观云| 世界工业革命停滞的真相和中国打破僵局的大战略（深度）!_风闻

前两天有人问我，他说中国老百姓对未来的期许都建立在“持续发展”基础上，如果下阶段国家发展变慢了，老百姓的实际收入在未来三十年里完全不增长了怎么办？甚至收入下跌一半怎么办？人们对未来的美好预期是不是要落空？国家会不会陷入动乱？

这种担心不无道理，或者说这恰恰是世界的常态。

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01

人类的困境

过去二十年，收入实现持续快速增长的国家并不多，欧美、日韩工薪阶层已经躺尸多年。

不仅收入，在这些国家，基础设施、社会环境总体也没有太大变化。

下跌的也很多，诸如拉美神话、东南亚神话，全灭了，尤其是拉美国家，陷入“中等收入陷阱”，发展缓慢，08年金融危机一来，全面扑街。

持续几十年稳定增长，对于任何经济体来说都是难以做到的。过去几十年，只有中国做到了，所以才有“中国奇迹”的说法。

可奇迹能持续吗？万一中断了怎么办？

过去，中国用40年时间，把GDP从1495亿美元提升到15.6万亿美元，人均从156美元增长到1万美元，尚且有公知不断攻击，如果真的出现经济停滞甚至倒退，那这个国家还不得吵翻天？

更重要的是，中国人民梦寐以求的美好生活会不会泡汤？毕竟，想要追求共同富裕，把蛋糕做大是大前提啊。

在群里我笼统地回答了一下，表示，如果人类社会迟迟等不来新一轮工业革命，或者说找不到新的经济增长点，那么这一天必然到来。

毕竟，中国人不可能总一枝独秀往前走，人类命运共同体决定了这种方式有上限。

而且，过去中国能快速发展，也有后发因素，如今渐渐来到前沿，开始作为引领者，那么人类工业整体水平就成了天花板。

从上世纪70年代开始，人类社会开启第三次工业革命，这次是以计算机、原子能、航空航天、遗传工程等技术为代表，因此，也被称为信息革命。

第三次工业革命把蛋糕做大了很多，这才有了亚洲四小龙成长的空间，以及拉美国家的兴起。

进入二十一世纪，人类社会苦苦寻求突破，生物技术、人工智能、清洁能源、无人控制技术、量子信息技术等等，但收效甚微，并没有出现颠覆性的工业成果，人类仍然是吃着第三次工业革命的红利，世界来到存量博弈阶段。

这个过程中，中国异军突起。中国能杀出重围的原因很多，但从工业发展角度看：一是全链条工业基础和大量受过良好教育，且深受儒家文化影响的劳动力，让中国完美承接了世界工业链一环，融入到全球贸易之中，成为“世界工厂”。二是吃到了互联网经济的下半场红利。

