瑞士纺织机械行业面临的中国困境_风闻

来源：东西智库  2021-7-23

前段时间，美国将“手”伸向了我国新疆地区，指责我国存在“强迫劳动”。感到愤怒的中国纺织品制造商，不仅指责美国的强权政治，也强烈反对耐克、阿迪达斯、H&M 等品牌的立场。

其实感到焦虑和愤怒的不仅仅只有纺织品制造商，向中国工厂出售纺织机械的立达和乌斯特等瑞士公司也如“热锅上的蚂蚁”，他们面临着该行业严重依赖中国的难题……

作者： 东西智库研究员 张乃琳

图注：大多数瑞士大型纺织机械公司都在中国本土生产，只从瑞士出口高端零部件。

2014年7月1日，《中国－瑞士自由贸易协定》正式生效。

中瑞自贸协定生效后，瑞方就将对中方出口商品的99.7%立即实施零关税，中方将对瑞方出口商品的84.2%最终实施零关税，如果加上部分降税的产品，瑞士参与降税的产品比例是99.99%，中方是96.5%。这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平。

就在贸易协定生效的这一年，瑞士两大纺织机械巨头乌斯特与立达集团到访了中国新疆的轧棉厂和纺纱厂，它们预感到，未来几年，瑞士的纺织机械行业一定会受益于新疆纺织生产的扩大。

实际上，中国是全球最大的纺织工业国，我国已建成了全球规模最大、门类最全的产业用纺织品体系。

据2020年的数据显示，中国纺织业规模占比超全球50%，化纤产量占世界70%，贸易占全球三分之一，拥有最完整的产业链，工艺制造和装备水平大都已处在国际先进水平。同时，中国也是全球最大的纺织服装市场，我国从事纺织、纺织服装、服饰的制造业企业近132万家，2020年全国纺织服装类零售总额超12365亿元。

然而尽管我国拥有发达的纺织工业，但中国在一些机械和零部件上严重依赖瑞士。例如用于大型纺纱机、织机或针织机的锭子、多臂机和自动停止装置。

2015-2018年，瑞士每年向中国新疆地区出口的针织机配件价值约 200 万美元。2017 年，瑞士已经成为中国最大的针织辅料（如锭子和备件）出口国。并且领先德国，占据了中国新疆地区针织辅料出口的一半市场。

利基市场

瑞士机电工业发源于纺织机械工业。迄今为止，**瑞士仍是世界闻名的纺织机械生产大国，**在全球纺织机械产业中占据了33%左右的市场份额。

瑞士的纺机企业不仅是纺纱、纺丝、加弹、织造、刺绣、染色、印花、整理、检测等领域的翘楚，也是当今纺织工业技术标准的设定者。被称为世界第一大纺织机械生产厂家的瑞士欧瑞康集团(原苏拉集团)，其纺纱、捻线和刺绣机械驰名世界；瑞士立达公司的并条机、精梳机，史陶比尔公司的多臂装置、提花机，苏尔寿纺机公司的片梭织机在世界纺织业界也都拥有重要地位。瑞士乌斯特公司，不仅生产的多种检测仪器技术水平世界领先，还是全球纺织工业质量监控系统的标准制定者。其发布的乌斯特公报，是当今世界最完整的纱线质量统计标准，为衡量产品质量和等级提供了可靠的依据。

很难知道在中国新疆地区有多少瑞士纺织机。

据海关2019年的数据统计，中国新疆地区的大部分纺织机械主要从三个国家进口：德国（2680 万美元，46.5%）、日本（2340 万美元，40.6%）和意大利（740 万美元，12.8%）。2019年，中国新疆地区从瑞士进口各种机器的价值在$ 6.4亿美元左右。其中，针织辅料是瑞士对中国新疆地区的第二大出口产品，仅次于工业打印机。

图注：中国从瑞士进口的纺织机械类型

布局中国

不只是出口，众多瑞士纺织机械制造企业已经在中国实现了本土化布局。

图注：瑞士是中国新疆地区针织机械的第二大出口国

瑞士纺织机械协会会长埃内斯托·毛雷尔注意到，通过众多的国际子公司，瑞士纺织机械制造商实际控制的市场份额远远超过瑞士海关统计数据所显示的。这是因为大多数瑞士大型纺织机械公司都在中国设有销售代理和子公司，在中国本土生产，只从瑞士出口高端零部件。

