25天上会！蚂蚁集团科创板招股书出炉

（文/观察者网 一鸣）9月9日晚，上海证券交易所官网发布了蚂蚁集团的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》。

招股书显示，蚂蚁集团本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次A股发行和H股发行后总股本不低于300.3897亿股。

据科创板上市委披露的相关审议会议公告，蚂蚁科技集团股份有限公司和广东奥普特科技股份有限公司将于9月18日首发上会。

此前8月25日，蚂蚁集团已分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前）。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。这些内容在上会稿并未更改。

招股文件显示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，蚂蚁科技集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元。

当时招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成，数据显示，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1-6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。

当时招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

招股文件同时显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份。

蚂蚁集团回复二轮问询

此前9月9日下午，上交所官网还披露了蚂蚁集在科创板上市申请文件第二轮审核问询函的回复。

针对降低民间借贷利率的司法保护上限、实施金融控股公司准入管理、规范商业银行互联网贷款业务等监管政策新变化的热点问题，蚂蚁集团表示，“相关监管体制、法律法规和政策的变化，可能增加公司的合规难度和提高合规成本，但不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。”

在回复科创板招股说明书与向H股投资者披露的招股章程之间的差异时，蚂蚁集团称，主要是由于境内外市场信息披露监管要求、披露文件所使用的主要语言和投资者阅读习惯差异所导致，不构成实质性信息披露差异。除此之外，科创板招股说明书信息披露实质上不低于或少于H股招股章程。

值得一提的是，在第二轮问询中，上交所再度要求蚂蚁集团结合招股书正文内容梳理并突出显示其与阿里巴巴的关系和交易情况。对此，蚂蚁集团补充披露称，公司与阿里巴巴集团之间高度战略协同，有不竞争承诺。

据科创板上市委披露的相关审议会议公告，蚂蚁科技集团股份有限公司和广东奥普特科技股份有限公司将于9月18日首发上会。

其A股上市的联席保荐机构（主承销商）为中金公司和中信建投证券。上周曾有消息称，高盛将以联合主承销商的身份加入蚂蚁集团在香港的IPO计划。

蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划以来，IPO进程可谓速度飞快。从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会，其科创板审核全程仅用时25天。

外界普遍预计，蚂蚁集团A+H股同步上市的募资额将超过沙特阿美创纪录的290亿美元。

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