存量时代，手机市场需要怎样的创新？_风闻

“后华为时代，手机厂商如何破局？”

作者｜白芨

编辑｜月见

2020年8月7日，中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东抛出一好一坏两个消息。

好消息是，2020年二季度，华为手机出货量超越苹果和三星，跻身全球第一；坏消息是，由于第二轮制裁，华为芯片将于9月16日停产，华为麒麟芯片或将面临绝版局面。

芯片短缺迫使华为陷入限购、切割荣耀品牌等一系列窘迫的应对措施中。从出货量看，华为在2020年数据急转直下，从上一年的2.4亿台骤降至1.89亿台。在国内手机市场，这意味着后华为时代的开启。

而空出来的手机市场份额，则被苹果、OPPO、vivo、小米等玩家瓜分。

10月28日，著名分析机构Counterpoint发布了今年三季度中国智能手机市场份额数据。其中，vivo以23%的市场份额占比位居首位，较去年同期上升了5%，二至五位分别为OPPO、荣耀、小米和苹果。

这意味着，华为失其鹿，天下共逐之的局面正在形成。而在后续的智能手机赛道竞争中，各玩家如何理解市场需求并布置发力点，将成为未来国内智能手机市场格局的重中之重。

PART.01 手机市场剧变

与苹果三星主导的早期智能手机时代相比，后华为时代的智能手机赛道发生了极大变化。

首先是行业蛋糕更难做大了。

从2015年后，越来越多的咨询机构报告数据表明，中国手机市场正在经历“蓝海转红”的关键节点。工信部数据显示，存量换机正在成为智能手机市场的主旋律，2015年以后，单月智能手机出货量开始出现负增长态势。

这对应的市场环境是，绝大部分用户都已经拥有至少一台智能手机，新用户消费需求不再是支撑市场增长的主体。未来，各大厂商的出货量将依赖中老年用户等智能手机消费的边缘群体需求，以及已有用户的换机升级需求支持。

其次是智能手机的技术迭代周期变长了。

其中，苹果是最具代表性的案例。尽管在乔布斯离开后，苹果每年的新品发布会仍然是业界的重磅话题，但市场公认的是，苹果的创新能力正在大幅下降。业界调侃称，苹果近年来最大的创新，莫过于修改屏幕尺寸，取消耳机接口以刺激新耳机收入，以及取消赠送充电器助力环保。

对比今天的苹果新款手机和初代iPhone可以发现，苹果产品的创新基调基本在乔布斯手中完成了定型，例如触控屏取代键盘、重力感应、苹果商店等等。而在近些年手机行业的重要创新中，苹果的身份从引领者下降为学徒，例如5G、快速充电、超广角镜头等，vivo等一众国产品牌反而成为苹果的学习目标。

例如2018年，苹果以双卡双待为卖点在中国大陆地区发布iPhone XS系列新款机型，引发了全网用户的猛烈吐槽。在此之前，由于坚持不生产双卡双待机型，苹果在中国大陆地区市场份额受到了国内厂商的猛烈挤压。

背后暴露出的问题，是苹果沉浸在引领创新的主观梦境中，与中国市场消费者的实际需求脱节。有微博用户吐槽称，苹果高管但凡多刷一刷微博，了解用户反馈，都不会在双卡双待的问题上脱节至此。

这与国内厂商在用户需求层面的敏锐洞察能力，形成了鲜明对比。

早在2016年，有分析认为手机市场已经进入存量市场，智能手机的渗透率已经达到90%，手机行业竞争焦点已经从传统的拼硬件配置和性价比，转移至用户体验的比拼。

在当时的vivo看来，拍照已经成为消费者使用频率最高的手机功能，在移动互联网时代，自拍分享已经成为消费者自我表达的重要方式，而行业对此普遍缺少应对。

长期以来，智能手机强调景物拍摄的后置摄像头功能，而轻视用户自拍的前置摄像头。而从vivo X7/X7Plus产品开始，vivo逐步发力人像摄影技术的提升。市场数据表明，这些向用户需求靠拢的产品策略，最终成为vivo晋升为国内智能手机份额霸主的重要基础。

毫无疑问，vivo的成功经验，为国内手机厂商带来了红海期的破局启发——在存量换机时代，谁能抓住潜在的用户需求，谁就将在竞争中脱颖而出。

PART.02 影像之争

10月23日，全网热捧的纪录片《国家宝藏•展演季》相关话题#我拍了拍博物馆#在微博上线，并斩获大量用户关注。截至10月28日，相关话题累计获得1.5亿次阅读量，3.5万次讨论。

值得关注的是，在宣传片中，vivo新款机型X70 Pro+作为专用摄影设备，被《国家宝藏》特派摄影师用于拍摄三星堆博物馆的镇馆之宝——一号青铜神树。摄影师动脉影表示，X70可以在暗光环境下，保持照片的清晰度和纯净度。

