特斯拉加速，国产供应链“与星共舞”_风闻
IT老友记-IT老友记官方账号-2020-10-22 18:46
“今天苹果重新发明了手机”，乔布斯在现场说。
ihpone面世之后，移动互联网大幕被拉开，全球消费电子的产业格局也随之被改写，影响最大的就有中国。
2007年之后，苹果开始抑制台湾、日本供应商，转向扶持中国大陆的供应商。2012年，苹果公布的156家供应商中，中国企业只有8家；2019年，这一数字已经增至40家（包含香港），与苹果美国本土的供应商数量相当。
随着苹果影响力的逐渐扩大，中国消费电子产业链也与之共舞。德赛电池、京东方、大立光、欧菲光、歌尔声学，都一度成为了被资本市场追捧的明星。
苹果的每一代产品，从电子零配件、生产组装，再漂洋过海进入到消费者手中，中国制造的影响深入肌理。
然而，随着乔布斯逝世，库克登场，手机市场十几年来已经发生了翻天覆地的变化，苹果的江湖地位也日渐动摇。外界对苹果“啃老本、创新少”的指责越发激烈之时，供应商们的地位也发生摇摆。
10月14日凌晨，苹果发布ihpone 12系列手机，虽然5G概念加持，但依然没能挡住股价大跌3%，苹果在中国的供应商价当天也都是绿油油一片。
随着苹果的神话日渐黯淡，加之其将供应商向印度、东南亚转移的趋势，苹果国产供应链厂商们受追捧程度亦不如当初。
此时，特斯拉却接过苹果的接力棒，点燃中国新能源汽车产业链的热情。
近日，外媒报道称，特斯拉告知其欧洲客户，他们订购的特斯拉 Model 3 标准续航 + 版本的车型将来自于中国。这意味着，搭载新特斯拉身上的国产供应零配件，将随着特斯拉一起，进入更多国家，甚至是老牌车企统治下的欧洲。
特斯拉策马扬鞭，中国新能源汽车产业链将与之共舞。
中国机会
中国对特斯拉的重要性不言而喻，马斯克也格外重视。
自从2013年特斯拉产品进入中国市场开始，马斯克便开始了密集的来华节奏。无论是在上海街头啃煎饼果子，还是在北京受到多位国家领导人接见，马斯克在中国的一举一动，总能引起巨大的关注。
2018年，国家发改委公布汽车合资股比开放具体时间，特斯拉获得了入华建厂的门票后，随即在中国成立公司，成为首家在中国独资建厂的车企。
政策障碍扫除之后，特斯拉把工厂地址选在了上海临港。
不得不说，上海市政府给了特斯拉足够的诚意。在工厂建设阶段，多家中资银行为其提供了数百亿元的低息贷款，而且工厂从奠基到进入生产阶段仅耗时10个月，尽显中国速度。在国产Model 3的交付仪式上，马斯克心花怒放，即性尬舞。
而马斯克频繁来华，费尽心力将第一家海外工厂落户中国，心里有自己的算盘。
一直以来，中国制造的名声享誉全球，拥有庞大的市场需求、巨大的人口红利、完备的工业门类，让全球制造业巨头们垂涎三尺。
而当时的特斯拉却面临产能不足、需求受质疑的双重夹击。
特斯拉model 3发布之后，3.5万美元的价格彻底引爆了美国市场，50万订单如雪花一样飞来，但当时的特斯拉并不具备消化如此多订单的能力。
更糟糕的是，马斯克本人孤注一掷推进自动化生产，这一举措不仅没能提高工厂产能，反倒将特斯拉推进了产能地狱里。
那段时间，马斯克不得不在帐篷里搭建临时生产线，在工厂打地铺监工，每周工作120小时，三个月只出厂一次，睡觉服用镇静剂成为了常态。
幸灾乐祸的媒体和分析师们也给特斯拉“判了死刑”，他们对于硅谷钢铁侠将如何败走华尔街侃侃而谈，对外预测称，特斯拉会在3-6个月破产。
