2021新茶饮报告：门店37.8万家，个别城市已“过度竞争”！_风闻

天天都说新茶饮，到底有多少家店？

近日，****中国连锁经营协会以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4万余家门店为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》。

**数据显示，新茶饮门店数37.8万家，连锁化率达36%。**预计2023年，新茶饮市场收入规模有望达到1428亿元。

一起来看看《报告》的具体解读！

行业综述：

新茶饮进入3.0发展阶段

门店数约37.8万家

今年，中国连锁经营协会成立“新茶饮委员会”，委员包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶饮品牌，覆盖全国4万余家门店，咖门作为专家委员也参与其中。

9月23日～9月26日，中国连锁经营协会联合21家品牌，推出“XIXI茶饮节”活动。

与此同时，以这21家茶饮品牌为样本，结合咖门行业观察，发布《2021新茶饮研究报告》（以下简称《报告》），呈现新茶饮的发展。

1. 新茶饮门店数37.8万家，连锁化率36%

《报告》显示，2019年年底，我国现制饮品店门店总数约为42.7万家，2020年年底门店数量约为59.6万家。

从茶与咖啡的门店占比来看——

新茶饮店占比65.5%，门店数约37.8万家，预计2023年新茶饮门店数可达到50万家（该数据基于中国连锁经营协会新茶饮委员会对新茶饮门店的定义）；

咖啡厅占比16.3%，门店数约9.7万家。

 

《报告》显示，截止2020年年底，中国饮品店的连锁化率达36%，这一数据也远高于餐饮业平均连锁化率15%。

易于复制的商业模式，是饮品店连锁化率高的一个重要成因。

2. 市场收入规模或将达1428亿元，但增速阶段性放缓

根据《报告》数据显示，2017~2020年，我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2023年有望达到1428亿元。

《报告》显示，**未来2~3年，新茶饮增速阶段性放缓，调整为10%~15%。**增速放缓背后的原因或许是：

从企业端看，面对竞争加剧、房租较高、人才储备有限、食品安全管理有待进一步加强、外卖占比高利润低等因素的叠加，快速增长将有很大的管理性风险；

从外部竞争看，下沉市场的盘整、西部北部市场的开发，都需要市场验证。

**但增速放缓是阶段性的，适度调整将实现厚积薄发。**如果各企业在未来2~3年内解决好品牌、运营能力、食品安全管理等重要问题，新茶饮行业的增长速度将快速回到15%以上。

3. 新茶饮已进入3.0发展阶段

新茶饮的发展与爆发，也经历了长时间的市场教育。此次《报告》将新茶饮的发展分为4个阶段：

茶饮1.0 “茶+奶”时代，即1990年及以前珍珠奶茶快速发展阶段；

茶饮2.0 “茶+奶+水果”时代，主要在2012年-2019年，即新茶饮诞生阶段，大量茶饮品牌持续迭代；

茶饮3.0 “新茶饮文化**”时代，这也就是目前新茶饮所处的发展阶段——**资本推动行业进一步快速发展，疫情加速行业洗牌，供应链的发展、人才的涌入、数字化运营建设都成了品牌发展的关键性因素；

茶饮4.0 时代，即未来多个茶饮品牌成功走出国门，布局全球化市场。

4. 新茶饮是茶板块中潜力最大的赛道

不论是门店数还是市场规模，新茶饮都具备良好的持续增长性，而且延续了中国茶文化。

从茶叶市场的分类来看，茶叶零售市场处于“强地域、弱品牌”状态，预包装茶饮市场的头部品牌结构已趋于稳定，现场制作的新茶饮是整个茶叶市场中潜力最大的赛道。

市场分析：

**原叶茶兴起，**个别城市“过度竞争”

1. 新茶饮究竟“新”在哪里？

《报告》用5个维度去阐述，分别为新食材、新口味、新技术、新人类、新文化传播。

新小料、新食材也在不断被挖掘，比如各种益生菌、胶原蛋白肽小料的加入，为饮品增加“功能属性”，CoCo都可的养乐多、奈雪的“燃爆菌”都实力圈粉。

相比传统饮品，新茶饮具备更高的文化承载力。近两年流行的国风文化，就与新茶饮碰撞出新的火花。

比如茶颜悦色，采用中国风的VI风格和门店装修，并且在产品命名、物料设计等方面一次又一次传达了中国风的内核。

起源于云南、以中国传统戏曲作为视觉符号的霸王茶姬，也是有高辨识度的“中国风茶饮”。

2. 原叶茶正在兴起

面对越来越懂茶的消费者，一方面，新茶饮品牌中纯茶的比例进一步提高，开始强调产地和风味特性；另一方面，新茶饮门店类型也发生了变化，今年涌现不少设计感较强的原叶茶品牌。

