任泽平：5G安全防御能力，决定中国能走多远
【文/ 任泽平】
新基建包括5G、数据中心、人工智能等科技领域的基础设施，教育、医疗等民生领域的基础设施，以及营商环境、服务业开放、多层次资本市场等制度领域的基础设施，这些领域发展空间巨大，增长迅速，经济社会效益显著，对上下游行业的带动性强，在未来经济社会发展中将起到担大任、挑大梁的重要角色。
而作为新基建中的领头羊，5G建设的作用究竟有多大？中国目前5G发展的真实现状如何？未来中国的5G发展能走多远？
2020年5月3日，西藏日喀则市定日县，中国移动与华为设立在珠峰大本营之上海拔5300米的5G基站，5G信号首次实现对珠穆朗玛峰峰顶以及北坡登山线路的覆盖。图：东方IC
务实而谈：5G对经济贡献的两大方面
5G对经济的贡献可分为直接和间接两个方面。5G的直接贡献为带动电信运营商、相关设备企业和信息服务业务的快速增长。在5G商用的初期，电信运营商首先投资于5G基站等网络基础设施，拉动对于5G设备的投资；在5G商用的中后期，大量社会资本涌入，成立相关互联网企业提供5G相关信息服务，带来大量收入。5G的成熟会激活现有行业并创造新的场景与需求，间接刺激经济的增长。5G技术首先能达到eMBB标准，促成AR/VR等家庭娱乐需求的率先成熟，带动终端设备及内容的爆发。随着网络建设的逐步完善，达到低时延高可靠和大带宽的标准后，工业4.0、车联网、智慧城市、智慧医疗等广阔的应用场景也会逐步被激发。
参考4G发展历史，美国在4G时代的领先地位为其带来了巨大的经济贡献和就业机会。2010年12月，美国最大的移动运营商VerizonWireless（威瑞森无线公司）开始大规模商用FDD-LTE（长期演进技术），标志着美国开始主导4G技术。无线通信行业具有乘数效应，每投入1美元可以带动3.2美元GDP增长，每增加1个工作岗位可以带动7.7个相关工作岗位。CITA（美国无线通信和互联网协会）统计，2010年以来，无线通信行业累计创造了470万个相关工作岗位，累计带动了1万亿美元的产出，每年为美国GDP增长贡献了4 750亿美元。
中国有最广阔的无线通信市场，在5G时代掌握主动权可以带来巨大的经济利益，同时5G也是决定中国在全球新一代信息技术竞争地位的关键。中国信通院统计，预计到2030年，中国5G直接贡献的总产出、经济增加值分别为 6.3 万亿元、2.9 万亿元；间接贡献的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元、3.6万亿元。
重中之重：5G安全防御能力决定中国能走多远
电信业作为战略性行业，对于国家战略安全具有重要意义。而随着5G的不断成熟并在各个领域逐步应用，移动通信网络、社会关系网络、国家治理高度融合，5G产业安全与国家总体安全的联系越发密切。
5G产业安全体现在5G产业链安全、信息安全、网络安全等多个领域。
第一，5G产业链的安全又可具体分为技术安全、设备安全和终端安全。在5G发展过程中，我国通信行业遭遇了以美国为首的相关国家以5G安全问题为由进行的全方位打压。2018年4月，美国禁止中兴购买美国公司敏感产品，中兴业务一度陷入停摆，随后美国又多次对华为进行打压，对其5G设备进行封杀。中国只有在5G技术积累、设备制造以及终端操作系统、技术标准等方面取得优势，才能在层层重压下保证5G产业链的安全，赢得5G产业正常与稳定发展的环境。
第二，5G信息安全在万物互联时代面临更大的考验。未来随着物联网技术进一步成熟与应用，人际互联网和物际互联网并行发展，高度融合。未来每平方千米范围内终端连接数量可达百万量级，社交网络、无人驾驶、远程医疗产生的海量信息将给5G信息安全带来前所未有的挑战。
第三，5G网络安全对保障国家安全与经济社会稳定具有重要意义。网络功能虚拟化、网络切片等新技术的应用会使5G网络更易受到攻击。未来5G将广泛应用于工业制造、物联网、车联网等重点行业，此时一旦遭遇网络攻击，经济社会稳定和人民生产生活将会遭受严重损失。
