在深圳芯片市场，我看到了汽车缺“芯”的起死回生_风闻

由于芯片短缺，新车市场受到了强烈的影响，可以看出汽车厂商今年并不好过，为了自保，很多汽车厂商甚至被迫减配自救。

前不久河南郑州的张女士在4S店提了一辆大众朗逸新车，车开回去后，张女士发现车被减配了，官网上显示有智慧车联系统，而她的车没有，张女士来到4S店要说法，却被店员泼水。

来源：新浪微博

交了全部的钱，只能提到半成品的车，确实让人不解。据4S店的工作人员表示，减配是因为汽车芯片缺货。

自去年有人在深圳华强北市场扫货（芯片），汽车缺“芯”已将近一年，无数条“减产”、“停产”、“减配车”、“天价汽车芯片”等相关新闻中掺杂了太多疯狂，以及太多汽车人的“芯”酸。

日前，业界不断释出声音：进入9、10月，芯片短缺的情况稍微好转，行业芯片短缺最糟糕时期已经过去。

那么，缺了一年的汽车芯片，终于要看见曙光了？本文将通过以下三个方面为你解答：

1.汽车缺“芯”时间轴

2.混乱的芯片交易市场

3.汽车缺芯的终点到了吗？

01

汽车缺“芯”时间轴

2020年9月：市场上传出汽车缺“芯”的风声，有人开始寻找汽车芯片。

2020年10月：AKM晶圆厂发生了长达90多小时的火灾。

2020年11月：意法半导体在法国的三座晶圆厂发生工人罢工事件。

2020年12月：南北大众停产，汽车缺芯被各路媒体报道，正式出圈。

2021年1月：福特、丰田等多家车企因芯片供给不足减产。

2021年2月：北美发生寒潮，NXP和英飞凌被迫停产。

2021年3月：瑞萨主要生产汽车MCU的那珂工厂发生火灾，后于6月份复工。

2021年4月：车厂全线缺"芯"，开始在市场疯狂买芯片。

2021年5月：马来西亚疫情加剧，总统宣布封国，英飞凌、安森美、ST等大厂停工。

2021年6月：市场上的汽车芯片从“全都缺”转变为了“部分缺”。

2021年8月：ST供应商的马来西亚Muar工厂因疫情关闭部分生产线，博世芯片持续断供。市场上部分车用MCU紧缺已经出现缓解迹象。

2021年9月：L9369-TR从13元涨到4000元，被各路媒体报道。

2021年10月：深圳芯片市场已出现明显的汽车芯片短缺缓解。

从时间轴中可以看出，仅2021年Q1，NXP、英飞凌、瑞萨三大芯片厂就被重创，自此汽车芯片供需平衡迅速恶化。Q2马来西亚疫情爆发又加剧了恶化，要知道马来西亚一直是全球半导体生产重镇，尤其半导体封测方面，占据了13%的全球封测市场份额。

频繁的停工停产直接导致了全球芯片供给链出现断裂，博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全表示：8月份的停工将导致博世芯片受到直接影响，8月份后续基本处于断供状态。10月份的市场虽然出现缓解，但汽车缺“芯”的问题并未解决。

前段时间，传许多车企老总跑到了博世中国总部等着要芯片，博世中国副总裁徐大全望着写字楼的窗户，甚至开始考虑“楼，6层，跳还是不跳？带上领导还是不带？”

显然跳楼毫无意义，工厂该停产还是停产，汽车需求端的芯片“缺口”无法填补，车企的整车出货量，仍然还是走减产的老路。丰田、本田、斯柯达、日产、大众、戴勒姆等多家汽车厂商在本轮汽车缺“芯”中，均选择用减产的方式应对芯片供给的不足。

Auto Forecast Solutions（以下简称为AFS）的数据显示，截至9月，全球汽车市场累计减产量已达893.4万辆，其中大陆汽车市场受损严重，累计减产181.4万辆，占总减产量的20.3%。

