冷眼看电：疾速进击的新基建、贴身盯防的保供和左右横跳的能效_风闻

作者|采沙

我是“非炉亦非鼎，何坎复何离”的@采沙。

各路人对限电的解释纷纷。

我扒拉完相关数据觉得，那些又高又玄的解释看起来像说书先生的花活：醒木一响，碎银万两。

以我的理解，限电，第一是因为新基建用电超了预期；第二是因为电力保供破防；第三是为了推动工业企业高效用电。

01 电能用超了

国家能源局发布的数据：**1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，**同比增长13.8。

国家能源局：2021年1-8月全国电力工业统计数据

工业用电是大头，也是保供电的重点。

在经济强劲增长了十几个月的背景下，第二产业用电13.1%的增速并不意外，也必然在保供的预料之中。

保供计划之外，意外有两个。

一、城乡居民生活用电的小意外

2020年全年，居民生活用电量为10949亿千瓦时，月均用电量912.42亿千瓦时。

今年1-8月，居民生活用电量7982亿千瓦时，月均用电量为997.75亿千瓦时。

居民生活月均用电量比去年增加了约85亿千瓦时，可谓是个意外。

这个小意外的“肇事者”，可能是1-8月新增的179.9万辆新能源车（超过2020年全年销售量110.9万辆）

居民生活里多了180万头噬电兽，月均用电量猛增85亿千瓦时就不难理解了。

二、大意外：第三产业用电量同比增长21.9%

1-8月，第三产业的累计用电量为9533亿千瓦时，同比增速高达21.9%。

第三产业1-8月的用电量，已接近了2020年1-10月的累计用电量9958亿千瓦时。2020年，第三产业的全年用电量也只有12087亿千瓦时。

导致第三次产业用电量猛增的可能是：信息服务业的5G网络建设、数字化转型、数据中心用电。

1、5G网络建设

2020年底开通5G基站数为71.8万，截至今年8月底累计建成5G基站数为103.7万，今年新建成的5G基站超30万个。

5G网络快，5G基站耗能多，就不赘述了。

5G基站的忙闲时段能耗不同，全国5G基站的总用电量跳动的曲线，一定能让电力保供工作人员的心跳加速。

2、数字化转型

数字经济、经济数字化，数字城市、智慧城市，这AI，那AI……

一切都在数字化，一切都要数字化转型。

数据的采集、传输和计算，都要用电。

“数字化”了，“智慧”了，不用电的，开始用电了；用电的，用更多电了。

举个例子，给大家感受一下：

据复旦大学张军平教授介绍，复旦大学计算机科学技术学院跑人工智能的模型，一天的用电量可以达到一万度。

3、数据中心是吞电兽

信息服务业离不开数据中心。

我在diss元宇宙的文章里提过：在2017年，中国数据中心总耗电量为1200亿~1300亿千瓦时，超过了三峡和葛洲坝电厂2017年全年发电量之和。

2020年，数据中心用电量约占全社会总用电量的2.7%。数据中心用电量超过了全国核电站的总装机容量。

工信部7月份的新型数据中心发展目标是，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右。

机架规模增长，数据中心耗电量就会随之增长。

数据中心，数据读写耗电，运算更耗电，散热最耗电。

并且，数据中心的能耗变动大。数据读写越频繁、数据计算量越大。能耗越大，散热能耗就越多。

5G网络建设、数字化转型、数据中心，同属信息服务业，同属于新基建。

基数很大，更要命的是，信息服务业用电需求随着使用率波动，用电需求无法准确估算，还不能拉闸限电。

