中国传统制造业向何处去？_风闻

文章来源：微信公号“吴教授来了”

新冠疫情以来，美国、日本等国家大力倡导产业链多元化，规避对中国的高度依赖。日本经济产业省在2020年7月17日公布了首批供应链多元化补贴名单，87家企业将获官方资助，在日本或东南亚国家扩大产能。

2020年中国在全球贸易中占比继续上升，这主要是因为欧美国家疫情泛滥，工厂大量停工停产，依靠中国制造来维持供给。预计疫情一结束，这些早就想减少对华依赖的国家，还会继续推进产业“脱华”。

实际上，抛开疫情影响，劳动力成本的上升，在过去几年已经倒逼部分外资企业、本土企业快速布局东南亚产能。2019年7月，花旗集团发布的一份报告显示，仅2019年上半年，中国在东南亚的投资和建设总额就达到111亿美元，接近2018年下半年承诺金额的两倍。

劳动力丰富、价格低，对发达国家出口有关税优惠，而且距离中国也近……这一系列优势条件仿佛使东南亚成为中国制造业。就拿东南亚承接中国产业转移最热的越南来说，劳动力确实便宜，平均人工成本大约为中国内地的三分之一，当然土地也比国内要便宜。而且，越南加入了CPTPP、RCEP，和欧盟签订了自贸协定，产品出口有关税优势。此外，越南对获得高科技认证的企业自盈利之年起4年内可免税。这么多正面激励，不仅吸引了大量服装纺织类劳动力密集型企业在越南投资设厂，还吸引了像富士康、立讯精密、歌尔声学、蓝思科技等电子类企业也在纷纷布局。2018年越南吸引外商直接投资约355亿美元，是2017年同期的98.8%。

那么，东南亚真有那么美好吗？今天要跟大家说的是，东南亚承接部分劳动密集型制造业，或者部分产业的劳动力密集型环节是大势所趋。但真去投资生产还面临一系列挑战，综合成本一核算，长远来看，还真不一定比中国便宜。

今天，我就给大家算一笔账。首先，东南亚工资确实比中国便宜。英国的人力资源管理顾问机构ECA International 公布的一份报告显示，柬埔寨最低工资是190美元，印尼和缅甸都是108美元，菲律宾是135美元，老挝133美元，越南不同区域在132-190美元不等。这份报告给出的是最低工资，实际工资会更高一些。但不管怎么说，还是比中国便宜。

但是，如果把另外三个因素算进去，东南亚看上去就没有那么美好了。第一，工人工作效率明显低于国内。东南亚各国工人工作效率有差别，但据在东南亚投资的企业家评估，大约相当于国内的65%-75%。第二，东南亚缺乏产业链纵深，上游原材料供给和配套严重依赖国内，增加了上游成本。例如，东南亚承接了大量中国的服装产业，但上游的布料、纱线、辅料还得从中国进口。第三，当地管理人才匮乏，中国企业中层以上领导基本都得从国内外派，又增加了一部分成本。

这三大因素计算在内，东南亚的成本优势被大幅削弱。还有一点要提醒的是，由于外资大规模涌入，东南亚部分地区的劳动力成本、厂房租金快速上升，成本优势正在快速削弱。例如，过去五年，越南平均土地租金价格差不多上涨了2倍。越南第一区域制鞋工人的月工资已经上涨到接近3000元人民币，中国鞋都晋江的工人工资也就4500元。

综合成本优势不大，而且劳动力价格持续上涨，所以，往东南亚转移前景如何，还真不好说。企业很可能遭遇投资建厂还没回本或刚刚回本，就要再次转移的压力。因此，一些早年布局东南亚的劳动密集型企业已经开始给自己未来找出路。其中一条路就是，在国内中西部投资设厂。

实际上，在过去十几年，向东南亚和国内中西部转移产能一直是并行路线。例如，如意集团早在2010年就在新疆开始布局纱厂，目前新疆的纱厂产能已经超过50万锭。魏桥集团2019年把203万吨电解铝项目转移到了云南。

那么，向西部转移效果如何呢？ 至少从近年情况来看，也不是特别理想。工信部赛迪研究院对2007-2017年间全国各省的调查研究发现，除了安徽省，全国其他省份的二产占比一直在下降。换句话说，中西部地区并没有出现第二产业崛起。

那么，我们不禁要问，这是为什么？分析来看，主要有三方面原因。第一，东部地区对劳动力强大的虹吸效应。我国交通基础设施发达，中西部年轻劳动力到薪水更高的东部就业非常方便，中西部想把优质劳动力留在当地就业，还是得想想办法。第二，中西部营商环境与东部沿海存在差距。东部沿海地区与国际接轨，政府的服务意识、服务效能走在全国前列，近年来中央政府提倡的“最多跑一次”，最早就是江浙一带地方政府在探索。第三，中西部部分地区的政府产业思维过于落后。这里跟大家举个例子，西部某省地级市的一位负责人原本想引进汽车企业投资建厂，后来一了解，发现一辆汽车利润才500块钱，不如种苹果利润高，结果招商引资项目就黄了，当地大力发展种苹果。不是说种苹果不好，但这位领导显然没有看到汽车产业全产业链强大的经济社会带动作用。

新冠疫情发生以来，我们国家积极推动构建国内国际双循环格局。其中，构建内循环，打造稳定的国内产业链，必然就要激活中西部地区的产业活力。所以，下一步国家如何鼓励企业在中西部布局，如何改进中西部地区政府的服务和思维，还有待观察。

实际上，除了布局东南亚，向中西部转移，中国制造业还有一条出路。那就是不转移产能，在本地改造升级。今天我们主要是讲生产，所以，这里的改造升级主要是讲产线的改造升级，也就是打造自动化、智能化产线。

近年来，像服装、鞋帽这些偏柔性制造的劳动密集型产业，在探索自动化、智能化产业上已经取得了一些进展。像柒牌时装、恒安等纺织服装、生活日品类企业已经完成部分生产环节的智能化改造。之前在一家制鞋企业调研的时候还发现，这家企业研发的“休闲鞋智能化成型生产线”把工人数量从66人减少到了8人，但产品合格率由97%提高到99.9%，胶水耗费由0.95元/双下降至0.7元/双。

但是，传统制造业，尤其是劳动密集型制造业的改造升级也面临一个老大难问题，那就是成本太高。一些头部品牌企业还好，对于绝大多数中小企业来说，上一条智能化产线可能就要吃掉好几年的利润，加上大环境不景气，说不定上条产线就可能把企业压死，而且员工素质是否能够短时间内驾驭高大上的新产线也不好说。

从国家层面来看，国家高度重视新兴产业，对制造业技术改造投资的支持力度还是有些偏弱。我给大家说一组数据：2018年我国技改投资已经占到制造业投资总额的一半，但是，欧美等发达国家在工业化后期的技术改造投资占制造业投资比重往往达到了60%到70%。

总结一下，今天给大家讲了我国传统制造业未来的三条出路：下南洋，布局东南亚；走西口，向中西部转移；原地升级，实现产线自动化、智能化改造。这三条路，各有各的优缺点，也很难简单说谁优谁劣，而且并不是完全矛盾的。对于企业而言，选择了不同的路径，可能未来的命运也会不一样。