TCL科技成功发行全国首批创设信用保护工具的公募短期公司债券

6月4日，TCL科技公告，2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）成功发行，总计发行规模10亿元，债券期限180天，票面利率为2.50%，全场倍数为1.49。本期债券同时创设了5亿元的信用保护合约，是深交所试点AAA企业创设信用保护工具的首笔业务，也是全国首批创设信用保护工具的公募短期融资券，是我国金融市场快速发展下的新探索，也进一步丰富和完善了企业融资选择，管控企业运营的资金成本。

据公开资料显示，本期债券是在中国证监会和深交所的支持下，由国泰君安证券牵头、中信证券联主，并由国泰君安证券、中国证券金融股份有限公司创设信用保护合约。此单创设信用保护工具业务的公募短期公司债券的成功落地，填补了交易所公开发行短期产品的空白。

对于TCL科技来说，信用保护工具业务的推出有效拓宽了企业融资渠道，降低了企业融资成本。“公募短期公司债券发行+信用保护工具”的组合是TCL科技的一次创新探索与有益实践，也是创新融资方式的又一重要举措。TCL金融经过多年产融结合经验，对融资方式的创新和积极摸索，已形成了多元化的融资渠道，持续、有效地保障了TCL科技资金配置需求以及战略发展需要。

TCL科技作为中国民族产业的标杆，始终坚持创新、锐意进取、勇于变革，2019年4月份剥离了终端及配套业务，聚焦于以半导体显示及材料业务为核心的高科技产业，明确了全球领先的智能科技产业集团的战略定位，公司的长远发展战略是聚焦技术和资本密集的高科技战略新兴产业，在所处行业建立全球领先优势，并将发挥科技、管理、资本的优势，在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新赛道，支撑企业长期持续成长，金融业务将是TCL科技战略实现的坚实保障。