过度医疗、被骗保、产品性价比低……千亿宠物保险市场的大难题_风闻

出品 | 创业最前线

作者 | 李小反

编辑 | 蛋总

撸猫、逗狗已成为当代人繁忙生活中的一项“精神解压”活动，萌宠们带给主人的“心理治愈”让越来越多人选择养宠物，也让“宠物看病贵”逐渐成了绕不过去的话题。这时，宠物保险就成为了这些猫奴狗主们的刚需消费。

“我们预测，中国未来最少有两三千万的宠物主人会成为宠物保险的用户。” “小贴士Tips” CEO张笑天对「创业最前线」表示。

市场潜力巨大，也吸引了不少人进入宠物保险赛道。不过，这条道路可能没那么容易跑通。过度医疗、骗保、用户接受程度低、保险产品性价比低等问题，是长期以来横亘在从业者面前的几座大山。

值得庆幸的是，随着新玩家的进入，行业内已经出现了一些技术手段可以解决这些问题。有企业搭建了一套风控系统，帮保险公司解决产品研发、渠道选择、后续理赔等问题。

行业内还有科技公司推出猫狗脸AI识别、鼻纹识别技术，来验证宠物的身份。另一方面，保险公司也在优化产品，试图降低保险的价格。

在各方的努力下，宠物保险这一赛道，已经蓄势待发。

1、赛道萌新芽两年前，高云（化名）养的猫得了一场病，治疗费就花了上万元。这个费用抵得上一只低配版的爱马仕包。于是，她调侃这只猫是“猫中爱马仕”。

（图 / 摄图网，基于VRF协议）

像她这样觉得“宠物看病贵”的人不在少数。在知乎上，不少铲屎官都在吐槽这个问题。有人发帖称，“感冒发烧起步就几百块，犬瘟上千元起还不保证能治好。”

《2019年中国宠物行业白皮书》显示，在养宠物的人群中，43%的宠物主人表示存在“看病贵”的问题，其中一线城市“看病贵”的问题尤为突出，占比49.5%。

人有保险，看病时可以报销。那宠物，是否也可以买保险呢？创业者们也注意到了这个问题。于是，这两年来他们开始往宠物保险领域发力，让宠物保险成为了一个新风口。

“按照宠物保险结算标准来看，这是一个千亿级规模的市场。”宠物健康管理平台“小贴士Tips”（以下简称Tips）CEO张笑天对「创业最前线」说道。

其实，国内的宠物保险从2004年就已经出现了，最开始的玩家是传统的大型保险公司。

不过，早期保险公司推出的都是较为简单的责任险，主要是赔偿宠物造成的第三者伤害的医疗费用及诉讼费用等。

2004年，华泰保险推出“小康之家”家庭综合保险；2005年，太保北京分公司推出以主险形式出现的北京市犬主责任保险；2008年，深圳太平保险公司推出一份宠物第三方责任险……

直到2014年9月，中国人民保险公司才推出了一款宠物医疗保险，这相当于开辟了宠物医疗保险的新纪元。不过，公开报道显示，由于推广和政策的原因，产品面世不久就胎死腹中。

从这之后，行业内也涌入很多新玩家。比如从宠物医保切入的“宠物之城”，做宠物健康管理平台的Tips等。

资本也纷纷入场。公开报道显示，2018年，宠物之城曾获得过两轮融资。去年4月，Tips获得寒武创投、58心宠的数百万元天使轮融资，今年初又获得梅花创投的千万级融资。

另外，宠物行业其他细分领域的玩家也盯上了保险业务，比如做主粮、医疗、服饰等玩家。他们主要是和保险公司合作，在做其他业务的同时售卖保险产品，或者将保险产品作为引流、维护客户的工具。

