百度京东“等风来”，B站快手“怕风去”_风闻

眼下，互联网江湖头部效应明显。

上得了牌桌的拢共就那么几家企业。

写来写去，TMT线口的同行们都快把自己写吐了。

两极格局依然不变：腾讯，阿里。

第二梯队竞争激烈：美团，字节跳动，拼多多，京东。

第三梯队总觉得自己是第二梯队，排名有先后：滴滴，百度，B站，快手。

还有一个编外人员：小米。

上篇写道：黄峥与张一鸣的先后离职，是因为“卷不动”了。

稍微抽象，但更准确表达应该是：

随着互联网信息科技这一底层技术红利的吃尽，头部科技企业开始陷入战术比拼，资源对抗的零和博弈。为打破这一现状，企业必须率先找到通往下一个技术红利的场景切口。

穿过周期，穿过比“移动互联网”更大的周期。

风暴已然集结，这是每一个科技企业在未来必须面对的主线难题。

区别是，有人等这场风暴已经等了太久，有人就生在风暴里，而有人则在风暴前依然低头种植自己的苹果园，享受自以为永恒的安宁。

既得利益者不喜变动。

既得利益者深知顺势。

十家头部企业，两个创始人已经采用了“离退”这样极端的方式来试图破局。

其余八家，亦各有各道。

01

过去20年来，主导江湖的有两件事：

互联网/万维网/信息科技，是底层技术。

PC，移动互联网，是重大场景。

对应来看，未来若干年，主导江湖的同样是两件事：

底层技术方面，将由人工智能提供基础动力，大数据作为AI发挥价值的中继器，5G作为配套的信息传导方式；

可以落地的，重大商业场景方面，资本重仓在了智能驾驶，物联网，虚拟现实三大块。

目前，在碳中和的政策风口叠加下，属智能驾驶风头最盛。

02

我们先从第二梯队来谈。

字节跳动是十家中最特殊的。

它率先将AI技术应用到了“内容推荐”领域，并凭借着该赛道中长尾场景容错极高的特性迅速落地。

在其崛起过程中，同质产品大都处于上一个技术周期，只通过互联网技术将传统媒体搬到了线上，编辑推荐，人工分类仍是相关产品的核心运作模式。

在这样的代差下，字节跳动可以说是降维打击。

然而，相比于其他AI可以发挥价值的领域，“内容匹配”的天花板并不高。

甚至就在内容匹配领域，一旦踏入“稍微不那么碎片化”的中长视频，字节的优势就变得不再那么明显。

随着海量用户带来的数据积累，字节跳动在该领域的技术积累已经到了极限，以至于近两年的战略重点转向了电商，游戏，教育，本地生活服务等传统领域，去进行存量竞争。

对此，张一鸣在内部信中表示：“在思考如何不仅仅是线性延伸”，“过去几年很大程度都在吃老本。”