互联网经济或许并不直接创造工业增加值，但它加快资本、商品，甚至技术流通，间接支持实体经济。

进入21世纪，人类社会绝大多数国家陷入发展停滞，或者缓慢发展阶段，唯有中美两国靠互联网红利持续向前（像阿三那种补工业帐的国家可自动忽略）。

上半场，以苹果、谷歌、FB、亚马逊为代表的互联网企业胡吃海喝，下半场，以百度、阿里、腾讯为代表的中国企业下水搅局。

时至今日你会发现，全世界上规模的互联企业，几乎全在中美。世界十大互联网公司，美国6家，中国4家，前20，仍然是中美平分天下。

所谓传统强国，英国、日本、德国，根本找不到排得上号的互联网企业。

三是中国制度优势。存量博弈阶段，中国集中力量办大事的制度优势非常明显，几乎是一路碾压，这才有了这些年“发达国家粉碎机”的美名。

基于以上优势，异军突起的中国和春秋鼎盛的美国，共同成为21世纪初世界经济的引擎。

但是，互联网浪潮并不是工业革命，那只不过是第三次科技革命的余晖。

时至今日，互联网时代已经结束。这话不是我说的，是李彦宏说的。当然，他的原话是说：“移动互联网的时代已经结束”。

意思是，靠移动互联网的风口已经没有可能再出现独角兽，因为市场已经进入相对平稳的发展阶段。

如何判断世界是不是进入一个新阶段？最直观的就是看造富能力。

当市场上批量出现年轻富豪时，说明这里正发生着变革。

上半场，美国因互联网出现很多年轻富豪，随后进入稳定期，年轻人再难出头。下半场中国开始发威，因移动互联网出现很多年轻富豪。而李彦宏认为，中国也将进入稳定期，留给后来者的门缝越来越窄。

这意味着，如果沿着这条路走下去，世界经济发展艰难，中国肯定也会进入缓慢增长，甚至倒退期。那时，我们将面临几倍于日本、欧洲的困难，因为中国并未达到发达国家水平，人均还很低，属于未老先衰，未富先躺。

那么，在互联网经济已是夕阳，工业革命又迟迟未到的情况下，中国凭什么赢得未来？人类社会又凭什么迎来新纪元？

这个课题有点大，请各位喝杯茶，听我慢慢道来。

02

左手指月

2018年，中美贸易战如火如荼时，上海传来一个震惊资本市场的消息。上海政府和马斯克对赌，对赌的协议是：上海以9.73亿元总价（市场价十分之一），让特斯拉拿下1297.32亩（86.49万平米）土地，并以３.９％的年利率批准185亿元贷款，让特斯拉建超级工厂。

这样的地价，这样的利息，在上海这种寸土寸金的地方，几乎等于白送。

唯一的条件就是从２０２３年起，要每年缴税２２．３亿，否则上海有权利把土地回收。

面对这样的条件，马斯克脸都笑烂了，毕竟，当时的他已濒临破产，上海出手，不是雪中送碳，而是恩同再造。

对于这一举动，市场普遍懵逼，一般的解读是，中国政府希望引进特斯拉这条强劲的鲇鱼，以加速国内新能源行业的成长和洗牌（当然，也有人说兔子是人傻钱多。）

众所周知，中国早在2009年就开始布局新能源汽车，但快十年过去了，补贴超千亿，可除了一大堆骗补企业，完全没有形成足以和外资相抗衡的市场竞争力。

让特斯拉进来搅一搅，最终将推进中国新能源行业的整体发展。

因为在对赌协议中有一条，三年内，汽车部件100%国产化！

可质疑者同样不少，马斯克在美国搞新能源汽车搞了个寂寞，中国冒这么大风险死磕，能搞出啥来？

中国布局新能源汽车，面上看是因为中国车企很难在燃油车领域和国外汽车豪强竞争（倒不是什么技术难题，主要是受专利限制），迫不得已在新能源汽车领域弯道超车。

毕竟，在这个领域，大家起步时间差不多。

汽车一直被誉为是工业皇冠上的明珠，它所运用的技术完整性，以及因此带动的相关产业数量，是所有工业产品里最多的。

汽车同时还是老百姓除了房子以外最大消耗件和必需品，而中国正成为这个领域的主战场。2020年，全球汽车总销量达7798万辆，其中接近三分之一在中国，2531万辆；其次是美国，1445万辆；第三是日本，460万辆。去年的新车销量，中国约等于美国、日本、德国、印度的总和，也就是第二到第五名的总和。

这是个万亿级的市场，更别提因此带动的相关产业，肉肥到让所有资本眼馋。

所以，从经济角度来说，掌握汽车生产核心技术，等同掌握一个国家的经济命脉。

研究汽车、造汽车，绝对是国家工业发展的百年大计。

然而，仅仅只是如此吗？只是为了多挣点钱？

不卖关子了，上答案。

对于中国来说，从过去想方设法引进西方技术，推动中外合资搞燃油汽车，变为不惜代价、不计成本坚定不移搞新能源汽车，更大的战略意图是调整能源结构。

目前，我国石油消耗量约占全球石油消耗的15.3%，其中有48%被汽车消耗。

汽车大量消耗石油的后果是，环境污染严重，碳排量居高不下，同时，能源安全得不到保障。在自身产油能力有限的情况下（中国石油产量只占全球总产量的4%），过度依赖石油，等同于伸出脖子让人卡。

