阿里云，撬动云计算下一个十年_风闻

鹿鸣财经-鹿鸣财经官方账号-财经新媒体2021-08-06 10:19

2021-08-06

　　作者 / 罗京

　　编辑 / 金德路

　　本文图片均来源于网络

　　阿里云，连续三季度实现盈利了。

　　8月3日，阿里巴巴公布2022财年第一季度财报，集团营收2057.4亿元，净利润434.4亿元。

　　其中，阿里云季度营收160.51亿元，同比增长29%。，经调整EBITA利润达3.4亿元。财报表示，云计算业务增长主要来自互联网、金融服务、零售行业客户收入的强劲增长所推动。

　　作为阿里集团的第二大增长曲线，目前阿里云业务收入只占集团总营收的8%，然而有一个变化值得关注，阿里云财报首次将钉钉财务业绩并入其中。

　　如果从去年6月阿里云总裁张建峰首次提出“云钉一体”为起点来看，到9月阿里云、钉钉合并，再到今年1月钉钉定位升级以及本季度起云钉并表，一切都指向一件事，“云钉一体”正不断加速。

　　在全球数字经济背景下，云计算成为企业数字化转型的必然选择，这一过程中“云钉一体”将会扮演何种角色？又会为阿里带来多大的价值呢？

　　云计算市场新变

　　云计算的风刮了很久，但在疫情之前，云计算离人们的日常生活很远。

　　根据国务院发展报告，2018年中国企业上云率只有38%，低于同期美国75%和欧盟70%。

　　彼时国内云计算的需求主要来自互联网行业客户，规模占比达到60.3%，而其他行业跟云的交际不深，交通、金融、电信、能源等行业的云计算规模只占据到个位数的份额，分别为7.8%、6.2%、5.7%和5.5%。

　　然而，一场疫情改变了这一局面。过去1年，疫情加速了中国云计算渗透传统行业的进程，云计算从早期互联网客户云集，正全面扩散到各行各业以及政府部门。

　　根据信通院的数据，2020年我国云计算市场呈爆发式增长，整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。其中，公有云市场规模达1277亿元，相比2019年增长85.2%；私有云市场规模达814亿元，较2019年增长26.1%。

　　从行业角度看，云计算的“互联网依赖症”逐步减轻，互联网行业用户占比显著下降，同比减少14.13%；与此同时，金融、政务以及其他行业用户规模提升较大。此外艾瑞咨询调研显示，2020年国内非公有云市场中政府和金融占比分别达到了38.8%和21.2%，位列第一和第二，还有工业、医疗、能源、教育等行业上云需求都大大增长。

　　更值得注意的是，过了2020年，疫情逐渐褪去了，企业对云计算的需求并没有下降。以钉钉为例，作为轻量级协同办公软件钉钉在疫情期间用户数量暴增，并且在疫情趋于平稳后，恢复线下办公后，虽然用户数量有所降低，但用户规模较之疫情前翻番，用户留存非常可观，这说明线上办公已然成为一种长期的、新的工作方式，而非特殊时期下的昙花一现。

　　不仅如此，根据信通院对企业上云满意度调查显示，云计算对企业降本增效成果显著，95%的受访企业认为使用云计算可以降低企业的 IT 成本，其中，超过 10%的用户成本节省在一半以上。另外，超四成的企业表示使用云计算提升了IT 运行效率，IT 运维工作量减少和安全性提升的占比分别为 25.8%和 24.2%。

　　可以说，疫情拉近了云计算和公众之间的距离，让云计算有机会真正渗透到生活各方面。

　　“由于疫情，政府企业都认识到了数字化的迫切性和重要性，普通人也享受到了数字化转型带来的很多好处，包括居家办公，电子商务等，这些需求因疫情而加速。因为疫情，很多事情本来是需要三五年的发展过程，可能会在一年之内就完成转换。”阿里云总裁张建峰如是说。

　　云计算作为企业数字化转型的必由之路，其未来前景就像新能源车一样，渗透率不断提升是一件高度确定性的事。

　　阿里云领跑

　　云计算是一个非常广阔的赛道，主要分为公有云和非公有云，其中公有云又细分为IaaS、PaaS、SaaS，但这三个细分赛道各自的市场空间、成长性、商业模式都有所差异。

　　信通院数据显示，2020 年我国公有云 IaaS 市场规模达到 895 亿元，比 2019 年增长了 97.8%；公有云 PaaS 市场规模突破 100 亿元，与去年相比提升了 145.3%；公有云 SaaS 市场规模达到 278 亿元，较 2019 年增长了 43.1%。IaaS的市场规模最大、增速第二；PaaS的市场规模最小、增速第一。

　　事实上，从如果把时间维度拉长，可以发现在2016-2020年里，IaaS和PaaS的成长性表现优异，IaaS在市场规模上完胜PaaS和SaaS，占整个公有云市场规模的70%；而SaaS市场增长平缓，维持在35%上下小幅波动。

　　据IDC最新公布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示，IaaS+PaaS市场规模达301亿元，其中阿里云排名第一，市场份额为40%。

　　这并不是阿里云第一次登顶，实际上阿里云已经连续多年是IaaS和PaaS的市场份额第一，其底盘稳固的背后，离不开对云计算十年如一日的坚定投入。

　　“每年给阿里云投10个亿，投个10年，做不出来再说”。这是马云在阿里云快撑不下去时给的一颗定心丸。

　　当时，阿里云来到了成立的第4个年头，团队因连年投入大量资源而没有相应的产出，备受质疑，部门业绩也在阿里集团中垫底。2015年阿里云又获得集团60亿增资用于在全球加速部署数据中心，而当年阿里云的收入只有12.71元人民币。

