印度工业：从0到0的四十年_风闻

本文转载自微信公众号“奥特快谈”（ID：gh_309cad3a55c4），作者：张纬杰（奥特快）。

从印度孟买向北走250公里，有一座叫做苏拉特的小城，你肯定没有听过这个地方，但你平时在珠宝首饰店看到的钻石中，有将近90%都来自这里。

钻石本质上就是金刚石，从挖出来到戴在你手上，还需要经过切割、打磨等一系列步骤；而这个苏拉特就是全球最大的钻石加工中心之一，每天下午都有成百上千口袋里揣着钻石的人在这里做买卖，除了半露天的钻石交易市场，有人就在街边摆地摊卖钻石，还有的甚至就站在路边卖。

如果有人在这边一边嚼着咖喱，一边跟你说，他每天都做着几百万美元的生意，他可能还真的不是在吹牛逼，但是今年3月底，这座全球钻石之都却几乎在一夜之间人去楼空。

3月24日，印度总理莫迪宣布全国封城，以避免新冠疫情扩散。大量钻石工厂关门歇业，20多万钻石民工坐车回老家，原来每天都有几百万生意过手的苏拉特也迅速陷入了萧条。而苏拉特只是印度的缩影。根据印度中央统计局的数据，受疫情影响，印度第二季度GDP同比暴跌23.9%，就连美国也在下滑9.1%。

其实早在疫情爆发前，印度经济就已经开始走下坡路。

2020年1月，印度GDP增速已经从最高时将近10%，跌到了3.1%，投资、消费、出口三驾马车几乎全部熄火，内需不断下降，外贸也长期赤字，所以这一切与其说是飞来横祸，不是说是压垮骆驼的最后一根稻草，为什么印度经济会变成今天这样？

为什么印度经济会变成今天这样？要回答这个问题，得先反过来问，印度经济它到底是怎么发展起来的？

大家好，我是远川研究所的奥特快，欢迎来到奥特快谈。

我们刚才提到印度经济到底是怎么发展起来的？其实一般来说后发国家要实现逆袭，首先都是从工业开始做起，逐渐积累原始资本一点一点产业爬坡，最后再逐渐向服务业转型，欧洲、美国、日本和我们国家都是这么过来的。

其实印度一开始也是这样，刚独立的时候，印度学苏联也搞5年计划，把工业化作为国家发展的关键，所以制造业在初期发展得确实很快。但是到80年代后，画风突然一变，服务业开始提速，遥遥领先于同一时期的工业和农业增长，农业占比下降留下的坑，几乎全部被服务业给填上了。

但另外一方面，制造业从80年代起几乎就是一直在原地踏步。目前印度农业占GDP的比例大概是15.4%，工业是23%，而服务业高达61.5%。从表面上来看，这种经济结构简直是一个典型的发达国家配置，但问题在于发达国家都是先实现了工业化，再逐渐地去工业化，而印度却是还没怎么开始工业化，就已经结束了工业化。

印度经济的很多问题都来自这种所谓跨工业化的诡异操作，很多人自然会问它为什么会这样呢？

其实80~90年代是制造业与服务业此消彼长的关键节点，之前高度管制下的印度经济，它的年增长率只有3.5%左右，所以为了加快发展，印度从八九十年代起开始开展了一系列的市场化改革，这个之后，有意思的就来了。

大部分国家搞改革都是制造业先起来，但印度起来的却偏偏是服务业。至于原因，我说个故事大家就都明白了，比如说我是个印度人，我叫拉杰奥，市场化改革来了，我想去建个厂卖拖鞋，但盖工厂首先得拿地，对吧？但印度70%的土地都是私人所有的，而且绝大部分的持有者，还不是农民，是大地主。