但幸运的是，马斯克又一次创造了历史，将特斯拉从悬崖边上拉了回来，2018年第二季度最后一周，Model 3终于实现了每周5000辆的产能目标，随后又在第三季度实现了扭亏为盈。
不过，马斯克自己也明白，工厂打地铺亲自监工终究不是长久之计，在中国建设工厂可以纾解自己的困境。而事实证明，中国工厂的确没有让马斯克失望。
按照特斯拉的规划，中国工厂的年产能将达到约25万辆以及电池组，未来可逐步增产至50万辆，而且中国是世界上最大的新能源汽车市场，这些都是特斯拉梦寐以求的。
随着中国工厂的建立，国产Model 3车型已经在去年进入了生产阶段，目前周产能达到3000辆，即使在疫情期间，产能也迅速恢复至正常水平，而按照特斯拉的规划，下一款车型Model Y已经进入生产阶段，即将开始交付。
中国工厂缓解特斯拉的产能危机是一方面，另外，因为没有关税以及供应链的国产化，特斯拉又在价格方面展现了优势。
自从国产Model 3量产以来，特斯拉已经数次调价，Model 3入门版补贴后已经降至25万元，相比于一年前的进口版，价格便宜了近10万元。
中国市场的表现也让马斯克感到惊喜，上半年，特斯拉全球销量达到18万辆，而仅国产Model 3就为其贡献了4.5万的销量。
今年以来，特斯拉市值更是一路攀升，先后超过具有112年历史的通用和83年历史的丰田，成为全球市值最高的车企。当初被华尔街围猎的对象转眼间成为了资本市场的宠儿，马斯克转眼推出了一款名为Short（“短裤”和“做空”为同一个英文单词）的红色短裤，对空头们做出极尽的嘲讽。
但在对中国的态度上，马斯克从不吝惜自己的溢美之词，世界人工智能大会上，他说：“中国人既聪明又勤奋充满正能量，期待明年能再来中国亲自参加大会”。
中国工厂的诞生，将成为特斯拉发展历程中浓墨重彩的一笔，而中国政府极力推动特斯拉的国产化，也是为了达成共赢局面。
共赢
2007年，乔布斯发布初代苹果，中国大陆消费电子的黄金十年由此开始。
苹果进入中国市场不仅兜售产品，同时也扶持起了一大堆供应链企业。提供屏幕的京东方、提供电池的德赛电池、生产摄像头模组的欧菲光、生产耳机的歌尔声学……富士康“打工妹”王来春，从富士康离职后收购了香港立讯，因为拿到了Apple Watch组件、AirPods 扬声器、横向线性马达等苹果关键设备的零部件代工，立讯精密的市值已经超过4000亿港元。
十几年来，乘坐苹果产业链东风而白手起家的案例从未停止，“10倍牛股”的故事也是资本市场长久以来津津乐道的谈资。
然而，苹果在掀起一轮造富神话之外，对中国本土手机品牌的崛起有着不可磨灭的贡献。
苹果对供应商的要求十分严格，为了品质管控可谓是“蛮不讲理”，坊间传闻称某厂家因为苹果标准太过严苛，引发了质检人员和产线人员的斗殴事件。
但正是因为苹果的扶持和品控标准，才塑造了一批世界一流供应商。在这些供应商的支持下，中国自主手机品牌也得到了滋养，得以实现对苹果、三星的追赶。
在长盈精密等供应商的支持下，金立等中国厂家推出全球最薄的金属中框与全金属手机；在舜宇光学的支持下，华为推出全球第一款大卖的双摄像头手机P9；在三环集团支持下，小米推出全球第一款成功大批量量产的3D陶瓷后盖智能手机……
因为产业链的成熟，中国才能崛起华为、小米、OPPO、vivo这样的自主品牌，在世界智能手机出货量前五中，中国位居三席，前十名当中，中国占据8席。
现在，帮助中国重塑汽车产业链的重任落在了特斯拉身上。
像苹果一样，特斯拉也采取自主设计+垂直采购体系，这种做法一来可以让特斯拉绕开传统Tier 1汽车零部件供应商的桎梏，二来也给更多零部件公司留下机会，尤其是中国。