他们通过提供“第三空间”、预包装茶叶、茶周边产品和服务的品牌实现良好营收，突破管理标准化后，具备较好的发展空间。

比如深圳的tea stone，以原叶茶为主，通过不同的冲泡和呈现方式出品，门店还售卖108种茶叶，深入开发“茶”本身的价值。

3. 每年外卖单量以50%的速度递增

外卖对品牌的影响也在扩大。

**《报告》显示，新茶饮每年外卖点单量以50%的速度递增。**新茶饮在外卖平台上的GMV2019年约160亿元，2020年约240亿元，预计2021年可达320亿元。

而部分品牌一线城市外卖平台订单占比超过70%。

4. 数字化解决新茶饮的业务痛点

新茶饮的数字化，指的是以数字化管理为核心，进行全链路数字化（数字化渠道、数字化产品、数字化供应链、数字化运营、数字化营销）的搭建。

过去一年中，数字化高效建设，解决新茶饮的业务痛点，加快构建品牌护城河。

**一方面，助力新茶饮的“人货场”：**数字化体系能支持供应链原材料管理、有效获客、线上线下一体化运营、产品研发上新、产品质量控制、库存管理，提升效率，也提升消费者体验。

库存管理

**另一方面，会员体系也是新茶饮数字化建设的亮点：**新茶饮品牌已投入精力开发针对私域流量和会员的延伸产品和服务，并通过小程序、APP、天猫、社群等流量入口，共同构建品牌流量。

5. 区域发展不平衡：个别城市已“过度竞争”

新茶饮品牌无论是全国拓展或是区域深耕，都与区域经济发展增速正相关，呈现区域发展不均衡状态。

**珠三角地区个别城市和区域，新茶饮门店已处于过度竞争状态，**而几个大的城市群，包括长三角、大湾区，成都、重庆，长沙附近的区域新茶饮发展也较快。

而在东北、西北等区域，一些区域性的黑马品牌崛起。今年咖门《饮力黑马101》 项目，也重点关注了这些品牌的发展。

内蒙古品牌元气插座

比如东北品牌榴芒先生，兰州品牌放哈、内蒙古品牌元气插座、福建品牌壶见等等，一大批区域品牌正在崛起，他们也代表了新茶饮生机勃勃的新势力。

消费洞察：

人均咖啡因摄入还有提升空间

1. 中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间

从咖啡因成瘾饮料角度分析，中国消费者绝大多数咖啡因的摄入来自于茶饮。

与2017年美日咖啡因摄入量相比，中国的人均咖啡因摄入量大概为美国或日本的2分之一。也就是说，中国的人均咖啡因摄入量有2倍提升空间。

2. 下午茶时段，“减糖”的订单占比达48%

《报告》显示，本年度调查中95%的样本企业有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等减糖的选项，控糖成为趋势。

本年度调查中，50%的样本企业尝试使用“代糖”，控制热量的摄入成为本年度热点。

下午茶时段，某外卖平台上要求“减糖”的订单占比达48%

3. 不同城市用户存在一定差异

从消费人群来看，新茶饮核心用户人群变化不大，仍以年轻女性为主，覆盖人群的年龄略有扩大。

而各个品牌的定位和目标受众人群有一定差异，同一品牌在不同城市间，也存在一定差异。

《报告》对北京和广州两个城市会员进行抽样调查分析，结果显示：北京地区消费者比较“重视品牌”，而且“杯子等周边产品销售较好”；广州地区消费者更加“重视性价比”，而且下午茶时多杯购买已经形成一定习惯，“多杯促销”转化率较高。

新茶饮的“专有术语”来了！

近日，经过全体委员的表决，中国连锁经营协会新茶饮委员会确定了现制茶饮的术语和产品分类。

这也意味着，新茶饮在对外展示上有了专业参考标准，这也有助于行业对外输出的统一性。

其中，现制茶饮以茶汤中添加原料分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮料、新茶饮和其他现制茶饮。

原叶茶饮 tea

现场加工制作的原叶茶饮。

传统奶茶 traditional milk tea

以原叶茶饮和(或)茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮 料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物。

调制奶茶 milk tea

以原叶茶饮和(或)茶汤为原料，加入固体饮料和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液 混合物。

调味茶饮料 flavored tea beverage

以水为原料，加入食品添加剂和(或)其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物。

新茶饮 new tea

以原叶茶和(或)茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或 多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。

其他现制茶饮 others

除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮。

新茶饮的术语分为原叶茶饮、茶汤、茶顶、现榨果蔬、现制茶饮5大类。

原叶茶饮 tea

纯茶饮

采用冲泡、浸泡或煮制等方式制成的茶叶水提液。

茶汤 tea soup

以原叶茶饮和(或)其浓缩液、和(或)茶粉等为原料加工制成的，具有原叶茶饮风味的水溶液。

茶顶 topping

覆盖于茶汤及其制品的顶部，呈现单独层次的可食用物质。

现榨果蔬汁 fresh juice

用手工或机械方法现场加工制成的果蔬汁。

现制茶饮 tea drinks

现制茶饮料

现制茶饮品

现场加工制作，供消费者直接饮(食)用的茶汤及其制品。

统筹｜笑凡  编辑｜居居  视觉｜江飞

文章为咖门特别策划