美国“剁手党”的愤怒_风闻

“最坏情况桌游”（The Worst-Case Scenario Card Game）真的发生了“最坏情况”，发明者埃里克·波赛斯正为此苦恼。

该游戏以新冠疾病为背景，3-6名玩家要将场景卡牌按情况的糟糕程度排名，并彼此进行排名匹配。游戏很适合朋友之间进行深入了解，当然也可能引发对方的“创伤后应激障碍”。

波赛斯说，新冠大流行之前，把一个装满桌游卡牌的40英尺集装箱，从上海运到他在密歇根的仓库，需要花6000～7000美元。本来定于9月中旬离开中国的货物，运费至少是2.6万美元，但代理商提醒他，由于海运、铁路和公路运输困难，运费可能会涨到3.5万美元。更糟糕的是，发货遥遥无期。

即将到来的“黑色星期五”，正需要“最坏情况桌游”那样的礼物，来消磨悠闲的时光。然而，苦苦等待的人们很大程度上要失望了。

运输业的捉襟见肘，背后是供应链大混乱。供应链大混乱的背后，是低工资劳动力、廉价原材料的全球“自由”流动在新冠疫情下的不自由。或者说，数码产品的“全球化”，也许本来就不是人们想象的那样理所当然。

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头部科技品牌此消彼长

每年秋天的苹果新品发布会，堪称数码产品的风向标。今年又有新的MacBook Pro设备，配备两大新芯片M1 Pro和M1 Max。M1 Pro和Max都是去年推出的M1的后续产品；M1是苹果的第一代Mac芯片，取代了基于x86的因特尔芯片。

据悉，M1 Pro的晶体管数量为337亿，而M1 Max的晶体管数量高达570亿。AMD在520平方毫米的Navi 21 GPU设计中，宣称用了268亿个晶体管，而苹果用更小的面积，将晶体管数量增加了一倍以上。

据信，明年苹果将推出MacBook Air 2022，搭载M2芯片（命名未确定）——该芯片性能可能没有M1 Pro和M1 Max那么强大，但它是针对低功耗设计的芯片，在性能和能耗上可以做到更好的平衡。

今年的新款MacBook Pro，因刘海屏的设计被不少人吐槽

主导个人数码产品市场的头部科技品牌，当然不只有苹果。从个人数码产品体系来看，智能手机是最重要的组成部分。到2025年，全球智能手机用户估计达58亿，约占全球人口的70%。三星、华为智能手机的累计市场份额最大，但华为因被制裁，市场份额正在快速丢失。其后的手机品牌，有苹果、小米、OPPO、VIVO、联想等。

芯片是智能手机的“大脑”。2021年第二季度，联发科、高通、苹果、三星分别在智能手机芯片组类别中，拥有38%、32%、15%、7%的市场份额。自2019年以来，高通的市场份额不断下降，主要原因是华为受到制裁，采购高通芯片数量减少（转而购买海思）。

无线耳机这两年“大爆发”。2019年，无线耳机市场估值为25亿美元。从2020年到2027年，它有望以20.3%的复合年增长率增长。2021年第二季度，苹果占无线耳机23%的市场份额，小米占10%，三星占7%，Jabra占3%，JBL占5%。苹果的势头不是太好，像LypertekTevi和1More等公司都有物美价廉的替代品，价格只有AirPods的一半。

消费者越来越注重身体健康，智能手表/手环也因此大受欢迎。2021年第二季度，在智能手表方面，Apple Watch市场份额达到了31.1%，遥遥领先；在智能手环方面，小米手环6的出色销量，帮助小米成为第一。

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“供应链大混乱”

供应链的混乱，不仅仅来自中间的运输阶段，而是从前端的零部件制造就开始了。

之前三星Galaxy Note 7在世界各地发生数十起爆炸事故，就是因为SDI电池出了问题。而这款电池是三星自己的子公司制造的——当时要降低成本，流程管理也有失误，三星可能因此损失了330亿元的收入。

