在高盛集团女性人数超过男性

摄影师：彭博社/彭博社周五快乐，欢迎阅读彭博交易简报。今天，高盛科技领域的两位佼佼者谈论梦想交易和债务，卡尔·伊坎加大了他在西南燃气的斗争力度，氢燃料公司ECombustible参与SPAC谈判。

今日头条

• EQT 寻求控制 德意志银行支持的信用公司Schufa。
• 伊坎 正在升级 他在西南燃气的争端，提出要约。
• ECombustible 正在考虑 最高达10亿美元的SPAC交易。
• 匈牙利 提出 46亿美元以控制布达佩斯机场。

科技讨论

我们与高盛的全球互联网投资银行主管简·邓利维和技术、媒体和电信杠杆融资主管安妮·拉斯坐下来谈论并购、债务以及女性在公司某个团队中超过男性的情况。高盛周五公布了强劲的季度成绩。— 莉安娜·贝克、米歇尔·F·戴维斯和克里斯托尔·谢

2022年科技并购交易前景如何？虽然很忙碌，但为什么我们看不到大额交易？

邓利维：自疫情爆发以来，并购市场的复苏令人瞩目。行业领导者继续评估交易。然而，我们不能低估监管的作用。我们都关注监管审查，以及我们的大型客户之一。

所谓的梦幻交易已经变成了TAM（总可寻址市场）扩张的梦想。我们看到收购方正在追求那些可以帮助他们国际扩张、加速进入全新领域或产品，并吸纳优秀人才的目标。

Jane Dunlevie，高盛全球互联网投资银行负责人来源：高盛为什么科技公司转向债务交易？

Russ：三到五年前，我们会与科技客户讨论进行股票交易，发行股票或可转换债券。如今，债务更具吸引力。公司正在寻求进攻，而利率创下了历史新低。

到目前为止，2021年，我们为科技公司进行的首次高收益债券发行几乎与过去四年相比——无论是交易数量还是筹集的资金数量——都差不多，所以是的，这个领域的活动加速和速度是真实的。

我们与符合这一特征的公司之间的对话速度显著加快，讨论转换与直接债务。通常反馈是，“我不知道直接债务对我是一个选择。”现在公司开始意识到他们实际上可以进入债券市场，我们正在做大量的教育工作。

我们通过展示条款和契约的样子来进行教育——展示流程的样子，并展示其他人做过的事情。

Anne Russ，高盛科技、媒体和电信杠杆融资负责人来源：高盛集团科技银行家和一般银行家中男性仍然占多数。您能谈谈公司内女性的角色吗？

Dunlevie：我们曾与一群令人难以置信的领导一起工作，比如林妮亚·罗伯茨和克里斯蒂娜·明尼斯。

在我们的核心互联网团队中，现在女性人数超过男性。我们经常发现自己在交易团队中，整个高盛团队都是女性，这是我们引以为傲的事情。

这也是我们的客户所关注的事情。

并购重点

激进投资者卡尔·伊坎正在加大与西南燃气的斗争。这位亿万富翁已披露持有该公用事业公司4.9%的股份，提议以每股75美元收购剩余股份，并发起努力替换董事会，因为该公司无视他要求放弃从Dominion Energy购买Questar Pipelines的交易的呼吁。

EQT正在与Schufa的所有者进行接触，以控制德国相当于美国FICO信用评分公司的机构，报告Jan-Henrik Förster，Eyk Henning和Steven Arons。

由匈牙利政府领导的财团已提出约40亿欧元收购布达佩斯机场的全部控制权，报道Alberto Nardelli。

IPO观察

OVH及其支持者在巴黎首次公开募股筹集了4亿欧元，这将帮助这家云存储提供商与亚马逊展开竞争，并加速其国际扩张。

SPAC wrap

ECombustible，一家生产基于氢的燃料的公司，正在与空白支票公司Benessere Capital Acquisition进行合并谈判，报道Gillian Tan和Ben Scent。

摄影师：Ruhani Kaur/Bloomberg摄影师：Ruhani Kaur/Bloomberg随着臭名昭著的创始人亚当·纽曼离开，公司办公空间的需求正在上升，Ellen Huet进行了深入调查WeWork计划通过SPAC合并在两年后灾难性的IPO尝试后上市。

菲律宾最大的赌场度假村之一Okada Manila将通过与前赌场分析师Jason Ader领导的SPAC合并进行上市。该交易将该物业的价值定为26亿美元，包括债务。

谁的消息

花旗集团表示，Sumit Khedekar将加入作为其投资银行美洲地区的医疗保健负责人。根据花旗员工的备忘录，Khedekar将从瑞士信贷公司加入，他在那里担任类似的职务。

高盛正在聘请Mohit Sial从德意志银行加入，负责与欧洲、中东和非洲的金融科技公司进行交易，撰写者为Dinesh Nair。

其余精选

• 意大利接近与更高资本注入达成Paschi出售协议。
• Flutterwave正在就其估值翻三番进行谈判。
• 意大利新航空公司给自己一年时间找到投资者。
• 高盛交易员在公司有史以来最佳年度中交出惊人的业绩。
• 野村表示，印度股市可以承受外部冲击。
• 中国出于许多正当理由不会拯救恒大：Shuli Ren

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