所以说如果我看中一块地，要么被地主狠狠宰一刀，要么谈个几年都谈不下来。

2006年，塔塔集团想在西孟加拉邦拿一块地 给他旗下的汽车公司造个汽车厂，结果被当地的地主联合农民一起告了10年，到最后又把地给还了过去。

这个塔塔集团是全印度最大的企业集团，从早晨的闹钟，到出门坐的汽车，到路过的大桥，到上班的企业，到用的手机，再到下班去买东西的超市，还有晚上在家泡的茶，背后其实都有塔塔的身影。连这种巨无霸都搞不定一块地，那我们这种印度中小企业主肯定更没办法，对吧？

2013年的时候，印度政府还颁布了一个非常丧心病狂的土地收购法，虽然这个法的名字里面带有收购两个字，但它不如叫土地永不收购法，为什么呢？因为它新增了一个收购评估环节，这个环节如果你走正常流程需要走5个月，除此之外，还有一大堆不允许收购的繁文缛节，基本上要拿一块地简直不可能。

就算你人品爆发，克服了漫山遍野的钉子户的第一关，但也只是万里长征的第一步，建厂要通电，但印度电力长期供不应求，停电是家常便饭。2016年印度都还有将近1亿人没有电用，而中国在2010年就实现了电力的全覆盖。

2012年的时候，印度还发生了人类历史上最大规模的一次停电，有超过6亿2000万人受到影响，占世界人口的9%。这种事去申报吉尼斯世界纪录都毫无违和感。而且就算你有了地，建了厂，通了电，但真要招人的时候吧，问题又来了。

我经常听到一些观点说印度年轻人多，所以人口红利比较大，但我个人认为人口年龄结构和人口红利之间其实还隔着100条恒河，为什么？首先，就算年轻人很多，但如果没有合适他们待的岗位，那这些红利就不是红利。大家看一看阿拉伯之春后的中东就都明白了。

其次，就算有合适的岗位，但如果人都被绑在家乡出不来，比如印度某些农村地区根深蒂固的种姓制度，那你有年轻人也没有用，是吧？最后就算有岗位，这些人也出得来，但如果劳动法太变态，之前的一切也都白搭。对，印度的劳动法就很变态。

1947年，印度劳资纠纷法颁布，这部法律的细节特别冗杂，按照这个法律，加尔各答一个有2000个工人的口香糖厂，被活活分出了119个操作岗位，只要一个负责在前端加料的工人没来上班，同一条流水线，剩下的十几个人就可以依法摸鱼；就算另一条流水线上有闲置的员工，也不能把他喊来顶上，因为他的岗位职责里没有写这一条。

但这个法律最坑的还不是这一点，而是任何一个雇了超过100个员工的公司，就算员工再怎么摸鱼，你要开掉他，还必须得到政府的许可，这往往意味着无休无止的拉扯甚至行贿。就算好不容易把人给开了，对方仍然可以在三年内发起不公平解雇的申诉。

​1970年，印度又颁布了一个合同工法案，规定只要是超过10个人以上的企业，在雇用正式员工之前，首先都得经过政府的批准，相当于只要你的公司员工超过100个，那你不管是雇人还是开人，都得政府先点头，这等于是鼓励印度人把企业尽量往小了做，招人也尽量招临时工，别招正式工。

所以这就形成了一个非常具有印度特色的现象。就是除了农民之外，印度80%的就业人口都在所谓的灰色经济中，逃税，不受监管，但也没有社保。所以一旦遇到外部冲击就非常脆弱。

比如这次的疫情中，印度就有1.4亿人失业，大部分之前都在灰色经济部门中工作，当然印度制造业搞不好的原因有很多，我们刚才说了比较重要的三点，第一点就是土地制度，由于印度的土地是私有的，所以它如果要盖厂就比较困难，而制造业不盖厂，那搞啥制造业呢对吧？

第二点就是印度的基建比较落后，像电力和公路都是要搞制造业必须的基础设施，而印度在这方面非常欠缺。

第三就是印度的劳动法非常的丧心病狂，所以让劳资关系变得非常的僵化，这对于一个新兴的国家搞制造而言也不是一件利好。所谓市场化改革就是哪里有钱赚，哪里钱好赚，人就会自动涌向哪里。搞个制造业都要过三座大山，那正常人当然知难而退了，所以这在不经意间就成就了印度服务业的辉煌。其中制药、电影与IT就是最典型的三个。