有公开报道称，为了赶工，VIVO不少零部件的审核标准一再放低，使整个产品的品质大不如前。“以副板为例，点胶的初始要求是点成饱满的圆形，后来点成圆环甚至只要点上了就可以；弹片的位置不够正原本应该返工，但现在由后面负责质量控制的工人直接手动调整。”

近年OPPO销售成绩不错，据说一些爆款型号平均每1.1秒就卖出1台，今年OPPO更喊出了冲刺2亿台的目标。不过，第二季度末以来，关键零组件出现缺货情况，如AMOLED面板供给赶不上需求，自然会影响后续的运输和销售。

芯片供不应求，今年尤为明显，大多数手机商无力自产芯片，而高通骁龙芯片需要同时供应三星、索尼等，其他手机商想提高出货量也“力不足”。

今年年初，芯片稀缺已经成为热门新闻。当时人们普遍认为，这是需求大于供给的结果，因为新冠大流行令人足不出户，游戏机、跑步机一机难求。几个月后，只要工厂开足马力生产，货船肯定能把积压和刚生产出来的东西运完。

如今2021年只剩下两个月，芯片以及其他原材料的短缺愈发严重，大多数汽车厂提不到现车。在北京，有些较新的二手车甚至能以新车发票价格出售。加拿大和日本的电视机订单飞速增长，更加剧了芯片的需求，迫使韩国、德国和巴西的汽车制造商一路关闭生产线。

海运业的局面尤其混乱。夏天一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致欧亚航道交通中断一周。美国洛杉矶的集装箱无法卸货，致使艾奥瓦州的大豆没有集装箱可运走；印度尼西亚的买家翘首以盼，东南亚的牲畜没有饲料吃，体重很可能大打折扣。

另外，许多企业都在近几年里大幅削减库存。这是工业生产的新模式——精益生产，成本降得更低，利润拉得更高。但是，这也给偶然因素和差错留下了最小余地，就像如今，一旦航运中断，企业的风险高出天际。

航运业的困难和更广泛的供应链危机，都没有减弱的迹象。这证明人们当初判断的失误：不仅仅是原材料短缺，资源的各方面配置都出了问题。在一个复杂系统里，几个顽固又难以克服的障碍，就足以令整个系统停滞。

这也解释了德国工业财富的下滑，以及美联储对通货膨胀的担忧。根据行业协会的调查，美国制造商现在平均要等待92天，才能凑齐制造产品所需的零件和原材料。

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又一个2008？

把今天的供应链大混乱，与2008全球金融危机作比较的，不止一个人。

在2008年之前，一些声音警告说，可能会出现灾难性、系统性的不稳定局面。当下的世界各地普遍出现短缺。天然气、集装箱、玩具、组装家具、iPhone手机、电脑芯片等，都在“排队等待”。这只是暂时的中断，还是全球生产系统崩溃的前兆？毕竟，每次危机之前，普遍的假设都是分散的市场能提供足够的弹性，无论是通过分散金融风险还是确保替代供应的多样性。

在黑五前夜，不少人会选择在商店外通宵排队

例如，在能源领域，国家从自给自足逐渐转向依赖全球市场。欧盟于2008年启动了“自由化”进程，在欧盟范围内为天然气和电力启动了新竞争。尽管反对者甚众，政策制定者仍推进立法，将欧洲经济体的能源进口委托给全球市场。

但是，绝大多数分析师和政策制定者，都未能预料到全球天然气和其他商品市场会出现“瓶颈”或“守门人”。自由化导致的所谓供应多样化，常常是虚幻的。许多产品，包括高端芯片，乃至用于食品加工的配料，供应方都是更加集中而不是更分散。

此外，某些短缺（例如卡车司机和集装箱短缺，以及英国的汽油短缺）直接影响了连接供应链各个环节的通路——运输业。结果，系统的脆弱性迅速被加强和放大。

系统动力学的发明，是为了将供应链视为复杂的非线性动态系统，这个系统需要相当大的容错机制。话又说回来，当下紧迫的挑战是怎样恢复市场的稳定并缓解短缺。谁都不想过一个没有玩具、手机、火鸡和汽油的假期。

作者 | 荣智慧

编辑 | 何任远 [email protected]

排版 | 刘阳

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