一加一减之间;全世界最大的变盘点即将来临_风闻
斯宾诺莎-2021-09-23 09:20
在过去的5年里面
全世界有两个大趋势正在背道而驰
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中国正在做供给侧改革
说白了
就是:
缩减供应量;优先满足国内需求
不论是5年前的供给侧结构性改革
还是最近越来越火热的“双碳减排”拉闸限电(涉及江苏;广东;浙江;云南;等等)
说到底
都是供给侧改革
都是在缩减供应量
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美国呢?
在拼命的放水;拼命的QE
从特朗普的减税
到拜登的大基建
再到美联储的无上限的QE
说到底;都是在需求端做加法;放大国内需求
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这就是为啥
哪怕碰到疫情了
哪怕碰到美国对中国产品平均关税打到20%了
哪怕人民币对美元升值超过10%了
哪怕中美海运费涨价十倍
但是;中美货物贸易额继续创历史新高
前不久
中国宣布钢铁出口取消退税政策;有些品种;还额外加税
然后呢?
美国钢材价格涨了两倍
这一切;还只是冰山一角
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最大的问题在于
今天的中国作为世界工厂;供给侧在做减法
美国作为世界最大的消费市场;它的需求端在做加法
这就像两列飞驰的火车
早晚会迎头相撞
有人说了:
印度和越南可以成为中国制造业的替代国
对此;我只想说
仔细去看看相关数据吧
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目前所有人看到的都还只是边际效应
不论是海运费涨价十倍
还是人民币升值10%
都还只是边际效应
最终
这一切都会产生质变
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我预判
最迟半年之内
所有人都能看到这个变盘点
中国买什么;什么贵
中国卖什么;什么便宜
的时代
即将成为历史
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这就是为啥
美联储反复出来喊话:
要求缩减QE甚至开始讨论加息
问题是:
今天的美国做好了加息和缩减QE的准备么?
显然并没有啊
今天的美国庞大的国债和高达200%的股市市值
怎么可能在一两年内就把问题给解决呢?
而这么大的两座山在头顶上
美联储就敢于缩减QE?
美联储就敢于加息?
做梦吧