03

再来看美团和拼多多。

在核心优势上，这是两家相似度极高的企业。

创业时间都比较晚，在创业之际，互联网信息科技带来的“技术红利”，他们是吃不到太多的。

2005年之前，互联网市场的主需求是“有”。

在一片荒芜的市场中，只要“有”一个填补空白的产品，那就根本不需要担心市场推广的事。

在该时期，我们看到的是个人英雄主义，是一大批独立草根程序员，如求伯君，各种站长，乃至躲在出租屋里敲代码的丁磊，马化腾等。

技术为王。

但随着空白市场的填补完成，互联网产品的主旋律就从“有”向“优”开始转变。

快播，迅雷，360杀毒等一系列工具式产品不断推陈出新，产品经理的价值也被捧上神坛。

2010年，乔布斯开启移动互联网之后，凭借这一场景，互联网技术的普及性和渗透性达到巅峰，进而为模式创新提供了可能。

同时，从开发能力，到产品能力，到模式创新，行业的进入门槛也变得越来低，“只差一个程序员”的梗的流行，就是这一时代的最佳注脚。

低门槛带来的就是高竞争，高竞争带来的就是资本战。

魔兽职业来类比，美团是妥妥的战士。千百团中厮杀而出，需要的是大量的贴身肉搏经验，以及下手的稳准狠。

拼多多则是盗贼。

它面对的环境，比美团还要严苛。

在所有人都以为电商领域尘埃已落，绝大多数投资人都不再看电商项目的大背景下，拼多多生生抓住了一个“下沉人群开始接入互联网”的时间窗口，撕开了一道生存空间。

竞争底色给这两家企业带来的，一个是奋斗基调——现在各位管这个叫“内卷”。

另一个就是极致性价比——贴身肉搏下，拼的就是残血微操。

王兴讲过这样一个故事：

F1赛车手，舒马赫和阿隆索有过一次很经典的最后对决。

双方非常近，长期齐驱并驾。就看最后关头，谁先松油门，或者谁先踩下刹车，决出胜负。

经过长时间僵持，激动人心僵持之后，最后阿隆索胜出了。事后别人问他为什么，他说那一刻我是这么想的，就是大家都不松的话，可能车毁人亡，他有小孩，我没小孩，他应该让我。

马化腾讲不出这种故事。

3.1

回到主线。 

美团拿到大逃杀冠军后，是占住了“本地生活服务”（场景）这个增量蛋糕的。

尽管阿里在攻，但在这一增量面前，美团阿里是同时起步的，同时美团不像阿里把摊子铺那么大，还有专精优势。

反观，拼多多则纯粹是平地抠饼，是靠着别人没反应过来的时间差，在传统的“电商平台”领域虎口夺食。

眼下，是以初生之躯抗着超级巨头的正面压力，拉锯苦战。

张一鸣说自己在吃老本，这在拼多多耳朵里，简直不要太凡尔赛。

拼多多有老本吗？下沉市场吗？

电商领域，用户只看性价比。与平台之间的忠诚度，恐怕不会超过一毛钱。

面向未来，美团自2016年就开始研发无人配送，今年的4月19日最新一代无人配送车也开始在北京顺义正式落地运营。

AI时代中，最后一公里的解决方案场景，美团想要承包。

拼多多则没有这样舒服的身位。

应接不暇的残酷战况令其无暇布局未来。

我们可以理解为，这家企业在一边空战一边修飞机。

物流交给了极兔，无暇自建。

金融支付体系，本想借春晚冲一冲，但润肺悲剧的发生让一切都按下了暂停。

对拼多多来说，短期来看，“卷王之王”社区团购是一个特别好的契机。

在这个过程中，如果能做到“以战养战”，那么最终智能供应链系统的搭建，将为其在下一个时代中抢到半张船票。

与此同时，若能拿下“电商买菜”（注意，不是社区团购）这一品类的市场，那么在高粘性，高复购率的流量优势下，拼多多在电商领域的生态结构，将犹如美团依靠外卖，在本地生活领域那般健壮。

