几捆白菜里，也有星辰大海_风闻

从“马已今服”，到整顿直播，再到眼下的《星辰大海》。

风向的味道，浓得傻子都闻得到。

连飞盘侠都觉得自己看明白了。

今日一早，胡老师下定决心，飞身一跃：“中国的社会主义性质不容动摇，资本对此要有高度的认识和悟性。”

但另一边，相关人士出面辟谣，马云、王兴、黄峥将退出社区团购为谣传，“战略方向，岂会如此儿戏？”

观望，寂静，黑云压城。

“求同去异”，从未像眼下如此紧迫过。

01

杰克伦敦在其小说《毒日头》的开篇，描述了这样一场惊心动魄的赌局。

主角手里握着三个Q和一对八。

打到中局，他弃掉了一对八，换回了一个Q和一个艾斯。

其他几人手里，分别是同花顺，四只J和一个艾斯，四个K和一只三。

每个人手里都拿着大牌，酒馆里迎来史上最大的一次赌局。

最终，主角输掉了自己的全副身家。

读到这个故事时我年纪尚小，最初只是震撼。

但随着时间的推移，这一幕作为“元场景”，构成了我认知中的基座之一。

世间的每一次“崩坏”，都可以在这“元场景”中找到对应因素：

1，博弈双方，均十分自信，并握有足够自信的理由；

2，信息差的存在；

3，赌一把的冲动；

当所有人都觉得自己能赢的时候，场面就会走向失控。

02

但是，社会绝不是赌博一样的零和博弈。

眼下我们所能做的，是充分发声，交流信息，找寻利益契合点，在“信息差”这一维度破局。

在电商买菜这件事上，有这样几个前提信息需要再次澄清，达成共识：

1，社会价值是商业价值的核心基座；

2，电商买菜具有极大的社会价值；

3，社区团购不等于电商买菜；

第一条没有争议，第二条争议极大，第三条是客观的信息阐述。

通过对第三条的剖析，达成第二条的认知，进而在第一条中获取共识，是本文的基本逻辑。

03

互联网到底有什么用？

1.0时代，互联网最大的价值在于信息。

信息传播的零成本，带来了QQ。

信息展示的高效率，带来了淘宝。

2.0时代，互联网在信息优势的基础上又迎来了一个新的增量，定位。

体现在商业上，以外卖为代表，盘活了本地生活服务，加强了人与周边商业的联结；

3.0时代，随着卷入的实体经济和个人数量越来越多，叠加上算法的不断进化，互联网迎来了第一个质变，对应在技术上，就是大数据和AI。

事实上，眼下以DL（深度学习）为代表的AI发展方向，其实就建立在大数据的基础之上。

二者互为表里，你也可以粗暴理解为同一件事。

而电商买菜，正是对3.0的全面挖掘。

04

上次我发文（我为什么坚决支持电商买菜？）之后，评论区有很多人质疑，一个电商买菜，到底凭什么说自己促进了生产力？

我的观点是：

社区团购——垃圾；

电商买菜——牛逼。

但想要发展电商买菜，社区团购可能是必经之路。

先来聊聊共识：为什么说社区团购无法代表先进的生产力？

社区团购提供了什么？

一、信息的展示（1.0）。

但这毫无意义。菜品不同于标准商品，用户除了比价需求之外，还有强烈的体验需求。

新鲜与否，成色几何才是其下单的重要依据。

而切身体验却是互联网一直以来的短板。

二、位置服务（2.0）。

相比于从前，人们从家中前往超市、菜市场买菜，社区团购的模式中，人们将从家中前往小区“团长”位置进行提菜。

缩短了“几百米”。

这就是社区团购所提供的唯一增量价值。

考虑到挑选体验和即时获取（次日达）的丧失，我们很难说社区团购代表了什么先进的生产力。

唯一的价值，就是便宜。

但是，倘若便宜建立在企业的亏损补贴之上，那么，我们只能说这就是一场闹剧。

05

上一章节中，我们其实是分析了这样一个问题：

无论是互联网1.0的优势（信息展示），还是2.0的优势（位置服务），都无法在生鲜领域释放出真正的生产力。