随着越来越多的人进入，宠物保险这个赛道已萌发了新芽。

2、宠物保险行业的难题****不过，即便宠物行业出现了新的苗头，衍生出新的商业模式，但宠物保险这条路可能并不好走。

从国内第一份宠物医疗险出现，至今已有6年的时间。宠物医疗保险行业始终不温不火，不仅保险公司基本处于赔钱的状态，国内宠物保险的覆盖率也小于1%，远低于瑞典的40%、英国的25%。

造成这种现象的主要原因有三个。

首先，宠物医疗行业还没实现规范化运营，经常存在过度医疗的情况；加上宠物无法表达，就诊时只能依靠各种检查找出病因。宠物的药品、检查费用又比人高出很多，这就导致保险公司很容易亏本。

其次，行业存在道德风险，即骗保问题。骗保也分为两种，一种是ID骗保。

在用户购买宠物保险时，保险公司会要求上传宠物照片，或者宠物跟主人的合照。但是，很多宠物的毛色、长相极为相似，仅凭肉眼很难判断就诊的宠物是否为投保的宠物。

于是，有些养了多只宠物的用户只买一份保险，几只宠物看病时轮流使用。甚至，还有恶意骗保的人利用这一漏洞，故意打伤宠物，或者给宠物食用有害的食物，从而骗取理赔。

还有一种方式是医疗骗保。有时，宠物主人会和宠物医院联合起来，故意给宠物开高剂量的药，或者做很多检查，来获得较高的赔偿。获得理赔后，宠物主人和宠物医院再“分赃”。

由于骗保问题严重，所以保险公司设置的保险金额都不会太高，或者保额较高但也设定了较高的免赔额。这样一来，就让用户觉得性价比并不高。

比如，市场上某份宠物保险一年期的价格为498元，每次免赔额200元，单次赔偿限额为1500元，在定点医院就诊可赔付60%，非定点医院则可赔付30%。

假如一只狗看病的费用是3000元，那么能报销的金额最高额度为1500元。再扣除掉之前买保险花费的498元，相当于这次看病只少花了1000元左右。

（图 / 某家保险公司的宠物医疗保险）

“与其说是保险报销了部分费用，不如说是保险公司给宠物医院导流，宠物医院给用户打折了。” 保险从业者邓洁（化名）表示。

此外，还有些保险的保额上万元，但免赔额也设定了几千元；而有些宠物在治疗重大疾病时，就需要花费上万甚至十多万，这个额度根本不够。于是，很多用户吐槽宠物保险“大病不够用，小病用不到”。

“与其把希望寄托在保险身上，还不如自己多学习些宠物知识，科学喂养宠物。”一位用户说道。

道德风险无法解决，导致保险性价比不高，用户对此不买账，保险公司的体量就做不起来，因此很容易赔穿。这就形成了一个恶性循环。

3、从风控端突围“这两年，信息化越来越发达，再加上不少宠物生态平台的出现，保险公司又开始有所动作。” 邓洁对「创业最前线」表示。

而由于新玩家的进入和技术的发展，针对行业内的问题也出现了一些解决办法。

“保险的核心就是风控，宠物保险行业的突围，也一定是从风控端开始。”张笑天表示。

为了解决风控问题，Tips研发了一套涵盖保险产品研发、渠道选择、后续理赔等环节的风控系统。在产品研发环节，他们结合宠物医学完善精算模型，针对性地解决一些风险，比如传染病、交易环节、意外情况等。

更重要的是，在投保时，Tips还会关注投保的人群和渠道。有些地区可以放开投保条件，而有些地区却需要严格限制。

张笑天举例称，在一些潮湿的地区，宠物很容易患皮肤病。他们就把这些地区标注出来，设定较低的赔付比例。比如，在其他地区宠物患皮肤病可能最高赔付500元，而在这些潮湿的地区最多赔付200元。

