宠物电商也要洗牌？_风闻

随着城市孤独人群的壮大，人们对宠物的关注度越来越高，由此推动了宠物经济的发展。据艾瑞咨询提供的相关数据显示，2020年我国宠物行业市场规模已经接近3000亿元，预计未来三年该行业还将保持年复合14.2%的增速，继续保持高速增长。

伴随着宠物经济的高速发展，与宠物经济相关的产业也在加速崛起，并由此催生了如波奇宠物、新瑞鹏等众多宠物平台，嗅觉敏锐的综合电商平台如京东、阿里等也纷纷涉足宠物行业，由此带动行业进入加速整合期。

（配图来自Canva可画）

宠物赛道升温

今年以来，先是宠物行业巨头中宠股份，接连出手投资了一系列宠物食品公司；后是宠物医疗巨头新瑞鹏，通过并购方式先后拿下国内多家宠物医院，并通过投资方式打入宠物食品和宠物制药产业链。而从目前行业的情况来看，宠物赛道持续升温也自有其内在逻辑。

**首先，消费者养宠观念的全面更迭，推动着国内宠物经济日益朝着精细化、智能化、品质化方向转变。**与以往不同，如今的养宠人群不仅给宠物赋予情感角色，他们还追求健康、快乐养宠，同时伴随着技术条件的改善，还出现了智能养宠的新趋势。

消费观念的转变，不仅催生了宠物食品的精细化生产（天然粮、有机粮日益受到青睐），还衍生出了宠物医疗、保险、玩具、美容、丧葬等诸多宠物细分领域。另外智能、健康养宠的流行，也催生了一系列服务于宠物市场的新智能硬件如智能猫砂盆、智能投喂器、智能饮水机和智能摄像头，几乎覆盖了养宠的全场景、全周期，伴随着宠物经济领域的不断扩大，宠物市场渐次打开。

**其次，国内宠物市场目前还处于起步阶段，存在巨大的迭代升级空间。**把宠物行业进行细分，大致可以将其分为食品、服务、用品等三大领域，而在这个庞大的隐形市场中绝大多数领域还为外资所垄断。

以市占率最高的宠物食品为例，2020年法国皇家销售额占中国宠物食品市场的4.4%，排名第一；玛氏（中国）则占据了中国宠物食品市场的2.2%，排名第二，而国产宠物食品企业占比最高的也仅有1.5%。高端宠物食品则被法国皇家、玛氏食品、雀巢等企业所占据。在宠物经济高速增长和宠物消费需求加速更迭的背景下，国内企业自然不愿意错过这样的发展机遇。

乱象亟待整治

在行业高速发展的同时，宠物行业的乱象也日益严重，甚至从上游日渐蔓延到了中下游。

**从上游来看，宠物繁育与交易环节绑定性较强，市场交易状况鱼龙混杂。**很多宠物繁育机构既没有相关的资质也没有完整的标准化流程体系，导致行业乱象频出，宠物盲盒就将上游的行业乱象体现的淋漓尽致。

为适应疫情下线下宠物交易转移到线上这一行业趋势，不少网购平台的商家打出了“宠物盲盒”的旗号，借以吸引用户参与线上宠物交易。据悉，宠物盲盒的售价在几十元到数千元不等，涉及猫、仓鼠、乌龟等诸多类型的小动物，不少商家甚至公开对外宣称“玩得起就下单，玩不起就别买。”

由于缺乏必要的规范，不少商家售出的宠物连来源、健康状况、品种等都无法说清楚，很多宠物在到达目的地之前，就已经因为各种原因（运输、饥饿、窒息等）丧命，最终给消费者带来的只是“惊吓”而非“惊喜”。

**从中下游来看，收费混乱、无证经营的现象还非常普遍。**由于行业需求的大量爆发，大量不具备条件的机构和人员进入行业，由此滋生出了很多行业乱象。比如，很多宠物医院伪造兽医资格证，很多并不具备资质的机构大量进入行业，不仅催生了乱收费的行业乱象，还频频出现“医疗事故”引发消费者投诉，并诱发监管介入。在此背景下，一批具备实力的大机构开始加码布局、跑步入场。

垂直、综合两军对垒

根据参与行业竞争对手的不同，可以将当前宠物行业的竞争对手分为两类。一类是深耕行业已久的玩家，代表如波奇宠物、新瑞鹏、中宠股份，其多为垂直领域的玩家；另一类是以京东等电商平台为代表的新玩家，其多为综合性电商。而在实际发展中，各自也有着迥异的发展路径。

目前来看，垂直平台多走的是垂直整合一体化行业路线。

拿垂直宠物平台波奇宠物来说，它通过从宠物社区逐步衍生到线下宠物门店，再衍生到宠物医院、宠物用品、宠物食品、宠物人才培训等细分领域，由此形成从渠道到用户的全场景、全生命周期的一站式宠物平台，其特点是通过全场景、全渠道（线上线下一体化）的布局构建纵深行业壁垒，为养宠人群提供一站式服务和产品。

不只是波奇宠物，宠物食品巨头中宠股份、宠物医疗巨头新瑞鹏，也频频通过投资并购方式布局全产业链。可见，对于垂直领域的行业巨头来说，它们在垂直整合的路线上几乎是一脉相承的，由于它们对产业变化觉察更早，因而在O2O渠道方面具有先发优势。

与垂直宠物电商平台相比，综合性电商平台切入宠物赛道拥有天然流量优势。

一方面，综合性电商平台的用户人群广众，可以实现对养宠人群的全覆盖；另一方面，电商聚合流量的特点，使得综合性电商在用户粘性方面更有优势。

正因如此，综合性电商平台在国内依旧占据着较大的市场占有率。据2019年宠物电商公布的GMV数据显示，淘系电商以60%列举行业第一，京东以3.7%位居行业第二，波奇宠物的市占率仅有1.9%。以目前的情况来看，综合性电商显然要比垂直电商更胜一筹。

行业正加速进入整合期

不管是行业乱象引发监管介入，还是巨头玩家的跑马圈地，都预示着行业正在加速进入整合期。

**首先，行业内各类平台持续不断的跨界并购，使得产业链资源进一步向头部平台聚集。**无论是垂类平台波奇宠物、新瑞鹏等，向上下游全产业链扩张，还是如京东等综合性电商平台切入宠物医疗等领域，都在急速宠物产业链资源加速向头部平台聚集，大平台开始能够满足越来越多元的用户需求。

据艾媒咨询提供的2020年5月互联网宠物APP应用下载数据显示，波奇宠物以4313万的下载量高居榜首，是排在其后的细分宠物平台小狗在家的2倍，拥有流量和渠道优势的综合电商平台更是遥遥领先，这更体现出了一站式大平台的行业优势。

**其次，线上线下一体化的发展推动行业加速整合。**近年来宠物赛道的热火，让宠物行业竞争空前激烈，这又推动着宠物渠道朝着线上线下一体化方向发展，而线上线下一体化抬升了参与宠物赛道竞争的整体门槛，使得更有资本实力的大平台崭露头角，这无疑加速了行业整合进度。另外，随着行业监管的逐步介入，一些无证经营的小机构会逐步退出行业，从而加速行业出清。

总的来看，无论是宠物平台的垂直整合，还是线上线下一体化的加速发展，都会推动整个行业的加速洗牌。未来随着行业监管的日益趋严，以及综合性电商平台的不断介入，这种趋势还将进一步提速。