菜鸟版产业互联网：走向工厂车间和田间地头，服务实体经济_风闻

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

近20多年，中国互联网在传媒通讯、文化娱乐、零售消费、生活服务等消费互联网领域取得了举世瞩目的成就，互联网的用户数量和国民渗透率全球领先。

此刻的中国互联网，处于一个历史性的转折点上：从服务消费走向全面服务实体产业。

十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求，“推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合”。

数字经济与实体经济各领域的深度融合所带来的生产效率的提升以及生产模式的改变，将成为产业转型升级的重要驱动力。这也与经济从高速发展向高质量发展的战略互相契合。

图1：中国经济迈入新常态，资料来源：Wind

因此，互联网未来商业形态的演进方向，将迈向产业互联网的新阶段。在生产、流通、消费的经济活动中，如果说消费互联网侧重将消费活动数字化，那么产业互联网则侧重将实体产业的生产和流通数字化。

产业互联网将为互联网企业与实体企业带来深远的变化。以流通领域为例，中国2020年社会物流总费用14.9万亿元。流通领域与数字化结合，拥有广阔的战略纵深。以菜鸟为代表的产业互联网企业走进产业源头，帮助实体企业将物流供应链升级，从而降低物流成本，降低库存，甚至实现按需生产。

图2：物流成本占GDP比重国际比较（%），资料来源：Wind

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中国物流产业上半场

2020年，中国的社会消费品零售总额超过39万亿元。这些社会消费品经历生产、流通，最终到达消费者手中的链条，就是供应链。

随着经济体制和商业形态的不断变化，供应链经历过三个阶段。

（1）上世纪90年代初，计划体制向市场体制转轨阶段

随着计划经济体制的结束，传统的供销体系便不复存在，中国社会消费品的供应链，被动开启了市场化方向的重构。经过一段时间的摸索，最终形成了生产厂商-全国多级经销商-末端零售门店的传统供应链体系，表观特征就是，以夫妻老婆店、个体超市、乡村小卖部等初级形态面对消费者。

（2）90年代中后期，初始现代化阶段

90年代中期起，在城市中，商超、连锁便利店等新型供应链体系如雨后春笋般快速出现，代表型海外零售巨头如家乐福、沃尔玛等带来了商超模式；而随后711、罗森等将连锁便利店这一零售业态带到中国。

随着商超和连锁便利店这两大零售业态一起进入中国的，还有其背后各自的供应链体系。历经数十年发展，这两大零售业模式在欧美日等地区已经趋于成熟，其显著特征是，企业内部自带一套数字化的供应链。

（3）2003年之后，互联网主导时代

可以说，互联网时代的到来和赋能，使得中国成为物流体系的创新急先锋。

2008年后，处于发展早期的中国电商企业群取代海外零售巨头，成为国内供应链升级改造的主力。众所周知，国内电商的起步是从C2C卖家开始，而这一阶段孕育出来的新型供应链状况是：卖家和电商拥有线上运营和营销能力，但缺少线下的自有产能和供应链，最终从工厂和批发市场进货，利用社会化的快递网络发货。

也正是在这个阶段，国内的的快递公司迎来了井喷发展期。四通一达、顺丰、德邦、日日顺这样的快递物流公司，与平台型电商企业相互配合，直接向企业提供B2C供应链服务。

有了互联网的加持，电商供应链被数字化，并发展出销量预测、智能分布仓储、商品前置等供应链技术，让消费者收货时效更短、物流体验更好。

（4）现在，产业互联网阶段

现在，已经发展到了第四个阶段，以互联网+实体产业为特征的产业供应链的时代已经来临。

相比之下，第三个阶段的供应链属于消费互联网，包括C2C、B2C模式，面向消费者服务；而第四个阶段的产业互联网，包括B2B、M2C甚至C2M模式，面向实体企业提供服务。

产业互联网向产业链的上游挺进，出现了菜鸟这样的兼具互联网公司和物流公司属性的公司，从源头开始，用数字化技术做出企业的供应链规划，贯穿生产、流通的全部环节。相比现有分段式的合同物流，产业供应链能够运用数字化技术做好全链路规划，更能够帮助生产企业降低成本。

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下半场看产业互联网

【1】 数字化视角

中央推进现代流通体系建设的宏大构想，以“大流通”的视域，通盘筹划统一市场、交通物流、商贸流通、信用体系、金融支持等。要实现这一点，又必然要求在流通领域推进数字化、智能化改造和跨界融合，这恰恰是互联网企业的独特优势所在。互联网技术诞生50余年，先后被应用于军事科研、传媒通讯、文化娱乐、零售消费、生活服务等领域，本身并无边界。身处新发展格局的当下，互联网企业的目光应从消费端转向生产与流通端，在服务实体产业中找到增量创新的发展空间。

和消费互联网不同，产业互联网更关注数字化进程，通过数字化改造和产业结合。互联网企业投身现代流通体系建设，须以产业供应链的业态，着眼于融通信息流、货流、物流、资金流、信用流等要素，帮助生产端企业降库存、降仓储物流成本、降生产融资成本。在此全新业态下，互联网企业应该对发展模式做出根本性的转变：从外延式增长，到内涵式增长；从“流量-转化-变现”，到“精益化运营-降本-合理分润”；从干轻活，到干重活；从面向消费者，到面向实体产业。

图3：第三方物流占比，资料来源：Wind

【2】生产者视角

实体经济升级和竞争新优势构建，需要新的供应链能力供给。目前中国企业还普遍在以规模、价格取胜的阶段，需要通过原材料、生产、流通、消费等全链路的产业供应链服务，进行优化降本增效提质。