五眼联盟国家为什么能控制海权？就是因为他们通过控制关键节点控制着世界的能源通道。物资可以停，贸易可以停，但石油不能停，这是世界上绝大多数国家的痛处。

改变能源结构，减少对石油的依赖，从而确保能源安全可控。

当然，所有这些理由和我接下来要说的比起来都微不足道。

03

工业革命的真相

改变能源结构最大的意义在于重塑工业基石。

人类每次工业革命都伴随着能源及动力革命。甚至可以说是先有有了能源、动力革命才有了工业革命。

从水能驱动的纺纱机，到蒸汽驱动的火车，石油驱动的轮船，再到电力驱动的计算机，人类每次工业革命，必然伴随着动力革命。

水利驱动，让人类摆脱人力所限，蒸汽机的出现，又让人类不再局限于江河，内燃机的出现，把人类引入另一个时代，电力出现，再次拔高了人类上限。

过去几百年，人类社会就是这么过来的。所有工业成果普及，都必须建立在动力基础之上。

当动力获得根本性改变，在足够量变的基础上，人类就会迎来工业革命。

石油，把人类送到今天，但石油也仅能如此，内燃机的使命已经完成。电力成为人类工业革命的基石。

这里要说明的是，电力不是今天才发现，能源转化为电力（动力）的方式也很多，甚至核能、生物能也有很成熟的技术，但工业突破需要的是大量的，普及性的电力。

传统能源受产量和转化效率限制，无法满足要求，核能和生物能仍成不了规模。

二十一世纪以来，人类在工业革命上迟迟未取得突破，最重要的是电力无法突破。

因为更先进的技术总需要更大的电量来支持。

譬如台积电的5nm先进工艺制程，譬如中国在大力推动的5G技术，在总耗电量上都比上一代更大。

台湾的台积电作为台湾价值最高的企业，根据其2020年发布的社会责任报告，台积电所有厂区（包括大陆厂）2019年耗电量达到了143.3亿度，而当年台湾全岛的发电量为2741.91亿度，占比高达5.226%！

事实上，越是先进的工艺越耗电。3G时代，我们的手机容量800MA可以吹牛逼，号称待机王，如今5000MA的手机电池天天都要充。

前几天还有条新闻，三峡电站今年首次满发，总输出2250万千瓦。有网友问这意味着什么？有人回答，这大概能给1.5个成都供电，还不足以供应一个苏州。

三峡工程在上世纪90年代初论证时，我们坚信，一个三峡工程够八省两市用电，2000万千瓦够4个当时最发达的江苏用电。但如今，在拉闸限电的情况下，江苏电网最高负荷突破1.2亿千瓦，其中苏州超过2800万千瓦。

一个三峡仅供1.5个成都，还不足以满足一个苏州，这就是4G时代的用电量，如果是5G需要多少？

国家发展太快了，科技发展太快了。

西方国家当然知道电力的重要性，但要推动变革，不是发个通知那么简单，必须要有各种各样的资本投入，更要有精英力量参与。

没有市场，仅靠政府主导，几乎不可能。以欧美国家为例，这些国家经常出现负电价，之所以有这样魔幻的事，不是他们供应量过剩，而是需求萎缩。供应商之所以允许负电价存在，是为了保留发电能力，在用电高峰涨价。