依照特斯拉的规划，2019年中国生产的Model 3零部件本地化率从30%，到2020年中预计达到70%，年底将实现100%的本地化率。
而出现在特斯拉供应商名单中的中国企业已经越来越多，宁德时代、三花智控、均胜电池等一大批供应商已经成为了特斯拉本地化率的排头兵。目前进入特斯拉上海工厂供应链的主要零部件厂商，包含动力电池、金属结构件、热管理、内外饰、电子电气等多个领域。
天风证券赵晓光称，当特斯拉未来实现90%国产化以后就是中国制造业第二次腾飞，就像苹果培养了大量的优质的供应商，这些优质的供应商又帮助了华为、小米把手机做得更好。这就是中国产业崛起的逻辑。
产业崛起
在引入特斯拉之前，中国政府已经对新能源汽车产业进行了精心培育。
中国的汽车事业一路磕磕绊绊。改革开放后中国汽车行业缺技术、缺管理、缺资金，国家领导人曾寄希望于市场换取技术，但从1984年中国第一家中外合资整车企业北京吉普汽车有限公司成立以来，外资车企在中国赚得盆满钵满，本土车企对于核心技术的掌握仍然裹足不前。
与燃油车相比，新能源汽车在全球各国都还处于起步阶段，中国如果锚定方向，结合“集中力量办大事”的体制优势，极有可能实现弯道超车。
选定方向之后，政府推动“十城千辆”“双积分”等举措，在政策助力之下，我国新能源汽车产业快速发展，虽然经历了“烈火烹油”的骗补事件，但中国想要从“市场换技术”的惨痛教训中扳回一局，发展新能源汽车的决心从未改变。
而且，今时不同往日。
燃油车时代，汽车产业核心技术主要体现在发动机、底盘、变速箱等，在此方面，中国从未触摸到世界一流技术，而在电动车领域，这一局势已经发生了扭转。
不同于燃油车，电动车最主要的技术围绕在三电（电池、电机、电控）领域，其中电池最为重要，占据整车生产成本的30%—40%。
而在电池领域，以宁德时代、比亚迪为代表的国产电池厂商已经具备了和松下、LG化学、三星等老牌选手同台竞技的能力。尤其是宁德时代，已经打入宝马、戴姆勒、大众等世界级的豪华车企，2018年装机量跃居世界第一名。
2018年，宁德时代与德国图林根州政府签约投资协议，按照约定，宁德时代将投资2.4亿欧元在德国设立电池生产基地以及研发中心，德国总理默克尔称，“感谢中国企业带来了德国缺乏的技术”。
动力电池技术只是的新能源汽车产业链中的一环，事实上，中国已经打造了一套完整的产业链。
除了电池之外，在电机领域，上海驱动、汇川技术、比亚迪等企业逐渐拥有了话语权；自动驾驶、车载系统还拥有百度阿波罗、阿里斑马等，只有电控领域，由于核心零部件（IGBT）对外依存度还比较高，还存在“卡脖子”风险，但总体而言，国内已经诞生了一批一流供应商，产业链话语权与燃油车时代已经不可同日而语。
而在整车厂层面，特斯拉虽然凶猛，但蔚来、理想、小鹏等国内的造车新势力，以及比亚迪、北汽、上汽等传统车厂亦有不俗的表现。今年上半年，特斯拉在国内销量超过5万辆，造车新势力们的销量也在不断刷新历史成绩，比亚迪新推出的“汉”系列，颇受市场认可。
而且，蔚来ES8、ES6、EC6，小鹏P7、理想ONE、比亚迪汉系列等，销售价格都在30万元左右，在此之前，国产车始终难以突破20万元的价格。
苹果进入中国之后，国内诞生了华为、小米、oppo、vivo等自主品牌，而特斯拉入华之后，虽然给国内车企造成了压力，但也可能够帮助中国培育出一批经得住竞争的一流品牌。
苹果曾开创了中国消费电子的“黄金时代”，而特斯拉即将带动国内新能源汽车产业链一同起舞，甚至开创出另一个黄金十年。