前几年大家因为《我不是药神》知道了印度仿制药产业，其实更早之前还有一部美国电影叫做《达拉斯买家俱乐部》，也是在说印度的仿制药，只不过《药神》讲的是白血病药，而《达拉斯》说的是艾滋病药。

这也折射了印度仿制药产业的特点，品类全，价格低。无国界医生组织在2015年的一份报告中提到，印度的仿制药让艾滋病治疗的花费从原先的1万美元下降到了大概200美元，不过印度制药业的发迹史却显得很流氓。

1970年的时候，印度政府颁布了专利法，让印度企业可以正大光明地仿制跨国药企的专利药品。在整个80年代，印度都是世界上药品价格最低的国家。

1995年加入世贸后，这种流氓做法虽然玩不下去了，但印度药企却趁着WTO给的10年过渡期，在全球疯狂扩张，如今已经基本脱离了复制粘贴的阶段，而开始有了大量自己的专利，尤其是在我们国家都难以胜任的制剂环节。

从数据上看，印度制药在数量上位居世界第三，在价值上排名第十，出口总额达到180亿美元，而且每年增速都在10%以上。

《我不是药神》中的格列卫，不光中国人代购，在日本、韩国也是代购热门，“世界药房”不是随便说说的。

其次就是电影，从2005年开始，印度电影在制片数量上就已经达到全球第一，这些电影也不都是粗制滥造，比如《三傻》《摔跤吧，爸爸》《调音师》大家都很熟悉，在IMDB电影评分网站上，最好的100个印度电影中的平均分甚至还略高过中国电影。当然印度也有一些爱国神剧了，比如在一个叫做《印度2030》的电影里面，1卢比可以兑换80美元，而服务员和清洁工反而都是欧美白人。

不过，最重要的还是IT。

印度IT外包是它服务业外包中最典型的一项。我非常尊敬的牛津大学人类学系的项飙教授，就在他的博士论文《全球猎身》里详细谈过这个问题。

从上世纪开始，印度许多地方就出现了很多叫做“技能店”的私立IT技术培训学校，这种学校的课程设置完全是跟着美国走，有点像我们的考研培训班，它的目的也非常简单粗暴，就是为了以后通过技术移民到美国去，早日实现在印度农村有地，在印度城市有房，在美国有高薪工作的印度梦。

这本书里面有非常多好玩的细节，比如培训费怎么筹，这些人去了美国后怎么被安排工作等等。

但有个故事让我印象非常深，就是一旦一个印度农村的男青年在国外靠IT混出点名堂，他结婚时女方给的嫁妆都要多很多。

所以由于IT的新郎特别吃香，印度的一些农村还出现了所谓的叫嫁妆期货市场，就是有钱的老爸，到处去找有前途的男孩，一旦认准目标，就让对方以承诺日后娶他自己的女儿为条件，把未来的嫁妆提前给这个男孩，赞助他学习和出国找工作。

而且，为了防止这种期女婿之后耍赖，双方还约定好在给钱赞助的同一天就给两个人举办婚礼，相当于用乡规民俗来拴住这个期女婿。这个过程本身抽象的说，其实就是一个资本从农村转移到城市，再从地方社会转移到全球体系的过程，大家感兴趣都可以去看看这本书。通过这种全球猎身，印度IT确实在全世界都非常有影响力。

在硅谷，印度的程序员还有一个特殊的诨号，叫IT Mafia。就是说印度的码农，就像意大利黑手党一样，特别善于组织和抱团，谷歌、微软、Adobe、思科、甲骨文、Facebook的高管里遍布印度人；在印度硅谷班加罗尔，Uber、亚马逊、微软等IT巨头也扎堆在这里设立总部。

孙正义更是拿钱投票，过去三年他给这个城市的科技企业一共砸了80亿美元，不过，虽然印度的电影、制药和IT贡献了超过10%的GDP，但是由于产业链长度和专业门槛的限制，这三个产业其实能吸纳到的就业人口非常少，三个产业加起来不到1000万，但印度适龄劳动人口有将近9个亿。