而这也就是互联网发展到今天，都无法撼动菜市场一步的根本原因。

但是，互联网3.0可以。

我们先抛开现实的一切基础，单纯在沙盘上理论推演，大数据和AI如何在生鲜品类上发挥价值。

第一个维度：即时达。

躺在床上下单，然后该忙什么忙什么，半个小时后有人敲门的买菜体验，相比“次日自行去团长家提菜”，是质的飞跃。

除了对用户时间的节省，即时达还可以做到对用户心智的节省。

你不用一直惦记着这件事：无论是下班回家的路上去买菜，还是在家穿戴衣帽出去跑一趟，或者是惦记着第二天去团长家里拿，都是对用户心智的一种占领。

同时，即时达还重构了做饭场景。

家里没蒜/盐/酱油了，没关系，先下一单，然后先准备能做的事。

切配菜，和面，烧水，差不多到了要用盐的时候，配送员敲门，你接过东西，撒盐出锅。

这不比打发家里二小子出去买要方便得多？

那么，企业做到这一点，又需要什么能力？

大数据。

从目前的商业探索来看，前置仓是提供这一服务的最佳方式。

这一模式下，企业将根据社区选点，在小于五公里的范围内画圈，建立仓库覆盖周围社区，根据数据分析和自身供应链资源，在前置仓囤货。

同时组建物流团队，在消费者下单后将商品从前置仓配送到消费者手中。

要做成这一模式，必须有两件事要处理。

第一，社区圈该怎么画？怎样的仓储布局才是最优的？

第二，我要提前备多少货？备多了，菜会烂，备少了，顾客下单总是缺货，我该赚的没赚到，顾客体验也会极差。

这两个痛点，唯有大数据能解。

相比之下，信息展示，位置服务等技术赋能。

弟弟了。

第二个维度：交易成本。

目前来说，有些人对生产力的理解依然比较初级。

总觉得生产力的发展，那就得是珍妮纺纱机。

以前，一个人，一天生产一匹布。

用了这个机器，一个人，一天生产十八匹布。

牛逼。生产力进步了。

反观沃尔玛，左手压农民的价，右手赚消费者的钱。

这就是倒爷，吸血，该死。

有这样的观点，那就是对“交易成本”没有任何基本概念。

任何产品，从土地中出来，在厂房中加工，层层代理，再到消费者手中，这整个过程，就是“供应链系统”。

而过程中所出现的一切成本，都称之为“交易成本”。

一颗苹果，农民卖给采购商，一块钱。

你从超市买，五块钱。

一块生产成本，四块交易成本。

你觉得不公平，那你为什么不自己去找农民买货？农民为什么不直接把货卖给你？

明明当价格在两块时，你和农民都会很开心。为什么不能“没有中间商赚差价”？

交易成本。

物流是最直观的。

其次是信任。在路边买苹果，你确实有几率买到坏的，酸的，农药超标的，砍掉中间商，这个风险需要由你自己承担。

以及销售成本。采购商1块钱的单价一次收一千颗苹果。

消费者两块钱的单价，一次买1颗苹果，农民同样出货，要买一千次。

一千次中会出现各种各样的咨询，介绍，纠纷，售后等诸多事宜。

任何一个农民，都会选择前者——他没有招待的能力。

商品的交易流通，永远需要有人来解决。

传统商业中，大型零售商通过精细化管理，撅着屁股整天在仓储数量、周转天数、损坏率、市价行情、销量情况上抠细节。

降低一分钱，在巨额的交易量下，都会被放大为百万亿万的利润差异。

但变幻莫测的商业世界，终归难以做到最优解。

大数据提供了更高效的方式，将以下现象变为可能。

零库存，零周转天数；

以销定产。

通过数据情况，调控农产品的生产节奏，提前避免“多收了三五斗”的悲剧；

规模效应带来的物流成本降低。

通过全国的物流网络，及时调配资源，将原本会烂在地里的水果以极低的价格销往全国各地；

供应链持续优化。

产地仓，集中包装，集中分销，AI智能计算最佳配送路线，食品安全的集中处理，安全事故的数据记录和全面可追溯，机械分拣无人工厂的持续渗透，配送环节的极度细分，损耗情况的记载和对应环节的持续优化……

