极兔动了谁的蛋糕？_风闻

极兔的到来如同一只鲶鱼，给本就不平静的水面又掀起了波浪，野蛮生长的极兔无疑触动了通达系的蛋糕，最终通达系也只能采取“封杀”这一不体面的做法。

作者丨君平

来源丨鳌头财经（theSankei）

在龟兔赛跑的故事中，骄傲的兔子因为打盹让乌龟反超，最终输给了乌龟。

在国内快递行业中，极兔才是那一只乌龟，趁着三通一达酣睡之际，利用通达系网点承包其快递业务，以低价的策略和“末端共配”的方式强势进入市场，当三通一达睡醒之际，才发现已经无法在正常范围内限制其扩张，只能采取“封杀”的策略。

今年以来，由于疫情的影响线下实体行业纷纷停摆，电商行业则借势加速，与之而来的是快递行业为争夺市场打起了价格战。

极兔的到来如同一只鲶鱼，给本就不平静的水面又掀起了波浪，野蛮生长的极兔无疑触动了通达系的蛋糕，最终通达系也只能采取“封杀”这一不体面的做法。

国内快递行业市场格局固化已久，随着极兔的到来，这样的局面或将改变。

起底极兔

极兔是谁？其官网显示，极兔速递是一家科技创新型互联网快递企业。极兔致力于持续为客户创造极致的快递和物流体验，成为一家值得客户信赖的综合性物流服务商。

据了解，极兔成立于2015年，是东南亚首家以互联网配送为核心业务的科技型快递公司，目前极兔在全球拥有超过170个大型转运中心、600组智能分拣设备、4000辆自有车辆，同时还运营超过20000个网点，员工数量近30万人。

实际上，极兔创始人李杰是OPPO印尼公司创始人，2014年，李杰被派往印尼开拓东南亚市场，在拓展手机业务的过程中，李杰创立了极兔，并在五年的时间里将极兔逐步覆盖到泰国、马来西亚、新加坡等六个东南亚国家，运单量一度达到印尼第一、东南亚第二。

从某种程度上而言，李杰与拼多多（PDD）创始人黄铮“师出同门”，众所周知，OPPO的幕后老板段永平是拼多多早期投资人，其与黄铮的关系也非同一般。公开资料显示极兔的早期团队和投资也均来自OPPO。

在打法上，极兔与拼多多也有颇多相似之处，均是以低价和补贴撬开市场。今年3月，极兔的国内网络正式起网。极兔快递在网点端和用户端都采取了较为激进的价格策略抢占市场，公开数据显示，极兔在双十一当天突破1600万单。

实际上，不少拼多多用户发现，目前很多商家的快递都在选择极兔，拼多多的运单扶持和李杰同黄铮的“同门”关系，也让人们给极兔贴上了拼多多系的标签。

引起封杀

背靠阿里（BABA）的通达系坐不住了，自己多年铺设的末端网络，被极兔借用。

不仅为他人做了嫁衣，甚至在极兔更低的价格下，其市场份额也被极兔抢走。根据量子咨询调研发现，极兔25%-35%市场业务来自于百世的存量业务。

无奈之下，通达系对极兔采取了严厉的“封杀”。

鳌头财经了解到，韵达（002120.SZ）在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，下属加盟商不得加盟极兔网络及承包区，在揽派两端不得代理极兔快递业务，违者将会被处以千元罚款，情况严重的还会被清退。

实际上，申通（002468.SZ）、圆通（600233.SH）也发布过类似的文件，11月5日，圆通也在内网发布了《关于代理极兔业务的处罚通告》，通告显示涉及违规代理极兔分公司合计308家，核査出144个分公司存在违规行为。

“四通一达为加盟制，旗下网店此前并没有严格规定排他性，这也就给了极兔可乘之机，对于自负盈亏的末端网点而言，多一家代理就多一份收入，尤其是今年快递行业价格战严重，底层网点也需要开拓盈利的途径。”长期观察物流行业人士向鳌头财经表示。

在配送环节，极兔采用的是烧钱换量的做法，据了解，在配送费上极兔价格比其他快递公司要贵上几毛钱，在寄件端其价格又便宜几毛钱，其背后则是极兔在烧钱补贴。

在成熟市场，这样的做法虽然烧钱，但也最快、最有效。这也不难理解为何通达系对蹭网的极兔采取了“封杀”的做法。

只不过封杀有用吗？首先从源头上而言，极兔在合作渠道上包括拼多多、苏宁易购、蘑菇街、当当网等20个合作方，对于末端网店的封杀对单量这一层面起不到效果。

在末端网店上，代理商是逐利的，加强管制无疑会牵扯通达系的精力和成本，管制力度小则代理商难免阳奉阴违。

极兔突围

中国快递行业固化已久。公开资料显示，2011年至今，当年近2000家注册快递企业大多数已经接近消亡，现如今市场上的主流快递公司，两只手数得过来。

然而极兔的到来已经改变了行业的格局，根据国家邮政局数据显示，今年9月全国快递平均单价10.19元，同比下跌12.2%；快递行业品牌集中度指数CR8为82.9%，这是CR8自今年2月起环比连续第7个月下降。

换言之，目前三通一达、顺丰（002352.SZ）、京东（JD）占据快递行业九城市场份额的稳定状况正逐渐被打破。其中，顺丰、京东为自营体系，无从下手，采取加盟制的通达系成为了极兔的目标。

今年快递行业的价格战以及通达系本身的加盟商问题，也给了极兔可乘之机。数据显示，今年上半年，中通和圆通的增长速度保持在5%以内，韵达和申通为负增长。

与此同时，数据显示今年上半年快递行业平均单票收入同比大幅下滑逾20%以上。

换言之，价格战之下业务量上去了，收入却不增反降。反观极兔，在半年的时间内覆盖国内超 90% 的区域，在618突破日均订单500万之后，7-9月稳定在1000万以上。

只不过对于极兔而言，如此激进的策略能持续多久？

在未来极兔只存在两种结局，一是资本烧尽，败走中国市场；二是突出重围，打破现在的固有格局，若极兔真的突出重围，倒下的又会是谁呢？

答案不言自明。