　　要知道，云计算的核心是提供运算能力的互联网数据中心(IDC)，而IDC硬件设备主要是成千上万的工业标准服务器，云厂商的盈利模式就是出租这些硬件算力资源，按时长或使用量来收费。

　　但每年云厂商需要花费巨额资金用于服务器等硬件设备的购置以及IDC租赁、建设等，而上述资产对折旧摊销的传导会影响云厂商的当期盈利能力。

　　没有投入，何来产出？阿里云坚持不懈地做“难且正确的事”，终于在12年后修成正果，于2020年三季度实现首次盈利，经调整EBITA利润为2400万。

　　在接下来两个季度里，阿里云连续实现盈利，且利润不断扩大，根据2022财年Q1财报，阿里云的营收规模已突破160.51亿元，同比增长29%，经调整EBITA利润达到3.4亿元。

　　不过，这季度的利润受到了钉钉并表的影响，由于钉钉仍处于投资期，并表给云计算的盈利能力拖了些后腿，此外来自互联网行业一头部客户基于非产品相关的要求，停止采用阿里云海外云服务，也较大影响到阿里云的增速表现。

　　但如果把这方面影响扣掉，阿里云营收同比增速可达到40%，一下从业务增速排名第三蹿至第一。

　　功夫不负有心人，阿里的努力和实力也得到国际奥委会的认可。受疫情间断性复发地影响，人们依然无法到现场观看东京奥运会。对于这一遗憾，奥运的数字化能力派上了用场。

　　阿里云与奥林匹克转播服务公司联合推出的“奥林匹克转播云”，并首次应用于东京奥运会，为全球转播机构提供云上转播支持，成为奥运历史上首次采用云计算支撑全球转播。

　　相比于传统奥运会现场转播，云转播显著减少了人力、资金以及时间等投入。传统奥运会现场报道需要建设面积庞大的国际转播中心，并专门部署临时性的远程转播基础设施，包括大规模外部装置、编辑套件和网络连接。这一过程耗时颇长、斥资不菲，在奥运会使用结束后，还需将装置分别拆卸并运回各国。

　　而今年奥林匹克转播云的出现，让东京奥运会的国际转播中心面积缩小25%，现场工作人员减少27%。此外，转播云还提供3D运动员跟踪技术，让观众可以在田径短跑项目中，看到每个运动员的实时奔跑速度。

　　从一颗种子到长成大树，阿里云都稳扎稳打，和国内云计算产业一同成长，随着产业成熟度不断提高，阿里云也将享受更多行业发展红利。

　　云钉一体，撬动云计算下一个十年

　　过去十年，只是阿里云成长的起点，十年磨一剑的阿里云将携带“钉钉”，完成阿里云再生长。

　　可以说，云计算已改变了整个IT硬件体系，IT从集中式的大型机、小型机变成分布式的技术体系，目前算力基础设施已基本成熟，在此之上，软件开发体系将会在云计算下一个十年中迸发更多的活力。

　　算力基础设施和软件开发体系的关系，好比传统信息时代的个人电脑（PC）和操作系统（Windows）。当1995年微软推出Windows 95时，没人会想到在未来，大部分个人电脑会被Windows一统江湖，而由此信息产业的重心也从以IBM为首的大型计算机制造转向了由微软和因特尔领导的PC软件和硬件公司。

　　短短十几年，微软成为了科技巨头，PC生态和产业链在微软的引领之下诞生。历史的进程总是百般相似，但注脚却千差万别。三十年后，类似的变革再次发生，而当下我们正处于这场变革的起点。

　　就像个人电脑走进千万家一样，企业上云是数字化转型的必然选择，当大量企业转移到云端办公后，需要像Windows一样的新型操作系统帮助企业面向大数据、智能、IoT、移动化，并快速开发管理组织和业务的所有应用。

　　于是，“阿里云+钉钉”这一组合诞生了，2020年6月阿里云智能总裁张建锋在阿里云峰会上首次阐释“云钉一体”时，就用了PC+windows组合来解释两者关系。

　　去年的钉钉还是一个定位IM的协同办公平台，今年1月已经升级为协同办公和应用开发平台，下连基础设施，上连业务应用。升级后的钉钉，所能覆盖的行业赛道更广阔。

　　阿里云智能总裁张建锋曾表示，浙江省有超过100万公务员在钉钉上办公，搭建了超1000个应用。而立白、东方希望、太平洋保险、广东农信等大型企业也基于“云钉一体”基础设施，开发了数十万种企业应用，形成一个繁荣的开发者生态。

　　**不仅如此，今年初钉钉推出低代码平台，**能够满足长尾用户的各类细分需求，应用软件开发者只需要关注上层的业务逻辑即可，不再需要关注底层的硬件平台、软件运行环境等。

　　Gartner预计 2021 年应用开发需求达到所有 IT公司开发能力的 5 倍，低代码开发成为当前开发供需缺口的唯一解决方案，预计 2024 年，全球约有 65%的应用程序都将涉及低代码开发。

　　根据调研机构艾瑞咨询，2025年中国低代码市场将增长至131亿元，2020-2025年复合增速为52.6%，其中钉钉将成为核心参与者，据统计钉钉平台应用总数超过百万，其中低代码应用3个月时间增长了近 38 万。