在高盛集团女性人数超过男性
Liana Baker, Michelle F Davis, Crystal Tse
摄影师:彭博社/彭博社周五快乐,欢迎阅读彭博交易简报。今天,高盛科技领域的两位佼佼者谈论梦想交易和债务,卡尔·伊坎加大了他在西南燃气的斗争力度,氢燃料公司ECombustible参与SPAC谈判。
今日头条
- EQT 寻求控制 德意志银行支持的信用公司Schufa。
- 伊坎 正在升级 他在西南燃气的争端,提出要约。
- ECombustible 正在考虑 最高达10亿美元的SPAC交易。
- 匈牙利 提出 46亿美元以控制布达佩斯机场。
科技讨论
我们与高盛的全球互联网投资银行主管简·邓利维和技术、媒体和电信杠杆融资主管安妮·拉斯坐下来谈论并购、债务以及女性在公司某个团队中超过男性的情况。高盛周五公布了强劲的季度成绩。— 莉安娜·贝克、米歇尔·F·戴维斯和克里斯托尔·谢
2022年科技并购交易前景如何?虽然很忙碌,但为什么我们看不到大额交易?
邓利维:自疫情爆发以来,并购市场的复苏令人瞩目。行业领导者继续评估交易。然而,我们不能低估监管的作用。我们都关注监管审查,以及我们的大型客户之一。
所谓的梦幻交易已经变成了TAM(总可寻址市场)扩张的梦想。我们看到收购方正在追求那些可以帮助他们国际扩张、加速进入全新领域或产品,并吸纳优秀人才的目标。
Jane Dunlevie,高盛全球互联网投资银行负责人来源:高盛为什么科技公司转向债务交易?
Russ:三到五年前,我们会与科技客户讨论进行股票交易,发行股票或可转换债券。如今,债务更具吸引力。公司正在寻求进攻,而利率创下了历史新低。
到目前为止,2021年,我们为科技公司进行的首次高收益债券发行几乎与过去四年相比——无论是交易数量还是筹集的资金数量——都差不多,所以是的,这个领域的活动加速和速度是真实的。
我们与符合这一特征的公司之间的对话速度显著加快,讨论转换与直接债务。通常反馈是,“我不知道直接债务对我是一个选择。”现在公司开始意识到他们实际上可以进入债券市场,我们正在做大量的教育工作。
我们通过展示条款和契约的样子来进行教育——展示流程的样子,并展示其他人做过的事情。
Anne Russ,高盛科技、媒体和电信杠杆融资负责人来源:高盛集团科技银行家和一般银行家中男性仍然占多数。您能谈谈公司内女性的角色吗?
Dunlevie:我们曾与一群令人难以置信的领导一起工作,比如林妮亚·罗伯茨和克里斯蒂娜·明尼斯。
在我们的核心互联网团队中,现在女性人数超过男性。我们经常发现自己在交易团队中,整个高盛团队都是女性,这是我们引以为傲的事情。
这也是我们的客户所关注的事情。
并购重点
激进投资者卡尔·伊坎正在加大与西南燃气的斗争。这位亿万富翁已披露持有该公用事业公司4.9%的股份,提议以每股75美元收购剩余股份,并发起努力替换董事会,因为该公司无视他要求放弃从Dominion Energy购买Questar Pipelines的交易的呼吁。
EQT正在与Schufa的所有者进行接触,以控制德国相当于美国FICO信用评分公司的机构,报告Jan-Henrik Förster,Eyk Henning和Steven Arons。
由匈牙利政府领导的财团已提出约40亿欧元收购布达佩斯机场的全部控制权,报道Alberto Nardelli。
IPO观察
OVH及其支持者在巴黎首次公开募股筹集了4亿欧元,这将帮助这家云存储提供商与亚马逊展开竞争,并加速其国际扩张。
SPAC wrap
ECombustible,一家生产基于氢的燃料的公司,正在与空白支票公司Benessere Capital Acquisition进行合并谈判,报道Gillian Tan和Ben Scent。
摄影师:Ruhani Kaur/Bloomberg摄影师:Ruhani Kaur/Bloomberg随着臭名昭著的创始人亚当·纽曼离开,公司办公空间的需求正在上升,Ellen Huet进行了深入调查WeWork计划通过SPAC合并在两年后灾难性的IPO尝试后上市。
菲律宾最大的赌场度假村之一Okada Manila将通过与前赌场分析师Jason Ader领导的SPAC合并进行上市。该交易将该物业的价值定为26亿美元,包括债务。
谁的消息
花旗集团表示,Sumit Khedekar将加入作为其投资银行美洲地区的医疗保健负责人。根据花旗员工的备忘录,Khedekar将从瑞士信贷公司加入,他在那里担任类似的职务。
高盛正在聘请Mohit Sial从德意志银行加入,负责与欧洲、中东和非洲的金融科技公司进行交易,撰写者为Dinesh Nair。
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