正是因为经济不景气，需求不稳定，欧美国家在电力研发方面投入才不积极。

而中国，则围绕新能源汽车，悄悄地改变自身能源结构，用市场需求推动能源变革，不断提升电力水平。

这里有些人可能晕了。既然电量不足，我们为什么还要搞事情，开发耗电的新能源汽车？

这就是市场培育。对于资本而言，当你能看到电力市场前景时，你才可能把钱投到这个领域，如果隔三差五出现负电价，你还会投钱吗？

最具代表的就是“太阳能”的进化。

04

能量之海

中国对光伏产业布局很早，但早期更多是技术研究，到2000年后才开始真正大面积投入。

为了扶持，政府投入大量补贴。

可实话实说那些年几乎没有看好光伏产业的，A股市场，光伏产业股票长期天坑，靠补贴续命，股票跌成渣。

等到2009年新能源汽车布局后，市场有了变化，光伏产业开始发力。

等特斯拉进来，各大互联网公司开始造车后，光伏产业彻底爆发。

根据中国光伏行业协会在2019年年会上发布的数据，截至2018年，我国多晶硅产能超过25万吨，全球占比超58%；硅片产量达到109.2GW，全球占比超85%；电池片产量约为87.2GW，全球占比近70%；组件产量约85.7GW，同比增长14.3%，全球占比超70%。数据还在持续增长。

期间，大量资本涌入，一些股票一飞冲天，出现市值几千亿的行业龙头。

这就是市场引领的结果。

中国光伏产业的凶残不仅体现在技术积累上，更体现在成本上。

前不久，国家发改委出台2021年新能源上网电价政策，明确2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网。

这意味着，中国光伏发电（还有风电）已经可以和传统火力、水利发电方式同台竞技。

大家可能还不清楚这会带来什么改变。

传统方式发电条件限制非常多，水利发电，选址苛刻，火力发电，污染环境，且属于损耗型，这就决定了传统方式发电增量有限。

而光伏发电是高清洁、永无止境的（对人类而言），且潜力巨大。

中国是太阳能资源非常丰富的国家之一，中国有荒漠面积108万平方公里，且主要分布在光照资源丰富的西北地区。

按照1平方公里面积可安装100兆瓦光伏阵列，每年发电1.5亿度计算，如果开发利用1%的荒漠，就可以发出相当于中国2003年全年的耗电量。

中国最大的光伏发电站，青海塔拉滩光伏电站，占地609平方公里，相当于一个新加坡大小。

这种规模的电站未来会越来越多。

而且随着技术持续更新，未来光伏发电转化率会越来越高。

根据中国能源局发布的数据，2020年底，全国总电力装机达22亿千瓦。其中火电装机容量达12.45亿千瓦，剔除其中超过1.5亿千瓦的天然气发电、生物质发电和余温余压余气发电，中国煤电装机容量约为10.95亿千瓦，占总装机容量的比重49.8%，历史性进入50%以内，而在未来这一比例还将继续下降。