这里面，何尝没有星辰大海？

06

回到现实，如今，相关企业面临的商业格局如下。

行业阶段：抢占用户心智的窗口期。

技术背景：

前置仓，成本高，技术尚不成熟，规模效应遥遥无期，不确定性强；

社区团购，技术low，发展前景差，但模式成熟，且回本周期可预期；

各家手牌：

美团，地推经验丰富，短途配送团队最为强大；

阿里，综合实力最强，云技术、大数据分析实力、AI积累等后劲雄厚；

拼多多，与“低时效高性价比”的团购用户天然亲近，社区团购式玩法经验丰富；

京东，谋定而后动，深耕供应链；

滴滴，烧钱经验丰富，跟着瞎裹乱（划掉）。

那么，在抢占用户心智的行业窗口期，以及前置仓模式相对不够成熟的技术背景下，相关企业天然倾向于采用这样的策略：

两手准备。

社区团购是未来门票，是流量金矿，垄断后，必要时也可以成为变现神器。

战火已燃，那就必须应战；

前置仓是发展方向，是自己的竞争壁垒，是核心价值。

为了长期可持续的基业长青，企业也必须在这一维度持续积累深耕，假以时日，社区团购成功后，方可逐步迭代；

比如美团，一方面对下沉市场推出了美团优选，另一方面则在北京、广州、上海等一线城市推出了主打前置仓的美团买菜。

另一边，拼多多在前置仓领域的积累较弱，但其基于自身的优势发展出了仓储加盟模式，并着力在产品源头基地、供应链管理发力，且在各个场合中清晰强调：“我们不是社区团购”。

判断一家企业是否有长远规划，这其实是一个很好的观察时机。

社区团购是一个极其微妙的赛道。

既重要，又不重要。既危险，又有前途。

在复杂的背景下，各家企业的资源配置和战略表现，确实颇为值得玩味。

07

最后，我还想谈一谈补贴。

还是那句大俗话：“枪既可以杀人，又可以救人。”

补贴只是手段，不是目的。

在（从“倡议”到“落地”，反垄断必须磕细节）一文中我曾这样替“补贴”辩护过：

“低于成本营销”的本质在于以烧钱的方式来迅速催熟一个行业，将需要几年形成的消费者行为习惯的养成浓缩到几个月的时间里。

如果我们终将到达那个地方，为什么不快一些？

然而，很多时候，企业开启烧钱大战的原因并不纯粹。

在一些成熟的行业里，有的企业也会无端开启烧钱模式，进而造成肉眼可见的社会资源浪费。

比如2018年，滴滴外卖在无锡上线，一天补贴数百万元，与美团展开了贴身的补贴大战。

双方的丝毫不退使得补贴越补越高，用户、商家、骑手也在这样的氛围里各自狂欢。

用户这边，不要钱的外卖又来了；

商家这边，订单纷至沓来，许多餐厅爆单，被迫暂停营业；

骑手这边，每单收入飙升了四五倍。苏州等周边城市的骑手纷纷涌向无锡，很多美团和饿了么骑手跳槽去了滴滴。

最终，无锡市政府相关部门约谈了美团、饿了么、滴滴三家外卖服务平台，直指外卖平台涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为，强行终结了这场大战。

闹剧在前，当局对互联网公司的补贴行为，自然不会有什么好印象。

我个人来看，补贴行为不过是作用于时间的催化剂。

新兴风口本就具有模式优势，补贴只是再加一把火，让新时代来得更快一些。

而企业烧掉的钱，基本上都补给了老百姓和新兴的相关从业者（网约车司机、外卖员等），其实也是难得的反向割韭菜。

但不可否认的是，强行的补贴行为，确实会产生现实扭曲力，倘若最后市场没有培育出来，那就会带来社会整体资源的无端浪费。

特殊的时代背景下，谨慎一点亦无大碍。

08

总结全文大意。

1、技术本身无高低贵贱，替社会把几捆白菜的价格打下来，其伟大性并不亚于探索火星。

在共同富裕、脱虚向实的大背景下，其意义更是超然。

2、在自由市场的发展逻辑下，社区团购有其出现的必然性。

企业说：“我也想投资未来，加强研发，可市场不等我，对手更不肯配合。”

企业之间，也是一个“卷”字。

3、历史周期中，亚当斯密这只看不见的手，失灵也不是一次两次了。

有时候，凯恩斯这只看得见的手，该请还是得请。

要么，正式叫停社区团购，明确打击范围，给大数据赋能生鲜场景，以存活的空间。

要么，国企直接下场牵头，集中力量，突破数据赋能农产品供应链，同时将这一战略资源收归国有。

这也很合理。

毕竟，民以食为天。