蚂蚁集团递交招股文件，发行后总股本将不低于300亿股

（文/观察者网 一鸣）蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步。

8月25日下午，蚂蚁集团分别向上交所科创板和香港联交所递交上市申请，公布招股申请文件，这也是蚂蚁首次全面披露业务大盘、营收情况等核心数据。

招股文件显示，此次蚂蚁A+H发行后总股本将不低于300亿股，本次IPO发行的新股数量合计不低发行后总股本的10%，意味着将发行不低于30亿股新股。

招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2019年公司营收为1206.18亿元，突破千亿大关，2018年这一数字为857.22亿元，同比增幅超过40%。这种高速增长的势头，在新冠疫情影响下的2020年上半年依然没有改变，今年1-6月，蚂蚁营收达到725.28亿元，同比增幅超过38%。

招股文件详细披露了蚂蚁的营收构成，数据显示，蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1-6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。

招股文件还披露了蚂蚁集团最新的股东构成情况。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

招股文件同时显示，**马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。**马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。

在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。此前全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民透露，全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。

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