中芯国际回A获力挺：两大国资股东或以战投身份参与

（文/观察者网 吕栋）中芯国际正稳步推进回A股的步伐。

昨晚（5月31日），该公司发布公告，其股东大唐电信科技产业控股有限公司（下称：大唐）以及国家集成电路产业投资基金股份有限公司（下称：国家大基金）均表示，将放弃人民币股份发行的优先认购权。

中芯国际透露，大唐及国家大基金的联属公司正考虑以战略投资者身份参与其人民币股份发行。

6月1日下午，中芯国际（00981.HK）将在上海举行股东特别大会，就人民币股份发行等事宜进行表决，随后将在港交所公告结果。

受上述消息影响，中芯国际港股今天高开逾2%。截至发稿，涨幅扩大至7.36%，市值接近1000亿港元。

公告截图 下同

事实上，中芯国际两大股东放弃优先认购权并不令人意外。

5月8日晚间，中芯国际发布《建议根据特别授权进行人民币股份发行建议修订组织章程大纲及章程细则及股东特别大会通告》，其中也提到了大唐和国家大基金的优先认购权一事。

公告显示，根据双方与中芯国际签订的购买协议，倘若发行任何新股份或者可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐/国家大基金拥有优先认购权，以相等于紧接该证券发行前大唐/国家大基金当时所拥有中芯国际已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。

中芯国际指出，倘有关发行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益拥有的股份多于大唐及其全资附属公司/国家大基金所拥有者，则认购较建议将由该本公司可能最大股东实益拥有的股份数目多一股，优先认购权适用于人民币股份发行。

根据该公告，中芯国际5月6日已经遵照购买协议相关条款，向大唐和国家大基金发出通知，若10个工作日内未作回复，视为选择不行使优先认购权。当时的公告也提到：“鉴于中国监管机构对人民币股份发行的要求，本公司明白大唐/国家集成电路基金将不会行使优先认购权。”

2019年年报披露，截至当年末，中芯国际有两个持股5%以上的大股东，其中大唐通过大唐控股（香港）投资有限公司持股比例17%，且中国华馨投资有限公司与大唐为一致行动人；国家大基金通过全资附属公司鑫芯（香港）投资有限公司持股约15.76%。

中芯国际2019年财报截图

“券商中国”报道认为，股东通过战略投资形式参与可以获得超过优先认购权部分的股份数量，意味着股东看好该公司未来发展，希望用发行价认购更多股份。

5月5日，从美股退市将近一年之后，中芯国际宣布将在科创板申请上市，发行16.86亿股股份，占不超过2019年末已发行股份总数的25%，所募资金主要用于投资中芯南方12英寸芯片SN1项目。

公告中披露，中芯南方为一间12英寸晶圆厂，主要满足中芯国际14nm及以下先进工艺节点的研发和量产计划而造，投资总额高达120.4亿美元（约合人民币857亿元）。

在披露将冲刺科创板后，中芯国际5月15日再对中芯南方进行新一轮增资扩股，国家大基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿和7.5亿美元——合计达22.5亿美元（约合160亿元人民币）。

对于本次增资意义，中芯国际表示，由于预期先进制程的市场需求持续急增，中芯南方的目标为将其产能由每月6000片增加至35000片，以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。

中芯南方股东信息 启信宝APP截图

中芯国际12英寸芯片SN1项目 图片来源：《文汇报》

（编辑：尹哲）

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