银行家最好的朋友布林再次在杜邦发起攻击 - 彭博社

读者，欢迎阅读彭博交易简报。今天，Ed Breen 再次参与交易，迪拜在上市方面大举行动，特朗普的儿子支持的咖啡公司选择了 SPAC 路线。

今日头条

• 杜邦将以 52 亿美元收购罗杰斯，增加汽车材料。
• 迪拜计划以 250 亿美元估值上市公用事业公司 DEWA。
• 软银据称正在探索选项，包括出售堡垒。
• 美国起诉阻止企鹅收购西蒙与舒斯特。

热衷的 Breen

Ed Breen 再次行动。

杜邦化工公司的首席执行官近年来以快速剥离资产而成为银行家的好朋友，现在进入了收购模式。— Liana Baker 和 Kiel Porter

今天，杜邦同意收购工程材料制造商罗杰斯（不是卷入现实生活《继承战争》剧情的加拿大罗杰斯）约 52 亿美元，以扩大电动汽车和驾驶辅助系统业务。顾问，包括高盛，在交易新闻稿中获得了自己的醒目部分 — 这是我们不经常看到的。新闻稿。

自 2020 年 2 月以来，Breen 重新担任首席执行官，杜邦的方向似乎明确：收购能够带来增长的资产，剥离那些更容易受周期性趋势影响的资产，比如其大部分移动性和材料业务部门（公司管理层称之为 M&M）。

我们昨晚听说了Breen的最新举动，并被告知这似乎与Laird很匹配，Laird是杜邦今年早些时候以23亿美元从私募股权公司Advent手中收购的电子材料业务。

Rogers专门生产用于高科技产品的材料，这些产品可以安装在从汽车和飞机到便携式电子产品甚至鞋类等各种物品中。甚至鞋类。这是一个增长更快、更稳定的市场，比杜邦历史上的客户群更好。

“现在进入这些市场的时机再好不过了，”Breen在一次投资者电话会议上说。

Breen曾帮助领导了2017年杜邦和陶氏化学的合并，那是有史以来规模最大的化工行业合并，随后的分拆形成了三家公司杜邦、陶氏和Corteva。

这位前有线设备销售员Breen在2002年进行交易时积累了经验，当时他将General Instrument卖给了摩托罗拉，从那时起他一直在不断提升自己。在泰科，他参与的交易导致了新公司的创建，然后这些公司又进行了交易，比如TE Connectivity、Covidien（现在是Medtronic的一部分）和ADT（现在由Apollo支持并再次上市）。

2015年加入杜邦时，兼并收购已经成了他的第二天性。所以不要指望这种情况很快就会停止。他已经试图为M&M（记住，这是化学品，不是巧克力）发起私募股权拍卖。

“我个人接到过对这项资产感兴趣的人的电话，”Breen在周二的投资者电话会议上告诉与会者。“我认为私募股权界将对此极感兴趣。”

M&A焦点

SoftBank正在考虑出售Fortress Investment Group，因为这家日本企业集团正在审查其四年前收购的资产管理公司的选择，写道Gillian Tan和Giles Turner。这一举动部分原因是因为这家日本企业集团无法将Fortress的运营与自身的运营融合。

内衣和泳装制造商合宝（Hop Lun）正在重新启动之前因大流行病而搁置的出售计划，写道Vinicy Chan。这家总部位于香港的公司正在寻求私募股权公司等投资者参与这一重新启动的出售过程，并希望估值超过5亿美元。

HRL Morrison对澳大利亚肿瘤治疗提供商Icon Group的收购兴趣正在减弱，写道Harry Brumpton和Manuel Baigorri。这家基础设施投资者不再积极寻求交易，因为双方在价格上存在分歧。竞标者曾讨论过约25亿澳元（19亿美元）的估值。

私有的医疗信息技术公司PatientPop和Kareo正在合并，交易将使合并后的公司估值达到10亿美元，包括债务，写道Michelle F. Davis和Gillian Tan。Kareo的董事会成员包括Uber的联合创始人Travis Kalanick。

IPO观察

迪拜计划出售其主要公用事业股份，估值超过250亿美元，这将是该酋长国最大的上市交易，写道Dinesh Nair和Farah Elbahrawy。

迪拜电力和水务局的首次公开募股可能是众多计划中的第一步，因为政府试图振兴一个陷入困境的本地证券交易所，错过了中东的IPO热潮。迪拜计划在其证券交易所上市10家国有公司，以将其金融市场规模提升至3万亿迪拉姆（8170亿美元），以赶上阿布扎比和利雅得。

摄影师：汉娜·埃利奥特/彭博社摄影师：汉娜·埃利奥特/彭博社亚马逊支持的电动卡车制造商Rivian Automotive寻求在首次公开募股中筹集高达84亿美元，这可能使其市值达到530亿美元。它已吸引了包括T. Rowe Price、富兰克林·坦普尔顿和黑石在内的基石投资者。

东南亚在线二手车市场Carsome寻求在明年在美国上市之前筹集约2亿美元的融资轮，Elffie Chew和Manuel Baigorri报道。马来西亚最有价值的独角兽在9月份的声明中表示，已在D2轮融资中筹集了1.7亿美元，估值为13亿美元。

活跃投资者角

Acceleron Pharma的另一家前十大持有者反对默克提出的115亿美元收购，Scott Deveau报道。Farallon是Acceleron的持有者之一，持有超过4%的股份，在一封电子邮件声明中表示，感谢管理团队创造的价值和取得的战略地位。

观点

THG 最著名的是售卖口红和液体眼线笔，但其第二大股东 BlackRock 出售部分股份并不是一个好兆头。这家英国在线零售商转型科技公司 面临着说服投资者的艰巨任务，作者是Andrea Felsted。

SPAC wrap

Black Rifle Coffee，一家备受保守派欢迎的咖啡公司，因其对军警的大力支持而备受赞誉，已同意通过一项与空白支票公司 SilverBox 合并，使合并后的集团估值达到 17 亿美元。

唐纳德·特朗普 Jr.摄影师：Aaron P. Bernstein/BloombergBlack Rifle 得到了唐纳德·特朗普 Jr. 的认可，并被《纽约时报》称为“MAGA 宇宙的非官方咖啡”。该公司由曾在伊拉克和阿富汗服役的老兵埃文·哈弗创立。

到目前为止，投资者似乎对这笔交易很感兴趣。周二，SilverBox 的股价飙升了高达 60%。

人物动态

贝蒂·叶，纽约律师事务所 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 的中国业务管理合伙人，即将离职，作者是Manuel Baigorri。作为亚洲的资深交易专家，叶计划追求其他职业机会。

其余精选

• 巴菲特、高盛从印度金融科技热潮中获利。
• Tempus、Groupon联合创始人的医疗初创公司正在探索IPO。
• 价值40亿美元的移动厕所在汤姆·戈雷斯基金之间流动。
• 埃尼增持全球最大海上风电场的股份。
• Lazard正在就收购对冲基金Brigade进行信贷推动的谈判。
• 餐厅连锁店Fridays的所有者在伦敦交易首日下跌。
• Fat Brands以1.3亿美元收购Fazoli’s餐厅。
• 据称华为因美国列入黑名单而准备出售关键服务器部门。
• Tiger Global通过中东交易对开放银行进行最新押注。

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