所有人都知道“电商买菜”的意义，从滴滴，美团，拼多多，到腾讯阿里（代理人战争），头部企业的半壁江山都卷在那里。

但从过于激进的打法来看，似乎少有人意识到，买菜垂类的优势确实摆在那，但那只是“智能供应链系统”的果。

为了拿下“买菜”而搭建智能供应链系统，还是“搭建了智能供应链系统后”为其找寻一个落地的商业场景。

这是两套思维体系。

京东很懂因果。（京东踩中反垄断“风口”）

04

第二梯队小结。

字节跳动的核心竞争力在AI算法，目前已经占据了内容匹配这一赛道，困境是单一场景下的增长瓶颈，诉求是找寻新的，可以发挥出人工智能优势商业落地场景。

我个人认为，教育是该企业的最佳赛道。

拼多多，美团的核心竞争力在“打仗”。

面向未来，美团的落地场景在“智能驾驶”中的分支：无人配送。

同时，美团也在借助AI大脑把骑手困在算法里——它哪是困骑手啊，人家是奔着困无人车去的，骑手只是饲养算法的数据养料。

总体来说，美团还是想守住“本地服务”这一块大饼。无人配送和AI大脑，可以统称为细分领域下的“智慧供应链配送系统”。

拼多多和京东一样，屁股位置是“传统电商平台”，即用户网上选品，网上下单，线下配送到家的买卖。

这是整个互联网中离钱最近的领域。

该领域的主线任务清晰地如同钢筋：大数据支持下的智慧供应链系统。

AI系统推荐商品页的千人千面，其实大家的实力都差不了太多了。你让字节来做商品推荐，估计也不有太多差距——数据基数也在那摆着。

对电商而言，AI真正的价值不在于能激发多少消费者的“消费欲望”，而在于是否能通过预测消费，智能配送，零库存中转，最佳仓库利用率，最短的滞留时间等一系列大数据价值的挖掘，达成“交易成本”的下降，进而带来“性价比”的进一步提升。

在智慧供应链系统这一赛道上，京东身位领先于拼多多。

但在流量挖掘和用户心理掌控上，拼多多远甚于京东。

05

第三梯队。

滴滴是最早布局未来的企业，犹如充满理想的热血少年，迎头撞上了生死大事。

出行，是生死大事。

网约车即如此，无人驾驶更甚。

滴滴面临的挑战，跟其他人都不太一样。

是一场跟自己的仗。

2018年空姐事件后，滴滴被迎面泼了一盆冷水，突然意识到自己所在赛道的特殊性。

没有人比滴滴更能说，自己是凭着“快”出道的。

但没有人比滴滴更需要慢下来。

三年过去了，滴滴慢了许多，我觉得是好事。

但面向未来，滴滴的处境非常尴尬。

远景程维自己就早想好了：

和Google、特斯拉在无人驾驶领域展开充分的竞争与合作，冠军会构建未来的交通和汽车体系。

如今，这一名单上还得加上华为，百度，蔚来汽车，或许还有小米。

就远景畅想来看，我认为未来的交通体系中，私家车可能并不是最终格局。

手机打车，出门后无人车在等着。上车看电影，玩游戏，唱K，购物，下车后无人车自己去接下一个人。

这个更像是未来的场景，也确实资源利用率最高。

那么，在共享赛道中，滴滴无敌。

可问题是，在通往这条路的过程中，我们首先要看到非常稳定的无人驾驶技术，而在这一赛道中，尽管滴滴花了很大的资源在研发上，布局也很早。

但与华为，百度，谷歌等企业相比，又显得弱了许多。

优势：与用户最近的位置，拥有大量的司机，可以撬动起新能源汽车市场的初期销量。

劣势：随着行业的发展，手中握有底层技术专利的企业将拥有越来越大的议价权。

同时，当称得上“质变”的产品面世后，单凭产品引力就可以直接拉动起一个新的自营共享无人车平台，届时滴滴当如何应对？

或许，滴滴只做前半程，凭着大量的司机用车需求，狠狠地在无人驾驶和新能源车商身上敲几笔，更符合商业中“利益最大化”的原则。

但我们都知道，程维不会甘心，投资人也不会喜欢。

06

百度总觉得自己还是BAT，没准还是大哥。 

2000年，技术红利来了，李彦宏有超链分析专利。

2010年，产品红利来了，百度凭借着贴吧，百度知道，百度百科等一系列超A级产品，将百度推上了中国第一。

腾讯有多爱移动互联网，百度就有多讨厌这段时光。

早在2016年乌镇互联网大会的时候，李彦宏就公开讲：“移动互联网的时代已经结束了。”

第二年李彦宏又去乌镇，又一次带节奏：“我看之前那些讲互联网下半场的人，今天都开始讲人工智能了。”

