锂电池腾飞，追不追？_风闻

锂电池腾飞，追不追？

锂电池主力净流入45亿

昨天创业板收跌之后，今天又轮到主板挨揍。技术面大盘3530附近存在抛压，机构有调仓换股的需求。

早盘顺周期煤炭、钢铁、石油流出明显，证券、航空、华为+汽车、碳交易+环保等板块资金留存较好。

锂电池，今天开始走到前排来，形成一道靓丽的风景线。

之前我们持续较长时间，反反复复在提锂电池板块的机会。因为在资金面，心法很早就观察到机构资金在里面一直折腾。

在顺周期、资源类调整的这一波，盘中也多次提示过大家，大金属（铜、铝等）调整明显，但是锂电池更多体现为个股分化，有的留存资金好，有的资金在流出。

消息面来看，5月16号，《建设世界级盐源产业基地行动方案》初稿出炉，在西宁召开第一次会议。建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开。

新能源车锂电下半年有30%-50%增长空间，年复合增长40%左右。我国“锂”资源90%是在盐源卤水中提取，单吨的成本4000美元左右，相比“岩矿锂”提取成本要低接近一倍左右，而且我国的锂资源主要集中在青海西藏地区。

这也是今日为什么西藏板块表现比较的原因。

持续性：锂资源是我国实现“碳中和”的重要战略性资源，也重要储能材料，而新能源汽车也属于大消费类，行业景气度较高。因此具有一定中长期投资价值。

消费电子持续性有限

今天消费电子活跃，背后的推动逻辑：消费电子也是消费领域重要的一个赛道，未来的自动驾驶、车联网均属于“智能化”领域，是新能源汽车的上游。

但今天涨跟“VR虚拟现实”有关，歌尔即属于苹果链也属于虚拟现实的硬件商，背后源于一个数据“国内有一款VR产品滨酷PicoNeo3，完全可对标海外爆款VR设备，而且售价比国外低了很多。”

预期21年出货量有望突破千万量级门槛。受此影响消费电子概念出现反弹。

持续性：短期为消息炒作为主。

其他板块中，保险，场外回流意愿还是比较强。但跟风盘近日较多，对主力形成一定拉升压力，短期就还有折腾。

航空，之前有机构战略配置和右侧回流，今天出现调整，但没有明显出现资金出逃。进场的理由就还在。

种业，近期调整还是比较健康，每次到低点都有资金在承接，说明机构没有放弃。主要是分歧，可以继续逢低关注。

果链，近期配置范围还是比较窄，主要是个股性机会，谨慎选股。

国外方面，从美联储及监管层面上看，目前仍然维持相对宽松的货币政策不变，加息条件还不成熟。

外盘短期震荡是由于局部数据的影响，比如美官方发布“新建住宅开工数大幅下降9.5%，不及预期＂，主要原因是近期通货膨胀严重影响大宗商品（木材等）原材料上涨，使建筑业承压所致。

国内方面，货币政策仍然维持偏中性维稳的态度，监管层仍然释放偏暖的信号。

从市场资金角度来看，产业资本开始有逐步介入的迹象，证明看好接下来的估值修复行情。操作上仍然是以结构性机会为主。

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