此外，社区零售、直播带货、工厂电商等新营销渠道层出不穷，需要通盘规划各个渠道的库存，建立敏捷供应链能力。

【3】国际比较视角

进入90年代，随着泡沫经济破裂，日本经济进入长期低迷期，而彼时物流行业持续性的资本开支使得大量企业不堪重负，便开始出现“抱团取暖”的现象，体现在物流企业间共同出资建设部分基础设施（特别是物流仓储设施）来分摊资本开支提升资本利用效率，出现了大量由物流企业、货主、银行财团共同出资成立的物流地产商和运载工具租赁商。行业底层的重资产基础设施出现了社会化态势。

但更容易被人们忽略的是另外一条主线：物流信息系统的建立。同样在90年代，以Planet物流等专业物流信息服务公司的出现为标志，日本物流业开始出现信息的共享利用。Planet物流为8家龙头消费日化企业共同出资成立的信息科技企业，Planet打通了行业采购、中间渠道、终端零售等环节的信息流，从而实现了贯穿产业链上下游的物流活动均信息化。

根据日本原运输省1992年6月发表的“建立物流系统的效率化调查”显示，由于物流共同化，百货店、批发业物流中心的设置等，运送车辆的驾驶员减少了18%-19%，车辆行驶距离减少47%-83%，每天车辆配送量增加1.31-9.6倍。以Planet物流为代表的物流共同化，为日本生产企业降本增效的成果是显著的，也是日本整个社会物流成本降低的核心原因之一。

而这，就是产业互联网赋能供应链的雏形。

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产业互联网下半场如何演绎

从现实路径预判，产业互联网在流通领域的未来，是从原材料阶段介入，纵向贯穿整个生产和流通环节，用物联网、机器视角、云计算等技术打通堵点，实现全链路的人、仓、车、货精准匹配，用集约化运输、多式联运等方式将物流成本降到最低。

在此过程中，企业用同一套库存就能满足全部销售渠道的发货需求，根治库存积压难题，同时做到产品全程可追溯。在对接平台型电商企业和实体渠道，汇聚终端消费者的需求后，将能实现精准的销量预测，进而实现真正接近零耗损的以需定产。

因循这一路径，在我们看来，做好产业互联网，至少需要以下四项基本能力：

（1）产消匹配：即打通连接商业与制造业，为生产端降低成本。

（2）产网融合：即需要用互联网数字化的技术为物流降本赋能。

（3）产链共赢：即从规模经济到质量经济，帮助制造业建立竞争门槛，实现产业供应链公司与实体企业的共赢。

（4）产建一体：即需要更注重基础建设与长期投入。

产业使命需要具体的市场主体群组们去承担。以此为参照，代入当前中国物流产业从业主体——以菜鸟为样本，我们可以对中国物流产业的下半场，即产业互联网时期，抱有乐观预期。

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产业互联网的菜鸟样本

菜鸟在制造业产业带、农产品原产地、跨境出口产业带等产业源头，投入了数百亿资金，建设集硬件与软件与一体的底层设施。

（1）向制造业产业带上游延伸

目前菜鸟已在全国31个制造业产业带开设70个原产地仓。此外，从2020年4月之后，菜鸟就对淘宝C2M产业带上的淘工厂进行了供应链升级，在基础的供应链服务以外，还能享受全托管服务，大幅提升了网购体系的时效性和便利性。从菜鸟C2M产地仓发出的快递，有80%能做到隔日达。

与之相配套的，在电商端，淘宝C2M发布了淘特，并宣布未来三年，将帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群，将带动产业链持续向前发展。

（2）向农业产业带延伸

中国的农业问题是重中之重，很多地区水果粮食产出丰富，但是受限于保质期较短以及过于偏僻交通不便，所以一直没法将产出转化为经济价值，而菜鸟就在试图打通农村的产业链，为更广大的农民服务。

2020年以来，菜鸟已经在云南、湖南、广西、山西、陕西等农产品核心产区布局农产品上行物流中心。这些上行物流中心不只有发货功能，而是集“产运销”为一体，农产品在产地就可以实现加工、销售、配送。

以云南新平为例，这是一个多民族聚居的农业县，最远的水果核心产区离县城130公里，运输一趟要8小时。菜鸟在当地设立上行物流中心后，早上在果园里采摘的新鲜柑橘，直接送进菜鸟物流中心的分选线。光电筛选机以每分钟655个果子的筛选速度快速启动，不仅能筛选大小，还能根据不同的糖分、酸度、水分对果子进行分级。通过分级，避免不同品级的果子混在一起销售，卖出去的价格比以前提高一倍。

（3）向跨境产业延伸

首先是菜鸟位于海南海南的全球加工中心项目，既把海外成品引进来，又要把半成品引进来，在海南本地加工，形成产业链内移。其次是提供了低成本的高时效外贸服务，此前出口商要么选择价格比较低廉的万国邮联（UPU），但是时效非常低，而且很容易丢件，要么选择FedEx、UPS或DHL这样的国际快递。7天左右就能到。但是一个包裹的邮费就要50美元，这不是普通出口商能承受的。

而且现在国际运力运价上涨更加失衡，菜鸟提供的“5美元10日达”、“2美元20日达”等高确定性、高性价比服务覆盖更多国家和地区，有效帮助中小商家外贸健康运行。今年5月，菜鸟启用华东优选仓，帮助外贸企业管理出口商品，可帮企业节省仓租和人力成本20%以上，对于中小外贸企业减轻经营压力的效果立竿见影。

产业互联网的时代呼啸而来，中国快递物流行业的历史正在改写。站在产业互联网的起点，我们很可能在未来一起见证“物尽其用，货畅其流”，由菜鸟们一步步努力达成。