2500亿京东物流要上市：5年前，刘强东就看透了马云的小心思_风闻

接下来，其他快递公司的日子恐怕会不太好过。

正解局原创

前几天，京东物流在香港申请上市。

有人预估，京东物流可能在400亿美元（2580亿元人民币）。

算上先前已经上市的京东、达达、京东健康，刘强东麾下上市公司也将达到4家！

不过，在感叹刘强东造富能力的同时，更让人惊讶的是，刘强东的商业洞察力。

2016年7月，刘强东在央视炮轰马云的“菜鸟网络”，还预言：几家快递公司（申通、圆通、中通、韵达）的大部分利润，都会被菜鸟物流吸走。

刘强东炮轰菜鸟物流

2017年，他又在央视说，未来中国物流业可能只有京东和顺丰会胜出。

言犹在耳，时至今日再看，竟有了一语成谶的味道。

能做老大，谁也不愿做小弟。

说到中国快递的开端，离不开“四通一达”：圆通、申通、中通、百世汇通（后改名百世快递）、韵达。

这些如今耳熟能详的快递公司，都来自浙江杭州市的桐庐县。

1993年，聂腾飞创办申通公司，随后通过“亲戚带亲戚、朋友带朋友”的方式渐成气候，把这门不起眼的生意，成功推上经济舞台。

1993年，“申通综合服务部”诞生在浙江省杭州市湖墅北路一间房子里

到1998年时，申通已成为民营快递的领头羊，拥有50多个快递网点，业务遍布上海、杭州、广州等地区，势头如日中天。

2003年，淘宝诞生。

桐庐快递企业也迎来另一股东风，电商行业逐渐崛起。

到2004年，“四通一达”占据了全国快递的半壁江山。

但看似高枕无忧的通达系，也并非没有对手。

祖籍广东顺德的王卫，在申通诞生同年（1993年）创办顺丰速运。

顺丰靠着进出口贸易的契机，仅用4年时间，就垄断了所有的港通快件。

真正的分水岭出现在1999年。

王卫感到加盟制导致服务质量难以保证，所以，大刀阔斧地在全国整编网点，甚至9次抵押财产，把产权全部收回，改为直营，定位搞高端快递。

从2003年开始，顺丰出货量就以每年50%的速度提升。

非典疫情爆发后，顺丰又剑走偏锋，趁着航空业萧条，和扬子江快运签下合同，租下5架737全货机，其中3架专门运送顺丰的快递。

靠着包机，顺丰很快攻下华东和华北市场，并在全国布局了200多个网点。

顺丰运输快递使用的飞机

螳螂捕蝉，黄雀在后。

另一个互联网巨头阿里，也想着在快递业分一杯羹。

2011年，马云在一场会议上，志在必得地喊出口号：“让中国物流进入新时代。”

2年后，2013年5月，“菜鸟网络”来了。

当时，阿里描绘了一幅美丽的图景，“只是希望通过线上大数据的运用和线下仓储的布局，构建一个和谐的物流生态产业链。”

但实际上，菜鸟网络是要变成物流的大玩家。

这时，阿里和“四通一达”一拍即合。

因为能各取所需：阿里要打造智能快递物流业的“霸主”，最快的实现路径在于拉拢“四通一达”。

而“四通一达”也面临着顺丰的强力挤压，而淘宝又有着海量的包裹。

圆通最早投诚。

2015年5月，阿里巴巴战略投资圆通快递，持股约11%，有阿里壮胆，第二年10月，圆通快递借壳上市，股价大涨。

到2017年，菜鸟和顺丰矛盾激化。

先是菜鸟指责顺丰关闭对菜鸟的数据接口。

顺丰却说，菜鸟为了让顺丰由腾讯云切换到阿里云，率先发难，封杀丰巢。

双方你来我往数轮，直到政策层出面，才偃旗息鼓。

经此一战，阿里加速“合纵之路”。

从2018年起，阿里巴巴先后持有中通、申通、韵达的股份。

凭借“四通一达”的厚实基础，阿里轻松打破京东、顺丰费尽心血打造出的物流优势。

“四通一达”也尝到甜头。

2019年，业务总量高达462亿件，比2018年增加134亿件，光增量就相当于一年长出了近3个顺丰的体量。

光环加身，甚至比往昔更为耀眼。

“四通一达”春风得意，危机也在逼近。

作为收寄件的统一入口，菜鸟拥有绝对的话语权。

数据显示，2020年“双11”天猫产生的物流订单，达到23.21亿单。

但90%订单都被贴上了菜鸟联盟的标签，由菜鸟负责仓储，派发给“四通一达”等快递公司配送。

工作人员正在分拣快递

简单来说，“四通一达”收件端主动权大大弱化。

比如，圆通70%包裹来自电商，电商包裹中又有六七成由阿里系贡献。

百世的快递业务量80%来自阿里系。

现在，快递公司也不得不看阿里的脸色行事。

最明显的就是，菜鸟在2019年6月，把电子面单从二联单，升级成一联单，快递公司每单要交1分钱的技术服务费。

先前在2015年4月，菜鸟曾说，电子面单系统会永久对商家和快递公司免费开放。

1分钱看起来没多少，但是菜鸟的包裹每年是几百亿个，收益也是很可观的。

左边是一联单，右边是二联单

尽管阿里在多个公开场合强调，菜鸟不会抢快递公司的生意。

但实际上，菜鸟的触手伸得越来越长。

用户端，有菜鸟裹裹、智能快递柜、菜鸟驿站、寄件柜；

仓储中转，有产业园、菜鸟仓；

技术层面，有分拣、配送机器人；

配送端，有菜鸟直送、丹鸟、蜂鸟、溪鸟。

菜鸟网络生态图

通达系猛然发现：自己可能被取代。

担忧并不是没有道理的。

中通在2019年的财报里就承认：“阿里可能会选择建立或进一步开发内部交付功能来满足其物流需求，这可能会严重影响我们的市场份额和总体包裹量。”

技术、用户、数据、订单资源都受到调整。

“四通一达”真正成为“跑腿小哥”。

唯一还拿得出手的就是价格战，但深陷以量换价的恶性循环，做一单亏一单。

通达系2020三季度财报都不太好看。

前三季度，韵达营收230.87亿元，同比下降4.81%；

申通营收147.12亿元，同比下降6.03%；净利润520万元，同比下降99.53%。

做个对比，顺丰数据就亮眼得多。

前三季度，顺丰实现营收1095.93亿元，同比增长39.13%；净利润55.98亿元，同比增长29.84%。

从市场占有率来看，顺丰已超过申通和百世。

申通三季度财报节选

而京东物流如果顺利上市，将超过超越中通、韵达、圆通、申通和德邦，成为中国第二大物流公司（仅次于顺丰）。

京东和顺丰的竞争也会更加激烈。

其他快递公司的日子，恐怕会不太好过。

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