锂电池走了，钠离子电池来了这会不会是下一个翻倍的方向？_风闻

​这个问题，坊间争论很大，我整理了一些我认为比较重要的资料，发表一下个人看法。

首先，钠离子电池概念的提出者是宁德时代。有市场传言，其钠离子电池取得了技术突破（比如10分钟充满电之类）。

为什么要强调技术突破呢？

因为“钠离子电池”本身并不是一个新鲜事物，从产生到现在，已经有了几十年的历史。

在2018年，中科海纳就推出了首款钠离子低速电动车。传统钠离子电池的主要问题是能量密度低，平均算下来，只有锂电池的一半左右。

宁德时代，或者其他声称“有钠离子电池技术储备”的公司有没有解决这个问题？还是说，有一些公司，正在趁着这一股风，抬高股价，割一个小波段？

最近几个月，我给大家整理的锂电池产业链各个关键环节的公司中，有一个重要的逻辑就是“涨价逻辑”，比如覆铜板、磷酸铁锂正极材料等，这些逻辑也带动了相关公司股价的大涨，翻倍的不在少数。

不过大家别忘了一点：上游原材料公司营收暴增的背后，是宁德时代这样的公司的成本大幅上涨。所以“钠离子电池”更大的意义，恐怕不是技术突破，而是制衡。

还有非常重要的几个点，大家可能要注意一下：锂电产业链的很多公司，受益于涨价逻辑，股价才如同火箭起飞。但是钠就不一样了，这个东西随处可见，家家户户厨房都有几斤钠离子。

所以指望全产业链尤其是上游公司复刻锂电产业链的走势，并不现实。至于说很多小公司声称自己有技术储备，怎么不早点公布，非得借着这股风才说出来呢？

耐人寻味。总体上，目前业界的普遍认识是：锂离子电池仍然是综合性能（甚至性价比）最好的电池。钠离子电池将用于风力发电等新能源的储能领域。

换而言之，钠离子电池这条线，其实与碳中和的关系更近一些。不过事实上，资金还是沿着新能源车这条逻辑在炒。

所以，综合起来，如果一个企业有确确实实的“新能源汽车”相关概念，比如稀缺资源、汽车拆解、锂电池等，同时也有“钠离子电池”概念，那还是可以参与的。

但是纯粹的钠离子电池概念，要保持谨慎。

……说下今天的行情。其实这两天各个行业的消息并不少，比如时速600的磁浮交通系统下线、颠覆性小型核电SMR项目开工等，但是全都没有反应到市场中去。市场最近几个月以来的核心还是新能源、锂电、芯片这些。

今天的疫苗概念和半导体概念上涨有一个共同的理由——东南亚疫情反复。

巧的是，5月13日的时候，我就以“东南亚疫情升级”给大家整理过相关半导体公司，后面都出现了一轮暴涨。不过疫情反复这些只是诱因而已，芯片大方向上涨的核心原因有三个：国家支持产业发展、股市没有领头羊、前期下跌过度。

“蔡狗”翻身才几天呐，不得嘚瑟几个月？

我个人的建议是，与疫情相关度过高的方向，要尽量谨慎一些，不要抱有连续行情的希望。

毕竟疫情反复是常态。

一些高度受制于疫情的行业比如旅游，虽然位置已经很低，有了投资价值，但是不要有太高的期望值。最近半年来，资金除了对“高成长性”的方向比较认可之外，对于“涨价逻辑”也是情有独钟。

之前给大家整理过的“覆铜板涨价”“磷酸铁锂正极材料涨价”“硅料紧缺”“汽车缺芯”“陶瓷基板涨价”等逻辑都已被市场验证。

最近几个月来，纸浆价格连续上涨，价格居高不下，已经有一批造纸厂家发布涨价函，叠加传统行业旺季景气度上升，自有纸浆的造纸企业值得关注。以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。