改变这一局面的正是光伏发电。

光伏发电还有“买一送一”的好处。通过这种方法，不仅可以获得高清洁能源，还能降低荒漠地表日照量，帮助植被恢复。

在青海塔拉滩光伏电站的人们发现，这些太阳能电板下，正以肉眼可见的速度变成绿洲。于是，老百姓在曾经的荒漠上，快乐地搞起了畜牧养殖。

如果再把视界放大点，来上一张全球太阳辐射地图。

大家会发现，欧亚大陆中心地带，正是地球上太阳能储备最丰富的地区，包括中国西部、中亚、西亚、北非。

从更长远的角度考虑，这是大自然赐给旧大陆最大的能量池，如果能开发出来，将直接打破海洋石油通道的垄断地位，掀翻五眼联盟国家的海洋霸权。

什么是蓝海？这里就是蓝海！

05

完美的布局

中国之所以有魄力着眼新能源的未来，是因为中国在同步攻克另一项技术——特高压技术。

特高压技术不是什么新鲜词，篇幅限制，我就不重复介绍了，数据也不列了。

大伙只要记住，特高压技术能让远距离电力输送损耗降到最低。

而目前，中国掌握全部顶级核心专利，请记住，是全部！

所以，我们能依靠先进的特高压输电技术，将塔拉滩光伏发电站发的电无损耗输送到几千公里外的江苏、河南等地。

作为同样的地理大国，美国因为没有特高压输电技术，在向东西海岸传输电能时，需要面临高达20%的电力损耗。

这也是他们需要多张电网的技术原因。

中美两国在特高压技术领域的差距，就像5G和4G的差距。

还是因为市场原因，其他西方国家同样不可能去攻克这一技术（地理面积不够大，根本用不上）。

所以，这是中国的独门绝技。

凭借这一技术，中国可以把太阳能最丰富的西北地区，甚至未来的中亚、西亚地区组成一张超级电网，为全人类工业生产所用。

因此带给人类的电力将呈几何数增长。

当然，太阳能有个致命缺点，那就是周期性，白天能输出，晚上只能歇着。

但这个致命缺点因为新能源汽车的普及得以解决。

因为新能源汽车天生为蓄电而生。新能源汽车的核心技术正是电池技术，未来，庞大的新能源汽车保有量，将成为太阳能（包括风能）天然的能量“坝”。

最终，新能源汽车和新能源发电站，在特高压技术的串联下，成为一张超级电力网。

而新能源汽车本身又将成为5G时代最好的载体。

李彦宏说的没错，移动互联网时代结束了，但这并不是终点，人类将开启人工智能、物联网时代。

新能源汽车将成为物联网最好的载体，它就像移动互联网时代的智能手机，注定会改变社会生态环境。

对此有些人可能表示怀疑，汽车不就是用来代步的吗？当初我们认为手机也只是用来打电话的。

新能源汽车抛弃了传统的内燃机，以电力驱动，靠计算机网络控制，可完全融入数字生活。它所能带动的产业从实体到虚拟，从轮胎到芯片，无所不含。

正是看明白了这一切，互联网公司开始纷纷涌入造车领域。尽管这里目前看起来是红海，但等游出这个狭窄的通道，迎来的将是更加广阔的蓝海。

当然，新能源汽车只是切入点，随着电力革命的到来，更多工业领域将迎来变革。动力有了，和过去几百年一样，人类肯定会在量变中迎来质变，爆发新一轮工业革命。

而风暴的中心，一定是在中国！

06

尾声

对于中国的未来我是很有信心的。

看了很多关于国家战略的书，发现一个很有意思的现象。在西方，特别流行所谓的“战略家”，而中国却很少。你几乎没听说过中国有什么大战略家，出影响巨大的书，顶多是国际战略问题研究员。

是西方国家人种更聪明吗？当然不是。西方之所以要炒作“战略家”这个概念，是为了平衡利益。

国家当然有战略，有战略就存在眼前利益和长远利益矛盾，西方把战略家抬到很高位置，目的是为了说服一部分人放弃眼前利益。这里的“一部分人”，实际上就是既得利益资本。

而在中国却不存在，中国不需要去照顾谁的利益，这里只关心老百姓的利益。

我觉得这是中国在战略上碾压西方的原因，不靠夸大的个人能力，只靠集体智慧。

其实，只要是对人类文明有过研究的，对于人类文明发展就会有共同的认知。

譬如发展新能源问题。特斯拉为什么差点在美国歇菜？不是美国的战略家研究人员看不清未来，而是他们根本搞不定传统内燃机、传统能源既得利益者。

西方政客也不全是白痴，但他们必须要找个天大的帽子，譬如环保，来压住这些既得利益者。

可从战略角度看，太慢了，至少在中国面前太慢了。前段时间，美国国务卿布林肯，这位拜登依仗的智囊就公开表示：“现在，我们落后了”。

他说的就是新能源技术。

但说也没用，他搞不定那些拖后腿的资本家。

等他搞定了，中国超出的又何止一个身位？

这是他们注定无法看到中国尾灯的原因。

全文完，谢谢阅读。

文章首发于个人公众号“观云者”。