观云| RCEP签署了，踢了谁的屁股？_风闻

东盟10国，外加中、日、韩、澳、新五国的区域全面经济伙伴协定（RCEP）签署了，这几天官媒狂轰乱炸，自媒体也各种解读。

本想凑个热闹，结果发现里三层、外三层，围得严严实实，只剩下踮起脚尖瞅一眼的地。

没办法，待我把二娃哄好，检查完大娃作业，热点周边已没什么位置，想在外面说点啥，又担心别人早说过了，想写个前因后果，就我这每天两小时的写作时间，估计又得整半个月，那时，黄花菜都凉了。

思来想去，还是看看算了。

可围观也着急啊，见他们七嘴八舌也没说到我想说的，只好撸起袖子自己上。

突出重点，只谈三个问题。

01

定位问题

很多媒体是这样的报喜的：“签了，全球最大！”吓你一跳，怎么就全球最大的了？

进去一看，哦，说的是“世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区”。

这体现出我们的语言艺术，姚明在，我们可以比高，刘翔在我们比快，奥尼尔怎么都是输。

当然，我不是说签署RCEP不重要，但你非说它的意义可比，甚至超过当年加入WTO，那我也不好说啥，你高兴就好。

看了很多分析，他们始终没讲清，明明有了WTO，为什么还要搞RCEP？

国与国之间搞贸易和人与人之间交往有点类似，都是“社会人”，喜欢搞圈子。老乡圈、同学圈、战友圈；东盟圈、欧盟圈、北美圈、加勒比圈。

搞圈子当然是为了形成局部优势，一个圈子里的人互通有无，信息共享，相互扶持，对外形成整体优势。可如果所有人都在一个圈子，那有什么意义？

二战后主要按意识形态画圈，围绕两个大佬，你搞你的平等，我搞我的自由，大家痛苦又憋屈地共存着。

苏联倒下后，世界就剩一个大佬了，大家也被意识形态折腾得身心俱惫，于是逐渐形成共识。算了，咱也别整虚的了，还是全球贸易，搞开放共赢吧。

于是WTO兴起，1995年，这个圈子正式运行。

WTO和现在的圈子不同之处在于，它是世界贸易的基础，就像计算机语言似的，你得有个基本的，才能玩高端的。

起初，这个圈子有111个国家和地区，囊括了世界大部分经济体，包括我们的香港、澳门也在里面，但内地不在。

大家在里面玩得很嗨，贸易规则、关税规则，都有明确，通过这个圈子，贸易做得挺顺。

这自然对圈子外形成优势。

如果这不好理解，那拿RCEP举个例子。

以前生产一件衣服，澳大利亚的羊毛来到中国要征税，在中国生产好原料后，发到泰国、越南，又要征税，后者生产好后，卖到欧美再征一次税，成本层层叠加。

这次RCEP签署后，无论澳大利亚卖给中国的羊毛，还是中国卖给泰国、越南的原料都免税，产品成本狂降。

这样后两者生产出的产品再卖到美国或者欧洲去，哪怕当地仍要征税，竞争力也会大增，其他地区生产的衣服自然被淘汰。产品卖出去了，整个产业链都受益，这就是圈子形成的区域优势。

这也是当年中国想方设法往WTO里挤的原因，被排除在圈子外，没法玩。

可WTO太大了，到2020年5月，达到164个成员国，24个观察员国的规模，世界上主要经济体都在里面。圈子一大，要照顾的就多，开放的力度自然有限。

而且，在完成内部分工竞争之后（圈子内部还有个自然分工的过程，也就是经济学家说的“地区竞争优势”，这个过程有波红利），WTO失去了原来的味道。所有国家都在里面，规则是统一了，那我们还套路谁？