毕竟常规操作都是说农民进城变成工人，很少听说农民进城直接变成程序员，所以这就造成印度经济一个非常诡异的现象。一般来说一个国家服务业占GDP的比越高，它的服务业就业人数占就业总人数的比也越高。比如美国GDP中超过68%是服务业，它的服务业就业人数占总就业人数的比大概是79%左右。

而印度的服务业占GDP的比虽然高达61.5%，但服务业的就业人数占总就业人数的比只有32%左右，而另外42%的人还在种地。所以从就业来看，印度的服务业仍然是个弱小的部门，农业反而是支配部门。

因此印度这个国家整体来看就非常奇怪，从服务业占GDP来看，它显得很现代，但从农业占就业人数来看，它又显得很原始，印度经济也长期被这种扭曲带来的问题所困扰，一个就是失业率很高，另外一个就是贫富差距非常大。

2014 年莫迪上台之后，也意识到了印度经济的种种问题，开始了大刀阔斧的改革，但他能成功吗？

上期节目我们谈到，莫迪在古吉拉特邦当一把手期间，通过招商引资、修基建、搞制造，把当地变成了印度的小广东，所以他在上台后特别想在全国推广古吉拉特模式。

他刚上任的时候，就向全世界喊话，Make in India，喊完就开始向土地和劳动法开刀，之前说印度劳动法规定100人以上的企业，要裁员就得经过政府的批准，莫迪承诺放宽到300人，之前说雇佣10个人以上的企业就要遵守法律流程，穆迪说放宽到30个人。

但他话还没说完，工会第一个跳出来反对，双方一路拉扯，在今年1月8号还有2.5亿人参与全国性的大罢工，劳动法改革改了5年都没推下去。

莫迪本人不仅被工人说成是舔资本家，还被商界批评说是改革缺乏基本诚意，两头不是人。搞土地改革时也是一样，莫迪想废除之前丧心病狂的2013年土地收购法，同时向失去土地的农民保证，每一个家庭至少保障一个就业。但印度农村一户家庭可能有十几口人，只有一个人就业，连咖喱其实都没得吃，在铺天盖地的反对声下，这事儿也没推下去。

还有被莫迪视为改革重点的GST（Goods And Services Tax）。原本是想让印度的税制全国一盘棋，降低货物流通的手续和成本，但搞到最后又分成了CGST（中央商品服务税）、SGST（邦商品服务税）、IGST（跨邦商品服务税）还有UGST（部分印度特殊地区的税）四种税，并没有发生什么实质性的变化。

印度制造业的产业附加值增速也只是在莫迪上台一年后短暂地提升，之后又迅速下落。

眼看靠经济手段搞不定经济问题，莫迪于是开始玩起了政治，2017年的时候，特朗普政府提出了印太战略，拉拢日本、澳大利亚、印度和美国一起搞所谓的四方安全对话，但一看地图就知道特朗普到底想要干什么。

其实莫迪一开始对这个印太战略也只是只出工不出力，毕竟他也不想被美国人当枪使，但最近几年随着中美关系恶化以及脱钩的声音浮现，印度觉得自己可能遇到千载难逢的机会，就想趁此把欧美放在中国的供应链迁到印度。

今年4月，印度主动联系上千家在华美企，放出优惠政策，希望他们把供应链迁到印度。一个月后，中印边境就出了问题。8月，苹果开始要求富士康在印度建厂，又过了一个月，班公湖就再起波澜。所以，印度最近隔三差五地搞事情，除了有上期说到的印度教民族主义的原因外，还有一部分就是希望借此纳投名状，把欧美制造业供应链拉到印度。

但就像之前分析的那样，制造业不是喊几句口号，在边境搞点事情就能搞起来的。只要印度不去除土地、基建、和劳动法这三座大山，它的制造业之梦恐怕也只是一个幻想。