产能扩张与风口加速 这两只高景气赛道龙头别错过！_风闻

​连续的大跌投资者形态奔溃了，可能管理层也没有预料到，这次杀跌会这么狠，情绪杀跌大于利空，所以昨天官媒发声了，今天指数企稳，按道理来说，这里雄起的应该是内资，但是率先行动的还是外资

今天两市企稳反弹，这里可以看着是第一个政策底，政策底之后还有市场底，所以反弹大概率持续2-3天，然后会再次震荡回落，不过力度肯定不会有之前那么大，该修复的也会继续修复，而不会受到指数影响了，放平心态，对于下半年行情，还是维持我之前的观点，行情有，但是更多是局部为主，所以策略上，防御+主动进攻

锂电池，目前分化中，前期已经新高的暂时不要考虑，后面会调整一段时间，核心是上游原材料，6F现在机构和基金都吹爆了，而且这个赛道确实值得吹，6f的了两个核心标的天赐材料和多氟多，看看近期的走势，确实很强，多氟多基本上没有太大的回撤力度，这就是底气，目前基金最新披露的半年报中，有12个基金新近了多氟多，7个加仓

你要知道基金的逻辑，中长线持股，所以现在加仓多氟多，一部分是对前期错误方向的修正，更多是为了拼年底业绩排位赛

基金经理的青睐，当然也是自身条件过硬

别的公司股东都趁着高位减持，比如天际股份

但是多氟多确实再往回买，如果不是自身业绩过硬，公司也不会有如此霸气的手笔

生产多少要多少，等于明年的企业盈利已经提前锁定，而且按照目前政策对于新能汽车的扶持，这不是明年卖完就完事的，后面几年的利润还没有算进去

多氟多是行业的龙头，有完整的生产线，他们扩产只需最多2年时间完成，但是其他企业至少3年，而且产品纯度还没有人家高，技术没有人家发达，头部增量带来的机会自然而然就落入了多氟多的口袋，等其他企稳生产线建成后，多氟多又可以打价格战了，你不是能生产吗？那我就降低价格，所以业绩是稳稳当当的

另一只是光伏的中环股份，昨天再次分析到，今天快冲击涨停了

光伏硅片纯度较半导体硅片纯度差着几个数量级，目前隆基股份不能生产半导体硅片，而中环股份可以。

全球清洁新能源是大势所趋，而光伏发电是最有前途的清洁能源。目前光伏发电已经迎来平价拐点，2025年光伏发电有望快速提升至7%

同时在210mm硅片领域，中环弯道超车隆基，率先开发并大规模应用，有200多项专利，建立了未来的技术专利壁垒和领先的地位，根据光伏咨询机构PV Infolink的技术报告，210mm尺寸硅片的市占率将在2024年-2025年实现逆转

同时，半导体芯片最核心的上游材料，而硅片更是芯片不可缺少的基材，这个行业龙头是胡硅产业，老二就是中环股份，这个领域的进入门槛很高，目前这个领域还是进口为主，也就是国产替代空间巨大

以上观点仅供参考。再好的逻辑也要结合盘面的涨跌来参与，而非盲目的追涨杀跌！