于是，从本世纪开始，小圈子逐渐盛行。

而RCEP就是在这种氛围下启动的，其实，包括同样谈到吐的“中日韩自贸区”“中欧投资协定”，都是这种圈子，目的就是对圈子外形成优势。

所以，全世界都唱着“左右右手一个慢动作，右手左手慢动作重播”划圈。

现在你该明白了，RCEP实际上是圈子上套的圈，又是老乡，又是同学，它最终目的是为了获得区域优势。但WTO是基础，没有基本的，何来高端？

类似RCEP这种圈子未来我们还会套很多，前面提到的中日韩自贸区、中欧投资协定都是。

所以，RCEP是很重要，但还没到开天辟地的程度，呼啦圈也不止这一个，我们慢慢玩。

02

说说印度

RCEP本来是10+6的，说好了带阿三一起玩，可事到临头阿三却反悔了。

去年阿三宣布不玩的时候，很多人说他是迫于美国的压力，又或者不愿加入到中国当群主的群，这都是扯淡。

我发现一个现象，很多人分析国际问题喜欢从自己的角度出发，抢C位的意识很强。例如，阿三退出是不想在中美之间选边站，这次RCEP能签署是因为各国都想背靠中国这棵大树，好走出经济泥潭。

这样的言论读起来很爽，适合发在起点，但并不利于我们客观认识世界。

对于国际问题，观云推荐三点，一是尽量站在对方的角度理解对方的行为；二是不夸大政客个人影响力；三是少谈偶然性，多研究必然性。

套在印度撂挑子这事上，首先是印度内部出了问题，其次，莫迪并不是决定性的，再次，以后阿三进来是有必然性的。

在经济结构上，印度有几个特点，一是制造业不发达，交通，电力基础供应严重不足，工业化不彻底，很多锅碗瓢盆还是小作坊生产。所以从这方面看，一旦开放，印度脆弱的第二产业根本无法抵抗，流水线产品一涌入，一波流带走，大量从业者将面临失业；

二是印度人引以为傲的软件业和“高科技”产业，在日本，韩国，甚至中国面前都占不到便宜，到时候，除了扭屁股跳个印度舞，在电影领域和这干匪帮争一下，貌似没什么能拿得出手的；

三是印度内部并不是一个统一的市场，土邦之间都还有税收门槛。好比中国，如果两省之间都还收税，你和国外搞什么自贸区？

基于以上原因，阿三内部的反对者认为，中、日、韩这些臭流氓就是馋他的身子，所以反对。

可从长远来看，印度不开放等于找死。今天他出口的前三大产品：矿产品、化工产品、贵金属及制品，基本与制造业无关。不参与制造业，不搞工业化，人口规模优势怎么体现，老百姓生活怎么改善？准备一直用牛尿治病？

最近印度排灯节，印度教徒们自愿让牛在身上踩，说是可以带来运气，一般人谁敢这么干？

阿三一直沉浸在世界一流的幻象之中，坚持认为上海再发展20年才能赶上孟买，根本看不到自己身上的问题。

今天，印度人均GDP2千多美元，13亿多人口，却没有像样的企业，守着当年干爹留下那点工业底子吃老本，还沾沾自喜可以卖挂票，再过几年，恐怕连越南都比他强。

其实这一切以莫迪为代表的精英是能看到的，选择退出只是因为他们内部矛盾没解决，和我们当年刚搞改革开放一样。

但未来，印度必然走向开放，所以说他加入RCEP有必然性。

当然，这货不怎么讨喜，长着一身赖疮还以为自己卓尔不凡，下次再想入，估计没那么容易了。

这里有个争议，印度不参与是不是好事？

很多人坚持认为，阿三不来有利于我们主导，而且一个混乱的阿三更符合中国人的利益。

短期来看，确实如此，可咱不是一天到晚喊着，目标，星辰大海吗？

如果仅盯着短期利益，还叫星辰大海吗？

世界上越发达的国家，越喜欢开放，当年是英国，后来是美国，今天喊得最凶的是中国。只有缺乏自信和走向萎缩的大国才会搞孤立主义，搞闭关锁国，这是历史教会我们的。

印度有13亿人口，有巨大的市场，如果能放开，中国将在那里培植更多像小米、VIVO、OPPO一样的企业。

或许有人会说，印度变强了对我们没好处。这个大可放心，这个国家先天不足，宗教问题、土邦问题、种姓问题，任何一个问题都限制了他的发展。就跟修仙一样，根子不行，能筑基就不错了，真正有能力带领人类冲出这片星空的，只有中华文明。