也就是说，在未来的大国博弈中，5G是否领先决定了一个国家能走多快，而5G安全防御能力则注定了一个国家能走多远。
现阶段中国的企业占据哪些5G优势？
2020年6月6日，是5G牌照发放一周年。央视《新闻联播》以《5G牌照发放一周年：建设发展超预期》为题做了最新的报道：“5G牌照发放一年来，中国5G发展取得积极进展，网络建设速度和规模超出预期。工业和信息化部最新统计显示，我国5G基站以每周新增1万多个的数量在增长。目前，5G终端连接数已超过3600万。截至5月底，中国移动已建成14万个5G基站，今年底将完成30万基站建设任务，覆盖340多个地级以上城市。中国电信与中国联通累计共建共享了14万个5G基站，双方计划提前一季度完成25万个基站的全年建设任务。在应用创新方面，目前，全国累计开展5G创新应用400余项，广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业，在建的‘5G+工业互联网’项目超过600余个。在产业支撑方面，截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部，预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。”
在5G产业链中，通信网络设备是价值量最大、产业链地位最高的一环。通信网络设备是移动通信系统的核心环节，涉及无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备，而主设备商在整个网络建设中类似于总承包商的角色，为运营商提供完整的解决方案，处于统筹地位。《新基建》指出：全球网络通信设备厂商经过多年兼并整合，目前呈现四强争霸格局。随着通信网络的代际演进，主设备厂商格局不断变化。1G时代设备市场由美国摩托罗拉、AT&T主导。2G时代欧洲国家取得先手，美国厂商逐渐没落，欧洲企业崛起，诺基亚、爱立信成为行业两大巨头。3G、4G时代，原有设备厂商不断兼并整合，同时中国企业开始崛起。3G时代全球共有九家主要的通信设备商：爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电网络、摩托罗拉、华为、中兴。2006年，阿尔卡特与朗讯宣布合并，诺基亚与西门子将电信设备业务合并。2009年，北电网络申请破产。2010年，诺基亚、西门子收购摩托罗拉无线部门。2013年，诺基亚收购西门子持有的诺基亚西门子50%股份。2016年，诺基亚收购阿尔卡特-朗讯。在全球通信设备市场中，华为、爱立信、诺基亚和中兴2018年累计市场份额达到近70%，呈四强争霸的格局。
华为赶超，中兴紧咬，欧洲设备商市场份额不断被挤压。2013—2018年，华为市场份额由20%上升到29%，每年上升接近两个百分点。中兴除2018年受到美国制裁因而市场占有率小幅下降外，2013—2017年市场占有率由7%稳步提升至10%。与此同时，爱立信和诺基亚市场占有率以每年1%的速度不断下降。从业绩情况来看，华为2018年营业收入7 212亿元，高于其他三家的收入总和；净利润600亿元，为四大设备厂商中唯一盈利的企业。其中，爱立信和诺基亚已连续两年亏损，中兴2017年净利润为6.8亿元，2018年亏损主要是受美国制裁而缴纳罚款所致。
5G时代，华为在技术和产品等多个维度实现全面领先，5G商用合同订单居首位且超半数位于欧洲市场。全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布的《5G 接入网（RAN）竞争力分析报告》指出：前五大设备商中，华为在5G RAN（无线接入网）竞争力综合排名中位列第一，而其他设备商各有优劣，并列处于第二梯队。华为在基带容量、射频产品组合、部署简易度及技术演进能力这四个运营商看重的关键维度中均保持第一。基带容量方面，华为5G RAN产品基带容量最大，能更好地帮助运营商应对5G海量的连接需求；射频产品覆盖频谱最多，体积小，重量轻，从而让运营商在各种场景中能够灵活部署；在技术演进方面，华为产品能够支持运营商平滑地向5G演进，节约5G网络建设成本。根据2020年2月华为伦敦产品与解决方案发布会数据，目前华为获得了91个5G商用合同，超过爱立信、诺基亚，位居世界第一。在合同的地域分布上，欧洲有47个，亚洲有27个，其他地区有17个。截至2019年底，全球已有34个国家及地区的62家运营商正式宣布5G商用，而华为支持了其中的41家，占比达2/3。