这与vivo对影像技术攻关的发力有关。vivo执行副总裁胡柏山介绍，X70 Pro+搭载的是vivo自主研发的第一颗专业影像芯片V1。

而对于摄影爱好者来说，算力强劲的影像芯片意义非凡。

由于配置差异，手机往往难以取代专业摄影设备的拍摄效果。而后者的高昂成本，往往令摄影爱好者望而却步。在知乎平台专业摄影师的经验分享中，完整专业摄影设备的价格少则一万或数万，多则达到数十万级别。

而vivo发力自研芯片意味着，让手机的拍摄效果向专业摄影设备靠拢。

以此次vivo研发的影像芯片为例，这一部件负责将传感器接收到的数字信号生成图片，包括对图片进行降噪、锐化、优化色彩等处理。因此，影像芯片的算力，直接决定了最终拍摄的表现效果。此外，V1可以搭配不同主芯片和显示屏，并分担主芯片的ISP算力。相较CPU算力，V1在夜景视频拍摄中，可以达到更清晰的成像效果。

对于vivo来说，自研芯片无疑是一项收益与风险并存的挑战。据胡柏山介绍，V1芯片的开发时长超过两年，研发人员超过300人，这意味着极大的试错成本。

然而从国内市场环境看，国产手机品牌长期面临供应链同质化程度偏高的问题。自研影像芯片，意味着打破算力限制，在硬件层面建立独家优势。从智能手机已有的成功案例看，苹果、三星、华为均在自研芯片领域有所成就，以华为P系列和Mate系列为例，其市场成功离不开自研麒麟芯片的因素。

vivo发力专业影像手机的另一重要动作，则是与世界顶级光学巨头蔡司的供应链合作。

而后者凭借强大的光学技术积累，能够提供全世界顶尖光刻机的反射镜以及相当一部分好莱坞影片的拍摄镜头。1969年，阿姆斯特朗在月球印上人类第一个脚印的镜头，正是由蔡司拍摄的。

而去年12月，vivo蔡司全球影像战略合作发布会表明，vivo正在成为华为之后第二家与相机厂商合作的手机品牌。对于消费者来说，这意味着专业摄影的门槛进一步降低，通过AI算力+光学硬件的双提升，vivo正在发力极致的影像体验，并作为决胜未来手机市场的重要方向。

PART.03 vivo的长赛道

如果说苹果开启移动互联网风口的时代，所有国内手机厂商都是苹果的学徒，那么在如今的后华为时代，各玩家都必须找到自己的生存路径，在智能手机的存量市场构筑差异化护城河。

以硬件配置为例，国内手机供应链长期面临高度同质化的困境，任何一个品牌都不得不依赖上游供应商的零部件组合生产，如高通芯片、三星屏幕等，这使手机厂商的差异化竞争尤其困难。

以2016年左右的全面屏浪潮为例，在风口面前，几乎所有厂商都以拉长屏幕比例作为卖点，并在市场中形成了千篇一律的景象。以引领市场风潮为人熟知的苹果为例，近年来新产品创新更多集中在屏幕、后盖等范畴，被用户吐槽为“科技以换壳为本”。

而在艰难的市场环境中，vivo的战略值得关注。

在vivo执行副总裁胡柏山看来，手机创新有长赛道和短赛道之分，区别在于消费者是否持续关注，以及厂商是否有持续迭代的空间。对vivo来说，长赛道主要有四条，分别是设计、影像、系统、性能，囊括外观交互的设计方向、影像拍摄方向、底层系统及AI技术应用方向，游戏等高算力需求场景的性能方向。

而在技术创新的具体规划上，vivo有一套铁三角体系，即产品规划、技术规划和技术预研。分别负责用户需要什么功能，如何满足用户需求，以及满足前述功能所需的具体技术清单。vivo将为技术规划制定未来三年的技术清单。

胡柏山表示，在今年年初，vivo成立了被内部称为“技术灯塔”的中央研究院，用于承接三年以上的技术预言需求，包括跟踪业内新产品形态，以及扫描全球市场前沿技术等。可以确认的是，V1影像芯片，就是vivo铁三角体系一次集中的成果展示。

除此之外，vivo还将在更多技术领域发力。例如vivo与蔡司的合作并非仅限于品牌联合层面，而是通过技术评审、指导和认证实现手机影像性能提升。

以Biotar人像镜头为例，这一成像风格强调对人像效果清晰，同时对背景进行旋涡式、超现实的虚化处理，使成像效果清晰有层次感。在vivo X70产品中，蔡司Biotar镜头的经典风格，被完整还原到智能手机上。

而以上仅是vivo与蔡司的短期合作规划。从中长期角度看，受限于产品差异，移动影像不可能完全复刻传统影像，这也促使vivo发起与蔡司针对移动影像的中长期技术规划，而这将成为vivo取胜未来的重要砝码。

从行业发展脉络来看，随着技术迭代进入平缓期，创新正在成为智能手机行业中可遇不可求的奢侈品。用苹果之父乔布斯的话说，一个企业的目标就是去创造那些消费者需要但无法形容和表达的需求。对于那些躺在功劳簿上，失去创新方向的智能手机玩家来说，vivo聚焦用户需求的破局之道，无疑是当前市场中最具参考价值的案例之一。