喊来喊去等不来风，百度只好捏着鼻子又回去做了信息流，财报收益明显。

关于人工智能，百度做了许多底层的工作，诸如开放式AI开发者平台，深度学习框架飞桨，专精于AI项目的公有云等。

基本可以帮助其锁定一个底层服务商的席位。

在新世界里，做个类似于甲骨文，高通等to B的企业应该是问题不大。

其中，智能驾驶是百度重点布局的赛道，相关技术专利在行业中遥遥领先，根据从业人员的声音反馈：在这条线上，百度跟谷歌比不好说，但应该是强于华为的。

困境方面，百度的问题与滴滴刚刚互补：缺乏场景落地。

前几天，李彦宏在全员信中首次明确了智能驾驶业务的三种商业模式，横跨“技术提供商，造车，共享无人车”三大领域。

以一种“全部都要”的态度，强势对标谷歌、比亚迪、滴滴。

我认为这是没想清楚的表现。

B站，快手。

是种苹果的人。

资本市场太久没嗅到新鲜的血液了。

掩耳盗铃，将亚文化和短视频视作灵药。

B站方面，目前在积极布局内容帝国，试图以文化公司的身份而不是互联网科技公司的身份来穿越周期。

快手也有同样的布局。

此外，快手还将极大的资源放在了电商挖掘上，背后的供应链体系由京东来提供。

在未来，或许也可以继续依靠超高的用户黏性，在细分市场中分一杯羹。

总体来说，这两位都更像是内容公司，他们的胜利也更多是来自文化，而不是科技的胜利。

大风暴席卷之下，文化自有其韧性，迪士尼已经98年了。

07

最后，关于AT两极的布局，既超出了我能力，也超出了我的胆量。

腾讯能聊的内容相对多一些。

2013年，腾讯想投滴滴B轮，阿里出身的程维就一直在犹豫。

马化腾价也加了，投票权也不要了，程维就是不松口。

没招，马化腾拿出手机打开微信比划：这里，这里，这里，这几个位置都可以给你们当入口导流，如果小龙不反对的话。

程维当场就兴奋尿了（造谣，划掉）。

相比之下，轮到58同城时，马化腾的态度却大不一样，说这个事情我做不了主，去找微信那边吧。

最后姚劲波团队做了几十页PPT，专程跑到广州找微信pitch，最后终于拿到一个小小入口。

这个故事是要说明什么？

场景，入口级场景的甜头。

没人比腾讯更懂。

因此，上面这些企业都在跟AI较劲，唯有腾讯，在未来的布局上是在跟场景较劲（当然，腾讯在AI领域的布局，单拿出来看绝对值也是很吓人的，毕竟体量在那里）。

在腾讯出品的2020年度特刊《三观》中，马化腾首次提出“全真互联网”的概念。

大家可以体会一下力度。

“一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。”

“这是一个从量变到质变的过程，虚拟世界和真实世界的大门已经打开。”

“我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。”

具体抓手，也不是当下最火的智能驾驶了，而是虚拟现实。

腾讯目前所做的，似乎是将虚拟现实中可能用到的内容场景，先全部抓进手中。

在全真互联网的设想中，或许用户的消费、生活场景将被彻底打散，像百度（hao123、浏览器）和微信那样，一站式的入口级应用将不复存在。

但是，中心，或者说虚拟世界的中台，会不会有？

不好说。

如果会有的话，那么行业地位，统筹能力，资本触角，社会价值，政府关系，一样都不能少。

在这样的预想下，腾讯眼下的所为，实在是有一种气吞山海的气魄。

先就聊到这吧。

本系列共三篇，这是其中的第二篇。

共通逻辑是：新的技术红利将至未至，旧的技术能释放出的增量价值越来越少。从企业到民间，卷成一片，而新的希望就在前方。

第一篇借着张一鸣离职的由头，讲明了这个道理。

本篇在此认知基础上，阐述了头部企业的应对布局。

第三篇则准备讲一讲与我们普通人密切相关的事。

关键词预告：产业经济的K型复苏，劳动人口的K型走势，社会发展中的电车难题，道德与法制困境，以及骂人（划掉）。

对了，头图来自《少数人的晚餐》，挺有趣的一个动画，跟本文配合食用更佳。