来源：盖世汽车

AFS预测，在芯片危机结束之前，全球汽车累计减产量可能还会持续攀升，汽车供应商安波福也发表预测，称缺芯或导致汽车行业Q4减产300万辆，无论从哪种预测来看，今年的冬天对于汽车厂商来说，注定格外寒冷。

02

混乱的汽车芯片交易市场

汽车电子产业链主要分为四部分：设计厂商，上游汽车电子元器件厂（Tier2）、中游的汽车电子生产和制造商（Tier1，如博世）、下游是传统的整车厂（OEM，如大众）。

来源：汽车电子设计

一辆车的制造，又需要几百到上千个芯片，这些芯片一个都不能少，一旦供应链断裂，车企将面临无法出产的尴尬局面。因此市场上的汽车芯片，一共经历了三个阶段：全都缺、部分缺、冷门的芯片缺。其中缺货最严重的，当属MCU。

汽车芯片大致可以分为：微处理器MCU、功率半导体、传感器等。

其中微处理器MCU市场占比最高，约为22%；其次为功率半导体，占比为21.2%；排名第三的是传感器，占比为14.4%。

来源：盖世汽车

MCU能控制汽车内的多媒体、音响、导航、悬挂等设备，是汽车电子控制系统的重要核心。但自汽车芯片短缺以来，MCU的短缺严重，7月交付周期甚至达到了26.5周，Susqehanna分析师表示，目前MCU的前置时间将再度大幅拉长。

据芯世相在华强北市场上的朋友小王透露，汽车缺“芯”爆发后，2021年3、4月份，车厂面临着全线缺“芯”的窘境，此时车厂的做法是疯狂扫货。市场的天平也开始倾斜，是典型的卖方市场，芯片价格水涨船高，连议价空间都没有。

随着供给的增加，车企的部分芯片需求得到满足，6月份开始，市场也从“全都缺”转变为了“部分缺”；8月份，部分车用MCU已经开始缓解，但ST、Microchip、NXP的部分汽车MCU仍然处于交期长、价格高、货源少的状态；进入10月份，汽车芯片整体供给情况比9月份有较好提升，约有20%-30%的增长，当前紧缺的汽车芯片主要集中在冷门领域。

小王说，“部分缺”的状态下，芯片价格也开始下降，个别芯片一天就有价格下降50%的可能，但大多数芯片还是以10%-20%的速度回落，以NXP的 FS32K144UFT0VLLT为例：

来源：正能量电子网

可以看出，FS32K144UFT0VLLT的价格在1月前，只需要几十元，但自全面缺货开始，它4月份的报价已经达到了夸张的400多元，7月份价格又开始回落，现在这颗芯片在市场上的报价只有200多元，市场的朋友透露，即使是这样的报价，也存在着议价空间。

到了现在，市场上的大部分汽车芯片供给已经得到满足，车厂也不会再疯狂扫货，但个别的芯片还是会面临缺货，一旦某芯片出现缺货，那它的价格会一定会暴涨。前不久，一颗型号为L9369-TR的ST芯片，就从一开始20元的报价，涨到了4000元左右，突然跻身汽车芯片的“高身价”行列。

来源：正能量电子网

可以看出，L9369-TR从一开始的报价只有13元，8月份的报价已经达到了1000多元，而现在它的报价已经到了4000多元。市场的朋友透露，L9369主要用于汽车的刹车系统，和车主的生命安全息息相关，客户也不敢用其他芯片来代替，才导致它出现了这么高的涨幅。

