Centerview Duo Talk Tech, Tactics and Transition - Bloomberg Centerview双人谈论科技、战术和转变 - 彭博社

纽约证券交易所前的华尔街标志，2011年8月5日。法新社图片/Stan HONDA（图片来源应为STAN HONDA/AFP/Getty Images）摄影师：STAN HONDA/AFP欢迎阅读彭博交易简报。今天我们与投资银行Centerview的顶级交易商进行了独家问答。我们还报道了Netflix收购小说家罗尔德·达尔的作品以及餐厅支付公司Toast定价高于其首次公开募股范围。

今日要闻

• Netflix已同意购买小说家罗尔德·达尔的作品目录。
• Toast以每股40美元的价格出售股份，超过了其首次公开募股目标。
• 阿曼正在考虑出售价值30亿美元的化工部门。

交易商摘要

我们与Centerview联合创始人Blair Effron以及最近从美国银行招聘的Jack MacDonald进行了交谈，以扩大这家独立顾问公司的科技业务。以下是我们对话的亮点。— Liana Baker和Katie Roof

Effron谈论Centerview的硅谷战略：

大约五年前，我们派遣了一组人前往加利福尼亚，由David Handler领导。通过这种标志性举措，目前有大约25名专业人士在那里，这给了我们信心和能力，希望以非常大的方式进行扩张。

在考虑扩张时，对我们来说最重要的标准是在高级别拥有高客户影响力以及最适合公司的文化和价值观的优质合作伙伴。我们很幸运地找到了三位在我们看来绝对是最高优先级的领域的个人（Centerview还聘请了来自美国银行的技术银行家Steve Miller和Gary Kirkham）。我们在技术领域有许多重要的关系，历史上，例如思科和高通。

MacDonald关于科技并购创纪录水平的看法：

当你看到纳斯达克和道琼斯指数创历史新高时，股票市场和强劲的并购环境之间存在着很强的相关性。此外，包括战略性公司在内的资本储备非常充足，公司资产负债表上实际上有数万亿美元的资金，总体上，它们可以以非常有吸引力的利率获得债务和资本市场的资金，特别是在税后基础上。仅在科技领域，我们认为这可能是过去10年、15年甚至20年中交易量最大的一年。

杰克·麦克唐纳（左）和布莱尔·埃夫伦Effron关于首次公开募股（IPO）：

这对我们来说是一个重点领域。对于我们所谓的资本咨询业务，我们最近已经聘请了一些高级人才。我们目前为一些已经提交IPO申请的公司提供服务，帮助他们进行首次公开募股前的流程。我们认为这需要与进行并购交易时相同类型的战略合作和思考。

MacDonald关于华盛顿：

从监管的角度来看，这当然是我们在考虑交易时需要考虑的因素，下一步是如何将这项交易完成。因此，对于一些规模较大的交易可能需要一些时间。但归根结底，我并没有看到它对交易产生太大的干扰。我认为这需要继续发展。华盛顿可能会发布更多指导意见，这将使公司能够做出相应的计划。

MacDonald 在新店工作20多年后的感受：

这有点变化。Centerview 是一个非常独特的平台，我很高兴能成为这样一个拥有精英战略顾问的梦幻公司的一部分。我已经做了一半的并购银行家。这是我每天喜欢做的事情。这是拜访客户，提出好主意，然后跟进好主意。

并购重点

Netflix 已经同意 购买小说家罗尔德·达尔的作品，捕获了一个销量超过2亿册的目录，其中包括《玛蒂尔达》和《查理和巧克力工厂》等作品。这一消息证实了 Lucas Shaw 的独家报道。

广播公司 Tegna 收到了来自传媒大亨拜伦·艾伦和私募巨头阿波罗的收购兴趣，报道来自 Scott Deveau, Gerry Smith 和 Liana Baker。艾伦与 Ares 合作，每股报价 23 美元，而阿波罗与 Standard General 合作，每股报价 22 美元。

福克斯先生出现在 Wes Anderson 的电影《神奇的狐狸先生》中，该电影根据罗尔德·达尔的作品改编。阿曼的国家能源公司 OQ 正在考虑 出售其德国化工业务，因为这个波斯湾苏丹国正在寻找稳定财务状况的方法，报道来自 Dinesh Nair 和 Myriam Balezou。

农业市场的整合正在推动消费者价格上涨，同时农民获得的价格下降，根据美国司法部的第三高官，承诺在该行业进行积极的反垄断执法。

法国电力公司正在进行初步谈判，以收购通用电气公司生产和维护原子能发电站涡轮机的部门，因为法国公用事业公司正在考虑如何保留一个关键供应商，同时减少对核能的依赖。

首次公开募股观察

周一晚些时候我们有几个首次公开募股的独家消息：

Toast，这家帮助餐厅处理付款的公司，将其股价定在每股40美元，高于其推广范围，以筹集8.7亿美元的首次公开募股资金，证实了Crystal Tse和Katie Roof的报道。

Freshworks也以每股36美元的价格出售股票，高于其推广范围，筹集约10亿美元的资金，报道称Crystal Tse和Saritha Rai。

Sovos Brands、Brilliant Earth、Remitly和KDC今天都在定价他们的首次公开募股。

观点

让DraftKings提高对英国博彩同行Entain的出价并不难，根据Chris Hughes的说法。这家美国公司提议以160亿英镑收购Entain，此前低价报价遭到拒绝。但出价方的实力并不像看起来那么强大。

摄影师：Andrew Harrer/Bloomberg摄影师：Andrew Harrer/Bloomberg### 人物动态

瑞士信贷正在考虑将其亚洲投资银行业务整合到其全球证券和咨询业务中，作为主席安东尼奥·奥索里奥（Antonio Horta-Osorio）进行广泛改革的一部分，以扭转这家陷入困境的银行的局面。Nabila Ahmed，Ambereen Choudhury和Marion Halftermeyer报道了这一消息。

其余精选

• 美国银行首席执行官表示，可以支付以保留员工在人才争夺战中。
• 索尼寻求接管电视网络Zee Entertainment。
• 物流公司Qxpress正在考虑在美国进行IPO。
• Adnoc增加其IPO规模以应对强劲需求。
• 电动飞行出租车革命在日本、中国达成协议加速推进。
• 公民金融首席执行官希望继续进行财富交易。
• 新加坡船厂海事股份在淡马锡报价后股价下跌。
• 英国电信表示Cellnex的收购狂潮威胁到英国移动市场。
• 旅行初创公司HomeToGo在SPAC交易后在法兰克福上市获得成功。
• 康菲将通过一项交易成为第二大Permian生产商与壳牌合作。

（更正：昨天的通讯中，对纽约证券交易所副主席约翰·塔特尔的职称有错误）

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