抱团题材局部强者恒强_风闻

指数早盘跳空低开主动示弱，随后低开低走基本确定今天指数压力较大，上证破位K，创业板高位三根阴线都是不太妙的信号。

盘面情绪方面，早盘还出现一定的抵抗性，创业板的联创股份强势反包新高，主板的意华股份上4B，刺激中润资源，东华科技反包。

这都是弱势环境下，资金的抱团选择，能封住固然好，一旦不能完成封板，尾盘回落，次日低开，又是10%的回撤。

对指数来杀跌有预期，主要是前面折腾太久了，一直没强势突破，而主流方向的经过前一次大分歧转一致拉升之后，上涨空间不大，反而是调整风险大，就今天的大跌并不意外。

指数被消费股继续带崩盘的话，抱团主线也有补跌的可能，上一次抱团挖坑后，几乎全部换了龙头，然后带板块又重新新高，类似融捷股份调整的那波，江特电机走强接力。

关注这两天大盘大跌的时候抗跌的，主线还是锂电池、芯片、光伏、军工等等那些不变，消费不能抄，先止跌再说吧，可能今年都不用看。

今天盘面上，涨幅靠前的是军工、农业、有色金属等板块，军工板块注意一下，像军工的高端装备从去年开始订单饱满，产品是有放量动作的，而且逐渐兑现到业绩上，军工成长性得到体现，而且最近几年台w问题越发棘手，疫情加剧世界局势动荡，一定程度刺激军需，军工行业未来或将延续两个五年规划，短期中季报行情还可以关注。

科技，板块继续关注，早盘还有表现，芯朋微20厘米首板被情绪带开，下午指数如果拉回来的话有回封可能性，激进的可以关注回封打板机会。核心士兰微创新高，趋势还不错。

**芯片，**君正业绩超预期今天走的还可以，其实很多芯片股位置高但是整体估值依然不高，而且，韦尔股份，中芯国际，长电等都没动；不过目前最好的还是设备和晶圆制造，中军北方华创和士兰微，今天走的也不错；华创可能回踩到5日线又有企稳希望，士兰微这波没多少，斯达瑞芯微和立昂微还是机构主导的，只是短期距离均线较远会有回调；富满电子，新洁能，等都要选择方向了。

新能源产业链，核心赣锋锂业、天齐锂业上午调整。整车核心还是看比亚迪，中线看好破万亿！板块行情还没结束，即便见顶，大概率也是震荡后逐渐出货，但要注意个股选择，毕竟有些票已经明显破位开始进入调整了，侧重低位套利机会！

白马股类，我们这边有人持有的医疗类，短期肯定是受冲击的，仓位可以适当减部分，等企稳我会通知你大胆加仓。

**稀土，**板块中线继续看好！久吾高科机构买那么多，出不来的，逢低依旧值得关注低吸博弈机会。

现在保险、银行、房地产板块这些权重股集体大跌，所以市场还是需要调整。大家看好自己手中个股的防守线，如果被跌破，那么开始破位。要在第一时间离场，这里多看少动，等待8月初调整完成后的低点到来。

最近市场还有一个明显的特点，大方向跟着政策在走，这次很多忽略政策风向，依据价值分析抄底教育的基本都被埋了，而跟着政策炒光伏、锂电的都赚的盆满钵满。