随着“高身价”芯片越来越多，炒芯暴富的例子也越来越多：

一位囤有2000颗某芯片的现货商，一下子从拥有一堆卖不出去的芯片，到拥有2000万资产。这批芯片卖出后，他用现金在深圳荔香公园附近买了一套房；

一位喜欢研究大数据的97年采购专员，2021年3月才辞职，不到半年时间已经单枪匹马挣了几百万；

也有从10几岁就来华强北打拼的90后老板，2021年上半年挣了几千万，在深圳买了车子、房子、办公室……

这真是你笑他起早贪黑一直忙，他却早已在深圳湾1号买了房。

纵观这一年的汽车芯片交易市场，从“全面缺”到“部分缺”，再到“冷门的缺”，翻新芯片、暴跌芯片、天价芯片横行，整个交易市场充斥着混乱与疯狂。

03

汽车缺芯的终点到了吗？

近期市场上汽车芯片的供给出现缓解，主要有以下三个原因：

1. 产能的提高

2. 马来西亚疫情的缓解

3. 国家市场监督管理总局的严查

产能的提高

随着全球芯片制造产能持续紧张，汽车“缺芯”俨然成为了摆在汽车厂商面前的难题，相关业者也一直在积极应对：

AKM自从大火之后，一直在积极恢复产能。

NXP在汽车缺货越演越烈的情况下，开始将产能向汽车料转移。

瑞萨电子将在2023年前将车规级MCU产能提升50%。其中采用8英寸晶圆的高端MCU，每月产能将提升150%，达到4万片。

台积电也发表声明，计划将2021年全年的车用半导体产品的重要元件之一的MCU代工量较2020年提升60%，以增加芯片供给。

从本轮产能调整中可以看出，提高汽车芯片的供给将成为各大芯片厂商和晶圆代工厂的重要任务，而在汽车“缺芯”的“重灾区”——汽车MCU方面，随着台积电本轮的调整，全球汽车MCU的供给也会持续恢复，《电子时报》报道，有业内人士反映，MCU生产近期变得更加顺畅，MCU供应商也对2022年第一季度的前景持乐观态度。

马来西亚疫情的缓解

疫情的爆发，让马来西亚政府做出了一系列的举措，马来西亚国际贸易及工业部近期也已允许员工疫苗接种完成率达标的制造业复工。

以下是该公告重要内容：

40％-59％的工人接种疫苗，允许以60％的产能复工；

60％-79％的工人接种疫苗，允许以80％的产能复工；

80％-100％的工人接种疫苗，允许全面复工。

此公告实施后，因疫情停工停产的封装测试厂，现已恢复8成左右，有媒体预测，马来西亚若在控制疫情方面持续取得进展，大多数半导体晶圆厂将有望在11月至12月将产能利用率提升至100%。

摩根士丹利预估，随着产业重新开放，马来西亚芯片封测厂的复苏，可能将释放汽车、伺服器被压抑的大量需求，有望带领半导体产业走出短缺危机。

国家市场监督管理总局的严查

芯片价格的回落与国家出手密不可分，8月3日，市场监管总局发文，表示根据检测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

随后在9月10日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。

来源：国家市场监督管理总局

此新闻发布后，市场上囤货、赚差价情况获得了一定程度上的缓解，但想彻底解决汽车缺“芯”还需要时间。中国汽车流通协会表示：芯片供给仍然不能满足实际生产需要，目前缺口峰值已经过去，未来芯片供应将会缓慢提升，但传导至汽车销售终端还需3到5个月，届时汽车销量将恢复增长。

疫情的缓解、产能的增加、国家的出手、机构的预测……确实给相关人员带来了一缕曙光，但从市场情况来看，这缕曙光能否冲破黑暗仍是未知数，缺芯仍是汽车芯片的主基调。

纵观汽车市场，从去年九十月份到现在整整一年时间，经历了太多：

半导体厂商对汽车芯片的误判，马来西亚因疫情停产的封测厂，各地因寒潮、火灾、停电而停产的工厂，被炒至天价的MCU，忙着炒货押宝的二道贩子，停滞的汽车生产线，残缺的新车，愤怒的车主……

无一不向我们展示着汽车“缺芯”所引发的种种魔幻现象，像一场超现实的荧幕电影，等汽车芯片的泡沫破了，电影也就谢幕了。

最后芯世相问了小王一个问题：“你觉得汽车缺芯要结束了吗？”

小王笑了笑说：“反正有些车企已经把价格低、交期短的芯片，都备到明年年初了。”