可预期的第二产业用电量增量，叠加上居民生活用电量突然增长，再叠加不可预期的信息服务业用电需求，想保供电？太难了，真的太难了。

乱拳打死老师傅。

新基建加速狂奔，电力保供无奈破防。

02 电力保供破防实属无奈

近几年清洁能源、新能源相关产业发展快，容易给人一种假象：我们的电能是充足的。实际上，我国的能源供需一直紧巴巴的。

一、清洁能源的肩膀不足以扛大梁

2020年，我国光伏发电新增装机数据为48.2GW，继续保持全球第一。

截止2020年底，全国光伏发电累计装机达到253GW，光伏发电累计装机规模连续6年位居全球首位。

太阳能，再加上风能、水能、生物质能、地热能，是可再生能源的全部。

截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦。

但是，可再生能源在电力供应端，只是个弟弟。

就算把大家习惯性寄以厚望的核电也算上，清洁能源也只占43%。

水电、风电、光伏电和核电，还不能扛起电力供应的大梁。

并且，收成看天，不抗事，急需的时候拉不上去。

国家能源局：2020年全年装机容量数据

二、火电能扛事，但步履沉重

核电、火电的供应稳定，是保供电的主力。

考虑到核电装机容量占比只有2%，运行安全要求又高，要为保供打冲锋，还得靠装机容量占比高达57%的火电。

靠火电，就得烧煤、油、气。

煤油气，我们都面对严峻的能源安全形势。

1、先看煤炭

煤炭资源的供需形势，可能会出乎不少人意料之外。

自2009年，我国就已经是煤炭净进口国。

煤炭的消费、生产、进口，我国都是全球第一。

我国是全球最大的煤炭消费国。2020年，我国煤炭消费量为82.27EJ(千兆焦耳)，是第二名印度（17.54EJ）的4.69倍，是第三名美国（9.20EJ）的8.94倍。

我国是全球最大的煤炭生产国。2020年煤炭产量达到38.43亿吨。

我国是全球最大的煤炭进口国。2020年煤炭进口量为3.03亿吨（2018年：2.82亿吨；2019年：3.00亿吨）。

我国煤炭探明储量只占全球探明储量的13%，全球排名第四。全球煤炭探明储量前五：美国（2489亿吨）、俄罗斯（1621亿吨）、澳大利亚（1502亿吨）、中国（1431亿吨），印度（1110亿吨），全球排名第五。

我国2020年进口煤炭的95%来自印尼、澳大利亚、蒙古、俄罗斯和菲律宾。

煤电厂要增发电量，就只能买买买。

买买买的另一边，是不能随行就市地卖卖卖。

2020年1月1日起，实行了15年的煤电联动机制取消，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制，电价由发电企业、售电公司、电力用户等通过协商或竞价确定。

在动力煤长协价上浮的情况下，煤电厂即使动了上浮电价的心思，看看“确保一般工商业平均电价只降不升”的明文要求，也得咬牙坚持。

同时，煤电厂是完成双碳目标的主力，又受双控目标的约束。

煤电既不能随行就市地卖卖卖的另一边，又不能按需发发发。

2、再看油气

中国石油和化学工业联合会数据显示：2020年我国石油自给率为77.47%，天然气自给率为58.04%。

油气资源的供需形势，可能比大多数人认知到的要严重。

我们经常听到新探明大油田、大气田的好消息。新闻稿是这样表述的：

至2020年底，全国已探明油气田1060个（其中油田771个，天然气田289个），页岩气田7个，煤层气田28个，二氧化碳气田3个。累计探明石油、天然气、页岩气和煤层气地质储量分别为422.00亿吨、16.88万亿立方米、2.00万亿立方米和7259.11亿立方米。