此外，行业并购的数量之多，也让人难以看清产地在哪里。

比如总部位于意大利的纺织机械公司 ITEMA ，是包括瑞士品牌 Sultex 在内的多个品牌融合的结果；立达在包括中国、瑞士和意大利在内的多个国家设有生产基地；日本丰田工业公司又于 2012 年接管了乌斯特技术公司……

还有一些公司已被中国投资者完全收购，仅在瑞士设有办事处或研究机构。比如中国公司宁波慈星于 2010 年收购了瑞士公司 Steiger，使其成为世界上最大的横机公司之一；2012年，另一家中国企业金昇从欧瑞康集团手中收购了拥有150年历史的苏拉品牌。苏拉在其2017年年报中表示，其4400名员工中有37%在中国，而只有3%在瑞士。

列入黑名单

源自瑞士的机器，无论最终在何处生产，都被用于受到美国制裁的工厂。

据洛桑报纸Le Temps报道，2019年，瑞士立达集团向中国公司华孚出售了66台用于织棉的环锭纺G32机器，瑞士公司乌斯特也向华孚出售了设备，但是后者于2020年被列入美国黑名单。

美国黑名单上的另一家公司——总部位于香港的溢达集团，在中国新疆地区拥有使用乌斯特设备的棉纺厂。自 1995 年以来一直在新疆开展业务的溢达否认了指控强迫劳动，并指出第三方审计没有发现任何证据。该公司在其网站上表示，其昌吉纺纱厂是“先进的、高度自动化的工厂”，与传统纺纱厂需要 150 名员工才能操作的传统纺纱厂相比，它只需要 45 名技术人员。一些高度自动化的机器来自瑞士立达公司。

被中国金昇收购的卓郎集团 2019 年年报显示，其新疆工厂参与了地方政府增加少数民族就业的计划，新工厂雇佣了 95 名少数民族员工。在回应要求提供更多细节时，该公司表示，“该公司乌鲁木齐工厂的少数民族员工从事各种职位，从车间工人到大学毕业生，在各个工业领域工作”。

同年，苏拉成立全资子公司苏拉新疆，生产 200 万条梳理机、粗纱机、络筒纺和转杯纺系统，以满足该地区纺织生产扩张带来的不断增长的需求。该工厂于 2019 年全面投入运营。

微妙的处境

瑞士公司的处境尤其微妙。

中国是瑞士第三大贸易伙伴，瑞士也是欧洲大陆国家中首个同中国签署自贸协定的国家。

中国在 2019 年和 2020 年分别占瑞士纺织机械出口的 17% 和 16%（4.74 亿瑞士法郎）。在新冠疫情期间，中国市场被视为帮助瑞士出口部门抵御不确定性的关键。

但该行业正面临来自中国本土的激烈竞争。随着中国自己的机械行业变得更加成熟，以及瑞士公司在中国建立更多本地工厂，瑞士纺织机械的总出口在过去几年有所下降。现在大多数纺织机械都是在中国和中国公司生产的。

“外国竞争对手并没有睡觉。他们正在技术上迎头赶上，”机械某组织负责人 Stefan Brupbacher 说，“若禁止瑞士公司在中国市场进行销售和服务，将使中国本土以及其他外国公司在蓬勃发展的中国市场上，比瑞士公司更具优势。“

图注：2019年瑞士向中国出口的纺织机械数额高达9000万瑞士法郎

政治杠杆

鉴于该行业与中国”走钢丝“的微妙关系，企业不太可能在没有政治压力或掩护的情况下，直言不讳或改变他们的做法。在看到中国政府和消费者如何对 H&M 和耐克表达对新疆局势的担忧后，情况尤其如此。

瑞士资讯报道，这些与贸易有关的有争议的问题是由政府来处理的。这些公司专注于满足客户的需求。比如香港溢达集团表示，它依赖于处理此事的政治机构；乌斯特的一位发言人表示，“制定或更改这些规定或在政府的任何话语中站队都不是我们的责任。”

就其本身而言，瑞士政府并未对中国采取强硬路线。瑞士纺织机械协会的负责人质疑美国抵制和单边制裁的有效性。“贸易有助于培养中产阶级。我们在中国看到了这一点，那里的贸易帮助数百万人摆脱了贫困。”