通信厂商5G订单数量 资料来源：《新基建》，任泽平等著，中信出版集团，2020年6月版。
建言政策：需用“新”的方式推动5G新基建
当下，中国经济正站在历史的十字路口，公共政策正面临重大抉择。危机并不可怕，关键是怎么应对，能否化危为机。在疫情全球大流行、中美贸易摩擦、增速换挡、结构转型的重大挑战之下，中国5G未来的发展之路必定不会是简单轻松的，更需要用改革创新的方式加快推动5G等新一轮基础设施建设，而不是简单地重走老路。
针对此，我们提出四点建议：
一是建议进一步放开基建投资领域的市场准入，尤其是为民营企业参与基建投资拓展渠道，消除限制。全面实施市场准入负面清单，对于清单之外的所有行业、领域，都要给予各市场主体公平参与的机会，真正做到非禁即入、平等竞争。要合理确定投资资格，不得设置超过基础设施项目实际需要的注册资本金、资产规模、银行存款证明或融资意向函等条件，不得设置与项目投融资、建设、运营无关的准入条件。
二是对信息类新基建，给予专门的财政、金融、产业等配套政策支持。信息类新基建大多属于新技术、新产业，需要不同于旧基建的财政、金融、产业等配套政策支撑。财政政策方面，研发支出加计扣除，高新技术企业低税率；货币金融政策方面，在低息融资、专项贷款、多层次资本市场、并购、IPO、发债等方面给予支持；产业政策方面，纳入国家战略和各地经济社会发展规划中。
三是推动产学研结合，完善5G产业生态,促进融合发展。5G作为社会进步的基础设施，产业生态的成熟需要各方共同参与。5G是未来人工智能、物联网、车联网等其他技术的基础，以5G为平台的全方位信息生态系统将为通信、制造业、汽车、市政建设等各行各业的融合铺路。因此，5G的发展与创新不仅事关电信业，更需要科研机构、高校、行业、企业等多元主体的积极参与合作。建议有关部门通过加强产业政策的扶持与引导，建立多主体共同参与、平等对话的窗口。联合产学研各方力量和产业链各方资源参与，引导资金链、人才链和创新链的深度融合，完善创新网络，培育5G创新生态。5G正在不断演进中，其下游应用场景与商业模式尚未成熟。唯有加快推动5G工业互联网、车联网、智能交通、智慧医疗、超高清视频等垂直行业应用融合发展，才能充分发挥5G的赋能作用。建议电信运营商、设备制造商、终端厂商、互联网企业建立新兴合作伙伴关系，最大限度地开发5G在社会发展与经济建设中的作用。
四是做好科学统筹规划，防止“一拥而上”和重复建设，或“新瓶装旧酒”，造成大量浪费。要充分吸收过去基建的经验与教训，做好统筹规划，明确发展重点和次序，地方制定投资项目需充分考虑实际，不能盲目硬上，防止造成无效投资、产能过剩等。
小结：
中国移动通信行业经历了1G空白、2G落后、3G追随、4G同步的发展历程，今天我们终于在5G时代走在了前沿，在标准制定、产业链配套等方面拥有了话语权。新型信息基础设施为智能经济的发展和产业数字化转型提供了底层支撑。5G与云计算、大数据、物联网、人工智能等领域深度融合，将形成新一代信息基础设施的核心能力。5G网络具有低时延、广连接、大带宽三大特点，后续将会促进物联网、车联网、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等应用场景的不断成熟，推动社会进步和人类生活方式的变革，中国的5G发展前景可期，任重道远！
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