所以，从这个角度看，印度不参与，对我们是损失。从中也可以看出，中日韩真是流氓，就是馋人家身子。

03

聊聊协议通过的底层逻辑

在分析RCEP成行的文章中，有种普遍的观点认为，中国是钻了美国的空子，RCEP能这么快达成是因为美国忙于选举，困于疫情，没空来搅S。

这种观点又想当然地把亚洲各国当作棋子，好像东盟就是个木偶，可以随意被大国摆弄。

要说美国人不搅和，那是不可能。当年中、日、韩自贸区谈判，但凡有谈成的可能，三国就会起争端，中日钓鱼岛事件、日韩竹岛事件，中韩萨德事件，背后都是美国人在搅和。

RCEP谈判期间，美国人也没闲着，前段时间肥蓬不在白宫护驾，突然造访亚洲，那不是来公费旅游的，是来搞事的。

就在协议签订前几天，作为还未上位的继任者，瞌睡乔也公开表示，钓鱼岛适用于美日安保条约。

搅和是民主、共和两党不用眨眼的默契。

可这次为什么没能阻止东盟各国和中国抱在一起？甚至连澳大利亚、新西兰这俩铁杆小弟都上杆子参与进来了？

一是中国始终躲在RCEP后面，让东盟主导，没给美国留下口实；

二是美国给不出同样的筹码。当年美国退出TPP，很多人说是懂王一日孤行，或者故意整小黑。

对此，观云已经分析过，那是美国政客的必然选择，当年希拉里也强烈反对TPP。所以观云再次强调，不要夸大政客的个人影响力，他们做出决定是有逻辑的，尤其是大国的领导人。哪怕懂王这么不着调，他也有政策逻辑。

美国若主导TPP，就要开放自己的市场，获得的回报是金融，可他们现在不需要这个，他们需要制造业回归，创造就业。TPP能让制造业回归吗？显然不能，只会加快流失，这才是美国退出TPP的底层逻辑。

东盟各国现在最需要的是市场，以及承接低端制造业解决工业化问题，这些只有中、日、韩能给予，其中中国是大头。

那么中国需要什么？一是市场，二是产业升级，进军中高端制造业，三是减少对欧美市场依赖，做家门口生意。这些年中国一直在搞产业升级，贸易对象也有意转向东盟，就是要减少对欧美的依赖。

2018年以来的教训太深刻了，欧洲还好点，美国人纯粹是臭流氓，毫无诚信可言，做买卖这么干，丢人丢份。

认清这点的不仅是中国，还包括日韩以及东盟，所以，无论美国怎么搅，大家干柴烈火，一定会抱在一起。

通过这一段分析，顺便提醒一下读者中做企业的，站在风口才能让猪飞起来。好好判断一下自己领域，如果是低端制造业，趁早转行，或者转移；跨境电商、物流会大有搞头，做贸易的盯着这几个地方的优势产业，收租的当我没说。

三是，RCEP签署最重要的逻辑是去美元化（一般比较重要的放后面）。

现在全世界都在悄咪咪地做一件事，就是去美元化。如果说今天的世界会有什么让人类整体衰退，那么一是核武器，二是美债。

美债已经成为世界经济的定时核武器。大家不得不拥有，但又知道这玩意致命。

美国就像一个身染剧毒的武林高手，急需抓人解毒，可其他人也不是傻子，大伙会尽量躲远点，躲的方式就是去美元化。

美国自己也知道，澳大利亚、新西兰对美国说：“大哥，你放心，我会盯着中国的”，然后屁颠屁颠加入RCEP，实际上是在躲着他，不讲武德。

全世界都在抱团取暖，等待美债爆的那天。

所以，在此也做个预测，RCEP签署后，下一步应该会着手推亚元（或者数字货币形式的亚元），取代美元结算。而中日韩自贸区，在去年成都峰会的基础上，未来一年会有重大突破。

十年内，亚洲这个地方将回到中国主导的千年模式。

对于东亚各国来说，流水的殖民者，铁打的中国，他们早已熟悉怎么跟强大的中国打交道。

对于今天的中国来说，我们最大的优势是手握巨大的消费市场和完整的工业链条。

文明的基因，祖辈打下的根基和父辈不懈的努力让我们今天可以风轻云淡地看待世界迎来百年未有之大变局。

我辈应该感到庆幸，同时无比骄傲，在全世界犹豫不决的时候，我们今天的决策者异常坚定地迈出了开放的步子。

人类终将意识到，只有这条路可以通向星辰大海。