“在整套风控系统中，像这样的风控点达上百个。”张笑天对「创业最前线」表示。

最后是在理赔环节上，Tips有一套宠物医保的系统。其模式类似于医院的SaaS系统，在这套系统上，可以看到宠物的基本信息，比如身份信息、就诊记录、保险额度等。

Tips会对投保的宠物植入芯片，在理赔时，宠物医院扫描芯片，便会出现一串类似于身份证号码的数字。在系统中输入这串号码，便可以看到宠物的这些信息。

“诊疗结果是否符合报销要求、哪些药品可以报销、是否超过赔付区间等，我们都会整理出一套理赔材料和方案给到保险公司，后者直接赔付即可。”张笑天称。

这也有效地解决了骗保问题。当宠物医院扫描宠物身上的芯片时，系统会自动上传一段视频，确认是投保的宠物后，才能激活系统进行理赔。

在就诊环节，系统也会检测是否有骗保行为。

张笑天举例称，某些药品是按照宠物的体重来决定用药量，一只狗体重30公斤，最多能用30毫克的药，如果医院开了90毫克的药，这就不符合医学，可能就会存在骗保行为。

（图 / 摄图网，基于VRF协议）

“在对某款保险产品的测试中，这套系统将赔付率降低了200%。”张笑天表示。

之前，有宠物主人担心植入芯片会对宠物有伤害，而拒绝这种方式。不过，从数据上来看，大部分用户还是愿意接受。

张笑天称，他们至今出售了不到4万单保险，只有10%的用户会拒绝。可以看出，经过一段时间的市场教育，用户对宠物保险的接受程度也在提高。

4、身份识别技术还有一些科技公司也在想办法解决宠物的身份识别问题。

5月13日，陆金所的保险频道推出了一款“萌宠医疗健康险”。据介绍，这款保险产品首次引入了宠物图片智能识别技术。

购买保险时，无需给宠物植入芯片，用户只需上传宠物的正面照，AI系统会通过宠物鼻尖、眼角、嘴角等9个关键点定位出脸部关键点区域，从而确认其身份。

（图 / 摄图网，基于VRF协议）

今年7月，支付宝也推出了宠物鼻纹识别技术。支付宝宠物产品保险专家龙光表示，“鼻纹是宠物的一个‘唯一特征’，类似于人类的指纹，有了这个特征之后，可以建立宠物的电子身份。在目前具备大规模应用的情况下，它可以作为唯一识别宠物的一个身份证明。”

支付宝保险平台介绍，目前，宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过99%。

除了从技术层面解决行业问题，保险公司也在优化自己的产品。

宠物之家CEO陆雨潇表示，最近，他们正在和一家保险公司谈合作，计划将宠物保险按照疾病种类分开售卖，比如一份保险只保障某几类常见的疾病。这样一来，之前几百元的价格可能会被压缩到100多元。

“很多养宠物的年轻人对价格比较敏感，将保险拆分后，有利于增加受众群体的数量，从而达到教育用户的目的。”陆雨潇称。

同时，在渠道方面，保险公司也在和其他细分领域的企业合作售卖保险。和这些宠物企业合作的一个好处在于，用户的接受程度更高。

陆雨潇表示，宠物之家的主要业务包括幼宠售卖、同城服务、服务商城、宠物托管、宠物金融、宠物保险这六大方面，其平台内具备天然的场景。

“在原有的生态中增加保险业务，就类似于4S店在卖车的时候同时卖车险，在这种有应用场景的情况下，用户更愿意接受。” 陆雨潇说道。

当前，宠物保险还是一片蓝海。“我们预测，中国未来最少有两三千万的宠物主人会成为宠物保险的用户。”张笑天表示。以此估算，这个行业潜力巨大。

但在这块待挖掘的土地上，从业者们也面临着诸多问题。作为第一批吃螃蟹的人，这都需要他们去尝试和验证。无论这些尝试效果如何，都将加速宠物保险行业发展的进程。

未来，宠物保险行业路漫漫其修远，还需各方从业者们上下求索。

*文中题图来自：摄图网，基于VRF协议。