我们的可开采石油储量全球排名13位，天然气可开采储量全球第六位，页岩气可采储量计算全球第一。

实际上呢，页岩气储量看上去很美好，但开采难度大，成本高。

更棘手的是，我们的油气开采也面临着成本高的难题。

我国的油气埋藏深度在1500-2000米的很少（比如大庆），多数油气储层深度在5000-8000米（比如新疆），甚至超万米。

除了埋藏深度，还有出油、出气的量和质的问题。

中东的石油储层储量大、埋藏浅、出油多、油质好。中东钻300米，一不小心喷了，我们得钻几千米，油气质量还没人家的好。

人家俯拾即是高筋面包粉，我们磨来磨去都是杂粮面。

相较于富油国，我们的油气开采成本高，完全没优势。

自己钻井开采，做好能源安全保底之外，采不如买。

在煤、油、气都需要买买买的情况下，火电要扛住电力供应的大梁，亚历山大。

三、电力保供破防实属无奈

有多少灶头，放多少口锅。

要保供电，既要煤油气供得上，还要发电装机容量跟得上。

为了让装机容量增长跟上用电需求增长，我国的电力保供工作，四个字：相当努力！

2021年1-8月，除风电外，水****电、火电、光伏点投资都实现了两位数的增长，核电投资增速更是高达50.6%。

国家能源局：2021年1-8月全国电力投资数据

从电源工程的投资，到产出电能，需要时间。

虽然风电和光伏电装机容量实现了两位数的增长，核能增速也达到9.2%，全国装机容量增速仍然只有9.5%。

国家能源局：2021年全国装机容量数据

全国装机容量增速9.5%，和全社会用电量高达13.8%的增速，有不小的差距。

再看实际发电量：

6月28日，白鹤滩水电站首批机组投产发电。截至9月7日，已投产的4台机组，累计发电50亿千瓦时。

7月份，全国发电7586亿千瓦时，同比增长9.6%，两年平均增长5.9%。以2019年7月份为基期，火电同比增长12.7%，两年平均增长5.8%；水电下降4.3%，两年平均增长0.8%；核电增长14.4%，两年平均增长10.5%；风电增长25.4%，两年平均增长24.3%；太阳能发电增长12.1%，两年平均增长5.5%。

8月30日，三峡电站34台机组启动了2021年首次满负荷运行，迎峰度夏。

保供主力们，已经打出了应有的竞技水平。

但是，面对全社会用电量高达13.8%的进攻速度，保供主力很难得分。

再加上不可控、不可限、更不可断的新基建用电量的迅猛助攻，电力保供就只能破防了。

第一产业用电量小，信息服务业用电不能动，生活用电必须保，只能有选择地拉工业企业的电闸了。

03 限电是恨铁不成钢的爱

一、限电与反美反帝无关

任何大国，都必须整合全球资源服务全球，这和企业差不多，企业也是整合社会资源服务社会。

大国，不仅要大，还要强。

强，不仅要看整合了多少资源，还要看利用资源的能力和效率。

我国现在依赖矿产资源进口，未来还是会依赖进口矿产资源。

矿产资源不可再生，只会越用越少、越买越贵。

但是，定局不是终局，定局尚可破局。

要破局，就必须依靠创新驱动发展。

控制能源消费的总量，控制能源消耗的强度，是推动创新发展的题中之义。

二、控制能源成本是工业企业的基本功

成本线是工业企业的生命线。

能源成本是工业企业成本的大头。在人力成本增长趋势不可逆转的今天，能源成本是工业企业很重要的一项可控、可降的成本。

随着自动化、智能化程度的提高，能源成本控制能力对工业企业的重要性，会越来越突显。

降本，就意味着增收，这是任何企业都懂的道理。

多数工业企业都会主动“双控”，但不幸的是，主动作为的企业并不是全部；积极推动低能效企业落实“双控”的城市管理者，也不是全部。

三、被拉闸，是企业补缴的学费

企业的第一目的是赚钱。

在当前外需旺盛的情况下，面对可以赚钱的订单和需要付出时间成本、投入资金成本的生产工艺改造、设备更新，谁被拉闸的企业应该是选择了前者。

拉闸限电，与其说是与印钞国、资源国的博弈，不如说是和能效落后企业的博弈。

电力保供破防，这种博弈成本就是我们必须付出的，也是能效落后的企业必须补缴的学费。

双控，不仅是早日实现碳达峰、碳中和的国家需要，也是推动工业企业磨炼能源成本控制这项基本功的无奈选择。

实体经济是国家的宝贝疙瘩。爱之有多深，责之就有多切。

04 放弃幻想、做好双控

创新驱动是国策。我国已经铁了心要转换经济发展轨道了。

就像房地产被按在地上摩擦一样，被拉闸限电的工业企业只有一个选择：放弃幻想，做好双控。

能耗强度约束制度已实行十年，能耗双控已执行了五年，拉闸限电也不是第一次。

工业企业不能只盯脚尖，不看前路，蒙着眼睛赚当下的钱。

城市管理不能平时散漫，临考突击，红灯晃眼才猛踩刹车。

地方政企应该看清形势，踏踏实实进行双控，扎扎实实做好双控。

05 结语

我国不是资源大国，是国家经济生活中最大、最重要的国情。

少用一点，用好一点，企业就能多赚一点，国家保障能源安全的自由度也能增强一点。

省着用，掰开揉碎了用，用好每一度电，才是正途。