大趋势回归：光伏接力锂电池成为新主线，黄金赛道值得收藏！_风闻

两市指数明显背离，沪指收涨0.84%，创业板指收跌1.51%。北向资金全天流入51亿，成交量缩至1.43万亿。

盘面上创业板指弱势主要还是芯片继续走弱导致,而光伏和锂电则修复走强，其中光伏表现最强共28家涨停，同时还带动了特高压、风电板块，锂电池的修复力度一般,主要体现在西藏矿业涨停炸板，天齐和赣锋盘中没有翻红。

除此外，昨天低位强势的基建、券商，今天走势一 般未来预计仍会有资金想要尝试切换低位方向，但光伏继续走强已成事实。

光伏

光伏板块在昨日跟随锂电大跌后，今日迎来了强修复，之前也强调过，在上半年业绩披露完成后，上半年因硅料价格上涨导致中下游行业利润锐减的利空释放完成，但随着下半年装机量的提升，下游企业对价格.上涨的接受程度上升，产业链相关企业逐渐困境扭转，而同时在短期内，上游硅料的扩 产短时间无法实现，上游硅料， 上涨短期内仍将持续;其次，在消息面上，河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动昨日在郑州举行，分布式光伏行业开始加速，利好相关分布式光伏及光伏建筑一体化企业;最后，中国国际光伏产业高峰论坛将于9.9-9.10在成都召开，同时TOPCon大规模产业化技术研讨会也将在9.17在北京召开。

从今天的盘面来看，在昨日板块大跌后，光伏、锂电等市场主线板块今日便有修复预期，早盘开盘后，光伏的修复力度明显强于锂电，在河南屋顶光伏签约仪式消息的刺激下，分布式光伏晶科科技高开后快速封板，而近期光伏情绪龙头爱康科技快速拉升后，强势封板反包，板块人气中军龙头特变电工迅速走强，随后强势封板，确定今日光伏板块强修复的预期，并带动板块个股拉升走强。

光伏建筑一体化个股亚玛顿、汉嘉设计、启迪设计、东旭蓝天、东南网架、森特股份批量涨停，下 午板块得到继续加强，拓日新能、苏州固锝等个股先后涨停，临近尾盘福莱特涨停，通威股份接近涨停。

整体来看，在市场修复预期及消息刺激双重驱动下，板块在今日迎来了情绪上的一致，多数强势个股今日为缩量反包，明天并不适合追涨，但随着全国光伏屋顶光伏建设政策的推动下，分布式光伏仍具备一定的空间。

需要注意的是，光伏板块仍然受锂电板块的影响，在后续锂电板块分歧下跌调整过程中，注意光伏板块的跟随调整，所以尽量看前排个股即可，个股上看今日板块龙头特变电工，情绪个股看爱康科技的持续性。

风电

风电板块今日集体爆发，板块内大量个股走强，风电与光伏、水电一样都属于清洁能源行业，而随着去年风电补贴的取消，在经过去年抢装后，市场预期风电行业今年装机量会不及预期，但从板块内个股中报业绩来看，上半年风电装机量同比增长72%，超市场预期;其次，同光伏、新能源板块相比，风电板块目前估值相对便宜，也是资金在炒作光伏、新能源板块后的发散和延伸。

从今天的盘面来看，早盘低位的金风科技便强势拉升首板，联动港股大涨，带动整个板块开始走强，明阳智能、天顺风能、明股份先后封板，整个板块便开始加速，泰顺风能、新强联大涨，运达股份、金磊股份、中环海陆、金盘科技先后首板，下午板块继续催化，中际联合、中材科技、力星股份封板。

整体来看，风电产业和光伏同属于清洁能源板块，随着今年海风装机量的提升，以及下半年陆风招标量的增加，明年风电行业的预期较好，从整个产业链来看，风电行业包括零部件、整机配套及运营，零部件主要有叶片、轴承、变流器等，个股主要有明阳智能、天顺风能、中材科技、新强联以及金雷股份、通裕重工等，整机厂商主要有金风科技、东方电气等，整体来看，风电板块相较于光伏板块目前估值较低，中长线趋势性投资可看陆上风电个股，如新强联、天顺风能等，短线情绪个股可看今日较强的金风科技、天顺风能等。

煤炭

煤炭板块也是今天修复较强的板块之一，之前也强调过，煤炭板块上涨主要由供需矛盾决定的，由于碳排放政策的推进，传统高排放的煤炭企业面临着减产、环保以及上半年天气等诸多因素，导致部分矿洞、矿山停产检修，而随着电厂的提前补库存以及国家供暖的备储，再加上进口端的缺口，煤炭行业面临着较为明显的供需矛盾，也导致了上游焦煤价格的上涨。

从今天的盘面来看，早盘云煤能源率先修复，涨停封板，安源煤业跟涨，随后封板，带动整个板块开始逐渐走强，山西焦煤、晋控煤业、山西焦化、平煤股份等前期走势较强的个股，纷纷大涨封板，淮北矿业下午封板后破板，兖州煤业、昊华能源等个股均创出近期新高，整体来看，煤炭的供给缺口短时间仍存在，焦煤价格短时间内仍会.上涨，但煤炭行业涉及到民生，政策性喊话和干预较多，短期需注意风险，个股可看山西焦煤、安源煤业。

特高压

特高压板块今日走势也较强，从逻辑上来说，我国在电力能源的供给需求方面，存在较为明显的地域差异，光伏、风电等清洁能源，更适合在西北、海上等区域大规模发展，但用电需求集中在东部，如果说储能是解决电力能源的供需时间矛盾，那么特高压便是解决电能供需的地域矛盾。

长远来看，特高压是跟随我国清洁能源的发展而发展，随着碳排放政策的推进以及清洁能源的发展，特高压发展也是构筑全国电网的重要一环。

从今天的盘面来看，早盘许继电气快速拉升走强，随后高位首板，叠加光伏的特变电工强势首板，带动整个板块开始走强，国电南瑞拉升接近封板，思源电气封板，中国西电高位反包，下午板块继续加强，长高集团、金杯电工先后封板，临近尾盘近期走强的“中字头”龙头中国电建封板，前期次新龙头华菱线缆反抽首板，保变电气、通光线缆、国电南自纷纷走强。

整体来看，特高压板块的走强也是光伏等清洁能源板块走强的延续，目前板块内个股涨幅较高，后续可看较为低位的个股首板即可，高位情绪个股上可看今日较强的许继电气、特变电工、中国电建等。