡导夯实实体经济开始的，后来中美贸易战，美国各种罚款、核心技术卡脖子，令整个国家越发紧张起来，同时越来越发现将核心技术、关键能源掌握在自己手里的重要性。

我不评价这事是喜是忧，是对或是错，反正现在就这么一个风向，短时间显然是逆转不了，也改变不了，像雷军说的，顺势而为就对了。

说中国的互联网公司，完全没有“硬科技”，其实也不客观，某阿的云计算，某度的AI、无人驾驶，其实都挺牛的。

另外，国内的互联网公司，本身对许多“硬科技”研发，也有不少布局和投资。比如，BAT三家中的B，对寒武纪、Barefoot Networks、深鉴科技、耐能、翱捷科技、恒玄科技等众多芯片公司，其中寒武纪和恒玄科技，都已经成功登陆科创板。

我说这些，是想告诉大家，千万别以为互联网公司，就纯粹是流量公司、模式创新公司。这种认知对它们不够公平，但时下这股风向，的确对它们造成了极大的影响。尤其这股风向掀起来的舆论，对它们的股价造成了近乎毁灭性的打击。

而且大家没发现吗，现在光是“硬”这个形容词，都有更多人用了。比如血钻故事就一直跟时髦，老说自己“硬核”啥的，现在说自己文章好都不说好了，改说“硬”了。

结语

以上就是造成这波互联网寒冬的几个主要原因了，希望我讲清楚了。说起来还是挺丧的，最后跟大家讲一个带点“喜感”的事吧，希望其实一直都在。

前段时间，央行出了一个新规定，说未来个人收款码将不能应用于商业行为，引起了误会，一时间刷了屏，许多人以为是“商家不能再用收款码收款”，结果造成了一些不必要的恐慌，有人说央行要揩油了，有人说是要对某宝某信动手了，最夸张的说是我们又要回到纸币时代了。

其实收款码分为个人的和商用的，规定只是说个人收款码不能用于商业。

这对大多数合法经营的商户基本没啥影响，申请商用码并不复杂。新规定，是为了规范市场秩序，避免有人通过这方式偷税漏税、远程赌博等，对一般的消费者几乎不会造成什么坏影响，更多是利好。

后来央行亲自下场辟谣，误解才解开。有一大媒体对公众的误解很闹心，将这解读为“旨在吸引眼球，博取流量”。

其实我倒没觉得有这么严重。

从这事，我看到的，是中国人对这种事越敏感，就越表明他们对互联网时代支付工具的高度依赖，也说明互联网已经渗透到了日常生活的最深处，可以说中国人已经离不开它了。

很多人不喜欢互联网烧钱，但我们今天的大多数便利、快捷和现代化的生活方式，包括网约车、共享单车、即时支付和包邮快递、网购，哪一个不是烧钱烧出来的。

我一个朋友，前些移民去了澳洲。他所在那个地方，在海边，蓝天白云，景色可美了，每天都在朋友圈晒晒晒。但我知道，他为不适合当地的生活痛苦不已，各种不方便，快递贵到离谱，网购慢到怀疑人生，下个单，半个多月不见包裹。

互联网带给我们的便利，有时候只有那些去了国外的人才清楚。其实除我上面提到的那些便利外，我们回老家网上购票、找工作、找房子，基本都因为互联网发生了翻天覆地的变化。

这里头节约了多少时间，减少了多少生活成本，增加了多少就业机会？贡献太大了，不能否认啊。

我觉得，这些最底层的服务和便利，就是今天中国互联网的希望所在。中国的互联网喜欢模仿、扎堆，有时候还不地道，但我真心希望中国的互联网业能越来越好，也相信它不会永远低迷。

寒冬来了，春天就不会太远了。

部分参考文献：

《从互联网到硬科技！》，纯科学.澎湃

《央行公布新规，禁止商户使用个人收款码，一个时代结束了？》，互联网狗

《互联网巨头造“芯”现状！》，集邦半导体观察

《硬科技投向标｜证监会：坚持科创板“硬科技”定位 隆基股份下调硅片价格》，科技日报

《2020年中国产业互联网行业发展分析：存量时代到来，业务持续高增长，将呈现出三大特点》，产业信息网

《互联网寒冬背后：好公司的定义，已经变了，要硬科技了》，极客公园

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